Bitget Research : La Fed émet un certain signal de baisse des taux d'intérêt, et la mise à niveau imminente de Cancún fait d'ETH une opportunité à forte probabilité
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Bitget Research : La Fed émet un certain signal de baisse des taux d'intérêt, et la mise à niveau imminente de Cancún fait d'ETH une opportunité à forte probabilité
Focus sur les données en chaîne, revue quotidienne des actualités.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAu cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, qui pourraient bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Résumé
Au cours des dernières 24 heures, le prix du bitcoin s'est maintenu dans une fourchette de consolidation comprise entre 64 000 et 68 000 dollars, tandis que le prix de l'ETH a continué à augmenter progressivement en dépassant les 3 900 dollars. Plus précisément :
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Les secteurs présentant un fort potentiel de création de richesse sont : EVM parallèle, Layer 2, projets à faible capitalisation spécialisés dans le stockage ;
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs concernent principalement les projets de l'écosystème Solana tels que BODEN, SOL, Wormhole et Jupiter ;
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Les opportunités potentielles d'airdrop incluent Marginfi et io.net ;
Alors que le prix du bitcoin entre dans une phase de consolidation, et avec l'approche imminente de la mise à niveau Cancun, les flux de capitaux se déplacent progressivement de l'écosystème Bitcoin vers celui de l'ETH. Sur le plan des opportunités de trading, les segments ETH et les chaînes EVM (comme SEI, NEON) ainsi que les projets Layer 2 (tels que OP, ARB, STRK) offrent des opportunités à haute probabilité de succès. Par ailleurs, Pantera Capital cherche actuellement à lever des fonds auprès d'investisseurs institutionnels afin d'acheter des jetons Solana à prix réduit auprès de FTX Estate, ce qui incite également les investisseurs à envisager une exposition à Solana et à ses jetons écosystémiques (comme RAY, PYTH, SILLY).
Période de collecte des données : 8 mars 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Au cours des dernières 24 heures, le prix du BTC a continué à fluctuer entre 64 000 et 68 000 dollars, tandis que le prix de l'ETH a poursuivi sa hausse régulière en franchissant la barre des 3 900 dollars. La mise à niveau Cancun étant prévue le 13 mars, l'introduction des transactions « blob » permettra de séparer les données transactionnelles des réseaux Layer 2 de l'EVM, entraînant une réduction significative des frais de gaz sur les réseaux Layer 2 d'Ethereum, pouvant atteindre jusqu'à 14 fois moins. À mesure que cette date approche, les flux de capitaux migrent progressivement de l'écosystème Bitcoin vers les chaînes EVM (telles que SEI) et divers projets Layer 2 (comme OP, ARB).
Sur le plan macroéconomique, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré lors d'une audition au Sénat qu'ils étaient désormais proches de la confiance nécessaire pour entamer des baisses de taux. Si l'inflation suit les prévisions, des baisses pourraient commencer cette année. Les trois principaux indices boursiers américains ont tous terminé en hausse jeudi, le Nasdaq atteignant un nouveau sommet en séance. Les actions technologiques ont largement progressé, ce qui constitue un contexte globalement favorable pour le marché des cryptomonnaies.
II. Secteurs porteurs de création de richesse
1) Dynamique sectorielle : EVM parallèle (SEI, NEON)
Principales raisons : premièrement, la mise à niveau Cancun d'Ethereum aura lieu le 13 mars, ce qui réduira considérablement les coûts pour les projets de type EVM ; deuxièmement, Coinbase International Exchange et Coinbase Advanced vont ajouter le support des contrats à terme perpétuels pour SEI.
Évolution des prix : SEI a grimpé de 16,12 % au cours des dernières 24 heures, tandis que NEON a augmenté de 18,31 %.
Facteurs influençant les perspectives futures :
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Lancement majeur de produit : le testnet EVM parallèle de Sei a été mis à jour vers la version v2, permettant aux applications Ethereum de se déployer directement sans modification. Le déploiement du réseau principal est prévu pour le premier semestre 2024.
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Il sera crucial d'observer si davantage de projets adoptent l’architecture EVM parallèle. Ce modèle améliore fortement le débit et les performances du réseau en remplaçant le traitement séquentiel traditionnel des transactions par un traitement parallèle. Si davantage de projets comme Neon ou Scroll rejoignent ce mouvement, l'ensemble du secteur pourrait connaître une appréciation supplémentaire.
2) Dynamique sectorielle : secteur du stockage (AIOZ, AR, TFT)
Raison principale : le protocole DePIN io.net de l’écosystème Solana a annoncé avoir levé 30 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A, mené par Hack VC, atteignant ainsi une valorisation de 1 milliard de dollars. Les infrastructures DePIN mobilisent via le cloud des ressources matérielles telles que des GPU, formant ainsi un réseau d’infrastructure distribué. Cet événement a repoussé les plafonds de valorisation des projets liés au stockage, attirant ainsi l’attention des investisseurs sur certains petits projets spécialisés dans le stockage.
Évolution des prix : AIOZ a bondi de 41,4 % en 24 heures, AR a augmenté de 4,69 % sur 24 heures et de 39,82 % sur une semaine.
Facteurs influençant les perspectives futures :
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Suivre le développement de DePIN + IA : les services de stockage cloud partagés génèrent une forte demande dans des domaines tels que l'entraînement de grands modèles, l'apprentissage machine distribué, le minage basé sur la vérification de données, ou encore l'inférence distribuée. En tant que composante clé de DePIN, le stockage devrait renforcer son statut de « service fondamental » à mesure que ces synergies s'accroissent.
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Surveillance de l'élargissement du concept sectoriel : l'industrie du cloud computing est extrêmement exigeante, notamment pour les clients nécessitant des infrastructures GPU complexes pour le rendu ou le streaming en temps réel, avec des coûts de développement élevés. L'émergence de nouveaux projets décentralisés comme io.net, AIOZ ou TFT pourrait étendre les cas d'utilisation du stockage. La combinaison de stockage décentralisé et de cloud computing pourrait ainsi repousser les plafonds de prix du secteur.
3) Secteur à surveiller attentivement : jetons de l’écosystème Solana (RAY, PYTH, SILLY)
Raison principale : selon Bloomberg, Pantera Capital serait en train de lever des fonds auprès d'investisseurs institutionnels afin d'acheter des jetons Solana à prix réduit auprès de FTX Estate. Andrew Kang, cofondateur de Mechanism Capital, a indiqué que ces nouveaux capitaux pourraient entraîner des achats massifs de jetons SOL sur la blockchain. L’écosystème Solana pourrait donc connaître une nouvelle phase de hausse.
Liste des actifs recommandés :
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RAY : Raydium est le premier AMM et fournisseur de liquidités sur Solana. Sa plateforme DEX occupe une position similaire à celle d'Uniswap sur Ethereum.
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PYTH : Pyth Network est un projet d'oracle basé sur la blockchain Solana, comptant plus de 190 000 participants au staking. Il s'agit d'un projet d'infrastructure majeur dans l'écosystème Solana.
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SILLY : « Shinalong », ou « Dragon fou », est un personnage lancé par Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana, lors d'Halloween 2023. C’est l'un des rares memecoins de l’écosystème Solana à bénéficier du soutien direct d’Anatoly.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1. DApps populaires
Wormhole :
Le protocole multichaîne Wormhole a ouvert hier la vérification des airdrops. Le snapshot des activités chainées a été pris le 6 février 2024 à 23h59 UTC. Le jeton W dispose d'une offre totale de 10 milliards d'unités, avec 18 % en circulation initiale. 6,17 % (soit 617 305 000 jetons W) seront distribués via airdrop à 397 704 adresses. Les bénéficiaires incluent les utilisateurs ayant interagi avec le protocole, les détenteurs de NFT Mad Lads, les membres Discord, la communauté Monad, ainsi que les 10 000 premiers stakers de Pyth. Les utilisateurs doivent être vigilants face aux sites de phishing et consulter uniquement le site officiel pour vérifier leur éligibilité.
2. Twitter
Parallel Finance (pas encore de jeton lancé) :
Réseau Layer 2 tout-chaîne ayant levé 30 millions de dollars auprès de sociétés comme Sequoia, Polychain et Founders Fund. Le projet a annoncé l'ouverture de son testnet à un accès anticipé, permettant aux utilisateurs de participer et de gagner des points. Initialement basé sur Polkadot avec le jeton PARA (désormais retiré), il lancera un nouveau jeton. Actuellement, les utilisateurs peuvent participer via le testnet en effectuant des opérations telles que le staking, la réinteractivité, etc., et obtenir diverses récompenses : APR de staking ETH, APR de re-staking, points EigenLayer, points de jetons liquides de re-staking, diamants Parallel, bonus Parallel et partenaires. Cette participation présente de fortes chances d'être récompensée par un futur airdrop de jeton.
3. Recherche Google
Au niveau mondial :
Le memecoin $BODEN sur Solana suscite une forte discussion :
Sur Solana, les memecoins Doland Tremp et Jeo Boden liés à l'élection présidentielle américaine ont connu une forte hausse, $BODEN atteignant un volume de transaction de 14 millions de dollars en 24 heures. Il a été mentionné par Phantom (compte officiel) et plusieurs influenceurs, atteignant une capitalisation maximale de 35 millions de dollars. Après avoir testé un précédent sommet, le cours est retombé, indiquant une résistance importante à ce niveau. Il n'est pas conseillé d'acheter à des prix élevés.
D’après les recherches régionales :
(1) Les zones anglophones et européennes montrent un fort intérêt pour les projets Solana comme SOL, Wormhole et Jupiter :
Le jeton SOL continue de battre des records dans ce cycle haussier. Wormhole a ouvert la vérification d’airdrop, Kamino a annoncé la date de son airdrop, et Jupiter, protocole central de liquidité, a lancé sa première campagne Launchpad, faisant grimper JUP de 26 % en 24 heures. Ces annonces stimulent fortement l’effet de richesse dans l’écosystème et attirent les capitaux. Le marché anticipe une poursuite de la hausse de SOL. Pour les utilisateurs tolérants au risque, investir sur Solana et ses projets phares lors de corrections pourrait être une bonne stratégie.
(2) La région asiatique montre un intérêt marqué pour le projet de produits dérivés AEVO :
AEVO est un exchange décentralisé de produits dérivés proposant des contrats perpétuels, des options et des contrats à terme sur jetons pré-lancement. Basé sur un modèle de carnet d'ordres et de marge, il a enregistré un volume de transaction de 24 heures impressionnant de 3,1 milliards de dollars. Le projet a participé à un pool de minage sur Binance, permettant aux détenteurs du jeton Ribbon (RBN) d'échanger leurs RBN contre AEVO à parité 1:1, sous réserve d'une période de verrouillage de 2 mois. Les utilisateurs cherchant à tirer profit de cet arbitrage doivent rester prudents quant aux risques associés.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
Marginfi — Protocole de prêt sur Solana en phase de minage de points
Suite à l'annonce par Kamino, deuxième protocole de prêt sur Solana, de transformer ses points accumulés en jetons via airdrop en avril, son TVL a bondi de 20 %, dépassant Marginfi, auparavant leader. Marginfi n’a pas encore annoncé de calendrier de lancement de son jeton et continue de distribuer des points via le minage de prêt/emprunt. Les utilisateurs peuvent toujours déposer ou emprunter des actifs pour accumuler des points en vue d’un futur airdrop.
À ce jour, le TVL de Marginfi s'élève à 660 millions de dollars. Le projet est soutenu par des investisseurs prestigieux tels que Solana Ventures, Multicoin, Pantera et Sino.
Mode d’emploi : connectez votre portefeuille sur le site officiel, sélectionnez un actif à déposer ou emprunter, et obtenez instantanément des points. Le protocole prend en charge Solana, BTC, USDC, USDT, JUP, entre autres.
IO.net — Réseau de calcul décentralisé basé sur le minage de puissance de calcul
IO.net est un réseau de calcul décentralisé de l’écosystème Solana combinant IA et DePIN, permettant aux ingénieurs en apprentissage automatique d’accéder à des clusters cloud distribués à un coût bien inférieur aux services centralisés. Il a lancé le 1er mars son programme de récompense en points (phase 1), qui durera jusqu’au 28 avril, récompensant les utilisateurs en fonction de la puissance GPU fournie au réseau.
IO.net vient d’annoncer une levée de 30 millions de dollars en série A à une valorisation de 1 milliard de dollars, menée par Hack VC, avec la participation de Multicoin Capital, 6th Man Ventures, M13, Delphi Digital, Solana Labs, Aptos Labs et Foresight Ventures, confirmant un arrière-plan exceptionnel.
Mode d’emploi : les utilisateurs doivent connecter la puissance GPU de leur ordinateur à la plateforme IO.net et maintenir une connexion stable pour accumuler des points. Même les ordinateurs standards disposant d’une puissance de calcul modeste peuvent contribuer.
La recherche Bitget se concentre sur « l’analyse des données on-chain pour identifier des actifs à valeur ajoutée ». Grâce à une surveillance en temps réel des données blockchain et des tendances régionales, elle met en lumière des opportunités d’investissement avant-gardistes, offrant aux passionnés de cryptomonnaies des analyses de niveau institutionnel. À ce jour, elle a permis aux utilisateurs mondiaux de Bitget d’identifier précocement des actifs stratégiques dans des secteurs populaires tels que l’écosystème Arbitrum, l’IA ou encore SHIB, générant ainsi davantage de valeur grâce à une recherche approfondie axée sur les données.
[Clause de non-responsabilité] Le marché comporte des risques ; l'investissement doit être effectué avec prudence. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Les utilisateurs doivent évaluer si les opinions, points de vue ou conclusions exprimées dans cet article conviennent à leur situation spécifique. Toute décision d'investissement prise sur cette base engage leur responsabilité exclusive.
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