Rapport du secteur de la cryptomonnaie pour le T1 2024 : Le volume des échanges au comptant sur les CEX atteint son plus haut niveau depuis le T4 2021
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Rapport du secteur de la cryptomonnaie pour le T1 2024 : Le volume des échanges au comptant sur les CEX atteint son plus haut niveau depuis le T4 2021
Les memecoins Solana ont bondi au premier trimestre 2024, avec une augmentation de 8,032 milliards de dollars américains pour les 10 premières capitalisations boursières.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesSource : CoinGecko
Traduction : 1912212.eth, Foresight News
Après une forte performance au quatrième trimestre 2023, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies a continué de progresser de 64,5 % au premier trimestre 2024, atteignant un sommet de 2,9 billions de dollars le 13 mars.
En termes absolus, la croissance de ce trimestre (+1,1 billion de dollars) est presque le double de celle du trimestre précédent (+0,61 billion de dollars), principalement en raison de l'approbation début janvier aux États-Unis des ETF sur Bitcoin au comptant, qui ont poussé BTC à atteindre un nouveau record historique en mars.
Principaux faits marquants
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Le Bitcoin a augmenté de +68,8 % au premier trimestre 2024, atteignant un nouveau sommet historique à 73 098 dollars ;
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Au 2 avril, les ETF américains sur Bitcoin au comptant détenaient plus de 55,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) ;
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La ré-staking d’Ethereum sur EigenLayer a atteint 4,3 millions d’ETH, en hausse de 36 % sur le trimestre ;
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Les memecoins Solana ont explosé au premier trimestre 2024, avec une augmentation de 8,032 milliards de dollars pour les 10 premiers par capitalisation ;
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Les dix principaux marchés NFT ont totalisé 4,7 milliards de dollars de volume de transactions au premier trimestre 2024, Magic Eden étant actuellement en tête en part de marché ;
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Le volume des échanges au comptant sur CEX a atteint 4,29 billions de dollars au premier trimestre 2024, un record depuis le quatrième trimestre 2021 ;
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Alors que d'autres blockchains attirent davantage l'attention, la part d'Ethereum dans le volume des DEX est tombée en dessous de 40 %.
Le Bitcoin progresse de 68,8 % au premier trimestre 2024 et atteint un nouveau record historique à 73 098 dollars
Le Bitcoin a poursuivi sa hausse au premier trimestre 2024, affichant une progression de 68,8 %. Après l'approbation des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, BTC a immédiatement connu un repli de 16,0 %, touchant un creux trimestriel à 39 505 dollars. Il s'est ensuite redressé de +85,0 %, établissant un nouveau record à 73 098 dollars. Depuis, il a reculé de 18,0 %, clôturant le trimestre à 71 247 dollars.
Concernant le volume, celui-ci a grimpé à une moyenne quotidienne de 34,1 milliards de dollars au premier trimestre 2024, soit une hausse de 89,8 % par rapport aux 18 milliards de dollars du quatrième trimestre 2023.
Les ETF Bitcoin gèrent désormais plus de 55,1 milliards de dollars
Au 2 avril 2024, les ETF américains sur Bitcoin au comptant détenaient plus de 55,1 milliards de dollars d'actifs. Ce développement intervient après l'approbation par la SEC le 10 janvier des ETF sur BTC au comptant.
L’ETF IBIT de BlackRock a accumulé plus de 17 milliards de dollars de BTC, consolidant ainsi sa position comme deuxième plus grand ETF Bitcoin. Au premier trimestre 2024, il a également enregistré le volume d’échanges le plus élevé parmi ses concurrents.
Par ailleurs, l’ETF GBTC, issu de la conversion de Grayscale, affichait au 2 avril une valeur d’actifs sous gestion de 21,7 milliards de dollars. En raison des prises de bénéfices des investisseurs précoces et de frais plus élevés comparés à ses rivaux, la société a subi un retrait net de 6,9 milliards de dollars. Malgré cela, il reste le plus gros ETF BTC du premier trimestre.
Le nombre de ETH en ré-staking sur EigenLayer atteint 4,3 millions, en hausse trimestrielle de 36 %
L’activité de ré-staking d’Ethereum sur EigenLayer a démarré en force au premier trimestre 2024, avec une augmentation de 36 % du nombre total d’ETH en ré-staking, porté à 4,3 millions.
La majorité des ETH en ré-staking (52,6 %) sont détenus par les protocoles Liquid Restaking (LRT), soit un total de 2,28 millions d’ETH. EtherFi détient 21,0 % de parts de marché. Il a progressé durant tout le trimestre de 2 616 %, détenant 910 000 ETH fin mars.
Les memecoins Solana connaissent une envolée au premier trimestre 2024, avec une hausse de 8,32 milliards de dollars pour les 10 premiers par capitalisation
Au premier trimestre 2024, les dix principaux memecoins de Solana (SOL) ont augmenté de 801,5 %, soit 8,32 milliards de dollars. À la fin du trimestre, leur capitalisation boursière cumulée atteignait 9,36 milliards de dollars.
Parmi les dix principaux memecoins Solana, seuls Bonk et Samoyedcoin existaient avant le quatrième trimestre 2023. BONK était la première cryptomonnaie mème sur Solana depuis son lancement en décembre 2022, mais a été dépassé début mars par Dogwifhat (WIF), lancé en novembre 2023. Par ailleurs, Book Of Memes a été lancé le 14 mars et a atteint une capitalisation de 1 milliard de dollars en deux jours.
Volume de transactions de 4,7 milliards de dollars sur les 10 principaux marchés NFT au premier trimestre 2024
Les dix principaux marchés NFT ont totalisé 4,7 milliards de dollars de volume de transactions au premier trimestre 2024. Blur reste la plateforme dominante, avec plus de 1,5 milliard de dollars échangés. Sa part de marché s'établit à 27,6 %, en hausse par rapport aux 24,9 % du quatrième trimestre 2023. Parallèlement, grâce à son programme de récompenses Diamond et à son partenariat avec Yuga Labs, Magic Eden a surpassé Blur en volume de transactions en mars, dépassant 760 millions de dollars.
Le volume des échanges au comptant sur CEX atteint 4,29 billions de dollars au premier trimestre 2024, un sommet depuis le quatrième trimestre 2021
Le volume des échanges au comptant des 10 principales CEX a atteint 4,29 billions de dollars au premier trimestre 2024, soit une progression trimestrielle de 95,3 %. C’est le chiffre le plus élevé depuis décembre 2021 pour les dix principales bourses au comptant.
Fin mars 2024, Binance reste la plus grande CEX avec une part de marché de 50 %, reprenant lentement sa domination durant le trimestre. Par ailleurs, le nombre de nouveaux listings et de lancements de projets sur cette bourse a sensiblement augmenté. En revanche, MEXC, connue pour proposer une grande variété de petites capitalisations, a vu sa part de marché diminuer alors que les traders se concentraient sur les grands jetons comme BTC, ETH et SOL.
La part d'Ethereum dans le volume des DEX tombe en dessous de 40 %, d'autres blockchains attirant davantage l'attention
Au premier trimestre 2024, la part d'Ethereum dans le volume des DEX est tombée en dessous de 40 %. En février 2024, elle a même atteint un plancher historique à 30 %. Toutefois, malgré cette baisse, le volume mensuel a atteint un record de 70 milliards de dollars en mars, soutenu par une forte activité globale sur le marché.
Sur Arbitrum, le volume des DEX a explosé en janvier et février 2024, stimulé par le programme d'incitation STIP. À ce moment-là, il a même dépassé celui d’Ethereum. Cependant, dès la fin des incitations en mars, le volume a chuté brutalement, la part de marché se stabilisant à 8 % fin mars.
D'autres chaînes comme Solana et Base ont également connu un trimestre dynamique, les memecoins ayant contribué de manière significative au volume des échanges.
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