La blockchain a-t-elle encore de la valeur ? À la recherche de réponses communes dans l'histoire du développement de l'industrie automobile
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La blockchain a-t-elle encore de la valeur ? À la recherche de réponses communes dans l'histoire du développement de l'industrie automobile
La cryptomonnaie changera le monde à sa manière unique.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Shlok Khemani & michaellwy
Traduction : TechFlow
L'article d'aujourd'hui propose un cadre de réflexion aux entrepreneurs, afin de les aider à comprendre le rôle des blockchains et leurs meilleurs cas d'usage pour résoudre des problèmes et créer de la valeur. Si vous êtes fondateur d'une startup qui tire un bénéfice unique des technologies cryptographiques, nous serions ravis d'échanger avec vous.
Bonjour !
La semaine dernière, les images spectaculaires de Mechazilla attrapant un propulseur de fusée ont émerveillé le monde entier. Cet événement s'est produit à une époque où l'intelligence artificielle est déjà profondément ancrée dans nos esprits. La performance boursière récente de NVIDIA rappelle la folie de 2021, lorsque toutes les entreprises cherchaient à intégrer « blockchain » dans leur nom. Pourtant, cette fois, l'engouement repose sur une substance bien réelle. En tant que secteur, l'IA attire massivement l'attention, les capitaux et les talents.
En revanche, l'industrie de la blockchain (ou des cryptomonnaies) semble perdue dans un chaos rempli de jargon, parsemé d'actifs inspirés de mèmes. Il est difficile de ne pas penser que continuer à travailler dans ce domaine serait une perte de temps. Certes, il arrive parfois des marchés haussiers, et les prix (ou les marchés) constituent un moteur important pour poursuivre son activité dans ce secteur. Nous pourrions nous trouver à la frontière du futur d'Internet, ou bien vivre une vaste expérience psychologique sur ce qui se produit lorsque chaque individu peut transformer n'importe quoi en marché.
Peut-être les deux à la fois.
Cet article a été rédigé en collaboration avec Monad, et plus précisément avec Michael. Il aborde une question essentielle : pourquoi la blockchain est-elle importante ? En tant que système innovant, occupe-t-elle une place comparable à l'exploration spatiale ou à l'intelligence artificielle ? Perdons-nous notre temps ? Pour y répondre, nous revenons sur l'histoire, notamment celle de l'industrie automobile.
De Ford à Toyota
Avant que Henry Ford ne fonde la Ford Motor Company en 1903, l'automobile était un luxe réservé aux riches. Les voitures étaient généralement fabriquées à la main, ce qui entraînait une faible efficacité de production et une pénurie de travailleurs qualifiés. L'innovation de Ford consistait à introduire la chaîne de montage mobile, où chaque ouvrier exécutait une tâche spécifique pendant que la voiture avançait. En décomposant le travail en gestes simples et répétitifs, Ford put employer des travailleurs peu qualifiés pour accomplir de nombreuses tâches. Cela augmenta considérablement l'efficacité, réduisit les coûts, et rendit la voiture accessible à la classe moyenne.
Chaîne de montage Ford (source)
La diffusion massive de l'automobile a transformé la société sous de nombreux aspects. Les calèches, autrefois moyen de transport principal, furent rapidement abandonnées. Les gens purent voyager plus loin pour travailler ou se divertir. Des millions de nouveaux emplois apparurent, non seulement dans l'automobile, mais aussi dans des secteurs connexes comme le caoutchouc, l'acier et le pétrole. Les routes modifièrent le paysage géographique, tandis que des Ford modifiées servaient de tracteurs, augmentant fortement la productivité agricole.
La montée de Ford constitua un tournant marquant dans l'histoire humaine.
Environ 50 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, le constructeur japonais Toyota était au bord de la faillite. Le gouvernement refusa de lui venir en aide : 1600 employés furent licenciés, et le fondateur Toyoda Kiichiro démissionna. L'entreprise survécut grâce uniquement aux commandes militaires américaines durant la guerre de Corée. Pendant cette période, Toyoda Eiji (le cousin du fondateur) et Taiichi Ohno repensèrent complètement le fonctionnement de la chaîne de montage. S'inspirant des supermarchés américains, ils développèrent des systèmes tels que le juste-à-temps, la production allégée (lean manufacturing) et le kanban.
Dans les usines Toyota, l'Andon (panneau d'affichage des anomalies) s'allume pour signaler un problème aux ouvriers (source)
Ces améliorations rendirent le processus de fabrication de Toyota plus efficace, économique, tout en améliorant la qualité des véhicules. De l'entreprise au bord de la faillite, Toyota est devenue l'un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, reconnue pour sa fiabilité.
Avec le temps, le « Toyotisme » est devenu une norme opérationnelle non seulement dans l'automobile, mais aussi dans divers domaines — de la santé, du commerce de détail, à la fabrication de puces et au développement logiciel. Bien que la montée de Toyota n’ait pas été aussi rapide ou spectaculaire que celle de Ford, elle a changé le monde de manière subtile, progressive et profonde.
L'innovation prend plusieurs formes.
La perspective schumpétérienne, tirée des travaux de l’économiste Joseph Schumpeter, considère l’innovation comme le moteur principal de la croissance économique. Schumpeter a introduit le concept de « destruction créatrice », décrivant comment les nouvelles technologies et innovations bouleversent et remplacent les anciennes, propulsant ainsi le progrès économique.
En termes simples, ces percées augmentent considérablement la productivité humaine et libèrent une immense valeur économique latente. Cela inclut la chaîne de montage de Henry Ford, l'imprimerie, le microprocesseur, Internet et l’intelligence artificielle.
À l’opposé, la perspective coasienne, issue des théories de l’économiste Ronald Coase, met l’accent sur les coûts de transaction et le rôle des institutions dans la réduction de ces coûts afin de faciliter l’activité économique. Coase affirme que les systèmes économiques et les institutions existent principalement pour réduire les coûts de transaction et de coordination entre individus et organisations.
La vision coasienne souligne l’importance d’infrastructures moins visibles mais tout aussi cruciales pour améliorer l’efficacité économique. Bien que les bénéfices économiques de l’amélioration de ces cadres institutionnels ne soient pas immédiatement apparents, ils sont très significatifs à long terme. Les organisations autonomes décentralisées (DAO) sont un exemple typique d’innovation coasienne.
Les innovations manufacturières de Toyota ont d’abord changé le destin de l’entreprise, puis celui de l’industrie automobile, avant d’influencer finalement tous les secteurs. Toutefois, cette transformation s’est faite progressivement, et son impact n’est apparu clairement qu’en regardant en arrière, plutôt qu’en temps réel.
D'autres exemples comme la comptabilité en partie double, les bourses de valeurs, les logiciels open source ou encore la réutilisation des propulseurs de fusée illustrent également des progrès technologiques dans une optique coasienne. Ces innovations peuvent manquer du caractère spectaculaire des ruptures schumpétérennes, mais elles sont tout aussi importantes pour renforcer l’efficacité économique et faire avancer la société humaine.
Et les cryptomonnaies, alors ?
Examinons les domaines où les cryptomonnaies ont déjà trouvé, ou sont sur le point de trouver, un ajustement au marché.
Tout d’abord, Bitcoin s’est imposé comme un actif d’une capitalisation atteignant mille milliards de dollars, établissant son statut de réserve de valeur légitime et institutionnalisée. Bitcoin possède la plupart des caractéristiques de l’or — rareté, durabilité, portabilité, divisibilité et inertie. Le temps dira s’il parvient à surpasser l’or pour devenir la réserve de valeur de facto. S’il y parvient, c’est parce qu’il réalise ces caractéristiques de manière plus efficace. Bitcoin dispose désormais de ses propres ETF, signe que Wall Street le considère comme un actif digne d’intérêt.
Ensuite viennent les stablecoins, qui offrent un moyen de paiement transfrontalier plus rapide et moins coûteux que les méthodes traditionnelles. La demande pour les stablecoins est si forte qu’elle s’est traduite par une hausse de l’offre totale, passant de 500 millions à 168 milliards de dollars.
Il est pertinent de s’interroger sur les raisons de ce phénomène. Les virements internationaux en monnaie fiduciaire impliquent généralement plusieurs intermédiaires — banques, gouvernements, services comme Western Union. Chaque intermédiaire existe pour fournir un service de confiance, et en échange, prélève des frais (en argent ou en temps). La blockchain, en tant que grand livre hautement sécurisé, transparent et décentralisé, réduit drastiquement le coût de la confiance. Les stablecoins sont moins chers et plus rapides, car la confiance assurée par la blockchain Ethereum égale — voire dépasse — celle fournie par l’ensemble des institutions sur lesquelles reposent les monnaies fiduciaires traditionnelles.
La même logique s’applique aux domaines de la finance décentralisée (DeFi) et de l’art numérique (NFTs). Dans la DeFi, interagir avec des contrats intelligents est plus efficace que passer par des intermédiaires tels que banques, courtiers ou bourses. Avant l’avènement des NFTs, les maisons de vente aux enchères jouaient le rôle d’intermédiaires de confiance entre collectionneurs et artistes. Un artiste inconnu avait du mal à vendre son œuvre à un prix élevé sans l’aval d’une maison de vente. Ethereum offre une garantie de confiance équivalente (voire supérieure), tout en étant plus rapide et moins coûteuse.
Récemment, nous avons assisté à l’émergence de divers types de réseaux DePIN. Créent-ils réellement de nouveaux services ? Pas vraiment. Les données mobiles, l’électricité, les GPU, les données satellitaires ou les cartes numériques n’ont pas besoin de blockchain pour exister. Toutefois, leurs modes de monétisation et de distribution sont soit inefficaces, soit dépendants d’institutions centralisées. Les réseaux DePIN tentent justement d’instaurer des mécanismes de coordination plus efficaces.
Fondamentalement, les cryptomonnaies sont une technologie coasienne. Même si, du point de vue financier, elles apportent de nombreuses avancées révolutionnaires, d’un point de vue plus large, la finance est elle-même un moyen d’améliorer la coordination et la productivité humaines — une dimension intrinsèquement coasienne.
Les cryptomonnaies ne transformeront pas le monde comme le ferait l’IA ou une fusée. Ce n’était d’ailleurs pas leur objectif. Au contraire, elles jouent un rôle différent. Elles nous aideront à collecter des données pour entraîner les grands modèles linguistiques (LLM), et fourniront un moyen de transfert de valeur entre agents d’IA. Elles permettront de former de nouveaux réseaux plus rapidement, et pourraient même aider un futur Elon Musk originaire d’un pays du Sud à s’installer aux États-Unis. Mais les cryptomonnaies seules, probablement, ne bouleverseront pas la structure sociale comme on l’espérait. Elles sont davantage une peinture qu’une toile, et ce qu’on en fera reste à voir.
Au fur et à mesure que la technologie progresse selon une trajectoire exponentielle, les cryptomonnaies lubrifieront les rouages du développement, traceront les chemins de l’innovation et renforceront les ponts de connexion.
Les cryptomonnaies changeront le monde, à leur manière.
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