HTX Ventures observe l'industrie à EthCC 2024 : les infrastructures sont désormais solides, place à l'innovation applicative
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HTX Ventures observe l'industrie à EthCC 2024 : les infrastructures sont désormais solides, place à l'innovation applicative
Disposer d'une application grand public puissante est essentiel pour encourager davantage de personnes à utiliser la technologie blockchain.
Dédié à des analyses Web3 approfondies2024 marque le dixième anniversaire de l'offre initiale de jetons (ICO) d'Ethereum. Afin d'apprendre auprès des développeurs frontaux et de nouer des liens avec des investisseurs en capital-risque aux affinités communes ainsi qu'avec les utilisateurs de l'écosystème, plusieurs analystes d'investissement d'HTX Ventures ont participé la semaine dernière à EthCC, le plus grand événement annuel dédié à Ethereum en Europe. Cet article présente un aperçu de certaines de nos observations sur l'état actuel du marché.
1. Directions d'optimisation pour Ethereum
Vitalik Buterin a prononcé à Bruxelles une conférence intitulée « Renforcer la couche L1 : optimiser Ethereum comme base hautement robuste, fiable et sans autorisation pour les solutions L2 ». Au cours de cette intervention, Vitalik a réaffirmé la feuille de route d'Ethereum, visant à fournir une couche L1 aussi décentralisée et sécurisée que possible pour diverses solutions Layer 2, et a présenté cinq axes principaux d'amélioration :
1) DeFi décentralisé : afin de préserver la nature décentralisée du réseau Ethereum, il est essentiel d'encourager la mise en gage individuelle. Cela peut être réalisé en simplifiant l'exploitation des nœuds et en abaissant le seuil financier requis pour le staking. Par ailleurs, il convient également de prendre en compte les risques liés au staking liquide et aux risques associés au MEV (valeur extractible par les validateurs).
2) Solutions Layer 2 : pour concrétiser la feuille de route d'Ethereum, il est nécessaire de concentrer les efforts sur l'augmentation de la bande passante de disponibilité des données pour les solutions Layer 2 et sur la réduction des coûts de stockage sur Ethereum.
3) Sécurité et protection de la vie privée : Vitalik encourage les validateurs à se coordonner automatiquement sur une même fourchette minoritaire en cas d'attaque à 51 %. Il a également évoqué des solutions potentielles face aux menaces quantiques futures.
4) Clients légers : promouvoir l'adoption de clients légers de niveau L1 tels que Helios, et développer des solutions similaires pour les couches L2, afin de garantir aux utilisateurs des interactions sécurisées avec la blockchain sans dépendre de serveurs centralisés.
5) Simplification du protocole : afin de maintenir Ethereum comme une couche de base robuste, il est nécessaire de réduire sa dette technique.
2. Ralentissement des investissements
En raison d'une liquidité incertaine sur le marché, de tendances à la hausse boursière/facteurs macroéconomiques et de tours de financement VC à valorisation entièrement diluée (FDV) élevée, les sociétés de capital-risque ont temporairement ralenti leurs rythmes d'investissement. Toutefois, avec la correction de la valeur du marché et une meilleure clarté concernant les contextes politiques et économiques au second semestre 2024, on s'attend à ce que les sociétés de capital-risque reprennent un rythme d'investissement plus actif.
3. Divergence dans les orientations d'investissement
La présence d'applications grand public solides est cruciale pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'utiliser la technologie blockchain. Pourtant, les flux de financement observés chez les investisseurs racontent une histoire différente. Actuellement, la majeure partie des fonds continue d'être allouée aux infrastructures, notamment à l'intelligence artificielle, à la sécurité, à la confidentialité et aux blockchains. Cette tendance est particulièrement marquée dans l'écosystème Ethereum. En partie, cette divergence s'explique par un manque de récits innovants autour des applications destinées aux consommateurs.
4. Intérêts portés aux écosystèmes alternatifs
Outre les discussions principales autour de l'écosystème Ethereum, trois types principaux de blockchains attirent particulièrement l'attention :
1) Blockchains pilotées par la communauté : des blockchains telles que Ton se concentrent sur la création d'expériences utilisateur agréables et d'applications grand public accessibles à des millions d'utilisateurs non initiés à la cryptographie.
2) Blockchains EVM parallèles et solutions modulaires : des solutions telles que Monad et Avail s'appuient sur les ressources existantes d'Ethereum tout en y apportant des améliorations fonctionnelles.
3) Écosystème BTC : l'écosystème Bitcoin explore également des applications orientées utilisateur.
5. Attentes macroéconomiques
Avec le lancement d'ETF blockchain, le marché crypto devient de plus en plus synchronisé avec le système financier traditionnel. La prochaine élection présidentielle américaine et les baisses anticipées des taux par la Réserve fédérale influenceront la réglementation crypto, la direction économique ainsi que la liquidité du dollar américain et des monnaies qui lui sont indexées. Actuellement, avec une probabilité croissante de victoire de Trump aux élections, le marché adopte une attitude optimiste quant aux perspectives du marché crypto après la fin 2024.
Participation d'HTX Ventures
Outre leur participation aux événements principaux, HTX Ventures a parrainé et pris la parole lors de plusieurs événements satellites, notamment le sommet LSDFI et la réunion de connexion VC<>startups. Nos chercheurs et partenaires gérants ont partagé leurs points de vue sur « le développement via le re-staking » et « comment réussir à lancer un écosystème Web3 ».
L'édition 2024 de la conférence EthCC a mis en lumière la position inébranlable de l'écosystème Ethereum, offrant des discussions techniques prospectives et des explorations applicatives. HTX Ventures s'engage à soutenir le développement à long terme de l'écosystème Ethereum et continue de rechercher activement les technologies et projets capables d'améliorer l'expérience utilisateur dans l'univers crypto.
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À propos d'HTX Ventures
HTX Ventures est le département mondial d'investissement de HTX. Regroupant investissement, incubation et recherche, il identifie les meilleures équipes prometteuses à travers le globe. Pionnier dans son secteur depuis 11 ans, HTX Ventures excelle dans l'identification des technologies de pointe et des nouveaux modèles économiques émergents. Afin de favoriser le développement de l'écosystème blockchain, nous accompagnons les projets par un soutien complet incluant le financement, les ressources et des conseils stratégiques.
HTX Ventures soutient aujourd'hui plus de 300 projets couvrant divers domaines de la blockchain, dont certains figurent déjà parmi les actifs négociés sur la plateforme HTX. En outre, en tant qu'un des investisseurs FOF (fonds de fonds) les plus actifs, HTX Ventures collabore avec les principaux fonds blockchain mondiaux tels que Dragonfly, Bankless, Gitcoin, Figment et Animoca, contribuant ainsi conjointement à construire l'écosystème blockchain.
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