Les airdrops de type PUA déclinent, quels sont ceux qui méritent encore une attention soutenue ?
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Les airdrops de type PUA déclinent, quels sont ceux qui méritent encore une attention soutenue ?
Avoir une grande confiance dans un airdrop unique signifie en réalité placer toute sa confiance en un seul projet ou fondateur.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : CC2 (Revanchist Arc)
Traduction : TechFlow
Voici une liste actualisée de la plupart des airdrops auxquels je participe encore à ce jour.
L2 Scroll
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Effectuer chaque semaine des transactions sur différents dApps, avec pour objectif d'utiliser au moins 20 dApps distincts et d'atteindre un volume supérieur à 100 000 dollars avant l'airdrop. L'équipe écoute activement les retours, et Vitalik semble favorable au projet. Bien que très populaire et « surexploité », j'ai bon espoir concernant ce projet.
Liquidswap/Pontem/Lumio
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Transférer de l’ETH vers Lumio et obtenir 4 badges. L’objectif principal est désormais d’effectuer 2 à 3 échanges hebdomadaires sur Liquidswap, ainsi que de fournir un peu de liquidité. L’équipe prend en compte les retours communautaires, et l’exposition d’Aptos reste élevée.
Orderly (+ LogX)
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Pousser un volume hebdomadaire d'au moins 300 000 dollars. Non recommandé aux petits portefeuilles. Je m'y tiens car je crois voir la fin du projet, et les opportunités de minage sur ce DEX perpétuel sont attrayantes.
Zora
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Frapper 2 à 3 fois par mois. Il est également important de créer sa propre collection et d'inciter d'autres personnes à y frapper. Les gains de l'airdrop $ENJOY ont déjà couvert dix fois les frais engagés.
zkSync
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Utilisation principalement de ZyFi sur zkSync, occasionnellement Syncswap et Bebop. Uniquement pour rester actif, avec des frais très bas.
Linea
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L’exploitation TX semble terminée. J’ai dépensé seulement quelques centaines de dollars pour Linea Surge. Erreur de coût irrécupérable (autant aller jusqu’au bout).
Interopérabilité multi-chaînes
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Hyperlane : mon choix le plus confiant dans le domaine de l’interopérabilité. Mais LayerZero l’était aussi auparavant, donc à prendre avec précaution. J’aime leur approche modulaire et leur sécurité personnalisable. Actuellement capable de se connecter à n’importe quelle chaîne EVM ou Cosmos, avec des frais plus bas et une vitesse supérieure, ce qui lui donne un avantage face à des concurrents mieux financés. Techniquement, les projets d’interopérabilité sont les « récupérateurs » de toutes les L1/L2/L3, mais le marché ne semble pas leur accorder beaucoup de valeur (pour l’instant). Le plus important est probablement d’utiliser leur pont phare : https://usenexus.org.
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Jumper : toucher 10 chaînes par mois, et essayer d’utiliser Jumper lors des échanges de jetons. Bon ajustement produit-marché, financement solide, dApp performante. Toutefois, plus d’un million de portefeuilles déjà présents, signe de « surexploitation ».
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Bungee (+ Zapper) : similaire à Jumper, mais avec une couverture légèrement moindre. Ils développent intensivement (ce n’est pas une blague, suivez le Twitter de Socket). Zapper a suggéré aujourd’hui un lancement de jeton. J’y reste actif car il est aussi alimenté par Socket.
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Mayan : Wormhole conserve encore une part pour un second airdrop. Mayan est un excellent pont EVM<>Solana, sans complication excessive.
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Squidrouter : levée importante, mais profil bas. J’aime l’utiliser pour transférer vers/venant de Scroll et Base. Moins utilisé que d’autres projets d’interopérabilité.
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deBridge : lorsque vous minez sur deBridge, vous minez en réalité un ICO. Brûler pour gagner des airdrops n’a jamais déçu jusqu’ici, donc je participerai probablement à un certain niveau (sans excès).
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Orbiter : exploitation continue depuis des années. Honnêtement, Orbiter bénéficie d’un fort ajustement produit-marché (PMF) grâce à son interface et expérience utilisateur fluides. Quand je suis paresseux, j’utilise Orbiter — simple, fiable et rapide. Même si je suis prudent quant à leur airdrop, le résultat reste incertain.
Interopérabilité multi-chaînes – Niveau inférieur
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ZetaChain #2 : classé plus bas car un airdrop a déjà eu lieu. Obtenir l’expérience hebdomadaire est très bon marché et amusant, alors pourquoi pas ?
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Magpie : le « TGE d’avril » n’a pas eu lieu, donc position baissière. Je continue à pousser quelques transactions car cela me qualifie pour Wormhole. Bien que Jump ait participé à 500 projets, j’ai choisi de m’engager.
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Rango : le badge « Profil » ne fonctionne pas correctement, donc position baissière. Incertain qu’ils suivent réellement l’activité. Mon utilisation est très modérée. Avantage : disponible sur de nombreuses chaînes, augmente le nombre d’utilisations uniques de dApps (ex. pour Scroll).
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Zerion : levée de 22 millions de dollars. J’ai acheté le NFT le moins cher, et maintenant je fais uniquement un échange et un pont par mois. Leur frais de 0,725 % est trop élevé. Si vous êtes sérieux sur les qualifications, utilisez aussi leur portefeuille et autres produits. Peut-être copieront-ils MetaMask, mais ne lanceront jamais de jeton.
Solana
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Tensor Szn #4 : depuis début 2023, les airdrops ont été impressionnants. Pourrait réussir à nouveau, mais le trading NFT est très compétitif (PVP). Non recommandé aux novices (risque élevé de perdre tout son capital).
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PhoenixTrade : effectuer un ordre à cours limité tous les deux jours sur un portefeuille. Idem pour Drift, rendements énormes. Les airdrops Solana = bons.
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Backpack Exchange : 2 à 3 transactions par jour, uniquement sur des jetons Meme. Backpack entretient de solides relations, vous récupérez toujours vos frais via des airdrops écosystémiques (Wormhole, Pyth, Tensor, etc.).
Basé sur la liquidité
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Sanctum + Meteora : excellent combo 2+1. Pas de copie de Jito, mais si vous avez une taille suffisante, c’est une ferme très confortable avec exposition au prix du Solana. Meteora compte des membres de l’équipe Jupiter.
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Elixir : confiant dans les opportunités de minage perpétuel. Les paires offrent de bons rendements (15-20 %), avec exposition BTC/ETH.
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Ambient (principalement sur Scroll) : développement intense (pas un Meme). Me sens à l’aise car présent sur Scroll, peut-être avec un angle Berachain.
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Zircuit : initialement très enthousiaste car L2, puis pris conscience que tout le monde construit désormais une L2. Toujours pertinent à collecter : Zircuit, Eigen #2, LRT de choix, exposition ETH + rendements.
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MarginFi : ils ont mis trop longtemps à lancer leur jeton, donc le marché ne sera probablement pas généreux. Je reste dedans car je suis trop paresseux pour rembourser mes prêts et retirer. La probabilité de copie par Kamino est bien plus forte que celle de Jito. *Si vous déposez INF, vous serez éligible à 3 airdrops.
Points clés
Scroll, Hyperlane, Jumper, Liquidswap, Tensor, Elixir, Sanctum + Meteora, Zircuit forment un ensemble de quatre jouets combinés, peut-être aussi Bungee. J’ajouterais Ambient, mais cela pourrait décevoir la majorité car linéaire.
Beaucoup des projets d’airdrops auxquels je travaille risquent inévitablement de :
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Devenir sans valeur en raison d’une mauvaise exécution ou d’un manque d’adéquation produit-marché
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Prendre trop de temps, autrement dit être une « arnaque temporelle »
Mais certains d’entre eux vont aussi :
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Offrir des retours plus importants que prévu (comme Jito, Wormhole, Manta Galxe)
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Permettre une qualification indirecte à d’autres airdrops (résultats incluant : Avail, zkFair, Celestia)
Avoir une grande confiance en un seul airdrop revient en réalité à placer toute sa confiance en un projet/un fondateur unique, dépendant de leur bonne exécution et d’un grand nombre de variables supplémentaires (en espérant bénéficier de leur clémence). C’est pourquoi la stratégie « Spray and Pray » (participer largement à plusieurs projets en espérant en tirer quelques retours significatifs) fonctionne le mieux pour moi. Gagner continuellement quelques milliers de dollars ici et là, jusqu’à accumuler une somme importante atteignant une masse critique.
Le résultat est que vous pouvez ensuite vous concentrer davantage sur quelques projets sélectionnés (via davantage de transactions ou de liquidité), tout en gardant votre stratégie « Spray and Pray » active.
Étudiez le terme « airdrop snowball » (boule de neige airdrop), équivalent dans la finance traditionnelle du « compound interest » (intérêts composés). Bien que les Meme génèrent bien plus de rendements que les airdrops, pour ceux qui commencent avec seulement quelques centaines de dollars, c’est toujours la meilleure méthode d’acquisition de capital, surtout en termes de rendement ajusté au risque.
La bonne approche consiste à :
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Commencer immédiatement les airdrops après Arbitrum, dès que l’on réalise que ce domaine reste inefficace.
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Viser des gains d’airdrop de plusieurs dizaines de milliers de dollars.
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Continuer les airdrops tout en allouant une partie des fonds aux Meme comme « investissement à long terme ».
Cela ne signifie pas que si vous n’êtes pas encore capitalisé, les airdrops sont terminés. Cela signifie simplement que le marché est devenu extrêmement saturé et concurrentiel, parsemé de nombreux échecs ayant conduit à des « chutes insignifiantes », tandis que les équipes profitent de la frénésie autour des airdrops.
Le marché devient plus efficace, l’avantage compétitif dans ce domaine précis est affaibli, entraînant des rendements sur investissement plus faibles.
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