Analyse complète de l'écosystème DePIN sur Solana en 2024 : quels projets méritent une attention particulière ?
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Analyse complète de l'écosystème DePIN sur Solana en 2024 : quels projets méritent une attention particulière ?
Solana est sans aucun doute la blockchain la mieux adaptée aux DePIN à l'heure actuelle.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Yash Agarwal
Traduction : TechFlow
Introduction
« Solana est la chaîne DePIN », autrement dit, Solana est sans aucun doute actuellement la blockchain la plus adaptée aux projets DePIN. Cette domination a commencé lorsque Helium, le plus grand projet DePIN, a migré de sa propre blockchain L1 vers Solana au deuxième trimestre 2023.
Aujourd'hui, Solana abrite des leaders incontournables tels que Helium, Hivemapper et Render (imaginons-les comme les FAANG du monde DePIN), avec une capitalisation boursière totale combinée dépassant 10 milliards de dollars et une valeur boursière supérieure à 4 milliards !
L'infrastructure globale et la communauté de développeurs de Solana attirent désormais des projets DePIN à tous les stades de leur cycle de vie. Bien que Solana soit une blockchain généraliste, animée par des écosystèmes dynamiques en matière de DeFi et de NFT, son ascension en tant que leader dans la catégorie DePIN est particulièrement remarquable. De nombreux observateurs considèrent DePIN comme l'un des meilleurs paris sur l'écosystème Solana, grâce à un TAM (Total Addressable Market) colossal et à l'avantage concurrentiel précoce de Solana dans ce domaine.
Messari estime que le TAM total du secteur DePIN dépasse 2 200 milliards de dollars, avec une projection atteignant 3 500 milliards d'ici 2028. Cette estimation suppose que de nombreuses infrastructures physiques seront stimulées par des incitations tokenisées, ce qui pourrait conduire à une certaine inflation des chiffres. Néanmoins, cela représente l’un des paris les plus audacieux du secteur cryptographique.
Dans cet article, nous explorerons brièvement le concept de DePIN, analyserons pourquoi les projets DePIN choisissent Solana, passerons en revue divers projets sur Solana, puis conclurons par les tendances clés à surveiller dans l’écosystème Solana et DePIN. À la fin de cette lecture, vous disposerez de toutes les informations essentielles sur le DePIN sur Solana.
Qu'est-ce que le DePIN et pourquoi est-il important ?
DePIN, ou « Decentralized Physical Infrastructure Networks » (réseaux décentralisés d’infrastructures physiques), se compose de réseaux stimulés par des tokens. Ils utilisent l’économie cryptographique pour aligner les incitations et encourager les individus à allouer leur capital ou leurs ressources inutilisées. Depuis Bitcoin jusqu’à Solana, nous avons vu que les tokens se sont révélés être un mécanisme exceptionnel pour coordonner des activités humaines à grande échelle et créer un esprit communautaire.
Selon Messari, l’écosystème DePIN comptait plus de 650 projets en 2023, répartis en six sous-catégories : calcul (250), intelligence artificielle (200), sans fil (100), capteurs (50), énergie (50) et services (25).
Comme tout réseau, DePIN comporte deux aspects : l'offre et la demande. Nous examinerons ces deux dimensions pour chaque projet dans cet article.
Côté offre : les incitations tokenisées
Le côté offre du DePIN repose sur des incitations cryptographiques visant à coordonner le capital, les équipements et la main-d'œuvre afin d'étendre les infrastructures mondiales. Selon Messari, DePIN a ajouté plus de 600 000 nœuds (côté offre) en 2023 dans les domaines des réseaux sans fil, du calcul et des capteurs. Pour Helium, cela signifie ajouter davantage de hotspots ; pour Hivemapper, cela implique de collecter plus de données cartographiques.
À ce jour, DePIN s’est avéré extrêmement efficace pour développer l'offre. Toutefois, l'efficacité du capital déterminera la durabilité à long terme, notamment en ce qui concerne les tokens utilisés pour étendre l'offre. L’économie token peut reposer principalement sur divers paramètres :
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Basé sur le temps : Helium connaît une division par deux tous les deux ans
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Basé sur des KPI : l’économie token de Hivemapper repose sur le pourcentage global de routes cartographiées, avec des multiplicateurs par ville et des indicateurs temporels, rendant ainsi son modèle économique très détaillé
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Basé sur la demande : selon l’utilisation du réseau par les consommateurs
Il est clair que le token en tant que produit est crucial au fonctionnement de tout réseau DePIN. Étant donné qu’un token ne peut être émis qu’une seule fois, la gestion de son émission devient primordiale. En outre, le prix du token (et donc la spéculation) joue également un rôle important, ce qui rend le système sensible aux cycles du marché.
Récemment, certains projets non DePIN ont commencé à utiliser des « points » plutôt que des tokens directs pour stimuler l’utilisation de leurs protocoles — une tendance susceptible de gagner du terrain également dans le secteur DePIN (nous y reviendrons plus tard).
Côté demande : B2B vs B2C
Bien que l’offre soit stimulée par des tokens, la spéculation joue un rôle majeur. Le côté demande, quant à lui, est entièrement piloté par l'utilité réelle hors chaîne, indépendamment des cycles, générant des revenus qui, en retour, soutiennent la valorisation du token.
Étant donné que beaucoup de la demande provient hors chaîne — par exemple, des entreprises Web2 utilisant les cartes de Hivemapper — les revenus générés sur et hors chaîne diffèrent. Par exemple, les clients de Hivemapper paient en monnaie fiduciaire, contribuant ainsi aux revenus hors chaîne, tandis que leur token natif $HONEY est brûlé, alimentant les revenus sur chaîne.
En dehors de la demande, les revenus sur chaîne sont fortement influencés par les modalités de rachat (achat du token natif via monnaie fiduciaire ou stablecoin). Les tokens rachetés sont-ils brûlés ou verrouillés ? La décision de rachat est-elle basée sur un pourcentage des revenus ou des profits ?
De nombreux projets DePIN, comme Render, adoptent un modèle appelé Burn and Mint Equilibrium (BME) pour équilibrer paiements et récompenses. Voici comment il fonctionne :
Les clients souhaitent payer en dollars, mais le réseau doit distribuer régulièrement un volume fixe de tokens de gouvernance. Dans le modèle BME, les paiements en dollars effectués par les clients sont convertis en coulisses en token natif du réseau, par exemple $RENDER. À chaque période définie, les fournisseurs GPU ou opérateurs de nœuds accumulent des points proportionnels au travail accompli.
À la fin de chaque période, ces opérateurs reçoivent des tokens $RENDER proportionnellement à leur part du travail total réalisé sur le réseau. Les tokens $RENDER payés par les clients et les points accumulés par les opérateurs sont ensuite « brûlés » (retirés de la circulation). De nouveaux tokens $RENDER sont créés conformément à un calendrier d’inflation prédéfini et distribués aux opérateurs comme rémunération.
En outre, la demande peut être classée en B2B ou B2C. Pour Hivemapper, la demande est B2B, ce qui signifie qu'elle est utilisée par des entreprises clientes nécessitant des données cartographiques. Au contraire, pour Helium, la demande est B2C, indiquant qu’elle est utilisée par des consommateurs ayant besoin de connexion.
Pourquoi Solana attire-t-elle autant de projets DePIN ?
DePIN privilégie le haut débit et les frais faibles. Bien que j’aie une préférence personnelle pour Solana en tant que blockchain la plus performante, voici plusieurs raisons pour lesquelles les équipes DePIN choisissent Solana :
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Performance : Il n’est pas surprenant que Solana se distingue par ses frais de transaction bas, sa rapidité élevée et sa scalabilité. Par exemple, les frais bas sont cruciaux pour inciter massivement les contributeurs et permettre des micro-paiements. De plus, le lancement prévu de Firedancer en fin 2024 améliorera encore la vitesse et la résilience du réseau.
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Effet de réseau : La migration de Helium vers Solana a marqué un moment charnière pour la communauté DePIN sur Solana. Elle a développé de nombreux outils open source exploitables par d'autres projets DePIN. D’un point de vue développement commercial, la présence d'une communauté existante de projets DePIN constitue un atout. Contrairement à la DeFi, où l’effet de réseau financier explique la domination des blockchains EVM en termes de TVL, les projets DePIN ne connaissent pas un tel effet de réseau financier, car la majorité de la demande est générée hors chaîne.
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Normes token robustes et écosystème mature : Un écosystème dynamique doté de DEX bien éprouvés et de standards établis — tels que cNFT (NFT compressés), pNFT (NFT programmables), extensions token, etc. — fournit aux projets DePIN les composants fondamentaux pour développer et lancer leurs produits sur chaîne.
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Solana Mobile : Ce qui rend Solana unique, c’est d’avoir son propre smartphone, soulignant son engagement envers l’intégration mobile. Solana Mobile 1 compte déjà 20 000 utilisateurs, et Solana Mobile 2 a dépassé les 50 000 précommandes. Cela offre aux projets DePIN un canal direct de distribution pour surmonter le défi initial d’acquisition d’utilisateurs. Par exemple, Helium offre un mois gratuit aux utilisateurs Solana Mobile, tandis que des projets comme Grass peuvent lancer leur application en exclusivité sur Solana Mobile.
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La Fondation Solana : Ferme soutien du DePIN, elle propose des pistes dédiées lors de hackathons, octroie des subventions actives, etc., démontrant ainsi son engagement fort envers ce secteur. Par ailleurs, des sociétés de capital-risque comme Multicoin ont joué un rôle clé en attirant des projets DePIN vers Solana.
Un autre angle à considérer est la valeur apportée par DePIN à l’écosystème Solana :
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Utilisateurs : Des projets comme Helium augmentent significativement le nombre de portefeuilles actifs. Helium rapporte plus de 60 000 portefeuilles actifs mensuels participant à des activités telles que les réclamations, le stake, la délégation ou la destruction de tokens, ainsi que plus de 30 000 portefeuilles utilisant d’autres programmes SPL, illustrant ainsi son impact sur l’écosystème Solana.
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Crédibilité et image de marque : Du point de vue réglementaire, DePIN montre aux autorités et décideurs politiques des cas d'utilisation concrets de Solana, renforçant ainsi sa légitimité et sa notoriété.
Projets DePIN sur Solana
Examinons maintenant différents projets DePIN sur Solana, catégorisés par domaine :
1. Réseaux sans fil
Également appelés réseaux DeWi (sans fil décentralisé), cette approche consiste à déployer divers types de réseaux sans fil, tels que :
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5G cellulaire : offrant des vitesses de téléchargement élevées et une faible latence.
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WiFi : fournissant une connectivité Internet à des zones spécifiques.
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Réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Network) : facilitant les communications IoT (Internet des objets).
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Bluetooth : permettant le transfert de données sur de courtes distances.
Problème adressé : Traditionnellement, le déploiement d’infrastructures sans fil exige des investissements massifs, ce qui a conduit à la domination du secteur par quelques grandes entreprises de télécommunications possédant les ressources financières et l’échelle requises.
Les réseaux DeWi proposent une alternative en permettant à de nombreux acteurs indépendants ou particuliers de collaborer au déploiement d’infrastructures sans fil, motivés par des incitations tokenisées.
Helium : leader incontesté du DeWi
Considéré comme l’un des premiers et plus grands projets DePIN, son transfert de sa blockchain propriétaire vers Solana a relancé l’écosystème DePIN de Solana. Le réseau est géré par HNT, le token natif d’Helium, jouant un rôle central dans l’utilisation du réseau, étant brûlé pour obtenir des « crédits de données » nécessaires à la transmission. Les hôtes de hotspots peuvent également échanger des tokens du réseau (ex : IOT, MOBILE) contre du HNT.
Il fournit deux services principaux :
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Helium IoT : lancé en 2019, les hotspots Helium fournissent une connectivité sans fil aux dispositifs IoT. Géré par $IOT, les tokens du réseau IoT sont minés via la transmission de données et la preuve de couverture assurée par des hotspots LoRaWAN.
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Réseau Helium 5G : ce réseau combine des opérateurs à grande échelle avec des hotspots 5G communautaires. Géré par $MOBILE, les tokens du réseau 5G récompensent ceux qui fournissent une couverture sans fil 5G et valident celle-ci sur le réseau Helium.
Côté offre : Le modèle communautaire élimine les coûts liés à l’acquisition de sites et permet aux utilisateurs de contribuer à une couverture à large bande. Par exemple, un opérateur souhaitant rejoindre le réseau et fournir une couverture cellulaire peut acheter un matériel Gateway FreedomFi et recevoir en retour des tokens $MOBILE.
Grâce à l’offre mensuelle illimitée de 20 $ d’Helium Mobile et à la vente croissante d’abonnements exclusifs de 30 jours (incluant un mois gratuit), le nombre de nouveaux hotspots ajoutés au réseau Helium a fortement augmenté ces derniers mois.
Côté demande : Les consommateurs de données paient avec des crédits de données. Plus les données sont transmises et plus les crédits sont consommés, plus les sous-réseaux (ex : réseau IoT) reçoivent de tokens HNT, récompensant ainsi les participants actifs.
Au total, HNT est le token principal, tandis que IOT et MOBILE sont des tokens associés à des sous-DAO liés à HNT.
WiFi Dabba : le Helium indien du WiFi
Similaire à Helium, mais centré sur le WiFi grand public en Inde. Bien que les tarifs mobiles indiens soient relativement bas, leur hausse récente pose des défis aux opérateurs traditionnels dans l’expansion des infrastructures WiFi. WiFi Dabba vise à déployer du WiFi dans des zones à forte densité de population, comme les immeubles résidentiels. Soutenu par des VC prestigieux comme Y-Combinator, Multicoin et Borderless, WiFi Dabba s’apprête à lancer sur Solana en offrant des tokens comme incitation à l’installation de hotspots WiFi.
Côté demande : Contrairement à la plupart des réseaux P2P décentralisés, Dabba commence par résoudre la demande : les clients paient pour le service fourni.
Côté offre : Dabba donnera du pouvoir aux opérateurs câblés locaux (LCO) à travers l’Inde. Avec environ 150 000 LCO recensés, le projet collabore déjà avec les 5 premiers pour des tests pilotes et formations.
2. Réseaux de stockage
Les systèmes de stockage décentralisés fonctionnent selon un modèle pair-à-pair, permettant aux utilisateurs d’allouer leurs ressources inutilisées en tant que fournisseurs de stockage ou mineurs, et de gagner des tokens comme récompense.
Problème adressé : Les données sont chiffrées, fragmentées et réparties sur tout le réseau pour renforcer la sécurité. Le système est soutenu par des composants sur chaîne, offrant un stockage permanent, chiffré et vérifiable.
ShdwDrive by Genesys : un meilleur Filecoin sur Solana
Shdw Drive, concurrent de Filecoin, exploite des infrastructures de calcul mobiles et traditionnelles hautes performances pour réduire les coûts de stockage des centres de données d’entreprise, technologie baptisée « D.A.G.G.E.R ». Son token natif $SHDW est utilisé pour payer les services au sein de l’écosystème, accompagné de mécanismes réseau avancés tels que mise en gage, halving, désinvestissement et recyclage.
Côté offre : Assuré par les opérateurs Shdw fournissant du stockage.
Côté demande : Les projets peuvent utiliser Shadow pour des services cloud tels que :
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Hébergement web et gestion de contenu (stockage de fichiers)
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Plateformes sociales (journaux immuables)
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Archivage (conservation d’informations précieuses)
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Jeux de données (bibliothèques accessibles sur toute la chaîne)
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Espace de stockage personnel modifiable (alternative personnelle à Google Drive)
Synx est une solution de stockage cloud privé soutenue par des applications mobiles et desktop, utilisant ShdwDrive.
3. Réseaux de capteurs
Permettent la surveillance et la capture de données, par exemple :
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Environnementales : conditions météorologiques
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Mobilité : données de trafic ou véhicules
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Localisation et cartographie : cartes locales des rues
Problème adressé : En adoptant une approche ascendante, les réseaux décentralisés de capteurs réduisent les risques de manipulation ou de censure des données, renforçant ainsi leur fiabilité.
Hivemapper : cartographie et DePIN en plus forte croissance
Hivemapper est un réseau mondial de cartographie utilisant des caméras embarquées dans les véhicules pour collecter des données haute résolution actualisées (images 4K de niveau rue), de manière sans permission. Il est géré par le token $HONEY. Plus de 50 000 contributeurs, dont des chauffeurs VTC, livreurs et passionnés, ont ensemble cartographié plus de 125 millions de kilomètres de routes !
Côté offre : Hivemapper fournit des caméras embarquées (300 à 650 $) et récompense les contributeurs en tokens $HONEY pour le partage de vidéos et de métadonnées. Ce modèle permet aux contributeurs de partager la valeur générée par la demande de données cartographiques, les incitant à agrandir le réseau. En 2023 seulement, la communauté Hivemapper a cartographié plus de 10 % des routes mondiales, en utilisant moins de 5 % de l’offre totale de tokens.
La communauté d’entraînement IA d’Hivemapper ajoute une couche supplémentaire : ses membres gagnent des $HONEY en classifiant précisément les éléments cartographiques et en les transformant en informations exploitables par les clients.
Côté demande : Les entreprises paient en $HONEY pour accéder aux images et données cartographiques. Elles peuvent aussi acheter des cartes existantes ou lancer des campagnes de récompense groupées pour de nouvelles zones, leur permettant de demander des données fraîches selon leurs besoins. Ce processus entraîne la consommation de $HONEY, représentant environ 250 000 $ déjà brûlés.
En somme, le cercle vertueux rapide entre contributeurs de cartes stimulés par des tokens et clients cartographiques est essentiel à la création de cartes numériques hautement pratiques.
Onocoy : nouveau venu du DePIN basé sur la localisation
Les satellites GPS sont efficaces pour de nombreux usages de positionnement, mais manquent de précision. Pour y remédier, des capteurs supplémentaires comme le RTK (Real-Time Kinematic) utilisent des récepteurs au sol pour améliorer la précision du GPS, passant du mètre au millimètre.
Côté offre : Pour garantir une couverture étendue, Onocoy prévoit d’inciter le déploiement de récepteurs RTK, relativement coûteux. Actuellement en phase bêta, le projet compte déjà plus de 2 000 participants. Les nouveaux utilisateurs sont encouragés à identifier les zones mal couvertes, et la structure d’incitation réduit les récompenses là où les signaux sont trop superposés (plus de 3 signaux).
Côté demande : Les données de localisation de haute qualité sont précieuses pour la surveillance des déformations, l’agriculture, l’extraction minière, les alertes aux catastrophes naturelles (tsunamis/séismes), la localisation de drones/robots et la conduite autonome. Comme d’autres projets, Onocoy utilise le modèle BME : les clients paient en espèces, tandis que les participants du réseau reçoivent des tokens $ONO proportionnellement à leur contribution.
WiHi : prévision météorologique et climatique
Depuis 1873, la surveillance météorologique à grande échelle est une pratique, initiée par la création de l’Organisation météorologique internationale. Aujourd’hui, le partage des données météorologiques implique un réseau complexe d’entités publiques et privées, exploitant divers réseaux de capteurs, développant des modèles météo et fournissant des prévisions. WiHi souhaite devenir une plateforme unifiée reliant toutes ces entités, simplifiant le partage des données, améliorant la précision des prévisions et renforçant la surveillance climatique.
Côté offre : Toute entité exploitant des capteurs météo peut postuler pour fournir des données à WiHi. Une perspective intéressante est l’utilisation potentielle de Solana Mobile pour collecter des données météorologiques. Bien que les smartphones soient des capteurs de qualité inférieure, leur nombre élevé compense ce désavantage.
Côté demande : Des données météo précises sont très valorisées par les sociétés financières et les assureurs, qui bénéficient de prévisions exactes. En outre, WiHi s’inscrit dans la narration émergente ReFi, visant à surveiller en temps réel les changements climatiques.
Un autre projet imminent sur Solana est Srcful, visant à créer des réseaux d’énergie décentralisés. Il permet aux propriétaires de participer à la transition énergétique et d’être récompensés pour leurs contributions.
Solana Mobile pourrait devenir un autre jeu DePIN intéressant à l’avenir, car les smartphones sont des machines de détection puissantes. Sur d’autres blockchains, des projets comme Silencio permettent déjà de collecter des données de pollution sonore depuis n’importe quel smartphone.
4. Réseaux de calcul et intelligence artificielle
Soutenus par l’économie cryptographique, les réseaux de calcul permettent une extension et contraction flexibles des ressources informatiques selon les besoins, sans les coûts fixes ni les engagements contractuels des fournisseurs centralisés.
Problème adressé : La demande de puissance de calcul atteint des niveaux historiques, principalement grâce à l’intelligence artificielle. En raison de sa répartition inégale, les utilisateurs cherchant du calcul peinent à accéder aux machines. Ici, DePIN agit comme un marché où les propriétaires de matériel peuvent louer leur puissance de calcul à des utilisateurs souhaitant l’exploiter. Akash (sur Cosmos) est le leader dans ce domaine, offrant un réseau de calcul généraliste CPU/GPU.
Render : Airbnb des GPU
L’un des plus anciens réseaux de calcul, il fournit un réseau de GPU aux artistes 3D qui peuvent l’utiliser pour le rendu graphique dans les jeux ou films. Le réseau propose une suite logicielle nommée Octane, permettant aux artistes 3D d’externaliser leurs tâches de rendu vers le réseau GPU.
Initialement un projet Ethereum, Render a récemment migré vers Solana, un mouvement largement perçu comme une avancée majeure par la communauté. De plus, Render a étendu sa gamme de produits à l’IA/machine learning et au calcul spatial, créant une narration extrêmement positive.
Côté offre : Les mineurs peuvent postuler pour devenir nœud Render et louer leur capacité GPU inutilisée.
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