MIIX Capital : Rapport d'enquête sur le marché japonais de la cryptomonnaie

2024.05.10

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MIIX Capital : Rapport d'enquête sur le marché japonais de la cryptomonnaie

En tant que troisième économie mondiale et l'une des premières régions à avoir établi la position des cryptomonnaies et élaboré un cadre réglementaire, le Japon dispose d'avantages uniques et de caractéristiques de marché particulières.

2024.05.10 - 12:14:03

Dédié à des analyses Web3 approfondies

Rédaction : MIIX Capital

Introduction

Sur le marché de la cryptographie, le Japon est souvent perçu comme un marché fermé et indépendant. Sa présence est faible, facile à négliger. Comparé aux autres marchés asiatiques, Singapour, Hong Kong et la Corée du Sud attirent davantage l'attention.

Pourtant, en tant que troisième plus grande économie mondiale et l'un des premiers pays à reconnaître les cryptomonnaies et établir un cadre réglementaire, le Japon possède des avantages uniques et des caractéristiques de marché spécifiques. Avec une volonté gouvernementale forte d’adopter la crypto et de stimuler le secteur, de nouvelles opportunités sont en train d’émerger.

1. Indicateurs macroéconomiques et situation actuelle

Le Japon dispose d’un système financier solide et bien développé, posant ainsi les bases pour le développement de la blockchain et des technologies Web3. Dans toute discussion sur le marché japonais de la cryptomonnaie, la réglementation devient un point central.

Le pays maintient des mesures réglementaires strictes visant à garantir la stabilité des investisseurs, la sécurité du marché et l’intégrité globale. Bien que ces règles aient pour objectif de protéger le secteur, elles peuvent constituer un obstacle à l’entrée et au développement des petites entreprises de cryptomonnaie, en raison de la complexité liée à la conformité et de la lourde charge fiscale associée aux revenus générés par les cryptos. En outre, le processus long d’approbation des listages de jetons peut donner l’impression d’une activité réduite sur le marché.

1.1 Situation géographique et taille de la population

Le Japon est un archipel situé en Asie de l'Est, dans le nord-ouest du Pacifique, faisant partie de l'Anneau de feu du Pacifique. Il s'étend sur 14 125 îles, dont cinq principales : Hokkaido, Honshu (le « continent »), Shikoku, Kyushu et Okinawa, ainsi que près de 4 000 îles plus petites. Le Japon est proche de la Sibérie russe, tandis que la Corée du Sud et la Chine se trouvent plus au sud. Tokyo en est la capitale et la plus grande ville, suivie par Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Kobe et Kyoto.

Selon les données des Nations Unies, le Japon compte près de 125 millions d'habitants, dont environ 122 millions sont des citoyens japonais (estimation 2022), soit 98,1 % de la population totale. Le reste est composé de résidents étrangers minoritaires, notamment les Aïnous autochtones, les Ryukyuans, des Coréens, des Chinois, des Philippins, des Brésiliens majoritairement d'ascendance japonaise, et des Péruviens majoritairement d'ascendance japonaise.

Le Japon est le pays où le vieillissement de la population est le plus rapide au monde, avec un tiers de sa population âgée — le taux le plus élevé parmi tous les pays. Cela s'accompagne d'une augmentation de l'espérance de vie et d'une baisse du taux de natalité. Le taux de fécondité total est de 1,4, inférieur au seuil de remplacement de 2,1, ce qui classe le Japon parmi les plus bas mondiaux ; l'âge médian est de 48,4 ans, le plus élevé au monde. Le gouvernement japonais prévoit qu’en 2060, chaque personne en âge de travailler devra supporter un senior. L’immigration et les incitations à la natalité sont parfois proposées comme solutions pour fournir une main-d’œuvre jeune afin de soutenir une population vieillissante.

1.2 Structure et particularités économiques

Le Japon est la quatrième plus grande économie mondiale, derrière les États-Unis, la Chine et l’Allemagne (l’Allemagne ayant dépassé le Japon en 2023 pour devenir la troisième). Son économie repose principalement sur les services, la fabrication et le commerce international. Les caractéristiques économiques du Japon reflètent un haut niveau d’industrialisation, une forte dépendance extérieure, ainsi qu’une structure économique et organisationnelle d’entreprise unique :

Les services représentent environ 70 % du PIB japonais, notamment le commerce de gros et de détail, les services immobiliers, et les activités professionnelles, scientifiques et technologiques ;
Un haut degré d’industrialisation, leader mondial dans les domaines électronique et technologique, avec une agriculture peu significative ;
Une économie fondée sur le commerce de transformation : importation de matières premières et de carburants, exportation de produits vers les marchés internationaux. Le Japon est le cinquième exportateur mondial et le quatrième importateur ;
Concentration industrielle le long des côtes du Pacifique et de la mer intérieure de Seto, favorisant l’importation des matières et l’exportation des produits ;
Des liens étroits entre producteurs, fournisseurs et distributeurs, formant des alliances industrielles puissantes et une coopération serrée ;
L’avancement hiérarchique basé sur l’ancienneté et le système d’emploi à vie sont des traits distinctifs, rendant difficile l’entrée de nouveaux ou d’entreprises étrangères sur le marché japonais ;

En outre, les changements démographiques ont un impact notable sur l'économie : la baisse de la proportion de la population active, le vieillissement et la chute de la natalité entraînent une diminution de la demande immobilière, une accumulation limitée du capital, une baisse du rendement des investissements, affectant ainsi l’activité économique et l’innovation.

1.3 Déclassement du Japon au classement du PIB derrière l’Allemagne

Selon l’agence de presse japonaise Kyodo, le produit intérieur brut nominal (PIB) du Japon s’est élevé à 4,2106 billions de dollars en 2023, contre 4,4561 billions pour l’Allemagne, plaçant ainsi le Japon au quatrième rang mondial. La perte de sa position de « troisième puissance économique mondiale » n’est pas un accident, mais la conséquence inévitable d’un manque durable de moteur de croissance stable. Dès octobre 2023, le Fonds monétaire international (FMI) avait prédit que le PIB nominal du Japon serait dépassé par celui de l’Allemagne. Ainsi, lorsque ce résultat a été officiellement publié, il n’a suscité ni grand émoi ni réaction violente. La société japonaise semble avoir accepté cette réalité avec calme.

L’absence d’un moteur de croissance stable est la cause profonde du dépassement du Japon par l’Allemagne en 2023. Trouver un levier durable pour relancer l’économie japonaise est désormais une priorité urgente pour le gouvernement. Si l’économie continue de stagner au cours des trois à cinq prochaines années, cela deviendra un véritable problème sociétal au Japon.

1.4 Données sur l’inflation

En mars 2024, le taux annuel d’inflation au Japon est passé de 2,8 %, son plus haut niveau en trois mois atteint en février, à 2,7 %, conforme aux attentes du marché. Les prix ont ralenti dans les transports (2,9 % contre 3,0 % en février), les vêtements (2,0 % contre 2,6 %), les meubles et articles ménagers (3,2 % contre 5,1 %), la santé (1,5 % contre 1,8 %), les communications (0,2 % contre 1,4 %) ainsi que la culture et les loisirs (7,2 % contre 7,3 %).

Parallèlement, l’inflation alimentaire (4,8 %), le logement (0,6 %), l’éducation (1,3 %) et les autres catégories (1,1 %) sont restées stables. Dans le même temps, les prix des carburants et de l’éclairage ont baissé moins fortement sur un an (-1,7 % contre -3,0 %), tandis que ceux de l’électricité (-1,0 % contre -2,5 %) et du gaz naturel (-7,1 % contre -9,4 %) ont vu leur rythme de baisse ralentir.

La Banque du Japon a mis fin le mois dernier à sa politique de taux d’intérêt négatif, mettant ainsi fin à une décennie de politique monétaire ultra-accommodante. Le marché cherche désormais des signes d’une nouvelle hausse des taux. La Banque centrale affirme qu’il est essentiel, pour normaliser la politique, d’atteindre durablement et régulièrement l’objectif d’inflation de 2 % et de bénéficier d’une forte croissance salariale, créant ainsi un cercle vertueux.

En outre, la Banque du Japon surveille particulièrement si les prix des services vont rebondir en lien avec la hausse des salaires. Cette année, les augmentations salariales des entreprises japonaises ont été les plus importantes depuis 33 ans, mais les salaires réels, ajustés à l’inflation, ont continué de baisser pendant près de deux ans. Un fonctionnaire du ministère japonais de l’Intérieur a souligné vendredi que les effets récents de la hausse des salaires ne s’étaient pas encore reflétés dans les prix des services.

1.5 Monnaie légale du Japon

Le yen japonais (japonais : 円, prononciation romaji : en, anglais : Yen), dont les billets sont appelés billets de banque du Japon, est la monnaie légale du Japon. Souvent utilisée comme monnaie de réserve après le dollar américain et l’euro, la monnaie a été instaurée le 1er mai 1871. Les billets en circulation existent en quatre coupures : 1 000, 2 000, 5 000 et 10 000 yens. Les pièces ont six valeurs : 1, 5, 10, 50, 100 et 500 yens.

Il convient de noter que les billets sont émis par la Banque du Japon (« Banque du Japon – Billet de banque du Japon »), tandis que les pièces sont émises par le gouvernement japonais (« État du Japon »). De plus, les pièces japonaises n’ont pas de cours légal illimité. En principe, lors d’une transaction, le nombre maximal autorisé d’une même pièce est de 20 unités (soit un montant maximum théorique de paiement de 1 ¥ × 20 + 5 ¥ × 20 + 10 ¥ × 20 + 50 ¥ × 20 + 100 ¥ × 20 + 500 ¥ × 20 = 13 320 ¥). Au-delà, les commerçants ont le droit de refuser légalement le surplus.

Alors que la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales ont activement relevé leurs taux d'intérêt en 2022 et 2023 pour contrôler l'inflation, la Banque du Japon a maintenu ses taux à zéro tout en continuant d'imprimer massivement de la monnaie fiduciaire. En 2023, l'inflation sous-jacente au Japon a atteint 3,1 %, marquant la plus forte hausse depuis 1982.

L'inflation affaiblit le pouvoir d'achat de la monnaie fiduciaire et pousse les investisseurs à placer leurs capitaux dans des actifs alternatifs offrant un potentiel de stockage de valeur, tels que le bitcoin et l'or. À moins que la Banque du Japon n'accélère son plan de sortie de la politique ultra-accommodante, le dollar continuera de s'apprécier face au yen, rendant ce dernier relativement moins attractif par rapport aux autres actifs.

2. Situation actuelle et particularités du marché de la cryptomonnaie

Le Japon encourage activement le développement du secteur Web3. Le gouvernement publie des livres blancs, réforme la fiscalité et attire les investissements. Il a également annoncé une politique pluriannuelle de cinq ans destinée aux startups, visant à porter à 100 000 le nombre d’entreprises naissantes au Japon en cinq ans, avec un investissement prévu d’environ 10 000 milliards de yens pour créer 100 licornes.

2.1 Soutien gouvernemental fort au développement de la blockchain

L’équipe Web3 du parti au pouvoir au Japon a publié en avril 2023 un livre blanc considérant le Web3 comme une stratégie nationale. À cet effet, le gouvernement japonais a alloué d’importantes ressources pour promouvoir la recherche et l’application de la technologie blockchain. Par exemple, le Cabinet a créé plusieurs fonds spéciaux pour soutenir l’innovation et la recherche appliquée sur la blockchain. De plus, le gouvernement japonais encourage activement la coopération internationale, échangeant avec d’autres pays sur la normalisation technologique et la construction de cadres réglementaires.

Les applications de la blockchain au Japon couvrent de nombreux domaines, tels que l’enregistrement immobilier, l’authentification d’identité, le règlement interbancaire, l’assurance Bitcoin, la finance de la chaîne d’approvisionnement, etc. Voici quelques exemples concrets :

Enregistrement immobilier : Le gouvernement japonais prévoit d’intégrer toutes les données foncières du pays — environ 230 millions de parcelles et 50 millions de bâtiments — dans un registre unique basé sur la blockchain, afin d’améliorer la visibilité, la précision et la sécurité des données. Ce projet est encore en phase de test, avec une finalisation prévue dans les cinq prochaines années.
Authentification d’identité : L’Autorité des services financiers (ASF) du Japon a développé une plateforme blockchain permettant aux clients de partager leurs informations personnelles entre différentes banques et institutions financières, et d’utiliser un identifiant commun pour ouvrir des comptes. En outre, SoftBank Group, en collaboration avec TBCASoft, a lancé un projet d’identification et de vérification basé sur la blockchain, utilisant la preuve à divulgation nulle (zero-knowledge proof) et la technologie de registre distribué pour protéger les informations d’identité contre le vol.
Règlement interbancaire : Fujitsu, en partenariat avec Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group et Mitsubishi UFJ Financial Group, a développé un service de virement pair-à-pair utilisant la blockchain, améliorant ainsi l’efficacité et la sécurité des transferts.
Assurance Bitcoin : En raison des attaques fréquentes contre les exchanges de Bitcoin entraînant des pertes d’actifs clients, la compagnie d’assurance Sumitomo Mitsui, en collaboration avec bitflyer, a lancé un produit d’assurance Bitcoin offrant une indemnisation pour les actifs perdus, y compris ceux causés par des accidents internes ou des erreurs d’employés.
Finance de la chaîne d’approvisionnement : La Bank of Mizuho et IBM Japon ont conjointement développé une plateforme blockchain de finance commerciale, permettant des échanges rapides et sécurisés de documents numériques et de données de transactions, tout en améliorant la transparence et la confiance entre les parties impliquées.

2.2 Les géants du Web2 s’engagent dans le secteur de la cryptomonnaie

Les investissements dans le secteur japonais de la cryptomonnaie sont principalement menés par des sociétés existantes du Web2 telles que des courtiers en valeurs mobilières, des opérateurs de télécommunications et des distributeurs, plutôt que par des capital-risqueurs (VC). Les fonds de capital-risque locaux spécialisés dans le Web3 sont également très rares. Parmi eux, le géant japonais SBI Group participe au secteur de la cryptomonnaie via des coentreprises et filiales :

SBI Digital Asset Holdings : Services de jetons de titres
SBI VC Trade : Services d’échange de cryptomonnaies
SBINFT : Activités NFT

D'autres entreprises ont également créé ou développé des filiales et coentreprises spécialisées dans la cryptomonnaie :

NTT DoCoMo (plus grand opérateur télécom du Japon) : NTT Digital
Sony (leader dans l’électronique et le divertissement) : Sony Network Communications
SoftBank et Line : Z Venture Capital

2.3 Fort potentiel et popularité de GameFi et des NFT

En raison des restrictions réglementaires, le Japon ne peut ni investir directement dans les jetons ni en émettre, ce qui limite le développement local de la DeFi. Ainsi, au Japon, les NFT et les jeux blockchain sont largement considérés comme les principaux acteurs du marché des cryptomonnaies.

Le Japon possède une industrie du jeu influente à l’échelle mondiale, étant l’un des pays avec le profit par habitant le plus élevé sur le marché du jeu. Son secteur du jeu a une histoire riche et ancienne, offrant une base solide pour le développement des jeux cryptographiques. Les joueurs japonais sont également connus pour être prêts à payer pour des jeux de haute qualité, ce qui donne au marché japonais des jeux blockchain un fort potentiel lucratif.

Le Japon dispose non seulement d’une riche histoire vidéoludique, mais aussi du plus grand nombre de propriété intellectuelle (IP) au monde, incluant mangas, bandes dessinées et jeux vidéo, des contenus devenus mondialement célèbres. De ce fait, la communauté NFT japonaise possède un goût esthétique et des préférences uniques, différentes du reste du monde. En outre, les tendances au Japon ne coïncident pas toujours avec celles du reste du monde, présentant parfois un certain décalage. Auparavant, alors que les engouements chinois et américains pour les NFT étaient passés, le Japon a connu une vague explosive de divers NFT.

2.4 Un marché difficile d’accès avec une forte tendance à la localisation

Le marché japonais est relativement indépendant et fermé. En raison de la barrière linguistique (la difficulté psychologique des Japonais face à l’anglais) et de la prudence des influenceurs japonais (KOL), il est difficile pour les projets de cryptomonnaie de faire de la promotion sur ce marché, qui est donc globalement difficile d’accès. Les utilisateurs japonais de cryptomonnaie ont une forte inclination locale, mais en raison de certains comportements malveillants de projets nationaux, leur attitude envers les projets locaux est devenue plus complexe. Bien qu’ils continuent de privilégier les projets domestiques, leur confiance est manifestement ébranlée.

Comparés aux projets locaux, les utilisateurs japonais montrent peu d’enthousiasme pour les projets étrangers. Ces derniers doivent adapter leurs produits et services aux réglementations locales, traduire leurs contenus en japonais, collaborer avec des KOL et médias locaux, organiser des événements locaux, et interagir avec le public local pour gagner en notoriété et en utilisateurs.

Il est à noter que les utilisateurs japonais ont une mentalité particulière : ils pensent souvent au bien-être du vendeur ou du développeur du projet. Par exemple, s’ils constatent que les prix sont très bas, ils s’interrogent sur la capacité du vendeur à couvrir ses coûts. Cette empathie fait que, si un projet agit sincèrement, les utilisateurs japonais font preuve d’une tolérance et d’une compréhension supérieures à celles d’autres marchés, favorisant ainsi un climat communautaire positif.

3. Caractéristiques des utilisateurs de cryptomonnaie au Japon

Selon des estimations de l’organisation TripleA, plus de 5 millions de personnes, soit 4,0 % de la population japonaise, possèdent actuellement des cryptomonnaies. Ce chiffre est confirmé par les données des exchanges agréés. De plus, selon un rapport de KuCoin daté de mai 2023, environ 3,8 millions d’investisseurs japonais avaient détenu ou investi dans des actifs cryptographiques au cours des six mois précédents, soit environ 5 % de la population adulte japonaise. Bien que le BTC et l’ETH restent les actifs cryptographiques préférés des investisseurs japonais, l’intérêt pour la diversification vers d’autres domaines est fort, notamment les NFT, le métavers, les stablecoins, les blockchains publiques, la DeFi et les memecoins.

Prédominance masculine parmi les investisseurs

Profil et expérience des investisseurs en cryptomonnaies au Japon

Compte tenu de la connaissance des différents marchés régionaux, on sait que les hommes s’intéressent davantage aux investissements en cryptomonnaies. Ce phénomène est particulièrement marqué au Japon, où 80 % des investisseurs sont des hommes, contre seulement 20 % de femmes.

Contrairement à d'autres marchés, la majorité des investisseurs japonais en cryptomonnaies ont plus de 30 ans, représentant 77 % du total. En revanche, la jeune génération âgée de 18 à 30 ans ne représente que 23 % des investisseurs.

De plus, le niveau d’adoption des cryptomonnaies est élevé au Japon. Parmi les investisseurs interrogés, 27 % investissent depuis plus de trois ans, 33 % depuis un à deux ans, et seulement 9 % viennent tout juste d’entrer sur le marché des actifs cryptographiques.

L’investissement en cryptomonnaies est également plus courant parmi les ménages à revenus modestes : 44 % des investisseurs ont un revenu annuel inférieur à 5 millions de yens. Seuls 21 % des investisseurs japonais en cryptomonnaies ont un revenu annuel supérieur à 10 millions de yens.

Les jeunes croient davantage au potentiel innovant des cryptomonnaies

Parmi les autres raisons poussant les investisseurs japonais vers les cryptomonnaies figurent l’accumulation de richesse à long terme (40 %) et la diversification du risque et du portefeuille (38 %). Alors que 28 % des investisseurs participent parce qu’ils trouvent cela intéressant, 26 % espèrent s’enrichir rapidement. Seuls 21 % des investisseurs japonais considèrent les actifs cryptographiques comme un moyen de protection contre l’inflation.

Parmi eux, 44 % des investisseurs pensent que l’investissement en cryptomonnaies permet de saisir l’avenir. Ce groupe est principalement constitué d’investisseurs âgés de 18 à 30 ans, qui croient au potentiel technologique de pointe et à l’innovation financière des cryptomonnaies.

Fréquence de trading globalement faible, surtout chez les plus de 40 ans

La fréquence des transactions est fortement corrélée à l’âge : les jeunes investisseurs âgés de 18 à 30 ans sont les plus actifs, effectuant des transactions hebdomadaires ; les utilisateurs de 40 à 60 ans effectuent en moyenne une transaction par mois ; quant aux 31-39 ans, aucune tendance claire ne se dégage, avec des distributions variées (transactions hebdomadaires, multiples par semaine ou par mois).

Les investisseurs de plus de 40 ans préfèrent BTC et ETH

Comme dans d'autres marchés, BTC et ETH occupent la plus grande part des portefeuilles des utilisateurs japonais, quel que soit l’âge. En particulier, les investisseurs âgés de 40 à 60 ans sont les plus intéressés par ces cryptomonnaies : 80 % d’entre eux s’intéressent au Bitcoin, et 43 % à l’Ethereum.

Les autres catégories populaires auprès des investisseurs japonais sont : NFT (27 %), Métavers (24 %), Stablecoins (16 %) et projets de blockchain publique (15 %) ;
En outre, GameFi (11 %), DeFi (8 %) et Memecoins (8 %) deviennent progressivement des choix d’investissement pour les utilisateurs japonais.

Les réseaux sociaux, principale source d’information sur les cryptomonnaies

La majorité des investisseurs japonais découvrent les cryptomonnaies via les réseaux sociaux et les influenceurs (KOL), une tendance particulièrement marquée chez les jeunes : 41 % des investisseurs âgés de 18 à 30 ans s’appuient sur des personnalités influentes pour comprendre les investissements en cryptomonnaies.

Les réseaux sociaux les plus utilisés et fiables sont : YouTube (32 %), Twitter (23 %), Line (15 %), Instagram (13 %) et TikTok (9 %). On observe que les canaux sociaux plus techniques comme Discord, Telegram et Reddit ne sont guère prisés des utilisateurs japonais, qui les jugent plus risqués.

4. Situation des exchanges centralisés (CEX) au Japon

Conformément aux exigences des autorités locales, les exchanges de cryptomonnaies doivent obtenir une licence de l’Autorité des services financiers du Japon (JFSA). La plupart des exchanges agréés sont enregistrés à Tokyo ou à Osaka.

Binance Japan, reconnu pour sa diversité de jetons

Binance Japan a été lancé en août 2023, suite au rachat par Binance en novembre 2022 de l’exchange local agréé Sakura Exchange BitCoin, puis renommé. Cette opération marque le retour de Binance sur le marché japonais, après que les autorités financières du pays eurent averti en 2021 contre son fonctionnement non autorisé. Actuellement, Binance Japan est apprécié pour la grande variété de types de jetons qu’il propose, ce qui lui vaut une forte popularité auprès des utilisateurs.

Bybit répond pleinement aux préférences des investisseurs japonais

Bybit dispose d’une plateforme sécurisée hébergeant plus de 1 000 cryptomonnaies et respectant les réglementations strictes du Japon, facilitant ainsi l’accès aux échanges. Elle offre des options de dépôt en yens japonais locales directes, notamment par virement bancaire, carte JCB et Line Pay, simplifiant ainsi les voies d’investissement.

Les atouts concurrentiels de Bybit incluent des frais de transaction bas (0,01 % pour les market makers, 0,06 % pour les preneurs), une liquidité abondante, un volume de transaction journalier dépassant 30 milliards de dollars et une communauté dynamique de plus de 20 millions d'utilisateurs, confirmant ainsi son leadership sur le marché.

Coincheck, interface conviviale et sans frais de transaction

Fondé en 2014, Coincheck est le plus grand exchange de cryptomonnaies au Japon, avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs. En 2018, il a été racheté par Monex Group, une société de services financiers japonaise fondée en 1999, qui exploite une gamme diversifiée d'activités comprenant le courtage en ligne, la gestion d'actifs et les services de cryptomonnaies.

Coincheck propose une large gamme de services d’échange de cryptomonnaies, attirant de nombreux utilisateurs locaux et internationaux. Grâce à son interface conviviale et à l’absence de frais de transaction, Coincheck est devenu l’une des plateformes de trading les plus populaires au Japon.

Bitflyer, outils de trading avancés très appréciés

Bitflyer est réputé pour ses outils de trading avancés et ses fonctionnalités, avec le volume de transactions en Bitcoin le plus élevé du pays. En proposant deux expériences de trading personnalisées, elle répond habilement aux besoins d’une clientèle variée, des débutants aux traders expérimentés : l’interface intuitive de bitFlyer Exchange convient aux novices, tandis que BitFlyer Lightning s’adresse aux stratégies de trading plus complexes.

Grâce à des innovations telles qu’une carte de crédit cryptographique exclusive, des opportunités de gains en BTC et un programme d’échange de points T contre du Bitcoin, Bitflyer a consolidé sa réputation de troisième plateforme de cryptomonnaies au Japon, alliant accessibilité pour un large public et profondeur fonctionnelle.

Bitbank, meilleure note dans l’App Store japonais

Bitbank est l’application d’échange de cryptomonnaies la mieux notée sur l’App Store japonais d’Apple. C’est également l’un des rares exchanges japonais à offrir un service de vérification de compte instantanée, généralement complétée en quelques minutes.

Outre les fonctionnalités de trading, Bitbank propose également des services de prêt, permettant aux utilisateurs de prêter leurs actifs à Bitbank avec un rendement pouvant atteindre 3 %. Des organismes tiers ont attribué une haute évaluation à la sécurité de Bitbank. La plateforme utilise des portefeuilles froids hors ligne et la technologie Multisig pour se protéger contre les pirates, assurant ainsi la sécurité des actifs des utilisateurs grâce à des technologies avancées.

Zaif, reconnu pour sa confidentialité et sa sécurité

Zaif compte plus de 500 000 utilisateurs. Fondée en 2014, la plateforme propose un large éventail de cryptomonnaies, notamment le Bitcoin, l’Ethereum et d’autres. Connu pour son accent mis sur la confidentialité et la sécurité, Zaif attire les traders qui accordent une priorité à ces aspects.

Elle permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre diverses cryptomonnaies en yens japonais, et autorise également le trading à effet de levier, convenant aux débutants comme à ceux souhaitant effectuer des transactions rapides. Depuis sa création, Zaif n’a cessé d’évoluer, ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles que le trading, les services de paiement et les réserves de devises.

5. Projets Web3 au Japon

La diversité des projets sur le marché japonais de la cryptomonnaie est limitée. Bien qu’il existe des blockchains publiques et des projets DeFi, la majorité se concentre sur les jetons non fongibles (NFT) et les jeux, ces projets mettant fortement l’accent sur la localisation et la construction communautaire à long terme.

Japan Open Chain

Japan Open Chain (JOC) est une blockchain publique de niveau 1 compatible Ethereum, axée sur l’utilité. En collaboration avec des entreprises de confiance, elle fournit une infrastructure blockchain fiable aux entreprises et administrations locales. Exploitée par des sociétés japonaises et conforme à la législation japonaise, Japan Open Chain offre un environnement sécurisé pour le développement d’activités Web3.

INTMAX

INTMAX est un nouveau type de zkRollup, fonctionnant comme un réseau de niveau 2 (L2) d’Ethereum, adapté à divers services Web et applications financières. Il permettrait à Ethereum d’inclure tous les citoyens en ligne dans l’économie, via une infrastructure de paiement et l’utilisation de NFT et de jetons communautaires natifs d’Internet. INTMAX a réalisé des innovations majeures dans la mise en œuvre de ZK, devenant ainsi un réseau de rollup de niveau 2 unique, offrant faible coût, sécurité, confidentialité réglable et surtout une excellente extensibilité.

HashPalette

Palette est un réseau blockchain dédié à l’émission, la gestion et la distribution d’objets numériques. Les utilisateurs peuvent librement transférer la propriété d’objets numériques et les utiliser dans des applications. Palette permet de traiter les objets numériques sur sa propre blockchain, Palette Chain, spécialement conçue pour l’émission, la gestion et la distribution d’objets numériques dans le domaine du divertissement, adaptée aux modèles économiques. En outre, Palette Chain peut se connecter à plusieurs blockchains, y compris Ethereum, et servir de plateforme multichaîne, agissant comme centre d’émission et de distribution de NFT.

Hashport

HashPort est une couche d’interopérabilité multichaîne permettant un transfert rapide et sécurisé d’actifs numériques entre réseaux. Développé et exploité par HashPort Co., Ltd., fondée en 2018 avec pour vision la digitalisation des actifs, l’entreprise fournit des services de conseil et de solutions technologiques blockchain à ses clients.

KEKKAI

KEKKAI est un plugin de sécurité Web3.0 qui détecte les dangers via l’analyse de simulations de transactions, dans le but d’éliminer les fraudes croissantes dans le domaine Web3. En utilisant KEKKAI, les utilisateurs reçoivent des informations d’évaluation des risques lors de leurs transactions — en cas d’anomalie, KEKKAI affichera un avertissement visible sur la page.

Murakami Flowers

Takashi Murakami est un artiste japonais de renommée mondiale, célèbre pour ses œuvres colorées et son style artistique unique. Son projet Murakami.Flowers (abrégé M.F.) est une initiative intégrée couvrant art, design et création numérique. Centré sur le chiffre numérique « 108 » (composé de 108 arrière-plans et 108 petites fleurs), ce chiffre fait écho aux 108 désirs terrestres ou tentations séculaires dans le bouddhisme, symbolisant la tentative de l’artiste de transcender les attaches matérielles par l’art numérique.

Crypto Ninja Partners

Crypto Ninja Partners (CNP) est une série de NFT inspirée des ninjas japonais, initialement issue d’une communauté nommée NinjaDAO. Bien que NinjaDAO ne soit pas strictement une organisation DAO, cette communauté rassemble de nombreux passionnés de cryptomonnaies au Japon. Deux figures centrales, Ikehaya (KOL japonais NFT et marketeur web) et Road (un autre contributeur clé), ont joué un rôle majeur dans le développement de CNP.

MetaSamurai

La vision du projet est de créer une marque de mode numérique et d’empouvoir les créateurs. Son idée centrale est « Je suis là pour toi » (« I GOT YOUR BACK »), symbolisant l’engagement de MetaSamurai à soutenir ses détenteurs de NFT. Cette expression provient d’une histoire où deux personnes combattent dos à dos, se protégeant mutuellement. L’esprit du samouraï, entièrement dévoué à la protection de son seigneur, ou le chien fidèle Hachiko attendant son maître décédé pendant plus de dix ans, inspirent toutes les œuvres de MetaSamurai.

6. Capital-investissement crypto au Japon

Skyland Ventures

Skyland Ventures (SV) est un fonds de capital-risque basé à Shibuya, Tokyo, spécialisé dans les investissements en amorçage. À fin 2022, il avait investi dans plus de 120 startups, principalement au Japon. Depuis 2022, le fonds cible les startups du domaine Web3 (cryptomonnaies, NFT et blockchain), réalisant des investissements en actions ou en jetons. Il investit environ 50 000 à 500 000 dollars à la phase pré-amorçage, et de 100 000 à 1 million de dollars aux phases amorçage et ultérieures. Ses fondateurs sont Max Kinoshita, Yonkuro Masanori Ikeda et Yuan Xiaohang.

Ils collaborent avec Hash Global, OKX Ventures, Foresight Ventures, MH Ventures et Generative Ventures.

Historique des investissements :

2012 : levée d’un fonds de capital-risque de 4 millions de dollars pour les startups en amorçage.
Investissement dans 16 entreprises.
Translimit (proposant le jeu BrainWars, installé 13 millions de fois dans le monde, soutenu par LINE et Braindots, avec 23 millions de téléchargements au total)
Hachimenroppi (plateforme de marché de produits frais soutenue par Recruit et Yahoo! Japan)
Kaumo.jp / CuRAZAY.com (site web populaire au Japon, atteignant 4 à 5 millions de visiteurs uniques)

Gumi Cryptos

Ce fonds de capital-risque, basé à Silicon Valley, est une boutique spécialisée dans les premiers stades. Il investit dans les technologies de l'information, les services financiers, les jeux, l'assurance, les infrastructures, les cryptomonnaies, la cybersécurité, la blockchain et les fintech, avec des investissements aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Israël, en Asie de l'Est, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, notamment au Japon. Ses cofondateurs sont Zirui Zhang, et ses managing partners sont originaires du Japon et de Chine.

Parmi ses principaux investissements figurent OpenSea, 1inch et Lit.