SEC se trompe lourdement, secouant un marché de 1,7 billion d'euros
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SEC se trompe lourdement, secouant un marché de 1,7 billion d'euros
La première grosse erreur de 2024 !
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPar Qin Jin
La SEC américaine a provoqué le premier grand fiasco de l'année 2024.
Dans la nuit du 10 janvier à Pékin, la SEC américaine a publié sur le réseau social X : « Aujourd'hui, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis a approuvé la cotation des ETF Bitcoin sur toutes les bourses nationales enregistrées. Les ETF Bitcoin approuvés seront soumis à une surveillance continue et à des mesures de conformité afin d'assurer une protection durable des investisseurs. »
Ce message s'est rapidement retrouvé en tête d'affiche des réseaux sociaux. De grandes personnalités influentes et des médias financiers réputés ont aussitôt relayé l'information. Cela a véritablement secoué tout le marché cryptographique estimé à 1,7 billion de dollars.
Mais personne n'aurait pu imaginer que le message officiel publié par la SEC américaine était faux. La SEC a rapidement clarifié sur X que son compte avait été piraté et qu'un message non autorisé avait été publié. La SEC n'a pas encore approuvé la cotation ni le trading des produits ETF Bitcoin au comptant.
Sous l'effet de cette nouvelle, le BTC a brièvement dépassé 48 000 dollars avant de chuter rapidement autour de 44 600 dollars. Son recul sur 24 heures atteignait 1,81 %. Selon les données de Coinglass, les liquidations totales sur l'ensemble du réseau ont atteint 226 millions de dollars en 24 heures, dont 147 millions pour les positions longues et 79,53 millions pour les positions courtes.
Après cet incident de piratage, Gary Gensler, président de la SEC américaine, a été qualifié de bureaucrate inepte par les passionnés de cryptomonnaies et des cadres de Wall Street. Edward Snowden, célèbre lanceur d'alerte en matière de sécurité nationale, a écrit sur les réseaux sociaux : « Mon Dieu, Gary, ressaisis-toi ! ». Dans un article ultérieur, Snowden a ajouté : « Tu n’as qu’un seul travail ». Snowden, recherché aux États-Unis pour espionnage, vit actuellement en Russie.
Selon Fox Business News, outre les implications réglementaires, cet événement constitue l'un des incidents les plus embarrassants subis par la SEC américaine ces dernières années. La commission préparait en effet une annonce majeure pour mercredi concernant l'approbation des ETF Bitcoin au comptant, un événement emblématique marquant la maturité du marché cryptographique de 1,7 milliard de dollars. Une fois approuvés, ces ETF pourraient ouvrir l'accès aux cryptomonnaies à des millions d'investisseurs particuliers. Ces fonds suivront le prix quotidien du Bitcoin ; les petits investisseurs pourront acheter et échanger des parts d'ETF sur les principales bourses, une première dans l'histoire.
Bien que la SEC affirme être elle-même victime de ce chaos, des avocats spécialisés en droit des valeurs mobilières estiment que les circonstances entourant cette fausse publication, ainsi que les fortes fluctuations du Bitcoin qu'elle a provoquées, devraient conduire à une enquête interne sur la SEC.
Techniquement, le Bitcoin est une matière première, relevant donc directement de la compétence de la Commission du commerce des matières premières (CFTC). Toutefois, des avocats spécialisés en valeurs mobilières indiquent que la SEC a élargi de manière floue son champ d'action ces dernières années, notamment dans la lutte contre les cryptomonnaies. Beaucoup soulignent que si un compte de Wall Street ou d'une entreprise cryptographique avait subi un tel piratage, les agents de la SEC auraient déjà exigé des explications.
Outre le risque possible de manipulation du marché, la SEC a adopté en juillet de nouvelles règles visant les entités réglementées en matière de « gestion des risques liés à la cybersécurité ». Ces règles imposent aux sociétés inscrites de divulguer tout incident majeur de cybersécurité ainsi que des informations essentielles sur leurs stratégies et gouvernance en matière de gestion des risques cyber.
« Ils doivent enquêter sur cette affaire, car avec une telle volatilité du Bitcoin, c’est inévitable », a déclaré un avocat spécialisé aux Fox Business News. Étant donné la variation importante du prix du Bitcoin, les courtiers inscrits doivent soumettre des documents à la commission. En outre, la SEC a elle-même violé ses propres règles de cybersécurité. Je n'ai jamais vu une telle chose auparavant.
Alors que cet événement se produisait, les investisseurs attendaient avec impatience la décision de la SEC sur jusqu'à dix demandes d'ETF Bitcoin, y compris celles de BlackRock, Ark Invest, Grayscale et WisdomTree.
Fox Business News rappelle que depuis longtemps, les critiques des cryptomonnaies considèrent cette catégorie d’actifs comme facilement manipulable et utilisée pour des activités illégales en raison de son manque de régulation. Par exemple, Dennis Kelleher, critique ancien cadre sénatorial, estime que quiconque penserait encore qu’il n’y a pas de spéculateurs, de prédateurs, de fraudeurs ou de criminels sur le marché du Bitcoin devrait être convaincu aujourd’hui par cette manipulation du marché et ce tweet frauduleux signé @SECGov. Bien que les faits ne soient pas encore totalement connus, une fluctuation de marché de 22 milliards de dollars équivaut à d’immenses profits mal acquis.
La réponse de la SEC américaine
Gary Gensler, président de la Commission des valeurs mobilières américaine, a répondu à la fausse information. Il a affirmé que le compte Twitter de la SEC avait été piraté et qu'un tweet non autorisé avait été publié. La SEC n’a pas encore approuvé la cotation ni le trading des produits ETF Bitcoin au comptant.
La SEC a indiqué qu'elle collaborera avec les autorités chargées de l'application des lois pour enquêter sur cet acte de piratage. L'agence a également précisé qu'une « partie inconnue » avait accédé à son compte X, mais que cet accès non autorisé avait désormais pris fin. De son côté, la plateforme X a annoncé qu'elle menait également une enquête sur le piratage du compte de la SEC.
L'erreur commise par le compte de la SEC américaine à la suite du piratage en a fait une cible de moqueries sur les réseaux sociaux.
Le sénateur Bill Hagerty a réagi sur les réseaux sociaux à Gary Gensler, déclarant : « Tout comme la SEC exigerait d'une société cotée qu'elle rende des comptes pour une erreur massive affectant le marché, le Congrès doit aussi obtenir des explications sur ce qui s'est produit. Ceci est inacceptable. »
Quant à l'artiste cryptographique Billy Restey, amateur de polémiques, il a gravé le tweet de Gary Gensler répondant à l'approbation fictive des ETF au comptant sous forme de NFT Ordinals. Il a déclaré : « Ce tweet est désormais enregistré sur la chaîne Bitcoin, et aucun de nous ne l’oubliera. »
Le marché cryptographique a eu une fausse alerte.
Eric Balchunas, analyste senior ETF chez Bloomberg, qui suit de près le dossier des ETF Bitcoin au comptant, a publié sur X que la SEC devrait annoncer l'approbation des ETF Bitcoin au comptant entre 16h00 et 17h00 heure de l'Est américain le mercredi (soit entre 5h00 et 6h00 heure de Pékin jeudi), et que leur lancement interviendrait localement le jeudi.
L'approbation reste d'actualité
Eric Balchunas, analyste ETF de Bloomberg, estime que bien qu'il existe des indices pointant vers un piratage du compte officiel de la SEC, il penche davantage pour l'hypothèse selon laquelle le faux message « SEC approuve » proviendrait de l'intérieur même de la SEC, peut-être parce qu’un employé aurait rédigé un tweet prévu mais avec une mauvaise date.
Il pense que publier ce tweet à ce moment précis demain serait tout à fait logique. À ses yeux, le ton utilisé ressemble à celui d'un vrai communiqué de la SEC, plutôt qu’à une plaisanterie stupide. « C’est ce que nous allons voir », dit-il.
Les analystes de Standard Chartered prévoient que si la SEC approuve les ETF Bitcoin au comptant, les entrées de capitaux pourraient dépasser 1 milliard de dollars dans les trois prochains mois, et atteindre plus de 100 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Standard Chartered avait également prédit que le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars d’ici la fin de l’année.
Selon le rapport, un analyste des métaux précieux de la succursale new-yorkaise de Standard Chartered explique que sept à huit ans après le lancement des ETP sur l’or, le prix de l’or a augmenté de 4,3 fois.
Standard Chartered s'attend à ce que, après l'approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis, le prix du Bitcoin suive une trajectoire similaire, mais en un temps beaucoup plus court (un à deux ans), car le marché des ETF Bitcoin évolue plus rapidement.
Standard Chartered estime que si les afflux de capitaux liés aux ETF atteignent les niveaux anticipés, le Bitcoin pourrait approcher les 200 000 dollars d’ici la fin 2025. D’ici la fin 2024, les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis détiendraient entre 437 000 et 1,32 million de nouveaux bitcoins. En termes de dollars, cela représenterait environ 50 à 100 milliards de dollars.
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