Fidelity : Les investisseurs devraient envisager d’augmenter légèrement leur exposition au bitcoin dans leurs portefeuilles à long terme
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Fidelity : Les investisseurs devraient envisager d’augmenter légèrement leur exposition au bitcoin dans leurs portefeuilles à long terme
Fidelity estime qu'une allocation modérée de BTC profitera aux investisseurs, quel que soit leur point de vue spécifique sur les actifs numériques.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesSource : cryptoslate
Traduit par : Blockchain Knight
Selon CNBC, Fidelity Investments estime qu'une allocation modérée de BTC pourrait bénéficier aux investisseurs, quel que soit leur point de vue spécifique sur les actifs numériques.
Matt Horne, responsable de la stratégie d'actifs numériques au sein de cette société de gestion d'actifs, a fait ces remarques lors du sommet Vision 2024 le 5 juin.
« Les investisseurs et conseillers peinent à développer une théorie solide sur l’investissement en crypto-actifs, mais pour beaucoup, même une petite allocation en BTC dans un portefeuille mérite d’être sérieusement envisagée », a déclaré Horne.
Horne a expliqué que de nombreux gestionnaires et conseillers élaborent actuellement leurs arguments concernant le BTC et les actifs numériques sans toutefois encore y investir. L'historique du BTC montre que même une faible exposition peut apporter des gains significatifs aux portefeuilles à long terme.
« La plupart des investisseurs épargnent et investissent avec l’aide d’un conseiller afin d’atteindre certains objectifs à long terme, comme la retraite », a ajouté Horne.
« Pour de nombreux clients, prendre une position non nulle sur un actif comme le BTC a du sens, car ils adoptent une vision à long terme et peuvent ajuster la taille de leur position en fonction de leur tolérance au risque. »
Les ETF spot sur le BTC ont été lancés sur le marché américain il y a six mois, et on s'attend à ce que ces fonds plaisent particulièrement aux conseillers, qui préfèrent proposer à leurs clients fortunés des instruments d'investissement réglementés.
Toutefois, de nombreux conseillers restent prudents, citant la forte volatilité, le manque de compréhension, l'incertitude réglementaire et l'absence d'un historique suffisamment long comme raisons principales de leur hésitation.
Abordant ces obstacles, Horne a déclaré : « Nous passons beaucoup de temps à discuter de technologies disruptives, d'investissements en capital-risque, d'or numérique, etc. Je pense que tout cela est pertinent. Votre argumentaire influencera probablement la taille de votre position ainsi que sa place dans votre portefeuille. »
Les conseillers financiers recommandent généralement d’allouer une petite partie du portefeuille (de 1 % à 5 %) au BTC afin d’introduire un certain niveau de risque sans subir trop fortement l’impact de la volatilité notoire des marchés de crypto-actifs.
Selon Horne, même si le prix du BTC chutait fortement, une faible exposition n’aurait que peu d’effet sur l’ensemble du portefeuille. En revanche, toute hausse du BTC, basée sur son historique, pourrait générer des rendements substantiels.
Le parcours du BTC a commencé en 2009, lorsque celui-ci a été introduit par une personne anonyme connue sous le nom de Satoshi Nakamoto.
Au départ, le BTC a été largement ignoré par les investisseurs traditionnels et est resté cantonné à des communautés de niche. Ce n’est qu’autour de 2015 que le BTC a commencé à attirer l’attention du grand public financier, marquant le début d’une période d’observation significative.
Depuis lors, cette crypto-monnaie phare a connu d’importantes fluctuations, des hausses spectaculaires et des baisses brutales, ce qui en fait un actif extrêmement difficile à modéliser et à prévoir.
« Bien que l’historique du BTC soit relativement court (environ 15 ans), il est crucial pour les investisseurs de s’éduquer sur cet actif en raison de son impact croissant sur le paysage financier », a souligné Horne.
« Il faut simplement comprendre pourquoi vous souhaitez détenir cet actif, saisir le potentiel de la technologie, puis adapter votre position en conséquence. »
Néanmoins, Horne rappelle également que les investisseurs doivent aborder les actifs numériques avec une perspective particulière. L'imprévisibilité du BTC et la brièveté de son existence rendent difficile leur modélisation à l'aide des outils financiers traditionnels.
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