L'avenir de l'écosystème Bitcoin : un nouveau paradigme allant du portefeuille à la technologie multi-chaînes
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L'avenir de l'écosystème Bitcoin : un nouveau paradigme allant du portefeuille à la technologie multi-chaînes
Comment pouvons-nous saisir cette opportunité et préparer la prochaine vague d'écosystèmes et de projets ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : BlockBeats
L'écosystème Bitcoin ne se limite plus aux inscriptions.
Alors que certains continuent de débattre sur la valeur des inscriptions dans la chaîne publique, considérée comme une « fausse problématique », l’écosystème Bitcoin englobe désormais plusieurs projets BTC L2 et DeFi en cours de développement, attirant ainsi l’attention d’un grand nombre de développeurs et d’investisseurs institutionnels. Ce que peu savent, c’est que la capitalisation boursière des jetons de ces projets n’est pas inférieure à celle de certaines inscriptions Bitcoin.
L’écosystème Bitcoin actuel traverse un moment crucial. Bien que les applications financières à grande échelle n’aient pas encore émergé, on observe déjà une transition des inscriptions du marché primaire vers le marché secondaire. Cette tendance annonce un développement continu et une amélioration des infrastructures financières au sein de l’écosystème Bitcoin, qui attend probablement un point de basculement pour devenir un centre d’intérêt durable dans le domaine des cryptomonnaies.
Comment saisir cette opportunité et anticiper la prochaine vague de projets ? BlockBeats présente ici quelques infrastructures clés de l’écosystème Bitcoin méritant une attention soutenue.
Stacks
Initialement nommé Blockstack, Stacks a été fondé en 2013 par Muneeb Ali. Son objectif est de permettre aux contrats intelligents et aux applications décentralisées (DApps) de fonctionner sur le réseau Bitcoin. On peut voir Stacks comme une solution de couche 2 (L2) pour Bitcoin.
Stacks introduit un mécanisme de consensus unique appelé Proof of Transfer (PoX), lui permettant de préserver la sécurité de Bitcoin tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles que les contrats intelligents, sans modifier la blockchain Bitcoin elle-même. Grâce au PoX, Stacks règle ses transactions sur la blockchain Bitcoin tout en exécutant sa propre machine d’état autonome et son mécanisme de consensus, étendant ainsi les capacités fonctionnelles de Bitcoin.
Tout en étant ancré à la blockchain Bitcoin, Stacks constitue également un protocole indépendant. Il intègre un langage de contrats intelligents appelé Clarity et une machine virtuelle (SVM – Stacks Virtual Machine) afin d’exécuter ces contrats sur Bitcoin, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour des applications DeFi et NFT sur Bitcoin.
STX est son jeton natif, utilisé pour le stake, la gouvernance, les frais de contrat intelligent et le transfert de valeur. En 2019, le jeton STX est devenu le premier jeton homologué par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Par ailleurs, Stacks a lancé sBTC, un jeton adossé à Bitcoin permettant des échanges entre Stacks et le réseau Bitcoin, renforçant ainsi la communication décentralisée et la sécurité. Contrairement à wBTC, sBTC est entièrement géré par la communauté, sans entité centralisée de garde. Cette innovation majeure apporte une valeur significative à l’écosystème Bitcoin.
Alex
ALEX, fondé en 2021, dont le nom complet est Automated Liquidity Exchange, est une plateforme DeFi Bitcoin basée sur la blockchain Stacks. Son objectif principal est d’intégrer les fonctionnalités des couches 1 et 2 de Bitcoin afin d’offrir une expérience fluide en matière de DeFi. Le jeton natif d’ALEX remplit diverses fonctions, notamment incitations, staking et vote.
ALEX propose plusieurs services tels qu’une plateforme de lancement IDO (Initial DEX Offering), un DEX (échange décentralisé), des services de staking et de prêt, toutes les transactions étant réglées avec la finalité du réseau Bitcoin. Une particularité d’ALEX réside dans le fait qu’il fournit non seulement un soutien en liquidités aux nouveaux projets, mais introduit aussi une plateforme d’échange décentralisée offrant de la liquidité aux traders.
À ce jour, ALEX est l’un des projets les plus importants sur Stacks, comptant deux fois plus d’utilisateurs actifs que Sovryn. La prochaine étape du projet vise à améliorer l’extensibilité économique du Bitcoin et l’expérience utilisateur. L’équipe d’ALEX est composée d’experts chevronnés en trading quantitatif issus de grandes institutions telles que Credit Suisse, Goldman Sachs et Morgan Stanley. ALEX Labs a précédemment levé des fonds auprès d’organisations telles qu’OKX Ventures, la Fondation Stacks et Trust Machines.
À ce jour, ALEX a achevé les audits menés par CoinFabrik et Lease Authority, lançant son réseau principal en janvier 2022. De plus, ALEX a levé 5,8 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par White Star Capital, avec la participation d’investisseurs tels que Cultur3, GBIC et OK Blockchain Capital. Le 20 décembre 2023, LK Venture, filiale d’investissement et de recherche cryptographique du groupe coté à Hong Kong Bluehole Interactive, a annoncé un investissement stratégique dans ALEX Labs (proposé par Wang Feng), dans le but commun de construire un écosystème financier Bitcoin plus large.
UniSat
En tant que portefeuille principal pour BRC20, UniSat joue aujourd’hui un rôle important dans l’écosystème Bitcoin. Dès les débuts, lorsque l’écosystème Bitcoin était encore restreint, UniSat a commencé à développer un portefeuille BRC-20, alors perçu comme un « outsider ». Avec le temps, BRC-20 a suscité un fort intérêt sur le réseau Bitcoin, faisant d’UniSat l’un des premiers projets à profiter pleinement de cette opportunité.
On peut dire qu’UniSat est la première extension de navigateur open source pour Ordinals sur Bitcoin. Elle permet non seulement de stocker et transférer des Ordinals, mais aussi de visualiser les inscriptions non confirmées, le tout de manière entièrement open source. Cela renforce considérablement son potentiel dans l’écosystème DeFi Bitcoin. UniSat prend également en charge la fonction de frappe instantanée, facilitant le stockage et le transfert de jetons BRC-20.
Un autre atout majeur est l’introduction par UniSat de la fonction innovante BRC20-Swap directement sur la chaîne, permettant aux utilisateurs d’échanger des jetons BRC-20 au sein même de la blockchain Bitcoin, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour les échanges décentralisés. UniSat met également à disposition des interfaces API conviviales pour les développeurs, offrant des appels de fonction riches. À noter que dans la fonction BRC20-Swap, UniSat utilise les SATS comme frais de transaction, valorisant ainsi les SATS.
Récemment, UniSat a annoncé une série de mises à jour importantes, incluant le lancement du marché UniSat Ordinals et l’intégration d’Atomicals, renforçant davantage les fonctionnalités et l’expérience utilisateur. Grâce à ces avancées technologiques, UniSat occupe une place croissante dans les écosystèmes DeFi et NFT de Bitcoin, ce qui en fait un projet à surveiller sur le long terme.
ZetaChain
Fondé en 2021, ZetaChain est une blockchain intelligente de niveau 1 (L1) axée sur la résolution des défis d’interopérabilité inter-chaînes. Son objectif est de créer un cadre fluide pour transmettre des messages, synchroniser les états et échanger librement des actifs entre des chaînes hétérogènes. Il peut connecter non seulement des chaînes EVM comme Ethereum, les rollups L2 d’Ethereum, Solana, Terra et Algorand, mais aussi des chaînes non-EVM comme Bitcoin et Dogecoin.
Actuellement, certains projets DeFi utilisent la méthode du « Bitcoin emballé (wrapped BTC) » pour utiliser Bitcoin sous forme d’un autre jeton. ZetaChain adopte une approche différente : il permet un « échange natif de Bitcoin (native BTC swap) » grâce à la technologie omnichain, sans nécessiter d’emballage ou de blocage d’actifs. Comme les processus d’emballage et de verrouillage ne sont pas interdépendants, les fonds statiques des utilisateurs ne courent aucun risque. Toutes les transactions, y compris celles inter-chaînes, sont entièrement transparentes, vérifiables et fonctionnent avec un minimum de confiance.
L’équipe est dirigée par d’anciens employés de Coinbase et Brave, ainsi que par des cofondateurs de 0x et BAT, possédant une solide expérience. ZetaChain bénéficie du soutien de nombreux investisseurs institutionnels de premier plan, notamment Blockchain.com, Jane Street Capital, VY Capital, Smrti Lab, Sky9 Capital, Lingfeng Capital, Vistalabs et Foundation Capital.
Le 17 novembre, ZetaChain a annoncé un partenariat avec Sushi, qui va s’étendre à ZetaChain et ajouter un support natif pour BTC. Cette nouvelle fonctionnalité introduit le premier échange natif de Bitcoin dans le secteur DeFi. En tant que blockchain publique principale prenant en charge les contrats intelligents universels et la communication entre toutes les blockchains via la technologie omnichain, ZetaChain résout habilement les problèmes liés à l’interconnexion et à la multi-chaîne, libérant ainsi un potentiel accru d’applications pour Bitcoin.
Récemment, le testnet de ZetaChain a attiré beaucoup d’attention, avec plus de 1,3 million d’adresses de portefeuilles participantes. Ce chiffre reflète l’attrait généralisé de ZetaChain et la demande du marché pour sa solution. Pour un projet blockchain émergent, 1,3 million d’adresses constituent un nombre impressionnant, témoignant de son influence puissante dans la communauté blockchain et de son potentiel de croissance.
Afin d’encourager ces premiers contributeurs, ZetaChain a annoncé sa stratégie de distribution de jetons. 22 % du total prévu, soit 462 000 000 ZETA, seront distribués aux contributeurs. Parmi ceux-ci, 10 % (210 000 000 ZETA) formeront le User Growth Pool destiné aux utilisateurs finaux, afin d’inciter et récompenser leur participation. Les 12 % restants (252 000 000 ZETA) constitueront le Fonds de Croissance Écosystémique alloué aux développeurs, pour soutenir la communauté et favoriser l’expansion de l’écosystème.
En outre, ZetaChain lancera diverses campagnes de partenariats avec des portefeuilles et missions sociales dans le cadre de la promotion de son réseau principal. Avec l’essor de l’écosystème Bitcoin et la demande croissante pour des solutions inter-chaînes Bitcoin, combinés à la maturité et à l’adoption généralisée de la plateforme ZetaChain, les utilisateurs comme l’ensemble de l’écosystème cryptographique bénéficieront largement de ces développements. ZetaChain est donc un projet à surveiller attentivement.
Bounce Finance
Fondé en septembre 2020, Bounce Finance est un protocole d’enchères décentralisé créé par Jack Lu, associé de NGC Ventures. Il propose une gamme variée de produits d’enchères, incluant des jetons, des NFT, des objets de collection physiques, ainsi que des outils tels que SDK et plugins.
À l’époque, Bounce Finance n’était pas particulièrement remarquable et s’est progressivement effacé des radars des utilisateurs cryptos avec le ralentissement du marché. Toutefois, avec le regain d’intérêt pour l’écosystème Bitcoin et sa capacité à supporter plusieurs chaînes, Bounce Finance a retrouvé une visibilité accrue, permettant de créer et participer à différents types d’enchères sur diverses blockchains.
En novembre, Bounce Finance a réalisé avec succès une enchère IDO pour le jeton MUBI sur la chaîne Ethereum, obtenant un rendement supérieur à 80 fois en peu de temps. En outre, Bounce a mené la vente publique du projet Bitstable, un protocole DeFi inter-chaînes basé sur Bitcoin. Le 1er décembre, Bounce Finance a lancé BounceBit, une solution DeFi conçue spécifiquement pour l’écosystème Bitcoin, basée sur Binance Bitcoin (BTCB) et alimentée par AUCTION. BTCB est un actif BEP2/BEP20 indexé 1:1 sur Bitcoin et verrouillé sur la blockchain Bitcoin, permettant aux détenteurs de Bitcoin de participer à l’écosystème DeFi tout en conservant leurs investissements.
Avec l’évolution du marché cryptographique, Bounce Finance s’est imposé comme une plateforme IDO importante au sein de l’écosystème Bitcoin. Grâce aux émissions réussies de plusieurs jetons de projets Bitcoin, Bounce Finance a non seulement prouvé sa capacité en tant que plateforme d’émission d’actifs, mais a aussi généré un effet de richesse notable pour ses utilisateurs. Ces IDO réussis font de Bounce Finance une entité incontournable dans l’univers crypto.
RGB
L'idée d’émettre des actifs sur le réseau Bitcoin remonte à longtemps. Le protocole RGB trouve ses origines en 2016. Bien que son évolution résulte des contributions de toute une communauté, son inspiration provient des travaux pionniers de Peter Todd sur la validation client et les scellés à usage unique.
Le protocole RGB vise à tirer parti de la sécurité et de la décentralisation de Bitcoin tout en supportant des fonctionnalités complexes comme l’émission d’actifs et les contrats intelligents. En combinant la validation client avec le modèle UTXO de Bitcoin, RGB permet l’exécution de contrats intelligents tout en traitant les données et le code hors chaîne, améliorant ainsi l’extensibilité et la confidentialité.
Les caractéristiques principales de RGB incluent l’utilisation de scellés à usage unique pour renforcer la sécurité des transactions, le support d’applications variées telles que les actifs tokenisés et les identités numériques, ainsi que la protection de la vie privée et la réduction des frais. RGB prend en charge à la fois les jetons fongibles et non fongibles, ouvrant de nouvelles perspectives fonctionnelles et applicatives pour le réseau Bitcoin.
RGB représente un développement prometteur pour Bitcoin, pouvant activer de larges applications de contrats intelligents et de fonctionnalités d’actifs numériques. Il incarne une nouvelle approche pour exécuter des contrats hors chaîne tout en utilisant la couche de règlement sécurisée de Bitcoin, augmentant ainsi l’extensibilité et la fonctionnalité de Bitcoin — un projet à surveiller sur le long terme.
BitStable
BitStable est un protocole d’actifs décentralisé basé sur le réseau Bitcoin, intégré directement dans la blockchain Bitcoin. Il offre un cadre unique pour la création, l’échange et la gestion d’actifs synthétiques. Grâce à un système à double jeton et une architecture compatible inter-chaînes, BitStable améliore la liquidité des actifs sur la chaîne Bitcoin. Ses deux composants principaux sont les jetons DAII et BSSB.
DAII est la monnaie stable en dollars américains émise par BitStable, avec une offre totale de 1 milliard de jetons. Les utilisateurs peuvent l’obtenir sur le site officiel de BitStable en misant ORDI ou MUBI. Des quantités supplémentaires de DAII ont également été émises sur Ethereum, où elles peuvent être achetées directement.
Suite au succès de BitStable sur le Launchpad de Bounce, DAII s’est vu impliqué dans davantage de projets liés à Bounce. Le stake de DAII devient l’une des options pour participer au Launchpad BDID (BDID) sur Bounce, tandis que les utilisateurs peuvent aussi obtenir des droits de participation via le stake de DAII.
BSSB est le jeton de gouvernance de la plateforme. La communauté l’utilise pour maintenir le système et gérer DAII. BitStable incite les détenteurs de BSSB via des dividendes et d’autres mesures. L’offre totale de BSSB est de 21 millions, dont 50 % ont été vendus publiquement via Bounce Finance, 5 % réservés à l’équipe (verrouillés 6 mois puis débloqués linéairement sur 15 mois), 3,5 % alloués aux airdrops, 36,5 % aux récompenses de staking, et 5 % aux fournisseurs de liquidités (LP), verrouillés indéfiniment.
TurtSat
TurtSat, analogue communautaire similaire à Bounce Finance et sa marque Bounce, est une nouvelle plateforme d’émission d’actifs basée sur une plateforme ouverte Ordinals pilotée par la communauté. Sa mission est de devenir le Gitcoin du monde Ordinals : tout le monde peut construire, faire un don à des protocoles de l’écosystème Ordinals via TurtSat, participer au développement de cet écosystème et en tirer profit. Son jeton natif est TURT.
TurtSat prévoit de développer trois modules principaux : un protocole de dons, un service d’indexation et une plateforme d’outils open source pour Ordinals. Depuis son lancement, TurtSat a lancé plusieurs projets (le protocole d’actifs BRC20 CHAX, le pont inter-chaînes BRC20 MUBI, la plateforme d’agrégation NHUB, la plateforme de prêt DOVA, la plateforme de jeux RAIT, etc.). Tous sont des infrastructures précoces pour BRC20 et ont connu de bonnes performances après leur lancement.
À noter que le 21 décembre, TurtSat a annoncé un partenariat stratégique avec DWF Labs. Les deux parties s’engagent à soutenir conjointement les projets open source Ordinals et les bâtisseurs d’écosystèmes dans le développement des infrastructures Ordinals, ce qui justifie une attention soutenue à long terme.
Multibit
Multibit est un protocole de pont apparu en mai dernier, reliant les actifs BRC20 aux réseaux EVM. Il permet aux utilisateurs de transférer sans friction des jetons entre les chaînes ETH, BNB et BTC. Son objectif est de faciliter le transfert fluide de jetons entre la blockchain Bitcoin et d'autres réseaux EVM, renforçant ainsi la liquidité et l'interopérabilité.
Le 12 novembre, Multibit a mené avec succès une vente IDO sur la plateforme d’enchères Bounce Finance, levant 88 ETH. Le 4 novembre, il a réalisé une nouvelle IDO au même prix sur la plateforme de dons TurtSat, levant 4,64 BTC. Au total, environ 350 000 dollars ont été collectés.
Le 14 novembre, le jeton MUBI a enregistré une hausse de 1140 % à l’ouverture, dépassant les 300 % sur une semaine, atteignant une capitalisation proche de 70 millions de dollars. Il compte plus de 6 000 détenteurs. L’offre totale de MUBI est de 901 224 547 jetons, tous actuellement en circulation.
Multibit simplifie le transfert de jetons entre les actifs BRC20 de Bitcoin et les réseaux EVM. D’abord, l’utilisateur transfère ses jetons BRC20 vers une adresse BRC20 dédiée. Une fois confirmé, le protocole Multibit commence à forger une quantité équivalente de jetons sur Ethereum ou BNB. Le protocole collecte ensuite ces jetons depuis toutes les adresses uniques distribuées, puis les transfère en toute sécurité vers un portefeuille froid centralisé. Lorsqu’un utilisateur souhaite retirer des jetons, Multibit les brûle sur la chaîne EVM, puis transfère l’équivalent depuis le portefeuille froid sécurisé vers l’utilisateur.
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