Spécial données sur les stablecoins : la capitalisation boursière atteint 170 milliards de dollars, la circulation de l'USDC s'élève à 3,4 milliards d'unités, et l'USDT a enregistré 36 millions de nouveaux comptes au troisième trimestre
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Spécial données sur les stablecoins : la capitalisation boursière atteint 170 milliards de dollars, la circulation de l'USDC s'élève à 3,4 milliards d'unités, et l'USDT a enregistré 36 millions de nouveaux comptes au troisième trimestre
L'offre globale de stablecoins a baissé de 2,7 % depuis son pic du 30 août, mais elle devrait rebondir avec la poursuite de la hausse des prix des tokens.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : OurNetwork
Traduction : TechFlow
L'offre mondiale de stablecoins a baissé de 2,7 % depuis son pic du 30 août, mais devrait rebondir avec la hausse continue des prix des tokens
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Au cours des 60 derniers jours, la contraction de l'offre de stablecoins est liée au recul du PYUSD de PayPal, qui avait obtenu du soutien en liquidités via plusieurs protocoles DeFi sur Solana. À son apogée, le PYUSD offrait un rendement annuel proche de 20 % sur Kamino Finance, contre seulement 7,9 % aujourd'hui. Toutefois, à long terme, cette baisse d'offre paraît négligeable comparée à la croissance de 100 fois depuis le début 2019. La capitalisation totale des stablecoins s’élève actuellement à 170,93 milliards de dollars.
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Les stablecoins adossés à l’euro gagnent en importance : l’offre d’EURC de Circle a augmenté de plus de 40 % au cours du dernier mois. Le réseau Base en est le principal bénéficiaire, la valeur d’EURC sur cette chaîne passant de 22 millions à 48 millions de dollars. Cette tendance s’inscrit dans les efforts de Coinbase pour se conformer à MiCA, qu’elle considère comme un avantage concurrentiel par rapport à ses rivaux.
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Les banques ont traditionnellement hésité à émettre des stablecoins. Toutefois, EURCV, un stablecoin basé sur Ethereum émis par la Société Générale, est actuellement le seul stablecoin bancaire existant. Il a progressé de 11 % ce mois-ci, atteignant une capitalisation de 41,7 millions de dollars. La Société Générale a également annoncé son intention de lancer EURCV sur Solana. Ce mouvement, conjugué au partenariat entre BBVA et Visa autour d’un stablecoin, indique que les banques pourraient finalement devenir plus actives dans ce domaine.
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Fait marquant : Bridge, récemment acquis par le géant des paiements Stripe pour 1,1 milliard de dollars, n’est pas le seul acteur en forte croissance. L’adoption de Sling Money augmente également, comme en témoignent le nombre croissant de détenteurs de tokens et d’activités de transfert. Sling Money est une application de paiements transfrontaliers construite autour du stablecoin USDP émis par Paxos — qui émet également le PYUSD Solana de PayPal. Depuis début juin, le nombre de détenteurs d’USDP sur Solana est passé de 33 à 1212, tandis que le volume mensuel des transferts est passé de 111 426 à 839 199 dollars.
USDC
Anthony Loya | Site web | Tableau de bord
L’USDC en circulation atteint 34,69 milliards, avec un volume de transactions quotidien oscillant entre 1 et 6 milliards de dollars.
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Le volume de transactions de l’USDC a atteint près de 200 milliards de dollars à la fin 2022, durant une période de forte activité du marché. Bien qu’Ethereum domine encore largement en termes de volume, des solutions Layer 2 comme Arbitrum ont progressivement accru leur part depuis 2023. Les schémas de transaction révèlent un comportement cyclique, avec des pics tous les 3 à 4 mois environ, signalant des périodes régulières de dynamisme du marché. Bien inférieur aux niveaux de 2022, le volume actuel, compris entre 80 et 100 milliards de dollars, reste nettement supérieur à celui d’avant 2021.
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L’activité transactionnelle est passée de moins de 2 millions de transactions quotidiennes au début 2021 à plus de 20 millions à la fin 2023, avec une croissance particulièrement marquée au quatrième trimestre sur Arbitrum, Base et Solana. Les Layer 2 et autres blockchains attirent désormais davantage d’activités, affaiblissant la domination d’Ethereum. Un volume actuel d’environ 12 millions de transactions par jour reflète la maturité croissante de l’écosystème.
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La répartition des transactions USDC entre différentes blockchains présente des caractéristiques distinctes. Solana domine en volume total, principalement pour les petites transactions inférieures à 100 dollars, tandis qu’Ethereum prédomine pour les gros transferts supérieurs à 1 million de dollars. Les solutions Layer 2 traitent majoritairement des transactions intermédiaires, comprises entre 1 000 et 100 000 dollars, illustrant ainsi le choix stratégique des utilisateurs selon le montant et le coût de transaction.
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Fait marquant : les utilisateurs n’hésitent pas à effectuer de gros transferts d’USDC sur les Layer 2 d’Ethereum. Par exemple, un transfert de 102 616 661,02 dollars en USDC a été envoyé vers Base. L'expéditeur a transféré l’intégralité de ce montant vers Binance 76. Le coût en gaz de cette transaction s’élevait à seulement 0,002528 dollar.
USDT
Henry Child | Site web | Tableau de bord
Tether connaît une croissance fulgurante : 36 millions de nouveaux comptes créés au troisième trimestre 2024, son meilleur trimestre jamais enregistré
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La croissance de Tether s’accélère : 36 millions de nouveaux comptes ont été créés au troisième trimestre, marquant le meilleur trimestre de l’histoire pour ce géant des stablecoins.
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Au cours des six premiers mois de l’année, la mise en circulation d’USDT sur la blockchain TON a atteint 768 millions, devenant ainsi le stablecoin ayant enregistré la croissance la plus rapide parmi toutes les blockchains.
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Sur la blockchain Tron, 67 % des USDT sont détenus en dehors des 500 premiers comptes, ce qui illustre une large diffusion de ce stablecoin. En comparaison, cette proportion était de 49 % fin 2023, puis de 57 % à la fin du deuxième trimestre 2024.
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