1kx Rapport de recherche : Safe, l'ère de la propriété programmable
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1kx Rapport de recherche : Safe, l'ère de la propriété programmable
En tant que premier fournisseur de comptes intelligents, Safe se trouve au cœur du mouvement d'abstraction des comptes, qui vise à établir les comptes intelligents comme méthode par défaut pour interagir avec le Web3.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 1kx
Traduction : TechFlow
Depuis la création de notre fonds en 2018, nous avons investi dans plus de 100 projets chez 1kx. Notre conviction est que les réseaux de jetons pilotés par des logiciels et gérés par des communautés ont un potentiel énorme pour influencer l'économie mondiale et la société dans son ensemble. Nous pensons que les technologies permettant d'atteindre cet objectif seront construites selon trois principes clés :
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L'auto-gestion. Les utilisateurs doivent pleinement posséder et contrôler leurs actifs numériques, et pouvoir les utiliser de manière sécurisée et pratique.
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C'est la première fois dans l'histoire que la propriété numérique est débloquée.
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L'innovation ouverte. La technologie doit être sans autorisation préalable et composable afin de favoriser un écosystème résilient de produits et services indépendants construits au-dessus.
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La propriété communautaire. Les créateurs, contributeurs et utilisateurs doivent posséder et contrôler les protocoles et infrastructures qui soutiennent notre vie quotidienne. Cela aligne sur le long terme les incitations des participants au réseau, tandis que les jetons constituent un mécanisme permettant au protocole de capturer la valeur créée et de la redistribuer aux parties prenantes et actions ayant contribué à son succès.
Au cours des cinq dernières années, Safe a posé des bases solides autour des trois piliers de l'écosystème Web3. Premièrement, il a fourni un compte intelligent en auto-gestion, permettant aux organisations blockchain de stocker et gérer leurs fonds en toute sécurité. Ensuite, il a ouvert ses infrastructures principales, autorisant des équipes indépendantes à construire de façon modulaire et sans permission. Troisièmement, il a lancé SafeDAO et le jeton SAFE, conçus pour aider à la décentralisation technique, économique et gouvernance des composants clés de l'écosystème Safe.
Pourquoi nous investissons dans Safe
Safe est né du classique adage entrepreneurial « construis ce que tu veux utiliser », lorsque l'équipe Gnosis a développé un portefeuille intelligent multisignature interne, « Gnosis Safe », pour stocker ses propres fonds. Ce produit multisig a rapidement été adopté par d'autres DAO et communautés cherchant une gestion simple de leurs actifs blockchain. À une époque où la boîte à outils des DAO ne cessait de s'enrichir, Safe fut l'un des premiers à trouver un ajustement marché-produit.
Lorsque nous avons mené le tour de financement de Safe en 2022, il était déjà devenu la solution de gestion d'actifs de facto pour les DAO, entreprises et super-utilisateurs. À ce moment-là, Safe gérait plus de 40 milliards de dollars d'actifs, avec une gamme de produits comme des portefeuilles (Metamask Institutional), des solutions de gestion financière (Coinshift, Parcel), des outils DAO (Onchainden) et des gestionnaires de collections NFT (Castle), tous construits sur son compte intelligent central.
En tant qu'utilisateurs de longue date, nous considérions déjà Safe comme une infrastructure essentielle de l'écosystème, mais nous étions encore plus enthousiastes face à son avenir. La proposition de valeur de Safe va bien au-delà d'un simple portefeuille multisignature. Il vise à devenir une plateforme complète, sûre et programmable de propriété. Ces deux dernières années, nous avons collaboré avec l'équipe pour construire cette vision, poursuivant nos efforts via Safe(Wallet) et Safe(Core).
Permettre une propriété programmable
Safe(Wallet) est le portefeuille phare en auto-gestion, construit sur les contrats intelligents du compte Safe(Core). Grâce à son exceptionnel niveau de sécurité, aux compétences techniques de l'équipe et à sa gestion communautaire, il est désormais l'un des produits les plus influents dans l'univers Web3.
L'adoption de Safe s'est renforcée tout au long des cycles de marché, et a été encore accélérée par les effondrements de fournisseurs de services centralisés surpris à exploiter sans scrupules les fonds des utilisateurs. Une semaine après l'effondrement de FTX, plus de 800 millions de dollars ont afflué vers Safe alors que les utilisateurs se tournaient vers des solutions d'auto-gestion, témoignant davantage de la confiance du marché dans ce produit et élargissant ainsi la base d'utilisateurs de l'écosystème Safe et de ses services.
Aujourd'hui, Safe dispose de :
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Plus de 100 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) protégée sur plus de 15 réseaux
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Plus d'un milliard de dollars de transferts mensuels uniquement sur Ethereum
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8 millions de comptes Safe créés (+290 % en glissement annuel)
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42 millions de transactions Safe effectuées (+350 % en glissement annuel)
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Plus de 200 projets construits sur les comptes et outils Safe
Safe est aujourd'hui utilisé pour faciliter des paiements via des cartes de débit comme Gnosis Pay et BasedApp, permettant pour la première fois aux consommateurs d'acheter des biens auprès de tout commerçant acceptant Visa directement avec les actifs présents dans leur Safe. Le compte intelligent Safe(Core) alimente également la pile d'auto-gestion de Worldcoin, qui compte déjà plusieurs millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale.
Grâce à ses contrats intelligents, Safe(Wallet) peut interagir de manière composable avec d'autres protocoles et applications. Son magasin d'applications propose actuellement plus de 100 applications couvrant DeFi, NFT, ponts et gouvernance, avec lesquelles les utilisateurs peuvent interagir directement depuis l'interface du portefeuille. Plus important encore, l'architecture de Safe permet une extension fonctionnelle via des modules tiers. Cela permet aux utilisateurs de choisir les prestataires de services avec lesquels ils souhaitent collaborer, transformant ainsi Safe lui-même en une plateforme pour des produits et services en aval.
Un exemple est le module de récupération, que l'utilisateur installe pour désigner un récupérateur et personnaliser les conditions de récupération. Le Recovery Hub récemment lancé par Safe exploite ce module pour offrir un marché sélectionné d'options de récupération cryptographiques, en commençant par Sygnum et Coincover, proposant des solutions et fournisseurs adaptés aux besoins variés d'individus, de DAO et d'institutions.
D'autres exemples de modules incluent les clés de session, l'automatisation des comptes et les limites de dépenses. L'équipe Zodiac a jusqu'à présent développé la collection de modules Safe la plus riche. Mais au cours de l'année écoulée, nous avons vu émerger des projets spécialisés dans l'infrastructure de modules, tels que Rhinestone et ZenGuard, qui accélèrent le développement de modules grâce à des outils développeurs et des registres de modules, rendant les comptes intelligents plus puissants que jamais.
Rendre Web3 accessible à tous
En tant que premier fournisseur majeur de comptes intelligents, Safe se trouve à la pointe du mouvement d'abstraction des comptes, visant à faire des comptes intelligents le mode par défaut d'interaction avec Web3. L'année 2023 a été cruciale pour l'écosystème des portefeuilles, marquée par le déploiement sur mainnet du contrat ERC-4337 EntryPoint et la multiplication des portefeuilles intégrés, permettant aux utilisateurs de se connecter aux dapps via des processus d'authentification familiers.
Pour les développeurs et concepteurs, Safe(Core) est un outil essentiel pour intégrer les comptes intelligents Safe dans n'importe quelle plateforme. Il comprend un SDK d'abstraction des comptes conçu pour fonctionner indifféremment avec tout service principal de paiement, fournisseur d'authentification ou infrastructure de relais de transactions, rendant ainsi les comptes Safe compatibles avec presque toutes les piles d'outils de développement. Le SDK Safe(Core) domine continuellement le marché, car les développeurs cherchent à améliorer l'ergonomie de leurs dapps grâce aux fonctions AA.
L'engagement de Safe envers les normes de sécurité les plus élevées et son historique inégalé permettent aux développeurs de lancer des applications prêtes pour la production, avec lesquelles les utilisateurs peuvent interagir en sachant que ces comptes ont fait leurs preuves. L'abstraction des comptes n'est qu'une première étape vers le déblocage du plein potentiel de Web3. Les principes de Safe — plug-and-play et indépendants des cas d'utilisation, combinés à une infrastructure éprouvée et à une communauté dynamique de développeurs — le placent idéalement pour relever des défis encore plus ambitieux dans les années à venir.
En tant qu'utilisateurs et membres de longue date de l'écosystème Safe, nous sommes impatients de voir les primitives de Safe proliférer parmi de nouveaux groupes d'utilisateurs, réseaux et marchés, à mesure que les comptes intelligents deviendront le moyen principal d'interaction avec Web3.
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