Répartition des écosystèmes Bitcoin par les principales institutions d'investissement
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Répartition des écosystèmes Bitcoin par les principales institutions d'investissement
Cet article présente un aperçu succinct des projets liés à l'écosystème Bitcoin dans lesquels des exchanges majeurs (Binance, OKX, KuCoin) et des institutions d'investissement de premier plan (DWF Labs, ABCDE, Polychain Capital, Waterdrip Capital, LK Ventures) ont investi en 2023.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Web3CN
Comme on le sait, lors du boom de l'écosystème Bitcoin en 2023, des acteurs comme OKX et Unisat ont pris une longueur d'avance grâce à leurs investissements précoces. Bien que l'attention se soit temporairement tournée vers Ethereum ou la halving cette année, suffisamment de capitaux et d'intérêt ont déjà afflué dans ce secteur pour qu'en 2024, une multitude d'opportunités émergent autour de la consolidation, du développement et de la redistribution des bénéfices.
Dans ce contexte, la compétition au sein de l’écosystème Bitcoin en 2024 deviendra inévitablement un récit durable entre grands acteurs tels que Binance et OKX, notamment par effet de débordement : les projets financés en 2023 deviendront naturellement des candidats privilégiés.
Web3CN a pour objectif de dresser un bilan simple des projets liés à l’écosystème Bitcoin ayant reçu un financement en 2023 de la part des principaux acteurs du secteur – y compris les grandes bourses (Binance, OKX, KuCoin) et fonds d’investissement majeurs (DWF Labs, ABCDE, Polychain Capital, Waterdrip Capital, LK Ventures). Le précédent article « Récapitulatif des investissements institutionnels majeurs dans l’écosystème Bitcoin (1) – Bourses » avait déjà recensé les projets soutenus par les plateformes d’échange ; cet article se concentre sur ceux soutenus par les fonds d’investissement.
Il convient de souligner que le fait qu’un projet soit financé par une institution importante ne garantit aucunement son succès. L’écosystème Bitcoin en est encore à ses débuts et fait face à de nombreux défis et incertitudes, notamment en termes de maturité technologique ou de viabilité commerciale. DYOR !
ABCDE Capital
Récemment, Du Jun, cofondateur d’ABCDE, a déclaré : « Nous nous préparons à participer activement au développement de l’écosystème Bitcoin, avec un intérêt particulier pour les solutions Layer2. Le jour du lancement du projet, nous publierons une adresse Bitcoin contenant 50 millions de dollars USDT ou l’équivalent en BTC, exclusivement destinée à soutenir le développement du projet. »
Protocole de stablecoin bitSmiley dans l’écosystème Bitcoin
Le protocole de stablecoin bitSmiley (https://twitter.com/bitsmiley_labs) permet aux utilisateurs de surcollatéraliser du BTC natif sur le réseau Bitcoin afin de frapper un stablecoin appelé bitUSD. Il inclut également des fonctions de prêt et de produits dérivés, visant à créer un nouvel écosystème financier dédié au Bitcoin :
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Protocole de stablecoin décentralisé : via le réseau Bitcoin, BitSmiley propose un protocole de stablecoin surcollatéralisé, émettant UNO, un stablecoin doucement ancré au dollar américain. Les utilisateurs peuvent frapper UNO en verrouillant du BTC comme garantie dans un coffre-fort BitSmiley (un contrat intelligent sur la blockchain Bitcoin) ;
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Protocole de prêt sans intermédiaire de confiance : la plateforme native de prêt intégrée permet aux utilisateurs de participer à des activités de prêt décentralisées. Les emprunteurs peuvent recevoir les jetons souhaités contre du BTC mis en gage, et récupérer leur BTC après remboursement du prêt plus les intérêts ;
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Protocole de produits dérivés : BitSmiley prévoit d’étendre ses services aux produits dérivés basés sur le prêt, afin d’améliorer l’efficacité du capital et répondre à la demande croissante d’outils financiers complexes dans l’espace DeFi ;
Par ailleurs, bitSmiley a été sélectionné comme l’un des meilleurs projets du hackathon BTC organisé conjointement par ABCDE et OKX Ventures en novembre 2023, et devrait lancer sa version test ce trimestre.
Projet Bitmap Tech (anciennement Recursiverse) dans l’écosystème Bitcoin
Bitmap Tech (anciennement Recursiverse, https://bitmap.tech/) est un projet innovant qui vise à construire un monde numérique intelligent, décentralisé et composable via le réseau Ordinals et la couche L1 de Bitcoin.
Il comprend quatre activités principales : la plateforme métavers Bitmap.Game, le protocole d’actifs BRC-420 et son marché, la matrice d’applications récursives Recursiverse, ainsi qu’un futur projet de Layer2 Bitcoin :
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Bitmap.Game : première application métavers basée sur les actifs Bitmap, permettant à tout utilisateur d’y entrer, discuter, échanger ou jouer avec d'autres ; c’est actuellement le produit métavers le plus utilisé sur le réseau Bitcoin ;
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Protocole BRC-420 : cadre économique décentralisé fonctionnant sur le réseau Ordinals, permettant aux créateurs de percevoir directement des revenus sans passer par une plateforme intermédiaire ni nécessiter de gestion transactionnelle ;
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Index récursif et inscriptions Inception : met en lumière les relations et références entre différentes inscriptions, soulignant la valeur ajoutée par leur interconnexion ; Inception introduit une méthode d’inscription récursive multicouche, où une inscription principale peut contenir une grande quantité de contenu et de logique dans un espace numérique minimal ;
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Réseau L2 Bitcoin : prévoit de connecter le protocole BRC-420 et Bitmap à des solutions de deuxième couche telles que ZKP, Rollups et Lightning Network, renforçant ainsi sa vision d’un métavers décentralisé et assurant sa place dans l’évolution continue du monde numérique ;
Projet L2 Bitcoin B² Network
B² Network (https://www.bsquared.network/) est une solution Layer2 sur Bitcoin combinant ZKP et Rollup BTC, capable d’enregistrer dans une inscription Bitcoin les données agrégées et les preuves ZKP, offrant ainsi un L2 Bitcoin plus orthodoxe et plus utilisable.
Son objectif est de transformer Bitcoin en une plateforme polyvalente, posant les bases pour des applications telles que DeFi, NFT et autres systèmes décentralisés. Son réseau Alpha est déjà en ligne.
Lors de son programme Odyssey actuel, l’équipe annonce : « Les points sont une reconnaissance permanente de la contribution, ouvrant la voie à de futures récompenses. »
Protocole de mise en gage Bitcoin Babylon
Le protocole de staking Babylon (https://babylonchain.io/) a pour vision centrale d’utiliser les plus de 800 milliards de dollars de Bitcoin comme fondement de sécurité, en introduisant via un mécanisme de staking natif ce dernier sur des chaînes PoS, apportant ainsi une sécurité native basée sur BTC.
Concrètement, Babylon joue un rôle d’intergiciel dans une architecture en trois couches : grâce à une conception modulaire par plugins, il relie d’un côté le réseau PoW de Bitcoin et ses actifs, et s’imbrique de l’autre côté dans différents algorithmes de consensus PoS. Cela permet aux chaînes PoS de bénéficier de la sécurité de consensus issue du staking du Bitcoin, réalisant ainsi la vision d’une « sécurité partagée provenant de Bitcoin ».
Autrement dit, le Bitcoin reste verrouillé sur sa propre chaîne native, sans besoin de pont ou d’encapsulation. Babylon agit comme une interface de contrôle, rendant possible l’interaction entre Bitcoin et les chaînes PoS, tandis que celles-ci et leurs DApps restent libres de choisir si elles souhaitent intégrer ce mécanisme de sécurité économique soutenu par Bitcoin.
Infrastructure Particle Network pour l’écosystème Bitcoin
Particle Network est une infrastructure destinée à favoriser l’adoption massive de Web3. Ses produits incluent Modular Smart WaaS et un protocole d’abstraction de comptes omnichaîne. Récemment, il a lancé BTC Connect, premier protocole d’abstraction de comptes dans l’écosystème Bitcoin.
En décembre 2023, Particle Network a publié BTC Connect, comprenant un compte intelligent (Smart Account), un Paymaster, un Bundler, un portefeuille dédié Modal, ainsi qu’un protocole omnichaîne d’inscription de runes (Omnichain Inscription Protocol).
Les premiers partenaires de l’écosystème incluent Unisat Wallet, Bitmap Explorer, Brc420, MAP Protocol, BEVM, B² Network, ZkFair, BitSmiley, UXUY et BitLayer, totalisant 10 entreprises de l’écosystème BTC.
Protocole de messagerie inter-chaînes Polyhedra pour Bitcoin
Polyhedra Network (https://polyhedra.network/) a lancé un protocole de messagerie inter-chaînes pour Bitcoin basé sur zkBridge, améliorant ainsi l’interopérabilité du réseau Bitcoin. zkBridge permet à des contrats légers déployés sur n’importe quelle blockchain de vérifier directement le consensus PoW de Bitcoin ainsi que les preuves Merkle de chaque transaction. Grâce à zkBridge, toutes les données actuelles et historiques de Bitcoin peuvent être transférées vers n’importe quelle blockchain de couche 1 ou 2 (comme Ethereum, BNB Chain ou Arbitrum), ou vers toute application sur chaîne, tout en étant compatible avec les derniers protocoles Bitcoin tels qu’Ordinals, BRC-20 ou Atomicals.
En outre, en intégrant un modèle cryptoéconomique décentralisé basé sur le staking / re-staking et la technologie MPC (calcul multipartite sécurisé), zkBridge permet à d’autres blockchains d’écrire en toute sécurité des données vérifiées sur le réseau Bitcoin. Ce système assure la sécurité via des mécanismes de mise en jeu et de confiscation, résolvant ainsi le défi de la validation des messages inter-chaînes, Bitcoin ne supportant pas nativement les contrats intelligents.
Protocole DeFi DLC.Link dans l’écosystème Bitcoin
DLC.Link (https://www.dlc.link/) implémente des Contrats Logarithmiques Prudents (DLC), permettant de verrouiller du Bitcoin dans une fiducie sur chaîne, mais contrôlé par Ethereum ou d'autres blockchains à contrats intelligents, rendant ainsi possibles le prêt, le trading et les produits dérivés.
Il se compose concrètement d’une couche Oracle (comme Chainlink ou Pyth), de contrats intelligents exécutés sur blockchain (tels que des contrats DeFi sur Ethereum), ainsi que d’un composant Attestor capable d’extraire les données du contrat intelligent pour les convertir en instructions de règlement du DLC.
À ce jour, DLC.Link a obtenu des subventions de ChainLink et Stacks, et discute activement avec plusieurs institutions CeFi et plusieurs blockchains à contrats intelligents pour intégrer du BTC natif dans leurs activités ou écosystèmes respectifs.
DWF Labs
Écosystème de jeux et divertissement Bitcoin Cats sur le réseau Bitcoin
Bitcoin Cats (https://www.bitcoincats.world/) est une plateforme GameFi de l’écosystème Bitcoin qui, en mappant les actifs Bitcoin (BRC20, NFT Ordinals, etc.) vers Ethereum (et d’autres réseaux L2), apporte de nouvelles fonctionnalités aux actifs Bitcoin telles que Play2Earn, staking, farming ou SocialFi.
1Cat est le jeton natif de l’écosystème de jeux Bitcoin Cats, avec une offre totale de 10 milliards. Il sert à acheter et améliorer des actifs internes au jeu (avatars, animaux de compagnie, équipements, champs agricoles, etc.), et peut aussi jouer le rôle de ticket d’accès aux fonctionnalités spéciales du jeu.
En outre, 1Cat est non seulement un jeton utilitaire du jeu, mais aussi un meme coin, symbolisé par un chat.
En janvier dernier, Bitcoin Cats a établi un partenariat stratégique avec DWF Labs pour construire ensemble un écosystème de jeux et divertissement transversal entre Bitcoin et les réseaux EVM.
LeverPro : Launchpad BRC20
LeverPro est un launchpad BRC20 lancé par la plateforme de trading à effet de levier LeverFi (https://www.gov.leverfi.io/stake). Il se concentrera principalement sur des projets prometteurs de DeFi BRC20. Les utilisateurs qui participent à la gouvernance en stakant le jeton LEVER auront priorité pour recevoir des récompenses via LeverPro.
Fin décembre 2023, DWF Labs a noué un partenariat d’investissement et de liquidité avec LeverPro, intégrant ce launchpad comme l’un de ses canaux d’investissement. DWF Labs a indiqué que les projets sélectionnés pour LeverPro seraient éligibles à un examen rapide pour un investissement accéléré.
Protocole de dons open source TurtSat sur Bitcoin
Turtsat (https://turtsat.io/) est une plateforme communautaire ouverte, conçue pour devenir le Gitcoin des Ordinaux, en fournissant un espace pour construire, faire des dons et influencer les projets Bitcoin Ordinal & BRC-20.
En décembre 2023, DWF Labs a collaboré avec TurtSat afin de promouvoir et soutenir les projets et équipes de haute qualité dans l’univers des Ordinaux.
Waterdrip Capital
Jademont, fondateur de Waterdrip Capital, a indiqué que son fonds a déjà investi dans environ 7 à 8 projets de Layer 2 Bitcoin. Selon les informations dont il dispose, au moins 10 réseaux L2 Bitcoin devraient être lancés l’année prochaine.
BEVM : solution L2 Bitcoin entièrement décentralisée
BEVM (https://www.bevm.io/) est un réseau L2 Bitcoin compatible EVM utilisant BTC comme gaz. Son objectif principal est d’étendre les scénarios de contrats intelligents sur Bitcoin, permettant ainsi de contourner les limites du réseau Bitcoin (non Turing-complet, absence de support des contrats intelligents) et de développer des applications décentralisées utilisant BTC comme gaz natif sur ce L2.
Lorsqu’un utilisateur transfère du BTC depuis le réseau principal Bitcoin vers BEVM, son BTC est envoyé vers une adresse de contrat gérée par 1000 nœuds, et simultanément, un nouveau BTC est généré sur BEVM (le réseau L2 Bitcoin) selon un ratio 1:1.
Quand l’utilisateur demande à rapatrier son BTC vers le réseau principal, les nœuds du réseau BEVM déclenchent alors le contrat Mast : les 1000 nœuds détenant les actifs signent automatiquement selon des règles prédéfinies pour retourner le BTC à l’adresse de l’utilisateur, rendant ainsi le processus entièrement décentralisé et sans confiance.
Cela signifie que toutes les transactions sont déplacées du réseau principal Bitcoin vers le réseau L2, et comme BEVM est entièrement compatible EVM, il devient facile de déployer diverses applications décentralisées sur BTC, permettant ainsi d’enrichir l’écosystème Bitcoin avec des projets secondaires :
Les développeurs d’applications Ethereum peuvent migrer sans friction vers BEVM et rapidement construire des scénarios DeFi comme Swap, prêt ou staking liquide, apportant ainsi plus de possibilités à l’écosystème Bitcoin. Comparé aux deux premières solutions, BEVM se distingue par son haut niveau de décentralisation et de commodité.
Jeu sur Bitcoin : Ordz Games
Ordz Games (https://www.ordz.games/) est le premier projet GameFi basé sur les Ordinaux Bitcoin (NFT), fondé par un membre influent de BAYC. Le jeu adopte un style rétro, composé de 20 niveaux allant du simple au difficile.
Le premier jeu est un « Bomberman », où le code du jeu rétro est gravé sur des satoshis, et les joueurs reçoivent des jetons BRC-20 selon leur performance par saison. L’équipe a progressivement ajouté d’autres mini-jeux inspirés de titres populaires comme « Sheep It » ou des vaisseaux spatiaux.
Les 100 meilleurs joueurs du classement et les joueurs actifs reçoivent des récompenses en jetons BRC-20 (OG). Le projet a organisé son premier événement physique Ordinals lors du Web3 Festival de Hong Kong, et UniSat Wallet figure parmi ses investisseurs.
MAP Protocol : réseau L2 Bitcoin pour l’interopérabilité inter-chaînes point à point
MAP Protocol est un réseau L2 Bitcoin permettant une interopérabilité inter-chaînes point à point. En exploitant la sécurité de Bitcoin, il permet aux actifs et utilisateurs d’autres blockchains publiques d’interagir sans friction avec le réseau Bitcoin, renforçant ainsi la sécurité du réseau et permettant le transfert inter-chaînes de jetons BRC-20.
Comparé à la chaîne principale Bitcoin, MAP Protocol offre des frais de transaction (gas) bien inférieurs, pouvant atteindre jusqu’à 35 % seulement des coûts des plateformes Unisat et OKX Ordinals.
Grâce à la technologie L2 de MAP Protocol, les utilisateurs peuvent désormais échanger des jetons BRC-20 inscrits sur SATSAT avec des frais réduits et zéro congestion, puis les ramener sur la chaîne principale Bitcoin via Rolluper pour les trader sur des plateformes L1 Bitcoin comme Unisat ou OKX.
L’infrastructure omnichaîne MAP Protocol a annoncé la création conjointe avec Waterdrip Capital d’un fonds écosystémique de 10 millions de dollars. Ce fonds se concentrera sur le développement de l’écosystème d’interopérabilité omnichaîne, en soutenant des équipes ou projets innovants capables de contribuer à l’avenir de l’interopérabilité blockchain et répondant aux critères d’investissement des deux parties. Les candidatures seront bientôt ouvertes.
LK Venture
En avril 2023, Linekong Interactive Group (08267.HK) a annoncé la restructuration de son laboratoire de recherche et d’investissement en cryptomonnaies, Consensus Lab, et la création officielle à Hong Kong de LK Venture, marquant son entrée dans l’industrie Web3. LK Venture lancera séparément des fonds pour les marchés primaire et secondaire, avec Linekong Interactive et plusieurs institutions comme investisseurs fondateurs.
En novembre 2023, Linekong Interactive Group (Linekong Interactive), cotée à Hong Kong, a lancé un fonds de gestion d’investissement de 15 millions de dollars dédié à l’écosystème Bitcoin, nommé BTC NEXT. Selon Wang Feng, cofondateur d’Element et fondateur de Linekong Interactive, BTC NEXT est un fonds de démarrage (seed fund) entièrement consacré aux nouveaux actifs cryptographiques émergents dans l’écosystème Bitcoin, couvrant sans restriction les protocoles d’émission d’actifs, marchés de trading, solutions d’extension, machines virtuelles, NFT, RWA et jeux GameFi.
MAP Protocol : réseau L2 Bitcoin pour l’interopérabilité inter-chaînes point à point
MAP Protocol est un réseau L2 Bitcoin permettant une interopérabilité inter-chaînes point à point. En exploitant la sécurité de Bitcoin, il permet aux actifs et utilisateurs d’autres blockchains publiques d’interagir sans friction avec le réseau Bitcoin, renforçant ainsi la sécurité du réseau et permettant le transfert inter-chaînes de jetons BRC-20.
Comparé à la chaîne principale Bitcoin, MAP Protocol offre des frais de transaction (gas) bien inférieurs, pouvant atteindre jusqu’à 35 % seulement des coûts des plateformes Unisat et OKX Ordinals.
Grâce à la technologie L2 de MAP Protocol, les utilisateurs peuvent désormais échanger des jetons BRC-20 inscrits sur SATSAT avec des frais réduits et zéro congestion, puis les ramener sur la chaîne principale Bitcoin via Rolluper pour les trader sur des plateformes L1 Bitcoin comme Unisat ou OKX.
Solution de couche financière ALEX Labs sur Bitcoin
ALEX Labs (https://linktr.ee/alexlab), solution financière sur Bitcoin, a reçu un investissement stratégique de LK Venture, filiale de Linekong Interactive, via le fonds de gestion d’investissement BTC NEXT. Le montant n’a pas été divulgué.
Fondé en 2021, ALEX Labs est un protocole DeFi construit pour Bitcoin et les jetons BRC-20, centré sur les utilisateurs de nouvelle génération, les innovateurs et l’écosystème Bitcoin dans son ensemble.
Polychain Capital
Réseau L2 Bitcoin Bitfinity
Bitfinity (https://linktr.ee/bitfinitnetwork), fondé en 2021, est un réseau Layer 2 Bitcoin compatible EVM, basé sur Internet Computer. Initialement, InfinitySwap visait à rendre le staking de BTC courant via un AMM, surnommé « l’Uniswap de la blockchain Internet Computer (ICP) ».
Récemment, Bitfinity a levé 7 millions de dollars en tokens avec une valorisation de 130 millions, avec la participation de Polychain Capital, ParaFi Capital, Dokia Capital et Draft Ventures. En 2021, Bitfinity avait déjà levé 1,5 million de dollars auprès de Polychain, a16z Crypto, Internet Computer, Dfinity et Draft Ventures.
Actuellement, Bitfinity est en phase testnet, et la date de lancement du réseau principal n’a pas encore été annoncée.
Protocole de mise en gage Bitcoin Babylon
Le protocole de staking Bitcoin Babylon (https://babylonchain.io/) a pour vision centrale d’utiliser les plus de 800 milliards de dollars de Bitcoin comme fondement de sécurité, en introduisant via un mécanisme de staking natif ce dernier sur des chaînes PoS, apportant ainsi une sécurité native basée sur BTC.
Concrètement, Babylon joue un rôle d’intergiciel dans une architecture en trois couches : grâce à une conception modulaire par plugins, il relie d’un côté le réseau PoW de Bitcoin et ses actifs, et s’imbrique de l’autre côté dans différents algorithmes de consensus PoS. Cela permet aux chaînes PoS de bénéficier de la sécurité de consensus issue du staking du Bitcoin, réalisant ainsi la vision d’une « sécurité partagée provenant de Bitcoin ».
Autrement dit, le Bitcoin reste verrouillé sur sa propre chaîne native, sans besoin de pont ou d’encapsulation. Babylon agit comme une interface de contrôle, rendant possible l’interaction entre Bitcoin et les chaînes PoS, tandis que celles-ci et leurs DApps restent libres de choisir si elles souhaitent intégrer ce mécanisme de sécurité économique soutenu par Bitcoin.
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