Plateforme d'analyse de données en chaîne : exploration commerciale
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Plateforme d'analyse de données en chaîne : exploration commerciale
Outre le développement d'attributs sociaux, ce type de plateforme d'information et de données pourrait constituer une autre source de revenus en intégrant davantage d'attributs de transactions financières.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : DT, DODO Research
Avec le développement rapide du secteur WEB3, l'interrogation et l'analyse des données sont devenues des points centraux pour les utilisateurs. Les plateformes représentatives de services d'information et de données traversent aujourd'hui des épreuves et transformations commerciales, se trouvant à un carrefour crucial vers une viabilité autonome.
Cet article prend comme étude de cas six produits fournissant des services de données — DeBank, 0xScope, Nansen, Dexscreener, Arkham et Dextool — afin d’explorer leurs choix de monétisation et les dynamiques des plateformes sous l’impulsion du capital. Ces six produits ont été sélectionnés pour deux raisons : premièrement, ils opèrent depuis relativement longtemps avec une base d'utilisateurs solide ; deuxièmement, ils incarnent différentes tentatives actuelles en matière de modèles économiques.
Présentons brièvement ci-dessous les services proposés par ces six sites d'information, qui peuvent être regroupés en trois catégories :
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La première catégorie est celle du portefeuille personnel unique comme DeBank, un pionnier capable de gérer facilement tous vos actifs sur plusieurs blockchains ;
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La deuxième catégorie inclut des plateformes spécialisées dans l’analyse on-chain telles que 0xScope, Nansen et Arkham, offrant des visualisations de données blockchain ainsi qu’une analyse proactive des portefeuilles intelligents, des transferts importants ou encore des mouvements des portefeuilles de projets / gros détenteurs ;
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La troisième catégorie concerne des sites comme Dexscreener et Dextool, spécialisés dans les graphiques de prix, proposant des outils techniques (charting) et des informations sur les projets ayant lancé un jeton sur la blockchain.
Analyse du trafic
Nous analysons ensuite la popularité de ces six plateformes via les statistiques de visites mensuelles provenant de la plateforme indépendante SimilarWeb, en comparaison avec Binance (leader des exchanges centralisés) et Uniswap (leader des exchanges décentralisés).
On observe que DexScreener, Dextools et Debank, davantage orientés vers les investisseurs particuliers, enregistrent entre 5 et 15 millions de visites mensuelles. Bien qu'ils restent loin derrière Binance, ils rivalisent clairement avec Uniswap. En revanche, Arkham, Nansen et 0xScope, dont les services sont plus techniques et ciblent principalement des institutions ou des utilisateurs d’API, affichent un trafic nettement moindre sur leurs sites web — beaucoup d'utilisateurs particuliers se contentant de suivre leurs publications Twitter.
Ces précurseurs spécialisés dans les données blockchain ont su, grâce à des outils riches et continuellement améliorés, accumuler une large base d'utilisateurs, posant ainsi les fondations solides pour leurs futures tentatives commerciales.
Données de financement
Étant donné que ces services de données débutent généralement par des fonctionnalités gratuites pour acquérir une notoriété, la participation des fonds de capital-risque y joue un rôle majeur. Voici donc les informations de levée de fonds pour ces six produits, tirées de Crunchbase.
Les premières plateformes d’analyse de données ont majoritairement opté pour une croissance accélérée soutenue par du capital-risque. Plusieurs projets ont levé des dizaines de millions de dollars, assurant ainsi un soutien puissant à leur stratégie commerciale. Ce financement externe permet à ces startups de renforcer rapidement leurs capacités techniques et d’étendre leur gamme de services. Grâce aux investissements, les plateformes hâtent la consolidation de leur offre produit et de leur modèle économique.
Bien que DexScreener n’ait pas annoncé publiquement ses levées, Crunchbase révèle qu’il a reçu un soutien précoce de la part d’Uniswap et de plusieurs investisseurs providentiels. Dextools, quant à lui, a emprunté une voie différente : initié par la communauté, il a lancé son jeton $DEXT pour lever des fonds auprès des utilisateurs et instauré un mécanisme complet de paiement en jeton.
Mécanismes de monétisation
Le soutien extérieur renforce la capacité opérationnelle durant la phase initiale, mais la tarification directe des services aux utilisateurs finaux reste indispensable pour atteindre une autonomie commerciale durable.
L’analyse des cadres commerciaux de ces six projets met en lumière une grande diversité de stratégies de conversion. On peut globalement distinguer quatre modèles :
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Services personnalisés pour entreprises/institutions
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Publicité payée par les projets
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Tarification du trafic API
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Abonnement mensuel pour particuliers
Les outils d’analyse on-chain comme Nansen et Arkham, hautement spécialisés, ciblent surtout des institutions, dont les services avancés et personnalisés constituent leur principale source de revenus. DeBank et 0xScope monétisent via le trafic d’API tout en explorant des partenariats commerciaux avec des projets. Ces quatre plateformes proposent également des formules payantes pour les particuliers. Dextools et Dexscreener adoptent une approche plus grand public : ils offrent des services gratuits aux utilisateurs tout en facturant des frais publicitaires aux projets souhaitant diffuser des informations détaillées.
Un exemple intéressant est celui d’Arkham Intelligence, qui propose non seulement un abonnement professionnel destiné aux institutions, mais a aussi développé une plateforme innovante appelée Arkham Intel Exchange — un marché d’échange d’intelligences blockchain. Sur cette place de marché, les acheteurs peuvent lancer des悬赏 (récompenses) pour obtenir des analyses spécifiques, tandis que les vendeurs peuvent mettre aux enchères leurs propres découvertes. Les transactions sont gérées par contrat intelligent, utilisant des jetons cryptographiques comme ARKM comme moyen d’échange, et Arkham perçoit une commission sur chaque transaction. Bien que peu utilisé aujourd’hui, Arkham Intel Exchange illustre un modèle commercial novateur et nativement intégré à l’écosystème crypto.
Une autre initiative remarquable est le projet DeBank Chain, qui n’a pas encore lancé son réseau principal. Fort de sa base d'utilisateurs importante, DeBank vise à entrer dans le domaine du Social Fi en créant une couche d'actifs dédiée au social. DeBank pourrait alors générer des revenus supplémentaires grâce au séquenceur de la couche 2 (L2). Ce projet révèle une nouvelle voie potentielle de monétisation pour les plateformes d’analyse de données.
Il apparaît clairement que les jeunes plateformes d’analyse blockchain explorent encore activement leurs modèles économiques. L’un des défis majeurs consiste à tirer parti des caractéristiques financières uniques du Web3 pour créer des modèles rentables inédits. Selon les prévisions de TokenInsight, le marché global de l’analyse cryptographique pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars en 2025, avec plus d’un million d’utilisateurs payants directs. À l’heure de l’adoption massive de la blockchain, ce marché promet d’être considérable.
Estimation des revenus
Ces projets étant encore à un stade précoce, aucun ne publie officiellement ses bénéfices ou nombres d’abonnés. Nous devons donc recourir à des simulations basées sur des taux moyens de conversion publicitaire du Web2, ainsi que sur des ratios typiques entre nombre d’utilisateurs actifs et utilisateurs payants.
En général, pour les produits numériques basés sur l’abonnement, un taux de conversion de 5 % entre utilisateurs mensuels et utilisateurs payants est courant. Pour les startups ou outils en ligne, 1 à 3 % est plus réaliste. Compte tenu de la précocité de l’usage des abonnements dans le Web3, nous estimons ici un taux de conversion de 1 %. Par ailleurs, il existe souvent un écart important entre le volume de pages vues mensuelles et le nombre réel d’utilisateurs mensuels, notamment pour les outils ou plateformes de trading où la fréquence de visite est élevée (plus de 20 pages vues par utilisateur), rendant le trafic total jusqu’à dix fois supérieur au nombre d’utilisateurs actifs. Nous appliquons donc ici un ratio de 10 % entre visites mensuelles et utilisateurs réels.
Prenons l’exemple de DeBank, dont l’abonnement coûte 15 $/mois. Avec 5 millions de visites mensuelles, cela donne environ 500 000 utilisateurs réels (10 % du trafic), puis 5 000 abonnés (1 % de conversion). Cela représente un revenu mensuel d’environ 75 000 $, soit 900 000 $ de revenus annuels issus des abonnements.
Pour Nansen et 0xScope, dont les abonnements coûtent environ 100 $/mois, les revenus annuels estimés s’élèvent respectivement à environ 960 000 $ et 900 000 $. Arkham Intelligence, n’ayant pas encore lancé de service d’abonnement grand public, ne peut faire l’objet d’une estimation.
Dextools et Dexscreener tirent principalement leurs revenus de la publicité. Au premier semestre, DODO Research a analysé des adresses on-chain et estimé que les revenus publicitaires annuels de Dextools atteignaient environ 10 millions de dollars. Dexscreener, affichant un trafic similaire et proposant désormais des annonces payantes premium, devrait générer un revenu comparable, raisonnablement estimé à au moins 5 millions de dollars.
Notons que ces estimations ne reflètent pas des données réelles, mais des projections basées sur l’analyse du marché et des données on-chain par l’auteur. Les revenus d’abonnement et de publicité ne représentent qu’une partie des recettes totales, auxquelles il faut ajouter les services personnalisés pour entreprises et les frais API — des sources substantielles elles aussi.
Conclusion
L’auteur pense que ces plateformes d’information et de données, outre le développement d’attributs sociaux, pourraient trouver une autre source de revenus en intégrant davantage de fonctions financières et transactionnelles. Dans l’univers du Web3, l’objectif principal des utilisateurs reste la réalisation de transactions lucratives. Que ce soit la gestion d’actifs de DeBank, les analyses on-chain de Nansen, Arkham ou 0xScope, ou encore les graphiques de Dexscreener et Dextools, les utilisateurs consultent ces plateformes pour obtenir des informations exploitables afin de gagner de l’argent.
Par conséquent, si ces plateformes parvenaient à nouer des partenariats uniques avec des exchanges (qu’ils soient décentralisés ou centralisés), facilitant une expérience transactionnelle intégrée, cela créerait un modèle gagnant-gagnant. DeBank a déjà amorcé cette voie avec son portefeuille Rabby. Nous espérons voir davantage de plateformes d’information adopter des services similaires.
Entre le soutien du capital institutionnel et les données réelles de fréquentation, l’importance croissante des plateformes d’information et de données dans une ère marquée par la prolifération des blockchains et l’explosion des volumes de données devient évidente. Choisir un modèle de monétisation adapté à sa position et à ses atouts, poursuivre l’optimisation produit et expérience utilisateur, et savoir recourir au financement externe aux moments clés — voilà les clés pour s’imposer durablement sur le marché des services de données blockchain.
Si ces plateformes réussissent à combiner harmonieusement monétisation, fonctionnalités transactionnelles et dimensions sociales, elles ouvriront de vastes perspectives et pourront jouer un rôle central dans l’ère de l’information abondante.
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Dr.DODO
