Explorer l'écosystème Sui : le volume des échanges sur les DEX augmente de 4 fois en glissement mensuel, les applications de jeux en plein essor
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Explorer l'écosystème Sui : le volume des échanges sur les DEX augmente de 4 fois en glissement mensuel, les applications de jeux en plein essor
L'écosystème Sui se dirige vers la DeFi, tout en offrant un fort potentiel dans les domaines du jeu et des réseaux sociaux.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : ABOUDI RAI
Traduction : TechFlow
Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de l'Activité des applications Sui sur la plateforme Artemis. Nous pensons qu'il sera essentiel pour les investisseurs d'explorer l'écosystème Sui et son activité sur chaîne. Dans cet article de recherche, nous présenterons les fonctionnalités uniques de la blockchain Sui, les perspectives économiques du jeton SUI, et expliquerons comment les investisseurs peuvent utiliser l'activité des applications Sui pour identifier les dApps qui stimulent l'utilisation de la chaîne.
Résumé
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Sui est une blockchain Layer-1 basée sur la preuve d'enjeu (Proof-of-Stake), dotée d'innovations telles que le modèle de données objet, zkLogin et des contrats intelligents plus sécurisés écrits en langage Move.
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L'offre totale du jeton SUI s'élève à 10 milliards d'unités, libérées progressivement sous forme de récompenses de mise en jeu et de déblocages pré-minés destinés aux investisseurs, à l'équipe Mysten Labs et aux projets communautaires. Le jeton Sui peut être mis en jeu directement sur chaîne, avec désengagement immédiat, et les récompenses sont distribuées à la fin de chaque époque.
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L'extensibilité de Sui est très efficace, car son modèle de données objet permet une parallélisation massive des transactions, maintenant stable le prix du gaz même face à une forte augmentation de l'utilisation.
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Au cours du dernier trimestre, l'écosystème Sui a connu une adoption significative : la valeur totale verrouillée (TVL) a augmenté de 240 % en glissement trimestriel, et le volume des échanges DEX a bondi de 407 %.
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La Fondation Sui investit fortement dans des initiatives de développement communautaire, comme Sui Overflow, un hackathon mondial doté de plus de 1 million de dollars, ainsi que Sui Basecamp, une conférence rassemblant des intervenants issus de leaders du secteur tels que Binance, Messari et a16z.
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L'activité des applications Sui vient tout juste d'être lancée sur Artemis, offrant une analyse des indicateurs en temps réel, de l’activité sur chaîne et des performances.
L'écosystème Sui
Explorer Sui et comprendre les comportements utilisateurs implique généralement des recherches approfondies et souvent une exploration sans direction claire. La bonne nouvelle est que l'activité des applications Sui rend cette exploration plus efficace et structurée, permettant aux investisseurs d’analyser les tendances en temps réel et d’étudier l’activité utilisateur. Examinons les activités des utilisateurs sur Sui.
En analysant la répartition des transactions des trois derniers mois, nous observons une forte augmentation du volume des transactions utilisateurs début mai 2024, dominée par Spam, atteignant un pic de 37,5 millions de transactions le 4 mai 2024, représentant 96,04 % des transactions ce jour-là. Pour identifier les dApps responsables de cette activité importante via Spam, nous avons examiné le tableau détaillé.
Spam est entièrement dominé par une seule application : Spam Sui.
Spam Sui est un test de charge communautaire développé par Polymedia, où les utilisateurs gagnent des jetons SPAM en envoyant des transactions sur le réseau Sui. Spam Sui a pleinement atteint ses objectifs, avec une croissance de 1134 % du volume total de transactions durant la semaine suivant sa sortie.
Grâce à Spam Sui, le volume quotidien de transactions sur Sui a temporairement surpassé celui de Solana pendant 3 jours, démontrant sa capacité à traiter un trafic bien supérieur à celui observé sur ses concurrents L1. Début juin, Sui traitait environ 8 millions de transactions par jour.
Un autre dApp suscitant récemment l'intérêt des utilisateurs de Sui est Wave Wallet, un portefeuille Sui basé sur Telegram, doté de son propre jeton natif $OCEAN. Le nombre d'adresses actives et le volume de transactions soumises par Wave Wallet connaissent tous deux une croissance rapide. Le nombre d'adresses actives a augmenté de 265 % en une semaine, atteignant 163 600 le 12 mai, soit une hausse de 3 618 % par rapport à deux semaines plus tôt. Les transactions réalisées via Wave Wallet affichent une progression similaire, en hausse de 258 % sur une semaine, atteignant 3,5 millions de transactions. Ces transactions consistent principalement à miner le jeton $OCEAN en jouant au jeu OCEAN intégré au portefeuille Telegram.
D'après les tendances récentes, qu’il s'agisse de Spam Sui ou de Wave Wallet, la majorité des transactions sur Sui ces trois derniers mois proviennent d'utilisateurs ayant transféré leurs actifs vers Sui via le pont Wormhole, un protocole d'interopérabilité compatible avec plus de 17 blockchains. Au premier trimestre 2024, les flux nets d'actifs pontés vers Sui ont atteint 423,7 millions de dollars via 1 100 adresses actives, représentant 59,9 millions de transactions, soit une augmentation de 432 % en valeur comparé au quatrième trimestre 2023.
En consultant le trafic écosystémique sur la plateforme Artemis, on observe un autre indicateur impressionnant : au cours des trois derniers mois, les actifs provenant d'Ethereum ont dépassé ceux de toute autre blockchain en volume transféré vers Sui via Wormhole.
DeFi
Les utilisateurs transfèrent massivement de la liquidité vers Sui, entraînant une hausse concomitante de l'utilisation DeFi.
Au premier trimestre 2024, le volume des échanges DEX sur Sui a atteint 7,1 milliards de dollars, en hausse de 407 % en glissement trimestriel. La TVL a atteint 724 millions de dollars, en progression de 240 %.
En examinant le découpage du secteur DeFi dans l'activité des applications Sui, trié par frais de gaz (en dollars), on obtient une meilleure compréhension des types spécifiques de transactions effectuées par les utilisateurs DeFi. Les données montrent une hausse de 122 % des frais de gaz depuis le début de l'année, atteignant 81 975,80 dollars, dont la majeure partie a été dépensée sur DeepBook.
DeepBook est l’un des standards natifs de Sui, fournissant des fonctionnalités et cadres fondamentaux sur la blockchain Sui que les dApps peuvent exploiter ou étendre. Il constitue la couche de liquidité native de Sui, sous forme d'un carnet d'ordres à prix limité centralisé (CLOB). Bien qu’il n’ait pas d’interface utilisateur intégrée, Cetus a récemment lancé une interface sur sa plateforme d’échange décentralisée. Depuis le début de l'année, les frais de gaz sur DeepBook ont augmenté de 78 %, car de plus en plus de protocoles DeFi indépendants et de robots MEV exploitent son CLOB pour accéder à la liquidité.
Comme indiqué dans le tableau, les deux protocoles DeFi Scallop et NAVI ont des dépenses en gaz supérieures d’un ordre de grandeur à celles des autres protocoles sur Sui. Analysons-les de plus près.
Scallop est un protocole de prêt construit sur Sui. Premier projet à avoir reçu une subvention de la Fondation Sui, il est reconnu pour sa sécurité robuste et a récemment lancé son jeton de gouvernance natif $SCA. Alors que de plus en plus de liquidités affluent vers Sui, une grande partie se dirige vers Scallop, portant sa valeur totale verrouillée (TVL) à 121 millions de dollars, en hausse de 256 % depuis le début de l'année. Scallop organise actuellement un programme incitatif bimensuel récompensant les prêteurs et emprunteurs en Sui pour attirer des utilisateurs et leur liquidité. Par exemple, le programme bimensuel lancé le 13 mai offre respectivement 251 000 Sui aux fournisseurs et emprunteurs. Ce programme varie d’une période à l’autre.
NAVI est également une plateforme DeFi sur Sui, proposant des services de prêt et de mise en jeu liquide. Elle a récemment lancé son jeton de gouvernance $NAVX. Contrairement à Scallop, NAVI a établi une feuille de route 2024 visant à étendre ses activités à d'autres blockchains. La TVL du protocole NAVI atteint 149 millions de dollars, en hausse de 366 % depuis le début de l'année. Elle aussi propose un programme incitatif bimensuel. Par exemple, le programme lancé le 13 mai offrait jusqu'à 23,99 % de rendement annuel pour les fournisseurs.
Où il y a DeFi, il y a MEV. Sui ne fait pas exception : les dépenses en gaz des robots MEV ont augmenté de 1 905 % depuis le début de l'année, dépassant 22 % des dépenses du secteur DeFi durant cette période. Bien qu'il existe un certain chevauchement puisque les contrats MEV appellent les contrats DeFi, cela indique qu'une part significative de l'activité DeFi provient en réalité des robots MEV.
Étant donné la popularité croissante du DeFi sur Sui, il convient de noter que les contrats intelligents sur Sui sont écrits en Move. Move est un langage basé sur Rust développé par Meta et étendu par Mysten Labs, considéré comme plus sûr et fiable que Solidity. Les récents piratages, tels que le vol de 197 millions de dollars sur Euler Finance ou les 54,7 millions de dollars sur KyberSwap, pourraient inciter les fondateurs et utilisateurs de protocoles DeFi à privilégier des contrats intelligents plus sûrs, comme ceux écrits en Move sur Sui.
Jeux
Les faibles frais de gaz et la haute efficacité transactionnelle de Sui créent un environnement favorable au développement de jeux. La fonctionnalité de « transaction sponsorisée », où une adresse Sui paie les frais de gaz pour une autre, permet aux utilisateurs d'interagir avec des jeux sur chaîne sans avoir besoin de fonds préalables. Toutefois, le secteur du jeu en est encore à ses balbutiements : il représentait seulement 3 % de l'écosystème Sui au quatrième trimestre 2023, puis moins de 0,1 % chaque trimestre depuis.
Malgré cette faible activité, deux plateformes ont dominé le domaine depuis le début de l'année.
La première est Arcade Champion, un jeu mobile de type arcade développé par Blue Jay Games, adoptant un modèle « play-to-own » où les joueurs acquièrent des « héros » – des NFT pouvant être échangés ou vendus dans le jeu ou directement sur Sui. Le jeu bénéficie d'une note de 4,8 étoiles sur l'App Store, avec plus de 170 avis. Bien qu’il ait dépensé environ 10 300 dollars en frais de gaz au quatrième trimestre 2023, son activité semble ralentir avec l’essor du DeFi, en baisse de 96 % en glissement trimestriel.
La deuxième plateforme est le jeu de pari sur chaîne de DeSuiLabs, notamment Sui Coin Flip, dont le volume de transactions dépasse désormais 20 millions de dollars. Au quatrième trimestre 2023, les utilisateurs ont dépensé 1 200 dollars en frais de gaz sur les jeux DeSuiLabs, en baisse de 93 % en glissement trimestriel. DeSuiLabs n'offre pas de transactions sponsorisées.
On s'attend à ce que davantage de jeux soient lancés sur Sui au second semestre 2024. Des annonces notables lors du Sui Basecamp incluent E4C: Final Salvation par Ambrus Studio et Xociety par NDUS Interactive. La sortie de la console mobile basée sur Sui, SuiPlay0X1, est quant à elle prévue pour 2025.
Communauté
Sui a également annoncé Sui Overflow, son premier hackathon mondial doté d’un prix supérieur à 1 million de dollars. Cet événement devrait attirer étudiants, développeurs et fondateurs du monde entier vers la chaîne Sui, y compris ceux qui n’avaient auparavant ni expérience ni intérêt particulier pour Sui.
Enfin, le récent Sui Basecamp illustre les efforts coordonnés de Sui pour attirer de nouveaux participants dans son écosystème et renforcer sa communauté existante. Selon le site de l’événement, plus de 1 200 personnes y ont participé, avec des orateurs notamment de Messari, Binance, a16z, Aftermath Finance et Mysten Labs.
Sui investit massivement dans le développement de sa communauté et reçoit la reconnaissance d’acteurs majeurs du secteur.
Conclusion
Pour conclure, Sui est une blockchain L1 PoS dotée d'une architecture innovante, conçue pour amener le prochain milliard d'utilisateurs vers Web3. Son modèle centré sur les objets permet une parallélisation des transactions grâce à une scalabilité horizontale des validateurs. L'écosystème Sui évolue vers le DeFi, mais grâce à ses faibles frais de gaz, ses transactions sponsorisées, sa haute capacité transactionnelle et zkLogin, il possède également un fort potentiel dans les domaines du jeu et des réseaux sociaux. Le jeton Sui dispose d'une offre fixe de 10 milliards d'unités, distribuées sous forme de récompenses de mise en jeu et de déblocages pré-minés aux investisseurs privés, à l'équipe Mysten Labs et aux projets communautaires. La Fondation Sui renforce ses programmes de développement communautaire, incluant des incitations DeFi, l’hackathon Sui Overflow et la conférence Sui Basecamp. Bien entendu, l’utilisation de l’activité des applications Sui sur Artemis constitue une excellente méthode pour surveiller et analyser l’activité en temps réel sur la chaîne Sui.
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