Comprendre Mezo : soutenu par Pantera et Multicoin, construit la couche économique de la couche 2 de Bitcoin
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Comprendre Mezo : soutenu par Pantera et Multicoin, construit la couche économique de la couche 2 de Bitcoin
Ce que Mezo souhaite construire n'est pas simplement une couche 2 liée à Bitcoin au niveau technique, mais surtout au niveau économique : créer une couche économique pour Bitcoin.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Frost, Luccy
Le 9 avril, le réseau de couche 2 Bitcoin Mezo a bouclé un tour de financement de série A de 21 millions de dollars, mené par Pantera Capital, avec la participation de Multicoin, Hack VC, Draper Associates et d'autres investisseurs.
Le développement rapide des « inscriptions » a stimulé la prospérité de l'écosystème BTC, mais a également exacerbé la compétition pour les ressources du réseau BTC. Les frais de gaz excessivement élevés augmentent continuellement le seuil d'entrée pour les utilisateurs de l'écosystème BTC. La demande pour des solutions de couche 2 (L2) est urgente, et une multitude de projets L2 attirent désormais l’attention de la communauté et des investisseurs.
Contrairement à de nombreux autres projets L2 Bitcoin qui privilégient avant tout les intérêts des mineurs, Mezo met en priorité les besoins économiques des utilisateurs et des détenteurs de Bitcoin, introduisant ainsi le concept de « couche économique du Bitcoin ». Pour concrétiser cette vision, Mezo concentre son attention sur les HODLers actifs depuis longtemps dans l’écosystème BTC.
L’équipe du projet a déclaré : « Nous voulons nous assurer que ceux qui possèdent du Bitcoin puissent véritablement faire fonctionner cette chaîne. » À cet effet, Mezo récompense les utilisateurs qui contribuent à la sécurité du réseau Bitcoin, garantissant qu'ils continueront à détenir du Bitcoin, ce qui profite à la fois aux détenteurs et aux utilisateurs actifs de la chaîne. L’équipe espère que toute personne ayant réellement utilisé Bitcoin puisse générer des revenus grâce à Bitcoin, plutôt que de le conserver comme un simple objet décoratif inutile.
Qu’est-ce que la couche économique du Bitcoin ?
À partir des projets actuellement opérationnels sur la couche 2 Bitcoin, on peut constater que les projets L2 Bitcoin bien connus ont été lancés tôt et explorent leurs technologies depuis longtemps. Leurs développeurs proviennent en partie des bâtisseurs historiques de l’écosystème Bitcoin, en partie des équipes ayant construit des solutions L2 sur Ethereum, et d’autres encore viennent du domaine des technologies de ponts.
Avec la maturité des protocoles fondamentaux de Bitcoin — SegWit, Taproot, signatures Schnorr, arbre MAST (Merkle Abstract Syntax Tree), Tapscript, etc. — la base technologique s'est progressivement mise en place. Cependant, les nouveaux entrants dans le domaine des L2 Bitcoin n’ont généralement pas d’avantage accumulé. Les nouvelles équipes doivent donc identifier leur avantage tardif, par exemple en étudiant les dernières innovations, en ciblant en premier lieu les besoins simples et les plus attractifs, afin d’attirer un certain nombre d’applications.
La plupart des L2 BTC utilisent le BTC comme gaz, ce qui constitue un élément central de leur narration. Stratégiquement, cela augmente les revenus des mineurs et suscite l’intérêt des développeurs communautaires. Mais il reste à savoir si cela suffira à stimuler une croissance globale.
C’est pourquoi Mezo souhaite construire une L2 Bitcoin qui ne se limite pas à une simple interconnexion technique, mais établit surtout un lien économique fort : la création d’une véritable couche économique du Bitcoin.
Selon Mezo, la couche économique du Bitcoin se concentre sur les intérêts des utilisateurs, en visant à accroître leur richesse, leur communauté et les usages productifs du Bitcoin, tout en étendant ses fonctionnalités fondamentales. Elle transforme la manière dont les utilisateurs interagissent avec Bitcoin, en intégrant étroitement les technologies clés de la couche 2 aux besoins économiques des détenteurs de BTC.
Comment Mezo construit-il la couche économique du Bitcoin ?
Mezo vise à renforcer les fonctionnalités de l’infrastructure Bitcoin en permettant des transactions moins chères et plus rapides sans s’écarter des principes fondamentaux du réseau. Pour réaliser cette vision, Mezo se concentre sur les détenteurs actifs de longue date de BTC, en mettant en place trois mécanismes : la Preuve de HODL (HODL Proof), le Score HODL et le dépôt sous gestion.
Basé sur tBTC
Mezo utilise tBTC comme fondation, un pont Bitcoin créé par Threshold Network. Ce dernier est un réseau fusionné axé sur la confidentialité, combinant les fonctionnalités de Keep et NuCypher. Grâce à Keep, tout utilisateur détenant du BTC (et un peu d’ETH) peut créer du tBTC via un réseau de signataires.
Contrairement aux solutions précédentes, les bitcoins verrouillés n’ont pas de dépositaire centralisé. Les signataires sont sélectionnés aléatoirement, et un groupe différent est choisi pour chaque tBTC émis. Les signataires fournissent une garantie (en ETH) pour s’assurer qu’ils ne peuvent pas s’enfuir facilement avec les fonds. En outre, les dépôts sont toujours sur-collatéralisés : pour chaque BTC déposé, les signataires doivent fournir une garantie en ETH d'une valeur équivalente à 1,5 BTC.
Un autre aspect intéressant est l’utilisation d’un protocole de signature seuil pour créer une adresse unique. Cela signifie qu’aucun signataire individuel ne peut s’emparer des fonds ; tous les signataires désignés doivent coopérer pour effectuer une opération. Si tous les signataires souhaitaient violer le protocole et voler les BTC verrouillés, ils devraient agir ensemble. Toutefois, si un signataire dévie du protocole, n’importe qui peut fournir une preuve de son comportement malveillant. En retour, le plaignant reçoit la garantie du signataire comme récompense. Étant donné que les dépôts des signataires sont sur-collatéralisés, le coût d’un vol de BTC excède largement le gain potentiel.
En tant que jeton Ethereum d’une valeur équivalente au BTC, tBTC sert de pont entre Bitcoin et Ethereum. Les détenteurs de BTC peuvent déposer leur BTC dans un contrat intelligent et recevoir du tBTC en échange.
Dans Mezo, tous les BTC sont conservés dans des contrats intelligents. Le contrat de verrouillage peut être mis à jour via une multisignature gérée par l’équipe de développement de Mezo. Chaque tBTC émis est entièrement soutenu à 1:1 par du Bitcoin en réserve, et protégé par les signataires ainsi que par les nœuds gérant les dépôts et rachats de BTC.
Récompenser les détenteurs de BTC
Mezo utilise la Preuve de HODL (HODL Proof) comme mécanisme de consensus. Lors du lancement du réseau principal, les utilisateurs pourront contribuer à la sécurité du réseau via HODL Proof et percevoir des revenus. Une partie des frais de gaz retirera du BTC en circulation ; avec la croissance de l’activité du réseau, cette méthode permet de réduire l’offre, récompenser les détenteurs à long terme, et renforcer la sécurité et la base économique du Bitcoin.
Les utilisateurs peuvent verrouiller du BTC sur Mezo pour obtenir un Score HODL, calculé selon leurs dépôts en Bitcoin sur Mezo et selon le nombre de nouveaux utilisateurs invités à participer à HODL. Plus la durée de verrouillage est longue, plus le score est élevé. En plus du BTC, les utilisateurs peuvent également verrouiller des jetons MEZO et valider les transactions via le consensus CometBFT pour sécuriser le réseau.
Actuellement, les dépôts en BTC, tBTC et wBTC sont acceptés.
De plus, lorsqu’un utilisateur HODL sur Mezo, il reçoit 5 invitations à usage unique qu’il peut partager avec ses amis. Son invitant reçoit également 5 invitations supplémentaires. L'utilisateur peut obtenir un Score HODL basé sur ses propres dépôts, ceux de ses invités, et même ceux des invités de ses invités. Il peut choisir de verrouiller ses dépôts pendant 2, 6 ou 9 mois. À noter : les dépôts verrouillés ne peuvent pas être retirés avant la fin de la période ; seul un dépôt déverrouillé peut être utilisé.
Le score HODL est cumulé selon la quantité de BTC déposée et la durée de verrouillage. Tous les types de dépôt en BTC donnent les mêmes points. Chaque journée de verrouillage de 1 BTC rapporte 1 000 points. Des bonus sont appliqués selon la durée : x3 pour 2 mois, x10 pour 6 mois, et x16 pour 9 mois.
Comment obtenir un Score HODL ?
Le projet prend actuellement en charge les portefeuilles Metamask, Taho et Unisat. Pour les dépôts en BTC natif, Mezo accepte les adresses « traditionnelles » ou « Segwit natives », c’est-à-dire celles commençant par « 1 » ou « bc1q ». Le projet travaille actuellement à ajouter le support des adresses Segwit imbriquées (commençant par « 3 »).
Tout d’abord, rendez-vous sur le site du projet et saisissez un code d’invitation. Si vous n’en avez pas, rejoignez le serveur Discord du projet, contactez l’administrateur dans la salle d’attente pour accéder au canal des codes d’invitation.
Après avoir saisi le code d’invitation, cliquez sur la flèche pour accéder à la page de dépôt.
La monnaie déposée sur Mezo est du BTC natif. Si l’utilisateur souhaite déposer du tBTC ou du wBTC, il peut cliquer sur le lien en bas du site après avoir saisi le code d’invitation.
Après avoir cliqué sur « Connect Bitcoin Wallet », vous serez redirigé vers la page « Log in with Bitcoin ». Attention : une fois que vous aurez poursuivi la connexion et signé la transaction, votre portefeuille sera lié au code d’invitation. Un code correspond à une seule adresse. Vous ne pourrez ensuite déposer davantage de BTC qu’à partir de cette même adresse.
Après avoir cliqué sur « Log in with Bitcoin », cliquez successivement sur « connect » et « sign » pour finaliser la connexion UniSat et signer la transaction.
Une fois ces étapes terminées, votre code d’invitation est lié, et vous pouvez procéder aux dépôts.
Dépôt en BTC
Différentes durées de verrouillage permettent d’augmenter le Score HODL de 3 à 16 fois. En haut à droite, vous pouvez consulter votre Score HODL quotidien selon la durée de verrouillage et le montant déposé.
Saisissez le montant à déposer, cliquez sur « Deposit BTC », signez la transaction, puis votre dépôt sera traité. Vous pourrez voir votre classement dans le tableau des scores.
Frappage et dépôt de tBTC
Pour frapper du tBTC, l’utilisateur doit utiliser un type d’adresse BTC pris en charge par le projet, et déposer du BTC sur un portefeuille généré par Threshold Network, lui-même signé par 51 des 100 signataires. Après l’envoi des fonds, le déposant indique son adresse de réception Ethereum. Le pont vérifie le réseau Bitcoin pour s’assurer de la cohérence des fonds. Si tout est en ordre, le tBTC est transféré à l’adresse Ethereum de l’utilisateur.
Une fois ces étapes terminées, l’utilisateur dispose de tBTC dans son portefeuille Ethereum, qu’il peut directement déposer sur la plateforme Mezo. Après saisie du code d’invitation, cliquez sur le lien en bas de page pour déposer du tBTC ou du wBTC, et accédez à la page de dépôt ERC-20.
Sur la page de dépôt, l’utilisateur peut choisir d’entrer du tBTC ou du wBTC. Après sélection du type de BTC et saisie du montant, cliquez sur « Deposit tBTC » pour finaliser le dépôt. La page affichera alors le Score HODL correspondant.
Financement et feuille de route
Le 9 avril, le réseau de couche 2 Bitcoin Mezo a levé 21 millions de dollars lors d’un tour de série A, mené par Pantera Capital, avec la participation de Multicoin, Hack VC, Draper Associates, entre autres.
Lancé par Thesis, un studio entrepreneurial fondé en 2014, Mezo utilise la Preuve de HODL comme mécanisme de consensus. Les utilisateurs sécurisent le réseau en verrouillant du BTC et des jetons MEZO, et en validant les transactions via le consensus CometBFT. En verrouillant du BTC sur Mezo, plus la durée est longue, plus le Score HODL est élevé. Ce score pourrait servir de pondération pour les futures distributions gratuites (airdrops). Lors du lancement du réseau principal, les utilisateurs pourront contribuer à la sécurité du réseau via HODL Proof et percevoir des récompenses. Mezo est conçu pour faciliter des transactions plus rapides et moins coûteuses sans s’écarter des principes fondamentaux du réseau, renforçant ainsi les capacités de l’infrastructure Bitcoin.
D’après la documentation du projet, Mezo se déroule en trois phases. Actuellement, le projet en est à la première phase.
La première phase est réservée aux partenaires précoces du projet. Elle lance les dépôts de wBTC et tBTC sur le portail Mezo, avec un plafond de dépôt imposé.
La deuxième phase ouvre les tests communautaires. Le système de Score HODL est activé, et des collaborations avec des partenaires sont lancées. Le plafond de TVL (valeur totale verrouillée) de la première phase est relevé, et davantage de types d’adresses BTC sont pris en charge.
La troisième phase lancera le réseau principal Mezo, prévu pour le second semestre 2024. Le jeton MEZO sera lancé simultanément, le plafond de TVL sera levé, le score HODL total sera consolidé, et la TVL sera transférée vers le réseau principal.
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