Analyse des 12 meilleurs projets Layer1 de 2024 : caractéristiques, avantages et valeur d'investissement
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Analyse des 12 meilleurs projets Layer1 de 2024 : caractéristiques, avantages et valeur d'investissement
Avant d'investir dans n'importe quel actif cryptomonnaie, une recherche approfondie doit être effectuée.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Kane Pepi
Traduction : Baihua Blockchain
Les cryptomonnaies de niveau 1 (Layer 1) jouent un rôle fondamental dans l'univers des cryptomonnaies en fournissant une infrastructure aux réseaux blockchain, ainsi qu’en scalabilité, sécurité et décentralisation.
Alors que nous entrons dans l'année 2024, comprendre la dynamique de ces plateformes est essentiel pour les investisseurs cherchant à tirer parti du potentiel de croissance du secteur des cryptomonnaies.
Cet article dresse la liste des meilleurs projets de cryptomonnaies Layer 1 en 2024, en explorant leurs caractéristiques uniques et les avantages qu'ils offrent.
1. Liste des cryptomonnaies Layer 1
Pour toute personne intéressée par les projets Layer 1, voici une courte liste de blockchains Layer 1 :
Bitcoin (BTC) : En tant que première et plus grande cryptomonnaie au monde par capitalisation boursière, Bitcoin reste le meilleur projet Layer 1. Sa limitation à 21 millions de jetons en fait un excellent outil de stockage de valeur. Bitcoin connaîtra son prochain événement de halving en avril 2024, ce qui pourrait déclencher un rallye haussier prolongé. On s’attend également à ce que le SEC approuve pour la première fois un ETF sur Bitcoin.
Ethereum (ETH) : Des milliers de jetons secondaires fonctionnent sur la blockchain Ethereum, ce qui en fait la blockchain Layer 1 préférée des développeurs. Ethereum dispose de tout, allant des métavers et jeux play-to-earn jusqu’au système DeFi. Bien que sa capitalisation soit élevée, de nombreux analystes pensent que sa valeur actuelle ne représente qu'une petite fraction de son potentiel futur.
Solana (SOL) : Cette blockchain Layer 1 constitue une excellente alternative à Ethereum en termes de rapidité, d'efficacité coût-efficacité et de scalabilité. Solana gère les contrats intelligents et les applications décentralisées sans compromettre la sécurité ou l'efficacité énergétique.
BNB (BNB) : Soutenant l'écosystème crypto le plus vaste au monde, BNB est la blockchain Layer 1 de Binance. Le paiement des frais de transaction sur la chaîne BNB est obligatoire et permet une réduction de 25 % sur les commissions de Binance. BNB est un projet Layer 1 inflationniste ; Binance retire régulièrement des jetons de la circulation. Les investisseurs peuvent acheter BNB à 66 % moins cher que son prix historique élevé.
Ripple (XRP) : Cette blockchain Layer 1 facilite les transactions transfrontalières entre institutions financières. XRP fournit un pont de liquidité en temps réel, assurant une utilité à long terme solide. Ripple est utilisé par certaines des plus grandes banques mondiales, ce qui signifie qu’il pourrait finalement remplacer le réseau SWIFT. XRP a augmenté de 60 % au cours des 12 derniers mois mais reste 84 % en dessous de son sommet historique.
Cosmos (ATOM) : Lancé en 2019, Cosmos a développé le protocole Inter-Blockchain Communication (IBC). Cela permet à des blockchains concurrentes de communiquer et d’échanger des données sans intermédiaire centralisé. ATOM est la cryptomonnaie Layer 1 sous-jacente à Cosmos. Actuellement, il se négocie à 78 % en dessous de son prix record. La capitalisation d’ATOM dépasse 3,7 milliards USD.
Avalanche (AVAX) : Réseau blockchain Layer 1 affirmant offrir une extensibilité infinie, Avalanche propose une confirmation de transaction quasi instantanée. Il permet aussi aux projets ERC-20 de migrer vers son réseau moyennant 0,025 % du montant transféré. Son jeton natif AVAX se négocie à 85 % en dessous de son sommet atteint en 2021.
Cronos (CRO) : Soutenant la plateforme Crypto.com, Cronos est une blockchain Layer 1 à haute scalabilité et faibles frais. Elle prend en charge les contrats intelligents et les dApps, dont les frais sont payés en jetons CRO. L’essentiel est que CRO offre un accès à la plateforme Crypto.com, qui vise à accroître sa part de marché lors du prochain marché haussier.
Stellar (XLM) : Lancé en 2014, Stellar est une blockchain Layer 1 conçue pour les transactions transfrontalières rapides, économiques et évolutives. Il collabore avec IBM, MoneyGram et d'autres grandes entreprises. XLM est la cryptomonnaie native du projet, avec une capitalisation actuelle de 3,4 milliards USD. Les investisseurs bénéficient aujourd’hui d’un rabais de 86 % par rapport au prix maximal historique.
Polkadot (DOT) : Une autre blockchain Layer 1 de premier plan, Polkadot pousse l’interopérabilité entre réseaux et ambitionne de devenir le « blockchain des blockchains » de l’ère Web3. L’un des protocoles Layer 1 les plus économes en énergie, sa capitalisation approche 8 milliards USD. DOT, son jeton natif, est en baisse de 90 % par rapport à son sommet historique.
Kaspa (KAS) : L’une des cryptomonnaies à la croissance la plus rapide, Kaspa a grimpé de plus de 7 000 % depuis son lancement en juillet 2022. Au cours des 12 derniers mois, cette cryptomonnaie Layer 1 a bondi de plus de 1 800 %. Utilisant un modèle proof-of-work, elle confirme les transactions en quelques secondes seulement.
Sei (SEI) : Un nouveau projet Layer 1 lancé en août 2023. Depuis, SEI a progressé de plus de 3 400 %, devenant l’une des cryptomonnaies les plus performantes de l’année. La blockchain Sei peut traiter jusqu’à 20 000 transactions par seconde, avec une finalité en 380 millisecondes.
2. Meilleurs projets de cryptomonnaies Layer 1 – Analyse complète
Les sections suivantes vous aideront à comprendre le potentiel à long terme de chacune des cryptomonnaies Layer 1 mentionnées ci-dessus. Continuez à lire pour découvrir le jeton Layer 1 idéal pour votre portefeuille.
1) Bitcoin (BTC) : Meilleure blockchain Layer 1 globale pour les investisseurs à long terme
Bien que la hausse à court terme puisse sembler modérée par rapport à d'autres cryptomonnaies, nous considérons toujours Bitcoin comme le meilleur choix global. Lancé en 2009, c’est la première blockchain Layer 1. Bitcoin possède la plus grande capitalisation boursière parmi toutes les cryptomonnaies. À son apogée, sa valeur a dépassé 1,4 billion USD.
C’était lorsque le prix du Bitcoin approchait les 69 000 USD. L’an dernier, il est tombé à moins de 16 000 USD, mais s’est redressé à plus de 61 000 USD.
Actuellement, l’ambiance autour du Bitcoin est fortement haussière. D’abord, les analystes prévoient que la SEC approuvera le premier ETF Bitcoin coté en bourse en 2024. Cela pourrait entraîner un afflux massif d’investissements institutionnels.
Également remarquable est le prochain événement de halving du Bitcoin, prévu pour avril 2024. Cela réduira de 50 % la création de nouveaux bitcoins tous les 10 minutes, passant à 3,125 BTC. Finalement, bien que certains analystes pensent que le Bitcoin pourrait dépasser 100 000 USD l’année prochaine, cela pourrait n’être que le début. Ainsi, nous sommes convaincus que Bitcoin figure parmi les meilleurs projets de cryptomonnaie Layer 1 pour les détenteurs à long terme.
2) Ethereum (ETH) : Blockchain Layer 1 la plus populaire, plébiscitée par les développeurs de dApps
Ethereum est le projet de cryptomonnaie Layer 1 le plus populaire, favori des développeurs d’applications décentralisées (dApps). Bien que la majorité des dApps soient inactifs, des centaines de milliers de jetons secondaires existent sur le réseau Ethereum. Ceux qui sont actifs représentent certaines des cryptomonnaies les plus valorisées, notamment des projets métavers comme Sandbox, Axie Infinity et Decentraland.
Ethereum abrite également certains des meilleurs exchanges décentralisés, tels qu’Uniswap et Sushiswap. Les plateformes DeFi privilégient aussi Ethereum, qu’il s’agisse d’Aave, Yearn.finance ou Compound. Crucialement, chaque projet sur le réseau Ethereum utilise ETH pour payer les frais de transaction, assurant ainsi une demande constante pour la deuxième cryptomonnaie mondiale.
Malgré la concurrence croissante d’autres blockchains Layer 1, Ethereum domine encore largement le marché des dApps. Après tout, Ethereum a été le premier à lancer une plateforme de contrats intelligents, lui donnant un avantage considérable. En termes de valorisation, Ethereum affiche actuellement une capitalisation supérieure à 350 milliards USD.
Son prix dépasse désormais 2 900 USD, en hausse par rapport à il y a 12 mois. Toutefois, comme la plupart des grandes blockchains Layer 1, Ethereum se négocie encore à un prix attractif. Les investisseurs achètent aujourd’hui à 58 % de moins que son sommet historique proche de 5 000 USD. Étant donné que BlackRock a récemment déposé une demande d’ETF Ethereum auprès de la SEC, cela pourrait marquer le début du prochain marché haussier.
3) Solana (SOL) : L'une des blockchains Layer 1 les plus prometteuses pour un investissement à long terme
Solana est l’un des meilleurs projets de cryptomonnaie Layer 1 pour les investisseurs à long terme. La question clé étudiée par les analystes est de savoir si Solana parviendra à prendre une part significative du marché d’Ethereum. Selon CoinMarketCap, l’écosystème Solana compte seulement 218 cryptomonnaies. Comparativement, Ethereum en compte des milliers.
De plus, la majorité des projets basés sur Solana sont des cryptomonnaies à faible capitalisation et volume limité. Néanmoins, Solana est techniquement supérieure en performance. Cet indicateur est crucial car les développeurs de dApps veulent que leurs projets tournent sur la blockchain la plus rapide et efficace.
Alors qu’Ethereum traite environ 30 transactions par seconde, Solana a réussi à en traiter plus de 65 000 en phase de test. Cela le rend bien adapté au traitement d’un grand volume de transactions. De plus, les frais de transaction sur Solana sont nettement inférieurs à ceux d’Ethereum, avec un coût moyen de seulement 0,00025 USD en SOL.
Quel est alors le potentiel de hausse de Solana ? Actuellement, Solana fait partie des cryptomonnaies les plus performantes. Au cours des 12 derniers mois, le jeton SOL a progressé de plus de 360 %. Depuis le début de 2020, il a grimpé de plus de 7 300 %. Pourtant, on peut encore entrer à un prix très avantageux : Solana se négocie actuellement à 116,25 USD.
4) BNB (BNB) : Blockchain Layer 1 soutenant l'écosystème Binance
Classée troisième par capitalisation, la cryptomonnaie Layer 1 BNB mérite aussi attention. Ce réseau blockchain soutient l’écosystème Binance. Comme Ethereum et Solana, la chaîne BNB supporte les contrats intelligents et les dApps. Des milliers de projets, appelés jetons BEP-20, fonctionnent sur BNB.
Pour régler les frais, les projets BEP-20 doivent utiliser BNB comme jeton de transaction. BNB a aussi une utilité sur la plateforme Binance : il offre une réduction de 25 % sur les commissions standard. BNB est aussi une cryptomonnaie deflationniste. En effet, Binance procède régulièrement à des brûlages de jetons BNB, les retirant ainsi de la circulation.
En termes de tendance des prix, BNB a grimpé de plus de 20 000 % depuis son lancement fin 2017. Néanmoins, au cours des 12 derniers mois, BNB a perdu 20 %. De plus, BNB se négocie actuellement à 376,90 USD, soit environ 46 % de moins que son précédent sommet historique de 690 USD. Enfin, Binance étant la plateforme crypto avec le plus gros volume d’échanges, BNB offre aux investisseurs une exposition à sa croissance.
5) Ripple (XRP) : Réseau de paiement Layer 1 pour les transactions inter-devises
Ripple est l’une des premières blockchains Layer 1, lancée en 2012. Cette technologie cible les grandes institutions financières ayant besoin de réaliser des transactions internationales. Ripple simplifie le processus : les transferts transfrontaliers sont traités en moins de cinq secondes.
En outre, les frais sont généralement inférieurs à un centime, et le réseau peut traiter jusqu’à 1 500 transactions par seconde. Ripple est particulièrement utile pour les transactions inter-devises, notamment lors du transfert de fonds vers des pays émergents. Sa cryptomonnaie native, XRP, assure une liquidité en temps réel.
Cela signifie que les institutions financières n’ont plus besoin d’utiliser SWIFT, qui repose habituellement sur des réseaux bancaires correspondants. Puisque certaines des plus grandes banques mondiales utilisent déjà Ripple, XRP est l’un des meilleurs projets de cryptomonnaie Layer 1 à envisager. En février 2024, le prix de XRP était de 0,5359 USD.
6) Cosmos (ATOM) : Permet aux réseaux Layer 1 de partager des données via IBC
Cosmos est un projet de cryptomonnaie Layer 1 ayant développé le protocole Inter-Blockchain Communication (IBC). En résumé, cela permet à deux ou plusieurs blockchains de partager des données sans recourir à un fournisseur centralisé. Par exemple, prenons Kava et Cronos, spécialisés respectivement dans la finance décentralisée et les services d’échange.
Ces deux blockchains fonctionnent indépendamment, avec leur propre méthode de consensus et code de base. Normalement, Kava et Cronos ne peuvent pas communiquer. Mais en déployant le protocole Cosmos, ils pourront échanger des données en temps réel. L’utilité de Cosmos est donc extrêmement large.
Cosmos dispose d’une cryptomonnaie native, ATOM, nécessaire pour utiliser le protocole IBC. La capitalisation d’ATOM dépasse 3,8 milliards USD. La croissance a été modérée : depuis 2019, ATOM n’a augmenté que de 52 %. De plus, son prix est en baisse de 78 % par rapport à son sommet historique proche de 45 USD.
7) Avalanche (AVAX) : Réseau Layer 1 haute performance avec extensibilité infinie
Avalanche est une autre blockchain haute performance visant à grignoter progressivement la part de marché d’Ethereum. Elle revendique une « extensibilité infinie », capable de traiter un nombre illimité de transactions sans compromettre la sécurité. Elle propose aussi des transactions quasi instantanées, idéales pour les contrats intelligents et les dApps.
Une autre particularité d’Avalanche est sa capacité à intégrer des projets ERC-20. Le réseau prélève 0,025 % du montant transféré, avec un minimum de 3 USD. Selon CoinMarketCap, 282 projets ont déjà migré vers Avalanche, incluant Tether, Chainlink, Dai, SushiSwap et Frax.
Sur le plan des performances, Avalanche a augmenté de 63 %. Bien que cela soit en dessous de la moyenne du secteur, Avalanche se négocie à 85 % de moins que son sommet historique de 2021. Ainsi, avant la prochaine saison des altcoins, les investisseurs peuvent bénéficier d’un prix attractif. La capitalisation d’Avalanche dépasse légèrement 13 milliards USD, offrant encore un fort potentiel de croissance.
8) Cronos (CRO) : Réseau Layer 1 de Crypto.com, négocié avec 90 % de remise
Lancé en novembre 2021, Cronos est l’un des nouveaux venus parmi les blockchains Layer 1. Il offre extensibilité, faibles frais de transaction, et prend en charge les contrats intelligents et dApps. Cronos est surtout connu pour son lien avec Crypto.com. Considérée comme l’une des meilleures plateformes crypto, Crypto.com propose parmi les commissions les plus basses du marché.
Crypto.com a traité plus de 1 milliard USD de transactions. Cela ne représente qu’une petite fraction des 18 milliards USD échangés sur Binance. Toutefois, vu que Binance a récemment été condamnée à une amende de 4 milliards USD pour blanchiment, Crypto.com pourrait gagner en confiance et accroître sa part de marché. Ainsi, les investisseurs dans Cronos bénéficient d’une exposition à la croissance de Crypto.com.
La capitalisation actuelle du jeton CRO, natif de Cronos, est de seulement 2,4 milliards USD. Comparé aux plus de 35 milliards USD de BNB, cela montre un fort potentiel. Au cours des 12 derniers mois, CRO a progressé de 42 %. Pourtant, il se négocie à 90 % de moins que son sommet historique, offrant une remise substantielle.
9) Stellar (XLM) : Réseau de paiement transfrontalier pour particuliers et entreprises
Stellar est une blockchain open source de niveau 1 utilisant le mécanisme de consensus proof-of-agreement. Non seulement Stellar est économe en énergie, mais il offre aussi des temps de confirmation extrêmement rapides. En moyenne, les transactions sont confirmées en 5 à 6 secondes. Stellar propose aussi de faibles frais et peut traiter jusqu’à 1 500 transactions par seconde.
Stellar vise à devenir le réseau de paiement de référence pour les virements internationaux, permettant ainsi de « bancariser les non-bancarisés ». Il permet aussi aux entreprises de réaliser des transferts transfrontaliers peu coûteux. À cet effet, il collabore déjà avec IBM, MoneyGram et d’autres grands acteurs. XLM est la cryptomonnaie native du projet, lancée en 2014.
XLM a traversé plusieurs cycles haussiers et baissiers. Malgré tout, depuis son lancement, le jeton a grimpé de 4 000 %. Comparé à son sommet historique, les acheteurs d’aujourd’hui bénéficient d’un rabais de 86 %. La capitalisation de XLM est de 3,2 milliards USD.
10) Polkadot (DOT) : Leader de l’interopérabilité à l’ère Web3
Polkadot est une autre blockchain Layer 1 centrée sur l’interopérabilité. Son réseau propriétaire vise à connecter des blockchains concurrentes pour l’ère Web3. Cela permet des transferts inter-blockchains tout en préservant la décentralisation. Polkadot y parvient avec un haut niveau d’efficacité.
Grâce à son modèle de consensus Nominated Proof-of-Stake, la consommation énergétique de Polkadot équivaut à celle de 6,6 foyers américains. Le jeton DOT, natif de Layer 1, a trois fonctions principales. Premièrement, DOT est un jeton de gouvernance permettant aux détenteurs de voter sur les mises à jour et correctifs du protocole. Deuxièmement, DOT est l’un des meilleurs jetons pour le staking.
Troisièmement, DOT est utilisé pour le « bonding », un mécanisme facilitant les transactions inter-blockchains. Selon CoinMarketCap, la capitalisation de Polkadot dépasse 9,4 milliards USD. Au cours des 12 derniers mois, DOT a peu varié, avec une légère baisse inférieure à 1 %. À son prix actuel, DOT se négocie à 90 % de moins que son sommet historique.
11) Kaspa (KAS) : Mécanisme PoW avec confirmation en une seule seconde
Kaspa est l’une des cryptomonnaies à la croissance la plus rapide en 2024. Au cours des 12 derniers mois, son jeton KAS a progressé de plus de 1 800 %. Depuis son lancement en juillet 2022, KAS a grimpé de plus de 7 600 %.
Toutefois, la capitalisation de Kaspa est actuellement de 3 milliards USD seulement, ce qui laisse présager une trajectoire ascendante pendant le prochain marché haussier. En outre, par rapport à son sommet historique, il reste un léger rabais de 8 %. Sur le plan fonctionnel, Kaspa est une blockchain Layer 1 utilisant le mécanisme de consensus proof-of-work (PoW).
Contrairement à d'autres réseaux PoW comme Bitcoin, les transactions sont extrêmement rapides. Elles sont généralement confirmées en quelques secondes, sans compromettre la sécurité. L’un des objectifs principaux de Kaspa est d’améliorer la scalabilité à l’échelle mondiale. Actuellement, il confirme un bloc par seconde, mais cette fréquence devrait augmenter avec le temps.
12) Sei (SEI) : Nouvelle cryptomonnaie Layer 1 ayant grimpé de 3 400 % depuis août 2023
Alors que nous entrons en 2024, Sei devient l’une des cryptomonnaies les plus populaires. Il s’agit d’une des dernières blockchains Layer 1 sur le marché. Selon CoinMarketCap, Sei a lancé son jeton natif SEI en août 2023.
Depuis son lancement, le jeton SEI a grimpé de plus de 3 400 %. Rien que le mois dernier, SEI a progressé de 137 %. Pourtant, la capitalisation de SEI dépasse à peine 210 millions USD. Comparé aux autres blockchains Layer 1 discutées ici, qui valent des milliards, cela représente une opportunité d’entrée intéressante pour les nouveaux investisseurs.
Pourquoi Sei est-il si populaire maintenant ? Simplement
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