Binance dévoile son panorama des investissements en IA : qui sera le prochain leader Alpha ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Binance dévoile son panorama des investissements en IA : qui sera le prochain leader Alpha ?
Binance a investi dans quels projets dans le domaine de l'IA, et lequel pourrait être le nouveau leader en seconde mi-temps ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesQui sera le prochain leader du récit AI & Web3 ?
En tant que fil conducteur des grandes avancées technologiques mondiales en 2024, le secteur AI & Web3 a connu un pic d'enthousiasme après le lancement sur Binance du projet phare Bittensor (TAO) en avril, entraînant une hausse généralisée des jetons associés, bien qu'il n'ait malheureusement pas réussi à maintenir cette dynamique. Sous la surface toutefois, les paris de Binance sur l'IA accélèrent visiblement :
Depuis le début de l'année, que ce soit l'intégration d'Aggregata au dernier programme d'accélération MVB, l'annonce par Binance Labs d'un investissement massif dans Sahara AI et Myshell, ou encore les introductions successives de Sleepless AI et io.net sur Binance, les différentes branches d'investissement de Binance interviennent fréquemment et avec un rythme nettement accru dans le domaine de l'IA & Web3.
Comme une trace subtile laissée par un serpent dans la cendre, ces initiatives préparent le terrain depuis longtemps. L'intensification de la stratégie de Binance dans l'IA agit sans aucun doute comme un nouvel élément perturbateur, susceptible de faire émerger une série de nouveaux projets Alpha aux performances et capitalisations impressionnantes, prêts à reprendre le flambeau de TAO.
Dans ce contexte, quel projet deviendra le catalyseur de la nouvelle vague du récit « IA & Web3 », et lequel deviendra le nouveau point d'explosion attirant les capitaux et les ressources écologiques débordantes de Binance ?
La stratégie de Binance dans l’IA et ses leviers d’investissement
Tout d'abord, comprenons comment Binance perçoit le récit de l'IA & Web3.
Lors d'une interview récente, He Yi, cofondatrice de Binance, a partagé publiquement sa vision du développement de l'IA et de sa convergence avec la technologie blockchain : « La technologie de l'IA déclenche une révolution de la productivité dont l'impact dépasse notre imagination. Alors que la blockchain transforme principalement les relations de travail et les modèles de distribution des bénéfices, l'IA constitue une technologie révolutionnaire qui améliore directement la productivité des utilisateurs. »
Sur le plan des stratégies d'investissement, elle les divise en plusieurs modules clés — au niveau applicatif, on retrouve des produits comme les chatbots OpenAI, capables d'aider à l'écriture, au design ou à la création vidéo ; derrière eux se trouvent les équipes de développement de grands modèles linguistiques (LLM) ; plus en amont encore, les fournisseurs de puissance de calcul, où NVIDIA domine largement le marché, laissant peu de place aux concurrents.
En somme, l'attention de Binance sur le secteur IA & Web3 couvre presque toutes les dimensions produit : tout projet capable d'offrir des produits ou services de qualité, et pouvant former un modèle économique viable, entre potentiellement dans leur champ d'investissement.
Pour analyser méthodiquement les projets déjà soutenus par Binance dans le récit de l'IA, par où commencer ? Il suffit en réalité de suivre trois axes principaux pour saisir l'essence de la stratégie de Binance sur n'importe quel récit tendance.
Effectivement, Binance s'appuie actuellement sur trois « leviers d'investissement » selon les phases de maturité des projets — les programmes d'incubation (MVB, incubation Binance Labs), Binance Labs lui-même, et les jetons cotés sur l'exchange — afin de couvrir l'ensemble du cycle de vie des projets (incubation précoce, soutien financier, cotation) :
-
Le modèle d'incubation, incluant MVB et le programme d'incubation Binance Labs, fonctionne comme YC : il couvre un grand nombre de startups dès leurs débuts, adopte une approche large pour identifier les projets prometteurs, offre un accompagnement multidimensionnel (stratégie marketing, croissance utilisateur), puis sélectionne certains projets pour des investissements relativement modestes, facilitant ainsi la transition du stade zéro à un premier niveau de maturité ;
-
Binance Labs, département de capital-risque et d'incubation de Binance, vise des projets Web3 de qualité dans divers domaines. Les projets ciblés ont une architecture produit, un modèle économique et une équipe plus matures, avec des montants d'investissement plus importants, afin de leur offrir une intégration approfondie de ressources et de les aider à atteindre rapidement une position dominante sur le marché ;
-
Les jetons cotés sur l'exchange constituent un objectif clé pour tout projet crypto mature, leur offrant une visibilité maximale et un accès direct à la plus grande base d'utilisateurs et de liquidités.
Grâce à ces trois « leviers d'investissement », Binance couvre de manière complète et structurée le cycle de vie entier des projets IA — de l'incubation initiale jusqu'à la cotation — stimulant ainsi leur développement à chaque étape et profitant pleinement de la croissance globale du secteur IA.
Cartographie complète du dispositif IA de Binance
À partir de ces trois leviers, quels projets composent actuellement l'écosystème IA de Binance ? (Note : étant donné la convergence croissante entre IA et Web3, les projets mentionnés ci-dessous sont strictement limités aux projets natifs IA intégrant des éléments centraux d'intelligence artificielle — traitement des données, algorithmes de modèles, entraînement computationnel — et disposant d'applications concrètes) ?
1. Modèle d'incubation (sélection et investissement)
Comme indiqué précédemment, le processus type des incubateurs de Binance (MVB, programme d'incubation Binance Labs) suit les étapes suivantes : présélection → intégration → programme d'incubation → observation → investissement sélectif. Ces projets peuvent donc être divisés en deux catégories : ceux simplement sélectionnés, et ceux ayant reçu un investissement supplémentaire. Nous nous concentrons ici sur les seconds :
-
Privasea (ex-Nulink) : réseau d’intelligence artificielle décentralisé, permettant la circulation de la valeur des données via FHEML, et fournissant des ressources informatiques distribuées pour exécuter des modèles FHE AI. Sélectionné au quatrième trimestre du programme d'incubation Binance Labs en mai 2022, puis annonce en mars 2024 une levée de fonds de 5 millions de dollars lors d’un tour de seed, avec Binance Labs parmi les investisseurs ;
-
DIN (Web3Go) : couche modulaire de prétraitement des données native pour l'IA. Sélectionné au programme d'accélération MVB en 2023, puis lève 4 millions de dollars en juillet lors d’un tour de seed dirigé par Binance Labs ;
-
Sleepless AI : jeu de compagnon virtuel basé sur l’IA et la blockchain, utilisant l’AIGC et les LLM pour créer des jeux narratifs riches et interactifs. Officiellement sélectionné au sixième programme MVB en avril 2023, puis obtient un investissement de Binance Labs via ce même programme en août 2023 ;
-
QnA3.AI : plateforme de partage de connaissances Web3 pilotée par l’IA. Sélectionné au sixième programme d’incubation Binance Labs en septembre 2023, puis reçoit un investissement de Binance Labs en mars 2024, avec une FDV actuelle de 77 millions de dollars ;
-
NFPrompt (NFP) : plateforme Web3 de création de contenu basée sur l’IA, permettant aux utilisateurs de créer, posséder et tirer profit d’œuvres numériques et de NFT via divers outils IA. Sélectionné au sixième programme d’incubation Binance Labs en septembre 2023, puis reçoit un investissement de Binance Labs en mars 2024 ;
-
MyShell : écosystème décentralisé d’IA permettant à chacun de construire, posséder et partager des applications d’intelligence artificielle. Sélectionné au sixième programme d’incubation en septembre 2023, puis Binance Labs annonce en août 2024 son investissement via ce programme ;
-
Aggregata : marché décentralisé de données piloté par l’IA, qui agrège des données de haute qualité dans le domaine de l’IA et un système de stockage décentralisé, permettant aux utilisateurs de contrôler pleinement la propriété de leurs éléments d’IA. Officiellement sélectionné au septième programme MVB en mars 2024, puis reçoit un investissement de Binance Labs via ce programme en août 2024 ;
2. Binance Labs (investissement direct)
Contrairement aux projets issus de l'incubation et ayant ensuite reçu un financement de Binance Labs, les projets bénéficiant d'un investissement direct de Binance Labs voient des montants plus élevés, des valorisations supérieures, et sont globalement plus mûrs en termes d'architecture produit, de modèle économique et d'équipe.
-
Arkham : plateforme d’intelligence et de données blockchain pilotée par l’IA, offrant des outils avancés de visualisation et d’analyse des activités sur chaîne. Lancé sur Binance en juillet 2023, puis Binance Labs annonce en novembre 2023 son investissement dans le jeton natif ARKM ;
-
Sahara AI : introduit le concept pionnier d’« actif IA », visant à construire une plateforme blockchain dédiée à l’IA, assurant un contrôle sécurisé et une protection des « droits d’auteur » des utilisateurs et développeurs, garantissant une attribution et une récompense équitables pour toutes les contributions. En août 2024, Sahara AI annonce une levée de 43 millions de dollars, menée par Binance Labs et Polychain Capital ;
3. Jetons cotés sur l’exchange
-
Fetch.ai (FET) : plateforme de machine learning basée sur la blockchain, permettant aux produits traditionnels d’accéder à l’IA via le jeton Fetch.ai, sans modifier leurs applications sous-jacentes. Coté sur Binance en février 2019, sa FDV atteint actuellement 2,8 milliards de dollars ;
-
NFPrompt (NFP) : après avoir été sélectionné au sixième programme d’incubation Binance Labs et avoir reçu un investissement, le jeton NFP est listé sur Binance Launchpool en décembre 2023, avec une FDV actuelle de 190 millions de dollars ;
-
Sleepless AI (AI) : après intégration au sixième programme MVB et investissement de Binance Labs, le jeton AI est lancé sur Binance Launchpool en janvier 2024, puis coté sur Binance, avec une FDV actuelle de 360 millions de dollars ;
-
Bittensor (TAO) : réseau décentralisé d’IA, fonctionnant autour d’un réseau central composé de nombreux petits sous-réseaux spécialisés, chacun consacré à un domaine différent de l’IA. Binance liste TAO en avril 2024, sa FDV s’élève à 11,4 milliards de dollars ;
-
io.net : plateforme de cloud computing décentralisée, visant à regrouper les ressources GPU pour les entreprises d’IA et d’apprentissage automatique. Le jeton IO est lancé sur Binance Launchpool en juin 2024, avec une FDV actuelle de 1,2 milliard de dollars ;
Globalement, Binance a surtout adopté une stratégie de « filet large » via ses programmes d’incubation (MVB, incubation Binance Labs) dans le domaine de l’IA. En revanche, les investissements directs de Binance Labs, plus importants et impliquant une intégration approfondie des ressources, représentent incontestablement le pilier principal de sa stratégie, avec à ce jour seulement deux projets : Sahara AI et Arkham.
Il convient de noter qu’ARKM étant déjà coté sur Binance, le seul projet restant parmi les investissements directs de Binance non encore lancé ou non coté serait Sahara AI.
Quel projet soutenu par Binance possède le plus fort potentiel « Alpha » ?
Comme mentionné plus haut, la stratégie de Binance dans le secteur IA & Web3 met l'accent sur la convergence entre IA et blockchain, favorisant ainsi le développement d'applications décentralisées (DApps), autrement dit, une prédilection marquée pour les infrastructures de base qui utilisent la blockchain pour renforcer l'écosystème IA.
Dans cette optique, si TAO est désormais considéré comme le pilier « Beta » stabilisant le secteur IA, alors Sahara AI, projet de plateforme intégrant les couches applicatives et algorithmiques citées par He Yi, apparaît très probablement comme le nouveau leader « Alpha » désigné par Binance pour succéder à TAO :
Actuellement, le récit de l’IA reste dominé par les géants technologiques, faute d’une infrastructure véritablement inclusive permettant aux innovateurs moyens et aux utilisateurs ordinaires de co-construire et de partager les bénéfices. C’est précisément cet angle différenciant que vise Sahara AI — grâce à son concept novateur d’« actif IA » et à son infrastructure propriétaire, il démocratise le développement, le déploiement et la monétisation des actifs IA (modèles, jeux de données, agents, etc.) :
Que ce soient des développeurs professionnels, des entrepreneurs ou des passionnés occasionnels, tous peuvent facilement construire ou déployer des produits IA personnalisés sur Sahara AI, et générer des revenus par leurs contributions, créant ainsi un écosystème collaboratif plus démocratisé et équitable.
Sahara AI repose sur quatre couches architecturales — application, transaction, données et exécution — formant la base de son économie collaborative, offrant une expérience fluide aux développeurs, fournisseurs de données et utilisateurs, et ouvrant la voie à une « explosion cambrienne » d'usages IA personnalisés et innovants :
-
Couche application : Sahara AI fournit un coffre-fort sécurisé pour les actifs, un marché décentralisé d’IA, des kits sans code et l’identité Sahara ID, garantissant la confidentialité des données, une compensation juste, et simplifiant la création et le déploiement d’IA pour tous ;
-
Couche transaction : pilotée par la blockchain Sahara, elle gère toutes les transactions liées aux actifs IA, assurant l’enregistrement sécurisé, la traçabilité, l’attribution et la vérification de chaque opération. Grâce à des fonctions pré-compilées natives optimisées pour le traitement IA, elle permet des calculs efficaces directement sur la blockchain, améliorant ainsi les performances ;
-
Couche données : elle centralise la gestion des données hors chaîne (jeux de données, modèles IA, informations complémentaires) et sur chaîne (métadonnées critiques, preuves d’appartenance), privilégiant les opérations irréversibles pour assurer transparence et crédibilité, avec des techniques cryptographiques garantissant intégrité et sécurité ;
-
Couche exécution : infrastructure IA hors chaîne de la plateforme Sahara AI, interagissant de manière transparente avec les couches transaction et données, elle exécute et gère les protocoles liés au calcul et aux fonctionnalités IA, extrait en toute sécurité les données de la couche données, et alloue dynamiquement les ressources de calcul pour des performances optimales.
En résumé, Sahara AI pourrait devenir une infrastructure de plateforme IA ouverte à tous les utilisateurs, attirant ainsi la communauté la plus large possible — développeurs, entrepreneurs, passionnés — qui pourront aisément créer ou déployer des produits IA personnalisés sur Sahara.
Sur cette base, Sahara AI pourrait mobiliser les larges communautés d’utilisateurs, les capitaux et l’attention médiatique du secteur IA, insufflant une nouvelle vitalité et de nouvelles opportunités à l’ensemble du domaine.
C’est sans doute pourquoi des institutions d’investissement de premier plan telles que Binance, Pantera Capital et Polychain Capital,ainsi que des leaders de l’IA comme Together AI, Midjourney et Anthropic, ont choisi de soutenir Sahara AI — une plateforme capable de réellement incarner la co-création et le partage, attirant masses d'utilisateurs et de capitaux, possède incontestablement un attrait immense.
Conclusion
En regardant en arrière, la stratégie de Binance dans le secteur de l’IA apparaît aujourd’hui comme exhaustive et profonde, reproduisant fidèlement la vision initiale de He Yi sur l’industrie de l’IA. Elle s’inscrit résolument dans la reconnaissance du potentiel énorme de l’IA, non seulement dans la finance mais dans toute la société, pour guider le développement de Binance dans ce domaine :
De l’incubation précoce, aux investissements stratégiques, jusqu’à la cotation finale, Binance couvre l’ensemble du cycle de vie des projets IA, construisant par une stratégie multilatérale un écosystème complet.
Un leader narratif fixe souvent la limite supérieure d’évaluation pour tout un secteur. Théoriquement, pour relancer l’ensemble du secteur IA et ses projets, Binance et autres grands fonds d’investissement auront besoin d’une étincelle capable d’enflammer le marché.
Bien que nous ne sachions ni qui sera ce nouveau leader ni quand il apparaîtra, il devra disposer d’un potentiel d’évaluation et d’imagination suffisamment élevé. Ainsi, dans l’actuel contexte de soutien par des institutions de premier plan et d’un positionnement différencié en infrastructure, Sahara AI affiche déjà, dans une certaine mesure, les signes annonciateurs de son accession au statut de successeur de Bittensor (TAO).
Certaines traces discrètes et préparatoires vont progressivement se manifester dans les mois à venir. Restons vigilants.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@SaharaLabsAI
