Rapport du troisième trimestre des bourses de cryptomonnaies : la part de marché de Binance a légèrement diminué, mais elle reste leader du marché
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Rapport du troisième trimestre des bourses de cryptomonnaies : la part de marché de Binance a légèrement diminué, mais elle reste leader du marché
Au troisième trimestre 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une forte volatilité en raison de facteurs macroéconomiques, avec un recul marqué début août.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : TI Research
Au troisième trimestre 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une forte volatilité. Début août, la Banque du Japon a surpris les marchés en relevant ses taux d'intérêt, provoquant l'effondrement des opérations de carry-trade sur le yen japonais et entraînant une instabilité financière mondiale. Le marché des cryptomonnaies a alors subi une importante vague de ventes. L'aversion au risque s'est intensifiée sur les marchés mondiaux, entraînant une baisse marquée des prix des actifs ; le bitcoin est ainsi tombé temporairement à 49 000 dollars américains. En outre, un nombre massif de liquidations forcées sur les marchés a encore amplifié la pression vendeuse. Toutefois, avec la baisse des taux par la Réserve fédérale américaine et l'amélioration de la liquidité mondiale, le sentiment des investisseurs s'est progressivement redressé, relançant le marché en fin de trimestre, ramenant le cours du bitcoin à 64 000 dollars.
Dans un tel contexte mouvementé, quelle est la situation des exchanges ? Nous vous présentons à temps notre rapport trimestriel sur les exchanges pour le T3 2024. Ce rapport résume les performances sectorielles des exchanges, en sélectionnant les 10 premiers exchanges centralisés, afin d’analyser leurs évolutions chiffrées et mieux comprendre les changements intervenus sur ce marché.
Le volume total des 10 principaux exchanges atteint 15,1 billions de dollars, en baisse de 6,74 % par rapport au trimestre précédent
Au troisième trimestre, le volume total des 10 principaux exchanges s'est élevé à 15,1 billions de dollars, soit une baisse de 6,74 % par rapport au deuxième trimestre. Cette tendance baissière prolongée du marché résulte principalement de facteurs macroéconomiques mondiaux. Toutefois, après la baisse de 50 points de base des taux par la Réserve fédérale américaine, le sentiment du marché est redevenu positif. Compte tenu de cette amélioration du sentiment et de l'environnement macroéconomique, on prévoit un rebond du volume des transactions au quatrième trimestre, pouvant atteindre environ 20 billions de dollars.
Au cours du troisième trimestre, le prix du bitcoin a fortement fluctué. Après être tombé sous la barre des 50 000 dollars début août, il s’est rapidement redressé, clôturant le trimestre autour de 64 000 dollars. Avec l'amélioration de la liquidité aux États-Unis et en Chine, on s'attend à ce que le bitcoin rebondisse au-dessus de 70 000 dollars au quatrième trimestre, atteignant très probablement un nouveau sommet historique.
La part de marché de Binance diminue légèrement mais elle reste leader incontesté
Au troisième trimestre, le volume des transactions de Binance a approché les 5,6 billions de dollars, tandis que sa part de marché a reculé de 4,51 % par rapport au deuxième trimestre. Malgré cette baisse, Binance conserve sa position dominante avec une part de marché supérieure à 37 %.
Par ailleurs, MEXC a connu une croissance notable de sa part de marché, s'accroissant de 3,6 %, suivie par Bybit, dont la part a augmenté de 1,84 % par rapport au deuxième trimestre.
La part des volumes au comptant diminue dans la majorité des exchanges ; seule Bybit enregistre une hausse
Au troisième trimestre, comparativement aux produits dérivés, la part des volumes au comptant a diminué dans la plupart des exchanges. Bybit est le seul exchange dont la part des volumes au comptant a légèrement augmenté. En raison de la persistance de la volatilité des prix, l’intérêt des marchés s’est recentré vers des domaines plus spéculatifs, notamment les « memecoins », ce qui a contribué à la baisse des volumes au comptant sur les différents exchanges.
Les traders montrent désormais une préférence croissante pour les produits dérivés à rotation rapide, cherchant des rendements plus rapides face à l'aggravation de la volatilité du marché.
Le volume total au comptant des 10 principaux exchanges atteint 2,7 billions de dollars, en baisse de 21 % par rapport au trimestre précédent
Au troisième trimestre 2024, le marché au comptant a poursuivi la tendance baissière observée au deuxième trimestre, avec une activité moyenne journalière passant de 37 milliards de dollars au deuxième trimestre à 29 milliards au troisième. Le volume total au comptant sur les exchanges au cours du trimestre s'élève à environ 2,7 billions de dollars, en baisse de 21 % par rapport aux 3,4 billions du trimestre précédent.
Toutefois, avec l'amélioration du sentiment du marché et l’augmentation de la liquidité mondiale, on anticipe un rebond des volumes au comptant au quatrième trimestre, entre 3,5 et 4 billions de dollars.
Les volumes des produits dérivés continuent de reculer, restant inférieurs à 150 milliards de dollars par jour
Au troisième trimestre, le volume total des produits dérivés s'est établi à 12,8 billions de dollars, en baisse d’environ 2,3 % par rapport aux 13,1 billions du trimestre précédent. La tendance baissière amorcée dès le deuxième trimestre reflète un processus continu d'intégration du marché des cryptomonnaies.
À l’exception d’une brève poussée début août liée aux fluctuations macroéconomiques, le volume moyen quotidien est resté inférieur à 150 milliards de dollars, similaire au niveau du deuxième trimestre.
Binance conserve la première place avec 30 % de la part des positions ouvertes
Au troisième trimestre, la part de marché de la plupart des exchanges a diminué. Bien que celle de Binance ait légèrement baissé de 0,25 %, elle maintient néanmoins sa position de leader. BingX a enregistré la plus forte chute, avec un recul de 1,27 %. HTX affiche la plus forte progression, grimpant de 2,7 %, suivi par Gate (+1,3 %).
En raison des fluctuations macroéconomiques, les positions ouvertes (open interest) de tous les exchanges ont fortement chuté début août. Toutefois, la baisse a été moindre chez Binance, ce qui a temporairement accru sa part de marché durant cette période.
La majorité des jetons d'échanges ont mal performé au T3, seul GT surperformant le bitcoin
En raison de la faiblesse générale du marché, la plupart des jetons d’échanges ont mal performé au troisième trimestre, prolongeant la tendance baissière amorcée depuis le deuxième trimestre.
GT se distingue particulièrement, ayant progressé de 16,5 % à la fin du trimestre, surpassant ainsi le bitcoin et les autres jetons d’exchanges. BNB, bien qu’il n’ait pas suivi pleinement la hausse du bitcoin, a tout de même gagné 4,8 %. Par ailleurs, OKB a augmenté de 1,4 % et LEO de 0,9 %, affichant une croissance positive. En revanche, les autres jetons ont connu des performances médiocres, MX accusant la plus forte baisse avec un recul de 22,6 % par rapport à la fin du deuxième trimestre.
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