Les entreprises minières vers l'IA : une nouvelle opportunité après la halving du Bitcoin ?
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Les entreprises minières vers l'IA : une nouvelle opportunité après la halving du Bitcoin ?
En intégrant le secteur de l'IA, les sociétés minières peuvent non seulement diversifier leurs activités, mais aussi renforcer leur résilience face à la cyclicité du marché des cryptomonnaies.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Nandin Wu, Leslie, TaxDAO
En janvier 2024, la société de gestion d'actifs numériques CoinShares a indiqué qu'avec la halving du bitcoin, un nombre croissant de mineurs devraient se tourner vers l'intelligence artificielle (IA) dans des régions offrant une sécurité énergétique pour générer davantage de revenus. Ainsi, des entreprises minières telles que BitDigital (BTBT), Hive (HIVE) et Hut 8 (HUT) exploitent déjà l'IA à des fins lucratives. Parallèlement, TeraWulf (WULF) et Core Scientific (CORZ) prévoient d'étendre leurs activités dans le domaine de l'IA ou ont déjà entamé des démarches concrètes. Cet article présente un aperçu synthétique de la transition des sociétés minières vers l'intelligence artificielle et les services cloud.
1. Stratégies spécifiques adoptées par différentes sociétés minières
1.1 BitDigital
Le 23 octobre 2023, Bit Digital a annoncé le lancement de Bit Digital AI, une nouvelle ligne d’activités destinée à fournir une infrastructure spécialisée pour soutenir les flux de travail liés à l’intelligence artificielle générative (IA).
Actuellement, Bit Digital a déjà lancé les opérations de Bit Digital AI. Conformément aux accords conclus avec ses clients, Bit Digital proposera des services de location de GPU allant d’un minimum de 1 024 à un maximum de 4 096 unités.
Bit Digital a également acquis auprès de xFusion Digital Technologies Co., Ltd. (xFusion) 132 systèmes FusionOne HPC pour environ 35 millions de dollars. La solution FusionOne HPC constitue une plateforme HPC intégrée ; chaque configuration commandée par Bit Digital inclut NVIDIA HGX H100 doté de 8 GPUs, soit au total 1 056 GPUs. Ces GPUs ont été livrés à l’entreprise fin 2023 et seront déployés dans des centres de données de niveau Tier-3.
1.2 Hive
Selon des rapports détaillés, l’équipe IA d’HPC HIVE collabore actuellement avec des partenaires stratégiques situés à travers l’Amérique du Nord afin de repousser les limites des grands modèles linguistiques open source (LLMs) en matière d’IA.
Par ailleurs, HIVE a acquis deux nouveaux systèmes Nvidia GH200 Grace Hopper, conçus spécifiquement « pour traiter les charges de travail les plus complexes en IA générative, notamment les grands modèles linguistiques, les systèmes de recommandation et les bases de données vectorielles ».
HIVE affirme officiellement : « En résumé, nous construisons progressivement le département GPU et IA d’HIVE comme choix privilégié en matière d’infrastructure IA et comme atout majeur. En tant que leader technologique, nous pensons que notre entreprise, qui combine une exploitation minière de bitcoin efficace et un département de calcul GPU en plein essor, est sous-estimée. »
1.3 Hut 8
Hut 8 affirme disposer actuellement de plus de 36 000 pieds carrés d'espaces de centres de données géographiquement diversifiés ainsi que d'une capacité cloud, connectés à un réseau alimenté principalement par des énergies renouvelables et des ressources sans émission de carbone. L’entreprise transforme activement ses actifs traditionnels afin de créer le premier modèle de centre de données hybride, répondant aux besoins du calcul haute performance classique ainsi qu’aux industries émergentes du jeu, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique.
1.4 Core Scientific
Core Scientific, actif dans le minage depuis 2017, a commencé à diversifier ses activités dès 2019. Déjà propriétaire et hébergeur de systèmes Nvidia DGX et de GPU destinés au calcul IA, elle a construit et déployé sur son campus de centres de données à Dalton, en Géorgie, des installations spécialisées dédiées aux applications de calcul à haute valeur ajoutée. Par ailleurs, Core Scientific collabore avec le fournisseur de services cloud CoreWeave pour fournir une infrastructure destinée à des cas d’usage tels que l’apprentissage automatique.
Ces capacités combinées soutiendront les charges de travail liées à l’IA et au calcul haute performance, générant selon les prévisions des revenus atteignant 100 millions de dollars, bien que l’entreprise précise que le chiffre d’affaires potentiel total pourrait être nettement supérieur grâce à son infrastructure massive capable d’accueillir les solutions de calcul GPU les plus avancées du marché.
1.5 Bitdeer
Le 10 novembre 2023, Bitdeer a conclu un partenariat avec le géant américain des puces Nvidia, devenant ainsi le premier fournisseur de services cloud (Cloud Service Provider - CSP) partenaire de Nvidia dans la région asiatique à proposer des services cloud basés sur la solution DGX H100 SuperPOD. Bénéficiant d’un droit de priorité d’approvisionnement auprès de Nvidia, Bitdeer fournit désormais des services de cloud GPU destinés au développement et à l’entraînement de modèles d’IA. Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue au bureau de Nvidia à Singapour, illustrant l’importance accordée par Bitdeer à ce titre de « partenaire Nvidia ».
Fondée en 2018, Bitdeer est l’un des plus grands propriétaires mondiaux de centres de données miniers gérés en propre. Au 31 octobre 2023, elle possédait six grands centres de données et gérait une puissance de calcul atteignant 21,2 EH/s.
La feuille de route de Bitdeer en matière de développement IA comprend la construction d’infrastructures, de plateformes cloud, de supports logiciels et de services d’API. Grâce à sa collaboration avec Nvidia, Bitdeer continuera d’investir massivement dans les infrastructures GPU, DGX et SuperPod, tout en lançant progressivement des plateformes de cloud computing, des plateformes d’entraînement et d’inférence IA, des outils logiciels IA ainsi que des interfaces de programmation d’applications (API), offrant ainsi un soutien complet aux développeurs d’intelligence artificielle.
2. Impact de la halving du bitcoin sur l’ajustement stratégique des sociétés minières
Le 20 avril 2024 à 8h09 heure de Pékin, le bitcoin a réussi sa quatrième halving. Cet événement a imposé de nouveaux défis aux sociétés minières. D’abord, la réduction de moitié de la récompense signifie que les mineurs reçoivent moins de bitcoins, ce qui affecte directement leur rentabilité. Pour obtenir la même quantité de bitcoins, ils doivent désormais investir davantage en ressources et en puissance de calcul, ce qui peut entraîner une baisse de profitabilité pour les mineurs dont les coûts sont élevés, voire pousser certains à quitter le marché.
D’autre part, cette halving influence aussi l’offre et le prix du bitcoin sur le marché. Avec une récompense divisée par deux, l’offre de bitcoins diminue également. Beaucoup pensent que cela pourrait entraîner une hausse du prix du bitcoin.
En résumé, la halving impacte non seulement la rentabilité des mineurs et l’environnement concurrentiel, mais influe également sur l’offre et le prix du bitcoin, provoquant des ajustements sur le marché et dans les stratégies d’investissement.
Dans l’ensemble, la redirection de la puissance de calcul vers l’IA et le cloud computing a des effets multiples sur les entreprises minières, notamment :
(1) Diversification des sources de revenus et répartition des risques
L’affectation de la puissance de calcul au domaine de l’IA permet aux entreprises de diversifier leurs sources de revenus. En proposant des services de calcul IA, elles peuvent générer des revenus stables issus de ce secteur, réduisant ainsi leur dépendance à la volatilité du prix du bitcoin.
En outre, en développant des activités dans différents domaines, les entreprises peuvent mieux répartir leurs risques. Actuellement, la majorité des revenus des sociétés minières sont fortement corrélés aux fluctuations du marché cryptographique. Le virage vers l’IA et le cloud computing leur permet d’obtenir des revenus plus stables, atténuant ainsi les risques liés aux variations de trésorerie durant les périodes de marché baissier.
(2) Conquête de parts de marché dans le secteur de l’IA
La demande sur le marché de l’IA est vaste et connaît une croissance rapide. En fournissant des services de calcul IA, les entreprises peuvent attirer une clientèle plus large, étendre leurs parts de marché et améliorer davantage leur rentabilité. Par ailleurs, alors que leurs revenus chutent soudainement, la stratégie adoptée par chaque mineur et sa capacité d’adaptation détermineront probablement qui prendra l’avantage et qui restera en arrière.
(3) Considérations liées aux coûts
Le marché des cryptomonnaies a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. Autrefois, la plupart des activités minières étaient dispersées à travers le monde, mais récemment, elles se concentrent de plus en plus aux États-Unis, exacerbant ainsi la compétition locale pour l’électricité. L’industrie émergente de l’IA attire massivement des capitaux, ce qui donne aux entreprises minières ayant fait le virage vers l’IA une meilleure opportunité d’obtenir des tarifs électriques préférentiels auprès des fournisseurs d’énergie.
(4) Renforcement des compétences techniques et du capital humain
La transition vers le domaine de l’IA exige des compétences techniques et des talents supplémentaires. Les investissements réalisés par les entreprises dans ce secteur permettent non seulement d’améliorer leur expertise et leur compétitivité, mais favorisent aussi l’évolution de leurs équipes, stimulant ainsi le développement organisationnel et opérationnel.
Toutefois, cette transition vers l’IA n’est pas exempte de difficultés. Actuellement, les ASIC utilisés par les principaux équipements miniers sont spécialement optimisés pour les algorithmes de minage, et ne produisent pas de résultats satisfaisants lorsqu’ils sont directement utilisés pour le calcul cloud IA. Cela signifie que les entreprises minières ne peuvent pas transférer leurs équipements miniers « sans friction » vers des scénarios IA, et doivent encore élaborer des stratégies à long terme. De plus, le minage nécessitant une grande puissance de calcul pour atteindre des économies d’échelle, la difficulté accrue après la halving rend cet effet d’échelle encore plus crucial, accentuant ainsi la concentration du secteur entre les mains des grandes entreprises. Les petites et moyennes sociétés minières auront donc davantage de motivations à se transformer en migrant vers le domaine de l’IA.
En somme, en pénétrant le secteur de l’IA, les sociétés minières peuvent non seulement diversifier leurs activités, mais aussi renforcer leur résilience face aux cycles du marché cryptographique. Toutefois, cette transformation reste un processus à long terme.
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