Institut de recherche Bitget : les frais de transaction des ETF ETH annoncés, Grayscale crée un fonds dédié à la blockchain IA, susceptible d'apporter des capitaux supplémentaires au secteur
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Institut de recherche Bitget : les frais de transaction des ETF ETH annoncés, Grayscale crée un fonds dédié à la blockchain IA, susceptible d'apporter des capitaux supplémentaires au secteur
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, ce qui pourrait bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRésumé
Hier, l'indice Nasdaq a enregistré sa plus forte baisse quotidienne de l'année, tandis que les marchés s'ajustent à cette situation actuelle par un « price in ». Sur le marché cryptographique, les actifs principaux comme Bitcoin et Ethereum connaissent un rebond temporairement freiné, mais la dynamique du marché reste solide, avec une tendance moyenne terme plutôt optimiste. Plus précisément :
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Les secteurs offrant des effets de création de richesse relativement élevés sont : le secteur IA, le secteur du jeu, les projets de l'écosystème ETH ;
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : Ether.fi, Banana Gun, GODS ;
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Les opportunités potentielles d'airdrop : Hamster Kombat, Term Finance ;
Date des données statistiques : 18 juillet 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Hier, l'indice Nasdaq a enregistré sa plus forte baisse quotidienne de l'année, et les marchés effectuent actuellement un ajustement par « price in » face à cette situation. Du côté du marché cryptographique, le rebond des actifs majeurs tels que Bitcoin et Ethereum est temporairement bloqué, bien que la dynamique du marché demeure robuste, avec une perspective moyenne terme positive.
Concernant les ETF Bitcoin, les afflux se poursuivent sans interruption depuis 9 séances consécutives. Pour les ETF Ethereum au comptant, après que divers émetteurs ont successivement soumis leurs documents S-1/A auprès de la SEC américaine, les frais de 9 ETF Ethereum au comptant ont désormais tous été publiés, et ils devraient être cotés dès le 23 juillet.
Sur les différents segments des actifs cryptographiques, avec la reprise générale du marché, les segments ayant le mieux rebondi sont actuellement ceux de l'IA et du jeu. Dans le domaine de l'IA, Grayscale a annoncé un nouveau portefeuille décentralisé d'actifs IA comprenant plusieurs projets phares comme TAO, RNDR, NEAR, LPT, etc.
II. Secteurs générateurs de richesse
1) Dynamique sectorielle : Secteur IA (WLD, TAO, NEAR)
Principales raisons :
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Selon le blog officiel de Worldcoin, Tools for Humanity a annoncé le prolongement de la période de blocage des jetons pour les contributeurs précoces de Worldcoin. À partir du 24 juillet 2024, la durée de verrouillage des jetons WLD pour les membres de l’équipe Tools for Humanity et les investisseurs passera de 3 à 5 ans.
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Grayscale a lancé un nouveau fonds d’intelligence artificielle décentralisé, Grayscale Decentralized AI Fund LLC, visant à renforcer les investissements dans l’IA au sein de l’industrie cryptographique. À ce jour, ce fonds inclut déjà des projets d’IA décentralisée tels que Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR) et Render (RNDR). Parmi eux, Near, Filecoin et Render représentent les actifs aux poids les plus élevés dans le panier du fonds.
Évolution des cours : WLD a augmenté de +27 % sur les 7 derniers jours. TAO a grimpé de 24,7 %, NEAR de 32,6 % ;
Facteurs influençant l'avenir du marché :
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Bonnes nouvelles diffusées : Des projets récents comme Near et WLD ont bénéficié de nouvelles positives, suscitant une bonne réaction du marché. La Fondation WorldCoin a annoncé le développement de la blockchain World Chain, qui pourrait bientôt faire l’objet d’avancées significatives dans les deux prochains mois. Par ailleurs, le développeur de Worldcoin cherche à collaborer avec PayPal et OpenAI ;
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Impact financier : Avec le lancement du fonds IA décentralisé par Grayscale, un nouvel outil d’investissement est offert aux capitaux traditionnels vers les projets d’IA dans le secteur crypto, facilitant ainsi l’entrée des finances traditionnelles dans ce domaine. Ce flux croissant de capitaux devrait continuer à stimuler la hausse des actifs cryptos liés à l’IA.
2) Dynamique sectorielle : Secteur du jeu (GODS, ALICE)
Principale raison :
Le secteur du jeu s'est particulièrement distingué lors de ce rebond, notamment grâce aux performances notables de GODS et ALICE. Ces jetons de projets de jeu se caractérisent par une faible capitalisation et une forte vente à découvert historique, associées à des volumes de transaction modérés. En cas de rebond, ces conditions favorisent facilement des mouvements brusques de couverture de positions vendeuses (« short squeeze »), offrant ainsi des opportunités spéculatives intéressantes à court terme.
Évolution des cours : GODS a grimpé de 169,2 % sur 7 jours, ALICE de 58,6 % ;
Facteurs influençant l'avenir du marché :
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Informations communautaires : Les jetons de projets de jeu peuvent voir leur prix fortement affecté par des modifications relatives à la distribution ou à la circulation des jetons. Les investisseurs doivent donc surveiller attentivement les annonces communautaires pour saisir les opportunités d'investissement ;
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Variation du volume de positions ouvertes : En consultant les données contractuelles sur Coinglass, on peut suivre les mouvements des fonds institutionnels, notamment via les taux de financement et l’évolution des positions longues/courtes. Ces jetons étant sensibles aux « short squeezes », toute variation significative dans les positions ou les taux de financement peut offrir des opportunités de spéculation.
3) Secteurs à surveiller : Projets de l’écosystème ETH (UNI, LDO)
Raison principale :
Le dépôt du document S-1 relatif aux ETF Ethereum au comptant pourrait aboutir à une cotation officielle sur le marché américain le 23 juillet, créant ainsi un potentiel de spéculation autour des actifs de l’écosystème ETH. Hier, la commissaire à la SEC américaine, Hester Peirce, a indiqué en interview que les ETF Ethereum permettant le « staking » pourraient être réexaminés par la SEC.
Liste détaillée des jetons :
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UNI : Premier projet DeFi Swap sur application blockchain. Uniswap génère en moyenne environ 1 million de dollars de revenus par jour, un chiffre très attractif ;
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LDO : Principal projet LSD de l’écosystème ETH, avec une valeur totale verrouillée (TVL) atteignant 2,96 milliards de dollars, alors que sa valorisation boursière reste inférieure à 1,8 milliard de dollars, ce qui le place dans une zone d’évaluation relativement basse.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1) Dapps populaires
Ether.fi (Dapp)
La fondation Ether.fi a récemment fait le point sur l’utilité du jeton ETHFI, notamment en annonçant qu’à partir du mois dernier, 50 % des revenus mensuels du protocole sont utilisés pour racheter des jetons ETHFI. Les utilisateurs peuvent miser leurs jetons ETHFI, et en les plaçant sur Karak, ils obtiennent un doublement des points de protocole. En parallèle, ether.fi a créé un pool de liquidité pour ETHFI et lancé, via Wormhole, une fonctionnalité de transfert inter-chaînes, permettant aux utilisateurs de retirer leur jeton L2 sur Arbitrum. Une deuxième campagne d’airdrop sera bientôt annoncée, ce qui devrait accroître la volatilité du jeton à court terme.
2) Twitter
Banana Gun (Dapp)
Banana Gun Bot est un robot de trading populaire sur Telegram, permettant aux utilisateurs d’effectuer rapidement des transactions DeFi et d’acheter des jetons en prévente directement via Telegram. Un avantage clé de Banana Gun réside dans son modèle de partage des revenus : les détenteurs du jeton Banana perçoivent 40 % des revenus générés par les recommandations de robots, ainsi que 50 % des taxes issues des transactions effectuées via le robot. Avec le redressement du marché secondaire, le jeton suit une trajectoire favorable, le prix de BANANA oscillant autour de 55 dollars, en hausse de près de 30 % en un mois, produisant un bon effet de richesse. Le jeton est désormais disponible sur Bitget.
3) Recherche Google & Régions
Au niveau mondial :
What is mining :
Le minage de cryptomonnaies désigne le processus de création de nouvelles unités monétaires numériques et de validation des transactions sur un réseau blockchain. L'exemple le plus connu est le minage de Bitcoin, mais de nombreuses autres cryptomonnaies utilisent également cette méthode pour leur fonctionnement. Compte tenu des anticipations selon lesquelles le Parti républicain pourrait remporter les élections américaines de 2024, les investisseurs surveillent déjà de près la rentabilité des entreprises de minage et des industries associées, car les Républicains soutiennent activement le développement du minage cryptographique aux États-Unis.
Selon les recherches régionales :
(1) En Asie, aucune particularité notable n’apparaît dans les tendances Google Trends, où des jetons à fort effet de richesse comme GODS, A8, ALICE attirent l’attention. Des actifs comme BTC, LDO, RPL figurent également parmi les recherches populaires dans les pays asiatiques.
(2) En Europe et en Amérique du Nord, les recherches populaires concernent les actifs liés à l’IA, Polygon, ARKM, WLD, formant ainsi un premier foyer d’intérêt. Bitget apparaît comme une CEX particulièrement suivie par les utilisateurs britanniques.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
Hamster Kombat
Hamster Kombat est un jeu de type « clicker » basé sur Telegram. Les joueurs incarnent un PDG d’échange de cryptomonnaies et accumulent des pièces en cliquant sur un hamster à l’écran. Ces pièces permettent de renforcer leur exchange et d’augmenter les profits horaires. À l’avenir, les joueurs pourront recevoir des jetons via une campagne d’airdrop. Ils peuvent aussi améliorer leurs gains en s’abonnant à un canal Telegram ou en invitant des amis.
Actuellement, le projet compte plus de 150 millions d'utilisateurs dans le monde. Sur le plan communautaire, il totalise 12 millions de followers sur Twitter et plus de 50 millions sur son canal Telegram officiel.
Méthode de participation :
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Cliquer quotidiennement (Tap to Earn) pour obtenir un montant fixe de pièces-hamster ;
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Acheter des cartes combinées avec les pièces-hamster afin d’augmenter les gains passifs et récupérer chaque jour le pack d’airdrop de pièces-hamster ;
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Bitget a lancé un marché pré-listing, permettant de placer des ordres de vente anticipés pour sécuriser directement ses gains.
Term Finance
Term Finance est un protocole de prêt-emprunt décentralisé utilisant un modèle d’enchères unique pour permettre des prêts à taux fixe et durée définie, une première dans le domaine DeFi. Il rassemble emprunteurs et prêteurs dans un processus d’enchères transparent et équitable, déterminant un taux de compensation unique pour tous les participants, quel que soit leur taille.
Récemment, Term Finance a bouclé ses tours de financement semences et stratégique, avec la participation d’acteurs prestigieux comme Electric Capital et Coinbase Ventures, pour un montant total de 8 millions de dollars. Le 9 juillet, le projet a annoncé sur Twitter le lancement d’une initiative...
Modalités de participation : 1. Inscription : utiliser un code d’invitation ou un lien de parrainage ; 2. Connexion sociale : lier X (Twitter) et Discord pour faciliter la connexion ; 3. Vérifier l’éligibilité aux bonus ; 4. Participer : emprunter ou prêter via les enchères périodiques ; 5. Suivi : découvrir comment maximiser ses points via le tableau de bord de suivi de Term.
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