Les courtiers de Hong Kong se précipitent dans Web3 et sont impatients
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Les courtiers de Hong Kong se précipitent dans Web3 et sont impatients
L'entrée en scène de Futu signifie que les principaux courtiers de Hong Kong ont désormais tous rejoint le Web3.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPar Wu Tianyi
Le 1er août, selon le Ming Pao, Futu Hong Kong a officiellement lancé aujourd'hui un service de négociation de monnaies virtuelles régulé par la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong (SFC), incluant quatre paires de trading au comptant : BTC, ETH contre USD et HKD, permettant aux utilisateurs d'acheter directement des cryptomonnaies en dollars américains ou en dollars hongkongais au taux de change en temps réel.
Selon les informations disponibles sur son site officiel, Futu détient actuellement les licences n°1 et n°7 délivrées à Hong Kong, tandis que des courtiers établis comme AID, Victory Securities ou Tiger Brokers ne possèdent que la licence n°1. Depuis le 1er juin 2023, toute activité de service de transaction d'actifs virtuels à Hong Kong nécessite également une licence « VASP » délivrée par la SFC. Selon le site web de la SFC, les demandes de licence VASP pour ces courtiers sont encore en cours d'examen, avec Futu, Tiger Brokers et autres actuellement dans un statut dit « considéré comme licencié ».
Le journaliste de DeThings a observé que ces courtiers s'appuient principalement sur des partenariats avec des bourses conformes pour développer leurs activités. Précédemment, lors du premier forum HashKey New Vision en juin, Livio Weng, PDG de HashKey Exchange – la bourse d’actifs virtuels agréée à Hong Kong – avait indiqué qu’un partenariat était déjà en place avec Futu pour les transactions d’actifs numériques, avec intégration technique achevée, et qu’une fois l’obtention de la licence n°1 mise à niveau par Futu, les services de trading BTC et ETH seraient proposés aux clients.
Aujourd’hui, HashKey Exchange est non seulement la plus grande bourse agréée d’actifs virtuels à Hong Kong, mais aussi le principal fournisseur de services Omnibus de la région.
Grâce au volume d’échanges et à la liquidité les plus élevés sur le marché agréé de Hong Kong, presque tous les principaux courtiers locaux s’appuient désormais sur HashKey Exchange pour offrir des services de trading à leurs clients. Selon une annonce de HashKey Exchange, le volume hebdomadaire des transactions via ses services Omnibus destinés aux courtiers dépasse désormais 1 milliard de HKD. Pour une activité récente, il s’agit d’un résultat particulièrement remarquable.
Lorsque les courtiers entrent sur le marché des cryptomonnaies, leurs activités diffèrent de celles des courtiers traditionnels. Selon les définitions légales données par la Loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme de Hong Kong et la Loi chinoise sur les valeurs mobilières, un courtier est une entité juridique fournissant des services de transaction de titres aux investisseurs, autorisée à exécuter des ordres pour le compte de clients moyennant des commissions. Les activités propres (propriétaires) désignent quant à elles les opérations effectuées sous le nom propre du courtier. Il leur est interdit de recevoir des dépôts, d’accorder des prêts ou de prêter des titres. Par conséquent, avant l’obtention de la licence VASP, ces courtiers doivent probablement proposer des services d’actifs virtuels via des partenariats.
Futu Securities est le plus grand courtier technologique de Hong Kong, avec un nombre d’utilisateurs inscrits représentant environ un tiers de la population adulte locale. Le montant total des actifs clients atteint 485,6 milliards de HKD, et le volume total des transactions s’est élevé à 4 256,6 milliards de HKD en 2023. D'autres courtiers similaires à Futu incluent Tiger Brokers et Interactive Brokers, d’origine américaine ; Victory Securities et Fuqiang Securities, d’origine locale hongkongaise ; ainsi que des courtiers plus discrets d’origine chinoise continentale.
L’entrée en scène de Futu signifie désormais que tous les principaux courtiers de Hong Kong ont rejoint le secteur Web3.
En mai, Victory Securities a annoncé être en cours de demande de licence pour une bourse d’actifs virtuels à Hong Kong, tandis que son activité d’émission de jetons sécurisés (STO) devrait être lancée d’ici la fin de l’année. En juin, Tiger Brokers (Hong Kong) a officiellement lancé ses services de trading d’actifs virtuels auprès des investisseurs particuliers. En juillet, Eddid Financial Technology de Hong Kong a annoncé qu’elle allait prochainement introduire via son application de trading intelligent Eddid ONE des fonctions de trading pour Bitcoin et Ethereum.
Ces initiatives semblent quelque peu précipitées, motivées par plusieurs facteurs. Premièrement, depuis l’approbation des ETF Bitcoin en janvier et la quatrième halving du Bitcoin en avril, le prix du Bitcoin a atteint un sommet de 74 000 dollars. Cependant, au cours des derniers mois, il a connu des fluctuations importantes, suscitant régulièrement des spéculations selon lesquelles le cycle haussier serait déjà à mi-chemin, voire terminé. Souhaitant ne pas manquer cette opportunité, chaque courtier accélère activement le lancement de ses services d’actifs virtuels.
Deuxièmement, la faiblesse persistante du marché boursier de Hong Kong exerce également une pression notable. Les données montrent que l’indice Hang Seng est passé en trois ans de plus de 30 000 points à un creux historique de 14 863 points, ne se maintenant actuellement qu’à environ 17 000 points. À plusieurs reprises, le volume quotidien des transactions sur le marché hongkongais est resté inférieur à 100 milliards de HKD, avec près de 1 000 actions affichant un volume inférieur à 10 000 HKD, et plus de 700 actions sans aucune transaction. De plus, durant le premier semestre de cette année, 19 sociétés cotées ont quitté le marché de Hong Kong, dont 8 ont été radiées par privatisation pour un montant total de 3,8 milliards de dollars américains.
Dans ce contexte de « crise froide » du marché boursier hongkongais et de désertion croissante des entreprises cotées, le choix des courtiers d’introduire les cryptomonnaies comme nouvelle option d’investissement pourrait constituer un puissant stimulant pour la finance hongkongaise. Cette entrée en scène ouvre surtout à des millions d’utilisateurs Web2 un accès direct aux actifs virtuels.
Selon la dernière enquête menée par la Commission d’éducation financière et des investisseurs de Hong Kong (IFEC), 96 % des investisseurs particuliers ont investi en actions au cours de l’année écoulée, 24 % en fonds, 18 % en obligations. Parmi eux, 8 % ont investi en actifs virtuels ou produits associés, une part en nette augmentation par rapport à 1 % en 2019 et 6 % en 2021.
Avec environ 4 millions d’investisseurs boursiers à Hong Kong, Futu Securities indique, selon une enquête sectorielle, que plus de 40 % des investisseurs n’ayant jamais tradé d’actifs virtuels souhaiteraient pouvoir le faire via son application Futu NiuNiu, tandis que près de 75,6 % des investisseurs expérimentés soutiennent l’introduction de services de trading d’actifs virtuels sur sa plateforme.
En août dernier,翁晓奇 (Weng Xiaoqi), directeur des opérations du groupe HashKey, avait déclaré être en collaboration avec environ cinq courtiers locaux de Hong Kong afin de créer des passerelles vers les services de trading de cryptomonnaies de HashKey. Il espérait ainsi proposer directement aux investisseurs via ces plateformes des services de trading de cryptomonnaies, ce qui « pourrait concerner des dizaines de millions d’utilisateurs actifs sur ces plateformes pour les actions de Hong Kong ».
En outre, Hong Kong a longtemps été critiquée pour ses coûts élevés de conformité, décourageant certains prestataires craignant des pertes. Toutefois, selon le Wen Wei Po, Victory Securities a révélé que ses revenus liés aux actifs virtuels pourraient représenter jusqu’à un quart, voire un tiers de ses revenus totaux. Grâce à un démarrage précoce, l’entreprise a largement récupéré son investissement initial dans les actifs virtuels et réalise désormais des bénéfices.
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