Chiffres clés de l'écosystème Sui : les adresses actives quotidiennes dépassent 470 000, la TVL de la DeFi dépasse 785 millions de dollars
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Chiffres clés de l'écosystème Sui : les adresses actives quotidiennes dépassent 470 000, la TVL de la DeFi dépasse 785 millions de dollars
Cet article présente les tendances des utilisateurs de haut niveau concernant Sui, en abordant la maturité croissante de ses domaines DeFi et grand public, tout en offrant une perspective axée sur les données des protocoles émergents construits sur ce réseau.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : OurNetwork
Traduction : TechFlow
Aperçu du réseau
Sui — une blockchain de niveau 1 à hautes performances utilisant le langage de programmation Move — a levé un total de 396 millions de dollars (le troisième projet d'infrastructure le mieux financé de l'histoire de notre secteur, après ZK Sync (458 millions) et Avalanche (716 millions)).
Le réseau a connu une forte performance en 2024 — atteignant un record historique de 1,6 million d'adresses actives par semaine en mai 2024, avec une moyenne supérieure à 400 000 adresses actives depuis le début du deuxième trimestre 2024. Selon DeFiLlama, la valeur totale verrouillée (TVL) a également augmenté de 240 % depuis le début de l'année, passant de 226 millions à 789 millions de dollars, avec un flux net positif de ponts de 104,2 millions de dollars (entrées : 631,3 millions | sorties : 527,7 millions).
Dans cet article, nous vous présentons les tendances utilisateur avancées de Sui, couvrant la maturité croissante de ses écosystèmes DeFi et grand public, ainsi qu'une perspective axée sur les données des nouveaux protocoles construits sur ce réseau.
Édition spéciale Sui
Wayne Cunningham | Site web | Tableau de bord
Les tests de Sui montrent un volume maximal de transactions de 297 000 par seconde, avec une moyenne proche de 470 000 adresses actives quotidiennes sur trois mois
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Entre le 20 mai et le 20 août, le nombre moyen quotidien d'adresses actives sur Sui s'est élevé à 472 600, soit une multiplication par 10 par rapport aux périodes précédentes. En juin, il a atteint un pic de 2,2 millions, stimulé par des applications populaires dans l'écosystème, dépassant même le pic de Solana à 2,09 millions durant la même période.
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Sui est une blockchain de niveau 1 conçue pour offrir un haut débit transactionnel (TPS) — des tests précoces ont montré un TPS maximal de 297 000. Cela est en partie dû aux blocs de transactions programmables de Sui, permettant jusqu'à 1 024 instructions par transaction. En décembre dernier, l'intérêt pour les inscriptions a fait grimper le TPS à près de 6 000. Notamment, les frais de transaction sont restés stables même pendant les pics d'activité.
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Le nouvel moteur de consensus Mysticeti de Sui offre une faible latence, les premiers résultats indiquant une latence P50 de 629 millisecondes en Europe de l'Ouest. Cette latence extrêmement basse garantit un traitement quasi instantané des transactions, faisant de Sui un choix puissant pour les applications à hautes performances.
Sui (données internes)
DeFi sur Sui
Le DeFi sur Sui continue de grimper en flèche : TVL supérieur à 785 millions, flux net de ponts à 260 millions
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Depuis son lancement en mainnet, l'écosystème DeFi de Sui a connu une croissance régulière, témoignant de la maturité et de la stabilité croissantes. Le volume quotidien des transactions en 2024, particulièrement à partir de mars, reflète une adoption, une utilisation et une participation continues (moyenne supérieure à 40 millions au cours du dernier mois), sans fluctuations ni baisses brutales. L'augmentation constante du volume traduit une confiance croissante dans l'infrastructure DeFi de Sui, attirant davantage de liquidités, de projets et d'utilisateurs sur la plateforme.
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La valeur totale verrouillée (TVL) sur Sui a explosé de plus de 1 500 % au cours des cinq derniers mois de 2023. Elle a continué à progresser début 2024, atteignant un sommet supérieur à 880,7 millions de dollars fin mai. Au 26 août 2024, la TVL de Sui s'élève à 789 millions de dollars, en hausse de 240 % en glissement annuel.
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La valeur totale pontée vers Sui continue également de croître, dont 92 % provient d'Ethereum, soulignant le rôle de cette blockchain comme source principale de liquidités. Solana contribue à hauteur de 5,9 %, tandis que des blockchains plus petites comme Aptos et Arbitrum représentent moins de 1 %. Cette croissance reflète l'augmentation de l'activité réseau ainsi qu'un afflux diversifié d'actifs et d'utilisateurs, avec un flux net dépassant 104 millions de dollars depuis le début de l'année.
NAVI
NAVI | Site web | Tableau de bord
NAVI Protocol atteint une capitalisation de marché de 278 millions, plus de 850 000 utilisateurs uniques, pool USDC supérieur à 100 millions
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NAVI Protocol, protocole de liquidité tout-en-un sur Sui, domine la catégorie du prêt/emprunt DeFi depuis son lancement. Concentré sur une utilisation efficace du capital, NAVI permet d'emprunter et de prêter des actifs locaux majeurs, des jetons de mise en jeu liquides et des stablecoins. Grâce à la mise à jour NAVI Pro, le protocole a récemment dépassé son TVL historique avec plus de 250 millions de dollars, représentant plus de 50 % de l'ensemble du prêt/emprunt sur Sui.
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En outre, NAVI attire une communauté d'utilisateurs très active, se classant juste derrière le plus grand DEX décentralisé sur Sui. Le protocole maintient en moyenne 2 000 utilisateurs actifs par jour au cours des 30 derniers jours, indiquant un intérêt et une confiance soutenus de la part des utilisateurs.
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À noter qu'en août, NAVI a connu une croissance significative des dépôts d'actifs, suivie du lancement de nouveaux incitatifs à la liquidité. En moins d'une semaine, le TVL USDC du protocole a augmenté de plus de 730 %, dépassant finalement 100 millions de dollars à son sommet, propulsant le TVL global à un nouveau record historique.
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Analyse au niveau transaction : Les incitatifs de dépôt/prêt de NAVI Protocol permettent aux utilisateurs de tirer parti de la composable des actifs dans son écosystème. Cette transaction illustre un utilisateur ayant reçu plus de 50 000 dollars de récompenses, démontrant les opportunités offertes par NAVI. Cela met aussi en lumière la flexibilité de Move sur Sui, et comment NAVI exploite pleinement cet avantage pour offrir une expérience de prêt/emprunt plus fluide.
Bluefin
Zabi | Site web | Tableau de bord
Bluefin, le DEX décentralisé leader sur Sui, dépasse 30 milliards de dollars de volume échangé
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Bluefin est un DEX à livre d'ordres décentralisé conçu pour les traders professionnels et occasionnels. Depuis son lancement sur Sui, Bluefin a traité plus de 30 milliards de dollars de volume, avec plus de 33 000 utilisateurs.
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Les taux de financement annuels servent à équilibrer l'écart entre les contrats perpétuels et le prix au comptant de l'actif sous-jacent. Le taux de financement annualisé de Bluefin reste faible : 4,41 % pour BTC contre 4,33 % sur Binance ; -11,71 % pour ETH contre 3,21 % sur Binance.
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Le processus de liquidation sur Bluefin vise à protéger la plateforme et ses utilisateurs contre le risque de faillite systémique. Le graphique ci-dessous présente la répartition des liquidations sur les marchés de trading de Bluefin.
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Analyse au niveau transaction : Voici la plus grande liquidation jamais enregistrée sur Bluefin en termes de PnL, avec une perte de 72 670 dollars sur SUI-PERP.
Aftermath Finance
Drew | Site web | Tableau de bord
Le TVL d'Aftermath dépasse 50 millions, volume supérieur à 300 millions
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Selon sa documentation, Aftermath Finance est une « plateforme DeFi tout-en-un pour trader, investir et générer des rendements ». À ce jour, le volume d'Aftermath dépasse 300 millions de dollars, et son routeur intelligent d'ordres a récemment bénéficié d'améliorations, notamment l'introduction d'un algorithme de routage V2, améliorant la précision et la rapidité de la plateforme.
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Le pool afSUI/SUI sur Aftermath reste l'un des pools les plus liquides de Sui, avec un TVL dépassant 20 millions de dollars. Une fonctionnalité appelée « dynamic gas » permet à afSUI d'être utilisé comme jeton de gaz sur Aftermath, et d'autres protocoles intègrent également afSUI dans leurs stratégies, notamment via le levier mis en jeu ou comme collatéral pour emprunter.
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Analyse au niveau transaction :
Cette transaction, relativement standard d’un échange SUI vers USDC, illustre les étapes intermédiaires prises par l'algorithme de routage de l'agrégateur DEX d'Aftermath pour trouver le meilleur échange et maximiser le montant retourné.
DeepBook
Biff Buster | Site web | Tableau de bord
DeepBook franchit le cap des 21 millions de transactions et de 3 000 utilisateurs uniques en six mois
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DeepBook est un livre d'ordres limités centralisé (CLOB) sur Sui, conçu pour introduire le trading haute fréquence sur la blockchain. Depuis le lancement de sa version V2, l'activité moyenne quotidienne des utilisateurs a doublé entre mai-juin (120 utilisateurs/jour) pour atteindre plus de 250 utilisateurs/jour entre juillet et août.
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Au cours des cinq derniers mois, les frais générés sont passés de 200 $SUI par jour à 400 $SUI par jour, marquant une croissance significative des revenus.
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Analyse au niveau transaction : DeepBook vise à offrir aux traders utilisant son CLOB une faible latence et des frais réduits. Par exemple, l'examen du coût moyen du gaz pour un ordre limite montre des frais moyens d'environ 0,005 dollar.
Utilisateurs grand public sur Sui
Les primitives fondamentales de Sui telles que zkLogin, les transactions sponsorisées et SuiNS stimulent l'adoption par les utilisateurs grand public
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Les primitives fondamentales de Sui et leurs applications continuent de démontrer leur valeur en réduisant les frictions pour les utilisateurs et en améliorant l'expérience grand public. zkLogin permet aux utilisateurs de créer un compte Sui via une connexion sociale (comme Google ou Twitch) sans que ces entreprises n'aient connaissance de leurs activités en chaîne. Avec l'utilisation croissante des blocs de transactions programmables (PTBs) et des applications décentralisées avec portefeuille (DAWs), la popularité de zkLogin continue de croître, atteignant même un pic de 225 000.
Sui (données internes)
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Les transactions sponsorisées permettent aux développeurs de prendre en charge les frais de transaction des utilisateurs, aidant des applications comme Wave Wallet et FanTV à attirer des utilisateurs en éliminant le besoin d'acheter préalablement des jetons. Bien que la proportion varie, certains jours du dernier trimestre ont vu 32,3 % des transactions sur Sui être gratuites en gaz, permettant à des milliers d'utilisateurs d'interagir facilement avec la blockchain.
Sui (données internes)
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SuiNS est un protocole décentralisé qui attribue aux utilisateurs des noms lisibles remplaçant les identifiants alphanumériques par défaut. Actuellement, en interrogeant les objets SuiNS et en regroupant les portefeuilles possédant un nom, plus de 180 000 portefeuilles en ont déjà un, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité des transferts d'actifs.
Sui (données internes)
FanTV
Ozair Akhtar | Site web | Tableau de bord
FanTV, plateforme de médias sociaux sur SUI, dépasse 3,5 millions d'utilisateurs inscrits et 9 millions de transactions
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FanTV est une plateforme de médias sociaux alimentée par l'IA et la technologie Web3. C'est actuellement la première application décentralisée sociale sur la blockchain Sui, avec plus de 3,5 millions de portefeuilles d'utilisateurs inscrits et plus de 9 millions de transactions.
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La croissance rapide de la plateforme inclut plus de 20 000 créateurs et 1 million d'utilisateurs mensuels actifs, consommant 900 000 heures de contenu par mois. Le nombre de portefeuilles actifs quotidiens de FanTV connaît une croissance saine, avec une augmentation séquentielle de plus de 27 % (de 60 000 en juin à 76 000 en juillet), reflétant une tendance ascendante continue.
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Analyse au niveau transaction : Les transactions de FanTV reflètent un engagement actif des utilisateurs, qui gagnent des jetons via des activités comme « regarder pour gagner » et « récompenses de montée de niveau », tandis que les créateurs sont récompensés via « streamer pour gagner ». Plus de 250 millions de jetons ont été distribués à 3,5 millions d'utilisateurs, avec près de 10 millions de transactions historiques, illustrant la croissance dynamique et la santé de notre plateforme. En tant que principale application décentralisée sociale dans l'écosystème SUI, le succès de FanTV souligne son rôle clé dans la promotion de l'adoption de la blockchain et dans la création d'une communauté mondiale de créateurs.
Wave Wallet
Wave Wallet | Site web | Tableau de bord
Wave Wallet dépasse 3 millions d'utilisateurs, traite plus de 250 millions de transactions, avec plus de 280 000 utilisateurs actifs quotidiens.
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Wave Wallet a connu une croissance explosive début mai, atteignant un pic fin mai avec plus de 1,3 million de portefeuilles actifs. Bien que le nombre de portefeuilles actifs ait diminué depuis, Wave Wallet reste constamment dans le top 10 des adresses actives selon Artemis parmi toutes les applications suivies.
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Wave joue un rôle crucial dans l'écosystème Sui — il représente 80 % des adresses actives quotidiennes. Cette domination reste inchangée depuis le lancement de Wave.
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Wave Wallet traite chaque jour entre 18 % et 40 % des transactions sur Sui, servant de canal essentiel pour l'intégration des nouveaux utilisateurs dans les domaines grand public et DeFi.
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