Analysoor (0, 1) : Un nouveau champ de bataille pour des rendements 100x, un voyage innovant vers la refonte du lancement équitable
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Analysoor (0, 1) : Un nouveau champ de bataille pour des rendements 100x, un voyage innovant vers la refonte du lancement équitable
La demande croissante du marché pour l'équité et la transparence fait de Fair Launch un mécanisme inévitable.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
TL;DR
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Analysoor est le premier Meta Protocol sur la blockchain Solana, adoptant une approche unique pour créer et distribuer des NFT et des jetons. En utilisant les hachages de blocs comme générateur de nombres aléatoires et en sélectionnant un gagnant à chaque bloc, il propose un mécanisme de lancement équitable (Fair Launch) qui s’est révélé efficace, éliminant l’impact des bots lors du lancement de $ZERO et des NFT Index ONE.
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L’équité et la création de liquidités sont au cœur du modèle Fair Launch. Ce mécanisme exclut les préventes, listes blanches, allocations d’équipe ou avantages liés aux frais de gaz. Tous les participants partent à égalité, quelle que soit leur taille financière. Les frais générés ne vont ni aux développeurs ni aux validateurs, mais sont entièrement réinjectés dans la création de liquidités, nourrissant ainsi l’écosystème et formant une boucle vertueuse.
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Analysoor construit un fort consensus communautaire, dont la valeur et le potentiel sont de plus en plus reconnus. Ses développeurs continuent d’innover pour contrer davantage les comportements automatisés, garantissant durablement l’équité. L’intégration d’algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique semble être la prochaine étape probable.
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Comparé aux projets majeurs de type Launchpad comme Auction, Turt ou Bake sur d'autres blockchains, la capitalisation actuelle d'Analysoor semble fortement sous-évaluée. Étant donné qu’il n’existe pas encore de protocole dominant de ce type dans l’écosystème Solana, Analysoor pourrait bien occuper cette position clé, offrant un potentiel de croissance significatif.
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La demande croissante pour plus d’équité et de transparence dans les marchés cryptos fait du modèle Fair Launch une tendance incontournable. 2024 pourrait donc marquer l’année explosive des Meta Protocols, particulièrement sur des blockchains performantes comme Solana. En tant que pionnier du Fair Launch sur Solana, Analysoor possède une vision forte et un potentiel immense, pouvant évoluer vers un Launchpad multifonctionnel dépassant largement les simples lancements de MEME coins et NFTs.
Introduction
Depuis le début de l’année 2023, le marché des inscriptions blockchain, incarné par le protocole Ordinals et ses dérivés, a connu une popularité fulgurante. Derrière cet engouement se cache toutefois une demande croissante pour des fonctionnalités blockchain plus efficaces, des frais de transaction (GAS) plus bas, une simplicité d’utilisation accrue, ainsi qu’une plus grande équité d’accès au marché.
À ce moment précis, l’écosystème Solana a connu un redémarrage impressionnant, propulsé par une vague d’innovations diversifiées et un écosystème solide. Grâce à sa haute capacité de traitement et à ses transactions rapides et peu coûteuses — des caractéristiques cruciales pour les marchés d’inscriptions et de NFT — Solana s’impose à nouveau comme un candidat de choix pour la prochaine phase haussière. Au 17 décembre 2023, le nombre total d’inscriptions sur Solana a dépassé 1 million.
Analysoor tire pleinement parti des atouts de Solana pour proposer un mécanisme innovant de Fair Launch, visant à résoudre les problèmes d’équité inhérents aux modèles traditionnels, et promettant de transformer profondément les marchés d’inscriptions et de NFT.
I. Présentation du projet
Analysoor Protocol est un protocole innovant de création d’inscriptions et de NFT sur la blockchain Solana, et le tout premier Meta Protocol de son écosystème. Il fusionne brillamment la haute débit, les faibles frais et la rapidité de confirmation de Solana avec l’esprit du protocole Ordinals, créant ainsi un mécanisme de frappe inspiré du « loto par bloc ». Sa valeur fondamentale réside dans la résolution des problèmes d’équité de distribution et de création de liquidités lors du lancement d’inscriptions et de NFT. En exploitant pleinement le Fair Launch, il filtre efficacement les bots et les « scientifiques », offrant ainsi un environnement de frappe hautement accessible, transparent, équitable et facile d’utilisation pour tous les passionnés.
Lorsque d’autres projets utilisent Analysoor pour leurs opérations de lancement, son mécanisme Fair Launch attire massivement des utilisateurs authentiques. Ces participants génèrent rapidement une forte notoriété et des discussions autour du projet, accélérant ainsi la formation d’un consensus communautaire. Dans ce cadre, qu’il s’agisse d’une baleine aux capitaux colossaux ou d’un petit investisseur novice, tous commencent sur une ligne de départ identique, disposant des mêmes chances de profit. Une distribution plus équitable renforce également la voix de la communauté. Nous avons toutes les raisons de croire qu’Analysoor déclenche une onde de choc disruptive dans le domaine des protocoles d’inscription sur les blockchains, et qu’il deviendra le leader et le moteur de transformation des plateformes de lancement (launchpad) pour inscriptions et NFT dans l’écosystème Solana.
Analysoor en est encore à ses débuts, son protocole et son écosystème offrant un vaste champ d’exploration et un potentiel de développement considérable. À ce jour, aucun financement n’a été réalisé, ni prévu.
II. Équipe de développement et construction de la communauté
Analysoor a été fondé par @Pland__, un data scientist et ingénieur doté de solides compétences techniques et d’une pensée innovante. Dès son lancement, le projet a suscité de vastes discussions dans la communauté crypto, attirant rapidement un grand intérêt. Pland a indiqué publiquement que, grâce à son expertise en science des données, il explore activement l’intégration d’algorithmes d’IA dans le protocole pour le perfectionner continuellement. Cela alimente davantage les attentes de la communauté concernant l’avenir d’Analysoor.
Bien que Pland ait consacré énormément de temps à l’innovation technique, il accorde aussi une grande importance à la construction de la communauté. Il interagit quotidiennement avec les membres, recueille leurs avis et répond à leurs questions, ce qui est essentiel pour maintenir une communauté active et solidaire. Par ailleurs, Pland a mis en place des canaux de discussion multilingues (chinois, japonais, coréen, français, etc.) sur Discord, évitant ainsi les malentendus dus aux barrières linguistiques et offrant une plateforme d’échange aux locuteurs d’une même langue, facilitant ainsi la diffusion du projet dans un public mondial.
Au moment de la rédaction de cet article, selon les données on-chain de Solscan, le jeton du protocole $ZERO compte 7866 détenteurs. Moins de 48 heures après l’ouverture de la communauté Discord, celle-ci comptait déjà plus de 500 membres, un chiffre en constante augmentation (l’accès exige de détenir au moins 100 $ZERO ou 1 NFT Index ONE).
III. Sources de revenus du protocole
Actuellement, les développeurs ne perçoivent des droits d’auteur que sur le projet NFT Index ONE, s’élevant à 2,5 %. Pland affirme que ces revenus suffisent amplement à couvrir les coûts d’exploitation du protocole. De plus, Pland détient environ 1,69 % de l’offre totale de $ZERO (le quatrième plus gros détenteur sur la chaîne, soit environ 355 000 jetons). Il a répété à plusieurs reprises que son objectif reste le développement à long terme du protocole, et non un enrichissement rapide (« rug pull »).
3.1 Quels problèmes peuvent survenir avec les mécanismes traditionnels ?
Le 3 octobre 2023, un utilisateur Twitter nommé Rijndael a publié Sophon, un bot de sniper BRC-20. Exploitant le principe du « premier arrivé, premier servi » des BRC-20 et la nature publique de la plupart des transactions Bitcoin, ce bot surveillait les déploiements d’inscriptions BRC-20 puis devançait les transactions concurrentes en augmentant les frais de gaz. Ainsi, Rijndael réussissait systématiquement à imposer sa propre transaction comme étant « officielle », lui donnant le pouvoir de modifier l’offre totale et la limite de frappe du jeton.
Par la suite, Rijndael a choisi de fixer l’offre totale de chaque jeton déployé via Sophon à 1, signifiant qu’un seul individu pourrait en être propriétaire, bloquant totalement tout développement futur du jeton.
Comme illustré ci-dessus, après le déploiement de Sophon, l’activité des inscriptions BRC-20 sur la blockchain a chuté drastiquement, tombant presque à zéro. Elle n’est revenue à son niveau initial qu’après l’épuisement des fonds de Sophon. Selon les données publiées par Rijndael, Sophon a réussi à devancer les transactions avec une probabilité de succès de 75 %, pour un coût minime de seulement 0,0129 BTC. En somme, un seul individu a réussi à créer une brève « période baissière » dans le marché florissant des inscriptions BRC-20.
Bien que Rijndael ait affirmé par la suite que son action n’était qu’un test expérimental et non une tentative de destruction de l’écosystème, cet incident doit nous servir d’avertissement : que se passerait-il si plusieurs bots similaires apparaissaient simultanément ? Aurions-nous encore une chance de participer au marché ? Lorsque quelques privilégiés peuvent dominer le marché par la technologie ou le capital, les intérêts des petits investisseurs sont complètement ignorés.
3.2 Comment fonctionne le mécanisme Fair Launch d’Analysoor ?
Avec le modèle Fair Launch d’Analysoor, les utilisateurs n’ont plus besoin de surenchérir frénétiquement sur les frais de gaz comme dans les méthodes traditionnelles. Le coût de participation est fixe pour chaque tentative. Chaque fois qu’un utilisateur tente de frapper, il achète en réalité un « ticket de loterie par bloc ». Le hachage aléatoire de ce bloc servira ensuite de critère pour désigner la transaction gagnante (le ticket gagnant) parmi celles du bloc.
En général, le premier chiffre du hachage du bloc sert de numéro gagnant. La parité ou l’imparité de la séquence de chiffres dans le hachage détermine l’ordre de comptage (chaque bloc contient généralement au moins un chiffre). Ainsi, la logique de sélection du gagnant peut être divisée en deux cas, illustrés par les exemples suivants.
Cette logique crée une double protection pour le processus de distribution. Pour manipuler ce tirage, un acteur malveillant devrait acheter un très grand nombre de « tickets » (au moins 20 idéalement) dans un même bloc afin d’occuper potentiellement toutes les positions de 0 à 9 en haut et en bas. Cela représenterait un pari extrêmement coûteux.
Par ailleurs, les développeurs d’Analysoor se réservent la possibilité de modifier légèrement et aléatoirement cette logique entre chaque événement de frappe. Ces changements seront annoncés après chaque lancement et soumis à vérification par la communauté. L’objectif principal est d’empêcher les bots de trouver des failles dans un schéma fixe, réduisant ainsi davantage les risques de compromission de l’équité.
De plus, dans le protocole Analysoor, les coûts supportés par les utilisateurs ne partent ni vers les mineurs sous forme de frais de gaz, ni vers les portefeuilles des développeurs. Ces fonds sont entièrement réinvestis dans le projet lancé. Par exemple, lors du lancement de $ZERO, tous les frais ont été ajoutés au pool AMM pour fournir de la liquidité. Pour le lancement des NFT Index ONE, tous les frais perçus ont servi à soutenir le prix plancher (floor price) de ONE, garantissant aux détenteurs qu’ils pourront toujours vendre leur ONE à un prix minimum de 2,5 Sol. Cette méthode empêche efficacement la fuite de liquidité hors de l’écosystème des inscriptions. Les bénéfices générés encouragent les investissements répétés, nourrissant le protocole et créant un cercle vertueux.
3.3 Le modèle Fair Launch d’Analysoor fonctionne-t-il ?
Dans cette section, nous analysons les statistiques du lancement de $ZERO pour évaluer si le modèle Fair Launch d’Analysoor a véritablement permis une distribution équitable.
Les données statistiques montrent que 4914 adresses ont participé au lancement de $ZERO, dont 2654 (54 %) ont réussi au moins une frappe. Avec un total de 113 244 tentatives, le taux de réussite pondéré moyen était de 9,27 %. Nous avons ensuite tracé un nuage de points reliant le nombre de tentatives de chaque participant à son taux de victoire.
Ce graphique révèle qu’avec le modèle Fair Launch d’Analysoor, l’augmentation du nombre de tentatives ne conduit pas à une hausse significative du taux de victoire, qui reste relativement stable. Bien souvent, les « chanceux » apparaissent parmi les participants ayant fait peu de tentatives. Plus on tente, plus le taux de victoire tend vers la moyenne pondérée.
La boîte à moustaches confirme davantage cette distribution. Le troisième quartile (Q3) est d’environ 13,04 %, signifiant que 75 % des participants ont un taux de victoire inférieur. En croisant avec le nuage de points, on constate que les 25 % restants correspondent principalement aux « chanceux » ayant peu tenté, un phénomène normal dans un jeu de hasard, sans impact négatif sur l’équité attendue.
Enfin, la régression linéaire donne un coefficient de -0,0056 pour le nombre de tentatives, avec une valeur-p de 0,162, trop élevée pour rejeter l’hypothèse nulle. Cela confirme qu’il n’existe aucune relation linéaire significative entre le nombre de tentatives et le taux de victoire. En conclusion, la stratégie consistant à multiplier les tentatives pour écraser la concurrence est inefficace dans le modèle d’Analysoor. La taille du capital n’influence pas l’équité du résultat. Cela valide notre affirmation initiale : le Fair Launch place petits et grands investisseurs sur un pied d’égalité, et aucune anomalie n’a été détectée lors du lancement de $ZERO.
3.4 Comment l’IA et le machine learning peuvent-ils aider à contrer les risques potentiels ?
Grâce à la haute débit et à la rapidité de création des blocs de Solana, l’utilisation des hachages de blocs comme générateur aléatoire et la sélection d’un gagnant par bloc offrent une excellente équité. Toutefois, cela comporte des risques. Lors du lancement des NFT Index ONE, le volume des transactions sur Solana a atteint en moyenne environ 7000 par minute, soit environ 120 TPS, rien que pour cet événement.
Si la demande pour le Fair Launch augmente fortement à l’avenir et que les activités de frappe se multiplient, la charge élevée pourrait rendre impossible pour un seul bloc d’accueillir toutes les transactions, bloquant ainsi le processus. Pire encore, cela rendrait caduc le mécanisme équitable basé sur les hachages de blocs, limitant l’adoption massive d’Analysoor.
Trouver des solutions alternatives devient donc crucial. Les algorithmes d’apprentissage automatique et d’IA offrent ici de nouvelles pistes.
Pland propose d’explorer les méthodes de classification (Classification) en IA. L’idée serait d’entraîner un modèle IA avec l’historique complet des données Solana, permettant d’évaluer si une adresse est un participant légitime ou non, en analysant son activité sur le marché secondaire. Plusieurs oracles fournissant des preuves convergentes seraient intégrés pour aider l’IA à attribuer un score (poids) à chaque adresse selon des facteurs comme la fréquence des transactions, le volume, l’influence sur le marché ou la taille des actifs.
En résumé, on utiliserait l’IA pour filtrer les adresses suspectes (comme un filtre anti-spam), le seuil de filtrage étant configurable par le lanceur du jeton. Le mode de tirage passerait alors d’« un gagnant par bloc » à « tous les gagnants tirés d’un seul coup depuis un pool plus large ».
Contrairement au mécanisme actuel, la création de liquidités ne serait plus obligatoire. On pourrait imaginer que seuls les gagnants paient leurs frais, les autres voyant leurs paiements remboursés. La solution finale pourra être adaptée selon les besoins du marché.
Cette approche propulserait Analysoor vers une véritable décentralisation, résolvant le problème potentiel de surcharge des blocs Solana et posant les bases d’une adoption massive. En tant que service de lancement, la flexibilité et les options multiples permettraient aux projets de personnaliser leur TGE selon leurs besoins, renforçant ainsi l’attrait d’Analysoor.
Cependant, plusieurs défis importants subsistent. Le principal obstacle est de garantir que le calcul des poids respecte l’équité en tenant compte de divers facteurs. Un seuil trop bas permettrait aux bots d’entrer en masse dans le pool, augmentant artificiellement leurs chances. Un seuil trop élevé créerait un effet de liste blanche, violant aussi le principe d’équité. Une autre question clé : le poids attribué influence-t-il directement la probabilité de gain ? Cela pourrait provoquer de vives controverses sur l’équité. Enfin, le risque d’attaques visant les oracles doit être sérieusement pris en compte.
Si ces problèmes trouvent des solutions satisfaisantes, nous aurons toutes les raisons de croire qu’Analysoor écrit un nouveau chapitre de l’histoire des émissions de jetons blockchain, avec un potentiel de valorisation énorme. Nous attendons donc avec impatience les détails concrets des futures implémentations.
IV. Tokenomie
4.1 $ZERO
$ZERO est le premier jeton lancé par Analysoor selon son modèle Fair Launch. C’est son unique jeton SPL (jeton intelligent sur Solana), avec une offre totale de 21 millions. 10,5 millions (50 %) ont été distribués aux gagnants de la frappe, et 10,5 millions (50 %) ont été utilisés pour créer la liquidité sur un AMM. Aucune allocation n’a été prévue pour l’équipe, ni prévente ni vente privée. 98 % des jetons LP de l’AMM sont verrouillés jusqu’au 20 avril 2026, et les rendements générés sont automatiquement réinvestis pour agrandir la liquidité. Le droit de frapper $ZERO a été abandonné, aucune nouvelle émission n’aura lieu.
Durant le lancement de $ZERO, des frais totalisant 8847,3 SOL ont été générés, intégralement versés dans le pool AMM de Metaora.
Actuellement, selon les données de Metaora, le pool AMM pour la paire SOL/ZERO a atteint un TVL de 9,32 M$, devenant ainsi le pool AMM le plus important sur Metaora.
Sur le plan de la capitalisation, $ZERO affiche actuellement une capitalisation de 38,01 M$ (prix actuel : 1,81 $). Étant le pionnier du Fair Launch sur Solana, combiné à sa vision ambitieuse et à la demande croissante anticipée pour ce type de mécanisme, on peut raisonnablement penser que sa capitalisation est encore sous-évaluée.
4.2 Distribution des détenteurs
Selon les données Solscan, il y a actuellement 10 adresses détenant plus de 1 % de $ZERO, représentant au total 32,4 % de l’offre. Les autres détenteurs cumulent 67,6 %. Le développeur Pland, quatrième plus gros détenteur, possède 1,69 % des jetons.
4.3 Capture de valeur
La valorisation de $ZERO n’est pas encore clairement définie. Lors du troisième déploiement d’Analysoor, le lancement du MEME coin communautaire $WHEN, chaque tentative coûtait 1 $ZERO et 0,05 $SOL.
Cependant, ceci ne constitue pas une attribution de valeur à long terme pour $ZERO. Tous les $ZERO collectés seront placés dans un portefeuille dédié, afin de rassembler suffisamment de liquidités pour faciliter une future cotation sur l’un des trois grands exchanges centralisés. Cela crée une attente positive pour la communauté, mais les cas d’usage futurs de $ZERO restent incertains.
4.4 NFT Index ONE
Index ONE est le premier NFT lancé par Analysoor, composé de 10 002 unités, dont 2 rares n’ayant pas participé au déploiement. Sur les 10 000 restants, 9708 ont été frappés avec succès. Pour garantir l’équité, les 292 unités restantes ont été brûlées.
Durant ce lancement, environ 25 000 adresses ont participé, effectuant 536 136 tentatives, générant environ 26 000 $SOL de frais, avec un taux de réussite moyen d’environ 2 %.
Ces statistiques montrent que même les adresses ayant tenté le plus souvent n’ont pas obtenu un taux de réussite significativement supérieur à la moyenne de 2 %. Cela confirme une fois de plus que la taille du capital ne crée pas d’avantage concurrentiel décisif dans ce mécanisme Fair Launch, préservant ainsi l’équité. Notons que les 10 000 NFT n’ont pas été tous frappés car, vers la fin du lancement, certains blocs ont vu entre 110 et 130 demandes de frappe, faisant soupçonner la présence de bots. Le processus a donc été arrêté prématurément pour protéger l’équité.
Parmi les frais générés, 5 000 $SOL ont été utilisés pour garantir un prix plancher sur 4 marchés de NFT. Ce mécanisme assure que le prix de ONE ne descendra jamais en dessous de 2,5 $SOL. Si quelqu’un vend ONE à
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