12 graphiques pour comprendre le marché de la cryptomonnaie en janvier : l'approbation des ETF sur bitcoin au comptant stimule la croissance continue de plusieurs indicateurs on-chain
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12 graphiques pour comprendre le marché de la cryptomonnaie en janvier : l'approbation des ETF sur bitcoin au comptant stimule la croissance continue de plusieurs indicateurs on-chain
Forte croissance insoutenable ? La performance exceptionnelle de Solana en janvier n'était-elle qu'un répit avant le déclin ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Lars, responsable de la recherche chez The Block
Traduction : Jordan, PANews
Grâce à l'approbation des ETF bitcoin au comptant aux États-Unis, la majorité des indicateurs du secteur de la cryptomonnaie ont continué d'afficher une forte croissance en janvier 2024. Cet article analyse, à travers 12 graphiques, l'état du marché crypto du mois dernier.
1. En janvier, 11 ETF bitcoin au comptant ont été approuvés par la SEC américaine. Cette annonce a entraîné une hausse globale de 8,8 % du volume total ajusté des transactions sur chaîne pour le bitcoin et l’Ethereum, atteignant 357 milliards de dollars. Le volume ajusté des transactions sur chaîne du bitcoin a augmenté de 10,6 %, tandis que celui de l’Ethereum a progressé de 6 %.
2. En janvier, le volume ajusté des transactions sur chaîne des stablecoins a continué d’augmenter, s’établissant à 742,6 milliards de dollars, soit une hausse de 22,2 %. L’offre totale de stablecoins émis a également augmenté de 4,1 %, atteignant 125,8 milliards de dollars. Le dollar USDT représentait 77 % du marché (en hausse pour le cinquième mois consécutif), tandis que la part du USDC a légèrement augmenté à 18,6 %.
3. Les revenus des mineurs de bitcoin ont baissé en janvier, passant à 1,35 milliard de dollars, soit une diminution de 13,6 %. Par ailleurs, les revenus liés au staking de l’Ethereum ont continué d’augmenter légèrement, de 1,4 %, atteignant 1,87 million de dollars.
4. En janvier, un total de 75 037 ETH ont été brûlés sur le réseau Ethereum, pour une valeur équivalente à 180 millions de dollars. Depuis la mise en œuvre de l’EIP-1559 début août 2021, environ 3,97 millions d’ETH ont été brûlés au total, pour une valeur d’environ 10,98 milliards de dollars.
5. En janvier, le volume des transactions du marché NFT sur la blockchain Ethereum a augmenté de 6,2 %, atteignant environ 828,8 millions de dollars.
6. En janvier, le volume des transactions au comptant sur les exchanges centralisés (CEX) réglementés a continué d’augmenter, en progression d’environ 4,9 %, atteignant 628,1 milliards de dollars.
7. En janvier, la répartition des parts de marché au comptant par exchange était la suivante : Binance (71 %, en baisse par rapport à décembre), Coinbase (12,1 %), Kraken (4,9 %), LMAX Digital (3,7 %).
8. En janvier, le volume moyen quotidien du fonds fiduciaire bitcoin GBTC de Grayscale a fortement augmenté, de 302,7 %, atteignant 784 millions de dollars, suite à sa conversion réussie en ETF bitcoin au comptant.
9. Concernant les contrats à terme, en janvier, le volume ouvert (open interest) des futures bitcoin a baissé de 5,9 %, et celui des futures Ethereum de 1,5 %. En revanche, le volume des transactions sur les futures bitcoin a augmenté de 14,1 %, atteignant 1,1 billion de dollars.
10. En janvier, le volume ouvert des futures bitcoin de CME a augmenté de 3,1 %, atteignant 5 milliards de dollars, tandis que son volume moyen quotidien a bondi de 29,2 %, atteignant environ 3,44 milliards de dollars.
11. En janvier, le volume mensuel moyen des futures Ethereum a augmenté de 0,9 %, atteignant 511 milliards de dollars.
12. En ce qui concerne les options crypto, en janvier, le volume ouvert des options bitcoin a baissé de 6,4 %, tandis que celui des options Ethereum a augmenté de 6,5 %. Par ailleurs, le volume des options bitcoin a progressé de 5,2 % en janvier, atteignant 39,9 milliards de dollars, un nouveau record historique. Le volume des options Ethereum a grimpé de 17,3 %, s’établissant à 17,9 milliards de dollars, lui aussi un sommet historique.
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