Analyse de BIO Protocol : Binance Labs s'engage pour la première fois dans DeSci, construisant un incubateur significatif pour le financement de la recherche
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Analyse de BIO Protocol : Binance Labs s'engage pour la première fois dans DeSci, construisant un incubateur significatif pour le financement de la recherche
La nature du protocole BIO Protocol est un protocole de curation et de liquidité dans le domaine de la science décentralisée (DeSci).
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : TechFlow
Au-delà de la frénésie des Meme coins, l'industrie de la cryptographie continue d'investir dans des projets concrets, et les orientations d'investissement de Binance Labs attirent particulièrement l'attention.
Hier, Binance Labs a annoncé son investissement dans le protocole lié à la science décentralisée (DeSci) BIO Protocol, marquant ainsi sa première incursion dans ce secteur. BIO Protocol est désormais sous les feux de la rampe.
Pourtant, tout cela semblait prévisible.
Bien que CZ se soit progressivement éloigné de Binance, il avait mentionné dans une lettre adressée au juge lors de ses problèmes juridiques au premier semestre :
“Je pense que la recherche médicale actuelle est trop motivée par les profits... J’aimerais aider à financer de petits laboratoires de recherche. Ces dernières années, j’ai discuté avec de nombreuses startups biotechnologiques dans ce domaine”.
L'intérêt pour la médecine et la science, qui était au cœur des préoccupations d'une figure clé de Binance, influence plus ou moins la perspective et les décisions d'investissement du département concerné.
Qu’est-ce donc que BIO Protocol ? En quoi consiste-t-il pour attirer l’investissement de Binance Labs ?
L'accélérateur de la science décentralisée
Dans le document publié par Binance Labs annonçant son investissement dans BIO, la nature même de BIO est clairement définie : « La version blockchain de Y Combinator pour la science ».
Y Combinator est un célèbre accélérateur technologique qui fournit aux jeunes entreprises en démarrage des fonds, un accompagnement et des ressources afin de favoriser leur croissance rapide.
Par « version blockchain », on entend ici l'utilisation de la technologie blockchain dans la recherche scientifique et son financement. Le terme « on-chain » signifie que ces activités et transactions s'effectuent sur la blockchain, garantissant transparence et décentralisation.
En reprenant le modèle de Y Combinator, les fonctions principales de BIO Protocol peuvent être résumées comme suit :
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Fonction d'incubation : Tout comme Y Combinator accompagne les startups technologiques, BIO Protocol soutient et fournit des ressources aux projets de recherche scientifique.
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Soutien financier : Grâce à la technologie blockchain, BIO facilite la levée de fonds pour les projets de recherche.
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Participation communautaire : Permet aux scientifiques, patients et investisseurs du monde entier de participer collectivement au financement et au développement de projets.
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Accélération du développement : Favorise une croissance rapide des projets de recherche, similaire à l’accélération offerte par Y Combinator aux startups.
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Nouveau modèle innovant : Introduit de nouvelles modalités de financement et de monétisation de la recherche, dépassant les limites traditionnelles du financement scientifique.
Comment ces fonctionnalités sont-elles mises en œuvre concrètement ? Cela nous amène à la conception centrale de BIO Protocol.
Depuis une perspective courante dans l’écosystème crypto, BIO Protocol est essentiellement un protocole de curation et de liquidité opérant dans le domaine de la science décentralisée (DeSci). Ce modèle s'inspire des expériences réussies antérieures de l'équipe au sein de Molecule (une plateforme de tokenisation de projets biomédicaux précoces) et de VitaDAO (la plus grande communauté décentralisée dédiée à la longévité).
BIO Protocol repose sur plusieurs composants clés :
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BioDAO : Des sous-DAO spécialisés dans des domaines scientifiques ou médicaux spécifiques
Les membres de BioDAO regroupent leurs ressources (données, capitaux, main-d’œuvre) afin d’exploiter collectivement la puissance des parties prenantes dispersées à travers le monde (patients, chercheurs, développeurs biotechnologiques), pour accélérer la R&D et créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle (IP).
Les BioDAO lèvent des fonds via la vente de jetons et utilisent ces fonds pour soutenir et développer des projets biotechnologiques liés à leur mission, instaurant une propriété partagée de l’IP entre leurs membres.
À ce jour, BIO a publié plusieurs cas réussis. Certains de ces DAO ont noué des partenariats avec des universités, instituts de recherche et entreprises pharmaceutiques du monde réel, prouvant ainsi l’efficacité de ce modèle :
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Système de curation (Curation)
Grâce à un mécanisme de mise en jeu (staking) de jetons, des projets biotechnologiques de haute qualité sont sélectionnés et soutenus par un processus combinant vote communautaire et évaluation spécialisée.
Concrètement, les détenteurs de jetons BIO peuvent voter en misant leurs jetons BIO sur les bioDAO qu'ils souhaitent voir intégrés au réseau BIO, régulant ainsi l'entrée des bioDAO.
Les bioDAO admis via ce vote bénéficient de financements via BIO Launchpad, d’un soutien en liquidité de jetons provenant de la communauté, ainsi que d’incitations et d’autres services d’accélération.
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Liquidité et titularisation de l’IP (tokenisation)
Le protocole propose une solution de tokenisation pour la propriété intellectuelle (IP) dans le secteur biotechnologique, permettant de représenter cette IP sous forme de jetons (NFT ou jetons fongibles). Il met également en place un mécanisme de marché secondaire afin d’assurer la liquidité des investissements dans les projets de recherche.
Les jetons de propriété intellectuelle (« IP-Tokens » ou « IPT ») représentent un droit de gouvernance partiel sur l’IP générée. Ces jetons permettent à leurs détenteurs de participer directement au développement, aux décisions et à l’orientation future de la recherche.
Les BioDAO créent et possèdent les jetons d’IP. Chaque BioDAO détient généralement un portefeuille de jetons d’IP, représentant les droits de propriété intellectuelle liés à son domaine spécifique de recherche. Par exemple, VitaDAO a développé et possède des parts des jetons d’IP VitaRNA et VITA-FAST.
Lorsqu’une personne acquiert un IPToken, elle obtient une part de l’IP générée par la recherche, y compris les brevets sur de nouveaux composés, les systèmes de criblage propriétaires, voire des traitements thérapeutiques.
Toutefois, contrairement aux modèles NFT basés sur le partage de revenus, les IPTokens n’offrent pas aux détenteurs un retour financier garanti ou un partage des recettes issues de la commercialisation. Leur avantage réside plutôt dans des bénéfices concrets liés à la recherche, tels que :
L’accès à des informations exclusives, la réception d’actualités et de rapports détaillés sur les progrès de la recherche et du développement, ainsi qu’un accès anticipé ou prioritaire aux innovations, collaborations ou opportunités futures liées à l’IP.
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Mécanismes d’incitation (Bio/Acc Rewards)
Un système spécial de récompenses accélérées a été conçu pour encourager les premiers participants et contributeurs à stimuler la croissance rapide de l’écosystème.
Les récompenses Bio/Acc sont distribuées sous forme de jetons BIO aux bioDAO ayant atteint des jalons importants. En termes simples, cela constitue une incitation simultanée pour les deux parties, B2B et B2C, dès lors qu’ils accomplissent certains événements :
Pour les institutions et organisations de recherche : enchères initiales de jetons via BIO Launchpad, financement scientifique (publication d’IP-Token), lancement de produits générant des revenus significatifs, ou réalisation d’essais cliniques décentralisés.
Pour les utilisateurs individuels : contribution à des essais cliniques ou fourniture de données de santé auto-déclarées, utilisation de produits bioDAO (comme certains médicaments), ou achat de produits bioDAO dans des boutiques en ligne ou physiques.
Économie de jetons et analyse des enchères
Le jeton natif du protocole BIO est $BIO, déployé sur Ethereum.
Adresse du contrat :
0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA
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Les détenteurs peuvent participer aux décisions clés du protocole, notamment :
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Choix et soutien des bioDAO intégrés au réseau BIO
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Détermination des conditions de participation aux bioDAO et à la vente de leurs jetons d’IP
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Soutien et réduction accordés aux produits/services de santé des bioDAO
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Gouvernance au sein des bioDAO membres
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Décision sur l’émission de jetons BIO, l’affectation du trésor et les mises à jour du protocole
A mesure que les bioDAO du réseau BIO se développent et que la valeur de leurs actifs IP augmente, les détenteurs de jetons BIO peuvent en tirer profit indirectement. Le trésor de BIO accumule de la valeur via divers mécanismes, notamment les allocations de jetons provenant des bioDAO incubés et la liquidité détenue par le protocole (POL).
Approvisionnement total initial : 3 320 000 000 BIO, caractérisé par :
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État actuel : non transférable (non disponible sur les marchés secondaires pour le moment)
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Offre maximale : illimitée, possibilité d’augmentation future via vote de gouvernance
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Mécanisme d’émission supplémentaire : nécessite le déploiement d’un nouveau contrat de jeton pour remplacer le jeton BIO actuel
Répartition des jetons : Communauté (total 56 %) :
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Airdrop communautaire (6 %) : 199 200 000 BIO
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Enchères communautaires (20 %) : 664 000 000 BIO
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Incentives écosystème (25 %) : 830 000 000 BIO
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Fonds écosystème Molecule (5 %) : 166 000 000 BIO
Autres répartitions :
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Contributeurs principaux (21,2 %) : 703 840 000 BIO
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Investisseurs (13,6 %) : 451 520 000 BIO
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Molecule (5 %) : 166 000 000 BIO
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Conseillers (4,2 %) : 139 440 000 BIO
Chaque catégorie dispose d’un calendrier de déblocage spécifique :
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Airdrop communautaire :
- Airdrop public : sans verrouillage
- BioDAO et membres fondateurs : déblocage linéaire sur 6 ans après une période de vesting d’un an
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Enchères communautaires : 50 % immédiatement disponibles, 50 % débloqués linéairement sur 1 an
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Incentives écosystème : sans verrouillage
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Contributeurs principaux : verrouillage de 1 an, puis déblocage linéaire sur 6 ans
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Fonds écosystème Molecule : déblocage linéaire sur 4 ans
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Molecule : déblocage linéaire sur 4 ans
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Investisseurs : verrouillage de 1 an, puis déblocage linéaire sur 4 ans
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Conseillers : verrouillage de 1 an, puis déblocage linéaire sur 6 ans
En outre, le protocole BIO utilise un mécanisme d’enchères doubles Genesis pour le lancement du jeton.
Genesis est le plan de lancement de BIO Protocol, visant à distribuer les jetons initiaux par enchères et à lever des fonds pour le protocole. Ce plan comporte deux tours, chacun ayant des objectifs et mécanismes spécifiques.
Le premier tour utilise un format d’enchère anglaise, où les participants enchérissent en ETH. L’objectif principal est de constituer une communauté initiale, de découvrir le prix de marché du jeton BIO et de lever des fonds initiaux pour le protocole.
Ce premier tour est désormais terminé. Actuellement, BIO est entré dans la deuxième phase du programme Genesis. Ce second tour adopte un format d’enchère hollandaise, distribuant 12,75 % de l’offre totale de jetons. Selon les dernières informations, cette deuxième phase est presque achevée, quelques enchères restant encore en cours.
Les investisseurs intéressés peuvent participer aux enchères via la plateforme officielle de BIO. Ils doivent d’abord connecter leur portefeuille, puis choisir de participer à l’enchère d’un pool d’actifs bioDAO ou d’un pool ETH. (Note de TechFlow : uniquement lien et information fournis, ne constitue pas une recommandation d’investissement, veuillez faire vos propres recherches - DYOR)
Une fois les enchères terminées, les participants reçoivent leurs jetons BIO, dont 50 % seront disponibles immédiatement, et les 50 % restants seront débloqués linéairement sur une année. Ce mécanisme vise à équilibrer liquidité immédiate et incitation au maintien à long terme.
Outre les enchères Genesis, BIO a également mis en place un programme complet d’airdrop, destiné à récompenser les premiers soutiens et à élargir la communauté. Voici les principales caractéristiques de ce programme :
Le programme d’airdrop alloue 6 % de l’offre totale, soit environ 199 200 000 jetons BIO — une somme considérable reflétant l’importance accordée par le projet au développement communautaire.
L’airdrop cible principalement trois groupes :
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Airdrop public : destiné aux premiers utilisateurs de la plateforme Molecule, membres de DAO liés aux sciences de la vie, etc.
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Airdrop bioDAO : spécifiquement réservé aux bioDAO déjà intégrés au réseau BIO
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Airdrop membres fondateurs : récompense les contributeurs précoces
Les différents types d’airdrops comportent des périodes de verrouillage distinctes. La partie publique est sans verrouillage, permettant une utilisation immédiate. En revanche, les airdrops destinés aux bioDAO et aux membres fondateurs sont soumis à de longues périodes de vesting, incluant une année de blocage suivie d’un déblocage linéaire sur six ans.
En résumé, le plan de lancement Genesis et la stratégie d’airdrop de BIO illustrent bien l’engagement du projet en faveur d’une distribution équitable, d’une forte participation communautaire et d’un développement durable. À travers des enchères multiples et un airdrop stratifié, BIO construit activement une communauté diversifiée et fortement impliquée, posant ainsi les bases solides de son réseau de recherche biomédicale décentralisé.
Un phénomène non isolé
Outre Binance Labs, d'autres fonds de capital-risque surveillent également de près le secteur DeSci.
Précédemment, dans notre article « Analyse de AminoChain : a16z investit 5 millions de dollars dans DeSci, les patients rémunérés pour leurs échantillons biologiques », nous avons mentionné qu’il y a environ 40 jours, a16z faisait aussi son entrée dans ce secteur.
Dans un contexte où les VC s’évitent mutuellement et où les Meme coins dominent, si la crypto peut contribuer utilement à des industries traditionnelles, et si les VC parviennent à investir sérieusement dans des projets bénéfiques pour d'autres secteurs, cela constitue alors un courant positif et rafraîchissant.
Comme l’a souligné Paul Kohlhaas, fondateur de BIO Protocol : « La science fait avancer l’humanité, mais nous enfermons nos esprits les plus brillants dans un labyrinthe sans fin de recherche de financements — ils passent 80 % de leur temps à rédiger des demandes de subventions, au lieu de relever les défis les plus urgents de l’humanité. »
Moins de spéculations, davantage de projets technologiques significatifs capables de déclencher des avancées révolutionnaires — les décisions des investisseurs leaders de l’industrie méritent assurément attention. Pour autant, leurs effets réels et retombées financières devront être évalués avec le temps et selon l’évolution du marché.
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