Bitcoin L2 devient le récit phare : quels projets sur Stacks valent encore la peine d'être suivis ?
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Bitcoin L2 devient le récit phare : quels projets sur Stacks valent encore la peine d'être suivis ?
Cet article examine les projets actuellement populaires sur Stacks, afin de fournir aux lecteurs des informations actualisées pour leurs analyses et décisions d'investissement.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesActuellement, les cryptomonnaies connaissent un marché haussier, et il est raisonnable d'être optimiste quant à l'avenir du Bitcoin, notamment grâce aux innovations telles que les Ordinals/BRC-20.
Cependant, les inscriptions (ordinals) et les mèmes ne suffisent pas à changer le fait que l'écosystème actuel du Bitcoin reste globalement fragile. Pour permettre au Bitcoin de progresser davantage, des produits liés à la liquidité, à la finance décentralisée (DeFi), ainsi qu'à d'autres services courants sur d'autres écosystèmes, doivent apparaître à grande échelle.
Ainsi, construire une couche d'applications DeFi florissante par-dessus l'écosystème actuel du Bitcoin est devenu un autre récit populaire, tout en suscitant de nouveaux espoirs chez les partisans du Bitcoin.
Dans ce domaine précis, Stacks, qui vise à construire une couche 2 pour Bitcoin, occupe une position de leader.
Selon les données de DefiLlama, la valeur totale verrouillée (TVL) actuelle de Stacks s'élève à 34,49 millions de dollars, ce qui laisse encore une large marge de croissance par rapport aux couches 2 d'Ethereum.
En tant que couche 2 du Bitcoin, Stacks est bien ancré à la blockchain Bitcoin, mais c'est aussi un protocole indépendant qui introduit des fonctions de contrats intelligents similaires à celles d'Ethereum, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour les applications DeFi et NFT.
Par conséquent, les nouveaux projets basés sur Stacks peuvent faire du Bitcoin bien plus qu'un simple outil de stockage de valeur.
À mesure que l'intérêt croissant pour l'écosystème Bitcoin, en particulier son système d'inscriptions, attire l'attention, nous devons également examiner si de nouvelles applications financières ont émergé sur Stacks.
Cet article présente une étude des projets populaires actuels sur Stacks, afin d'offrir aux lecteurs des informations actualisées pour leurs analyses et décisions d'investissement.
Alex : Plateforme DeFi pour Bitcoin
Présentation du projet
ALEX est une plateforme DeFi basée sur la blockchain Stacks, visant à activer divers usages du Bitcoin. ALEX propose principalement les services suivants : lancement de jetons par des projets, prêt sans risque de liquidation à taux fixe et à durée déterminée, DEX (échange décentralisé) fonctionnant selon un mécanisme AMM, dépôt de jetons pour générer des intérêts et obtenir des rendements élevés via le yield farming.
L'objectif d'ALEX est de briser les barrières entre la couche 1 (L1) et la couche 2 (L2) du Bitcoin afin d'offrir une expérience fluide de la DeFi Bitcoin.
Actualités récentes du projet :
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Le 11 décembre 2023, ALEX a lancé la version alpha de son oracle Bitcoin, dont les tests devraient être achevés d'ici la fin du premier trimestre 2024. Cette version a été développée en collaboration avec des partenaires tels que Domo, BIS, Hiro, UniSat, Xverse et Xlink. L'oracle vise à fournir une couche essentielle de sécurité et d'efficacité pour les actifs sur Bitcoin, tout en préservant la décentralisation et la transparence.
Site officiel : https://app.alexlab.co/swap
Compte Twitter officiel : https://twitter.com/alexlabBTC
Jeton ALEX
$ALEX est le jeton de participation de la plateforme, offrant aux détenteurs de $ALEX des avantages dans la gouvernance du protocole et de la plateforme. $ALEX sert également de moyen d'incitation pour les participants actifs (fournisseurs de liquidité et stakers sur le DEX d'Alex). Il peut être obtenu via le DEX, en participant aux pools de liquidité (LP) ou en faisant du staking, et remplit trois fonctions principales :
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Incentive : l'utilisation principale de $ALEX est d'inciter les participants actifs (fournisseurs de liquidité et stakers sur le DEX).
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Staking : $ALEX peut être verrouillé pour gagner davantage de $ALEX en récompense. 50 % de l'offre initiale de jetons est allouée au staking, où $ALEX ou des jetons de liquidité peuvent être bloqués pour recevoir des $ALEX comme récompense.
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Voting : les détenteurs de $ALEX disposent du droit de vote sur des sujets tels que le développement futur de la plateforme, les remises sur frais de transaction pour les fournisseurs de liquidité, la politique d'allocation des réserves, et la politique d'émission de jetons $ALEX (y compris rachats et émissions supplémentaires).
Répartition des jetons : l'offre initiale totale est de 1 000 000 000 $ALEX. La fondation reçoit 20 %, la communauté via le staking 50 %, et l'équipe fondatrice ainsi que les premiers investisseurs 30 %.
Actuellement, la capitalisation boursière de $ALEX est de 116 millions de dollars.
À mesure que la plateforme Stacks progresse et que la technologie Bitcoin continue d'évoluer, on s'attend à ce que de plus en plus de projets choisissent de se développer sur Stacks. Dans ce processus, les services proposés par ALEX deviendront un point de départ crucial pour ces projets. Ces services non seulement montrent une vision prospective forte, mais stimuleront aussi considérablement le développement continu de la plateforme ALEX.
StakingDAO : Améliorer l'efficacité du capital pour les stakers de STX
Présentation du projet
StackingDAO est un projet conçu pour améliorer l'efficacité du capital des détenteurs de jetons STX qui participent au staking. Son avantage réside dans sa capacité à permettre aux stakers de bénéficier simultanément des récompenses de staking et d'utiliser leurs actifs dans d'autres applications DeFi, sans avoir à les verrouiller dans un contrat de staking.
Grâce à StackingDAO, les utilisateurs déposent leurs jetons STX dans le protocole et reçoivent en retour des stSTX, leur permettant de générer des revenus en Bitcoin tout en utilisant leurs stSTX dans d'autres applications DeFi sur Stacks. Actuellement, le projet est en phase de test privé sur le réseau de test (testnet) et fait l'objet d'une vérification de code.
Au moment de la rédaction de cet article, près de 400 millions de $STX ont déjà été mis en staking sur StackingDAO, avec un rendement annuel moyen de 7,65 %.
Site officiel : https://stackingdao.com/
Compte Twitter officiel : https://twitter.com/StakingDao
Jeton STK
StackingDAO aura un jeton de gouvernance $STK, qui sera gagné par les utilisateurs du protocole via leur participation à l'écosystème et leur staking au sein du DAO.
L'offre totale de jetons $STK sera fixée à 150 000 000 unités. Le taux d'émission sera limité à 5 % de l'offre totale, et chaque membre fondateur de StackingDAO recevra 1 % de l'offre totale. Le mécanisme détaillé de distribution des jetons $STK n'a pas encore été divulgué dans le livre blanc.
Les fonctions du jeton de gouvernance $STK incluent principalement la gouvernance, le vote et les récompenses de staking, bien que d'autres fonctionnalités n'aient pas encore été précisées.
Le jeton $STK n'est pas encore coté, mais vous pouvez suivre attentivement les dernières annonces sur le site officiel et le compte Twitter.
Arkadiko Protocol : Protocole de liquidité décentralisé
Présentation du projet
Arkadiko Protocol est un protocole de liquidité décentralisé basé sur l'écosystème Stacks. Il permet aux utilisateurs d'utiliser le jeton natif de Stacks, $STX, comme garantie pour frapper la stablecoin propre au protocole, USDA. Ce projet vise principalement à fournir une stablecoin décentralisée à l'écosystème Stacks afin d'améliorer sa liquidité et ses fonctionnalités.
Comparé à d'autres protocoles DeFi, Arkadiko se distingue en offrant une solution de stablecoin spécifiquement adaptée à l'écosystème Stacks, et en permettant aux utilisateurs d'obtenir de la liquidité tout en conservant leur exposition aux actifs via le mécanisme de consensus PoX. L'objectif d'Arkadiko est de promouvoir le développement de USDA sur la couche 2 Bitcoin et d'accroître la liquidité des actifs sur le réseau Stacks.
Principales caractéristiques et fonctions :
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Stablecoin décentralisée $USDA : les utilisateurs peuvent frapper USDA en mettant en garantie des $STX. USDA peut être utilisé dans le protocole Arkadiko, par exemple dans les fermes (farm), ou pour rembourser des prêts.
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Swap et prêt : Arkadiko prend en charge les échanges (swap) et les services de prêt, augmentant ainsi la flexibilité des opérations utilisateur.
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Staking et rendements : les utilisateurs peuvent gagner des intérêts en plaçant des actifs, et obtenir des revenus supplémentaires via le mécanisme de consensus PoX de Stacks.
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DEX (échange décentralisé) : un DEX construit sur Stacks qui fournit des services d'échange, renforçant ainsi la liquidité et l'engagement des utilisateurs.
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Jeton de gouvernance DIKO : le jeton DIKO est utilisé pour la gouvernance du protocole. Les détenteurs peuvent participer aux décisions et gagner des DIKO en ajoutant des actifs aux pools de liquidité.
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Prêts auto-remboursables : les utilisateurs peuvent emprunter USDA en mettant en garantie des jetons STX, puis placer ces USDA dans le mécanisme de consensus PoX pour gagner des récompenses, qui peuvent servir automatiquement au remboursement du prêt USDA.
Actualités récentes du projet :
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Le 27 octobre 2023, partenariat avec PythNetwork pour intégrer leur oracle de prix dans Arkadiko.
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Le 3 novembre 2023, Arkadiko Protocol annonce un partenariat avec asigna (portefeuille multi-signatures non-custodial pour Bitcoin, Stacks et Ordinals). Les utilisateurs peuvent désormais accéder directement à Arkadiko depuis un portefeuille multi-sig asigna.
Site officiel : https://arkadiko.finance/
Compte Twitter officiel : https://twitter.com/ArkadikoFinance
Jeton DIKO
$DIKO est le jeton de gouvernance du protocole Arkadiko. Ses principales fonctions sont :
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Vote : les détenteurs de DIKO peuvent les staker. Pendant cette période, leurs DIKO sont convertis en stDIKO, qui donnent un poids de vote utilisé pour voter sur les propositions de gouvernance.
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Incitations : en participant au module de sécurité via le staking de stDIKO, les utilisateurs peuvent recevoir une part équitable des récompenses du protocole.
Répartition des jetons : offre totale de 100 000 000 unités. Équipe : 21 %, financement stratégique : 12 %, fondation Arkadiko : 17 %, pool de récompenses pour l'écosystème : 50 %.
Actuellement, la capitalisation boursière de $DIKO est de 8 millions de dollars.
Velar Protocol : DEX inspiré d'Uniswap
Présentation du projet
Velar Protocol est une plateforme DeFi basée sur Bitcoin, dont l'objectif principal est de libérer la liquidité verrouillée sur le réseau Bitcoin. Inspiré d'Uniswap v2, le protocole prévoit d'introduire à l'avenir des fonctions de gouvernance, de pont inter-chaînes et d'échange de dérivés perpétuels.
Principales caractéristiques et fonctions :
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Plateforme DeFi polyvalente : Velar propose plusieurs fonctionnalités, notamment un échange décentralisé (DEX), une plateforme de trading et une plateforme de lancement de jetons (IDO).
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Mainnet Dharma : une étape importante pour Velar, marquant l'introduction du premier protocole de liquidité automatisée sur Bitcoin, offrant une expérience DeFi fluide et efficace.
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Innovation dans la DeFi Bitcoin : Velar vise à débloquer la valeur potentielle de liquidité du Bitcoin, estimée à plus de 500 milliards de dollars, permettant aux individus d'émettre et d'échanger des jetons sur le réseau Bitcoin tout en étant récompensés pour fournir de la liquidité.
Velar est actuellement en phase de test. À l'avenir, Velar prévoit de lancer des fonctionnalités comprenant la gouvernance, un DEX temporaire axé sur la liquidité, un exchange de dérivés perpétuels avec un effet de levier pouvant atteindre 20x, ainsi qu'un pont inter-chaînes permettant de transférer des actifs entre différentes couches 2.
Actualités récentes du projet :
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Le 14 juin 2023, Velar lance sa testnet. Tous les utilisateurs ayant utilisé la testnet entre le 14 juin et le 14 juillet recevront un airdrop de $VELAR.
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Le 28 septembre 2023, Velar intègre le portefeuille xverseApp (portefeuille Bitcoin) sur ses plateformes web et mobiles.
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Le 7 décembre 2023, le compte Twitter officiel annonce la publication imminente d'une feuille de route. Au moment de la rédaction, celle-ci n'était pas encore publiée ; les lecteurs sont invités à rester vigilants.
Site officiel : https://velar.co/
Compte Twitter officiel : https://twitter.com/VelarBTC
Jeton VELAR
Le jeton Velar ($VELAR) est au cœur de l'économie du protocole. Ses usages comprennent :
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Incitations : récompenser les fournisseurs de liquidité.
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Partenariats élargis dans l'écosystème (par exemple, réductions pour des dApps tierces).
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Amélioration de l'allocation lors des IDO.
Répartition des jetons : l'offre totale n'est pas encore annoncée. Récompenses communautaires : 35 %, trésorerie : 20 %, fondateurs et équipe : 20 %, conseillers : 5 %, investisseurs : 15 %, airdrop : 5 %.
Le jeton $VELAR n'est pas encore coté, mais tous les utilisateurs de la testnet Velar entre le 14 juin et le 14 juillet 2023 ont reçu un airdrop, représentant 5 % de l'offre totale.
Zest Protocol : Plateforme de prêt décentralisée
Présentation du projet
Zest Protocol est une plateforme de prêt décentralisée basée sur Bitcoin, centrée sur un problème clé de l'économie Bitcoin : l'utilisation insuffisante du Bitcoin. En effet, une grande partie du Bitcoin reste inactif dans des portefeuilles froids, freinant ainsi la croissance économique. Zest Protocol, en tant que plateforme open-source et hors chaîne reposant sur la blockchain Bitcoin, propose une solution via des contrats intelligents qui améliorent la transparence et l'auditabilité.
Le protocole comporte deux types de pools :
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Pools de rendement : les utilisateurs peuvent déposer du Bitcoin dans ces pools pour obtenir un rendement.
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Pools de prêt : permettent aux utilisateurs d'emprunter en utilisant leur Bitcoin comme garantie.
Cette conception permet aux détenteurs de Bitcoin d'obtenir de la liquidité en toute sécurité sans vendre leurs actifs, réduisant ainsi leur dépendance aux plateformes financières centralisées (CeFi) ou aux tiers dépositaires.
Zest Protocol est en développement depuis juin 2022, après plusieurs audits et phases de testnet, et prévoit de lancer sa mainnet au deuxième trimestre 2024.
Actualités récentes du projet :
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Le 10 octobre 2023, Zest Protocol a passé avec succès la deuxième vérification de ses contrats intelligents par LeastAuthority, assurant un niveau élevé de sécurité et de fiabilité aux utilisateurs.
Site officiel : https://www.zestprotocol.com/
Compte Twitter officiel : https://twitter.com/ZestProtocol
Le projet n'a pas encore émis de jeton, mais le lancement prévu de la mainnet au deuxième trimestre 2024 mérite une attention particulière. Les lecteurs sont invités à suivre le compte Twitter et le site officiel pour rester informés.
Uwu Protocol : Protocole de prêt basé sur sa propre stablecoin
Présentation du projet
UWU est un protocole de prêt sur la chaîne Stacks, basé sur la stablecoin UWU Cash. Il comprend deux composants principaux : UWU Cash et UWU Shares (xUWU).
Principales caractéristiques et fonctions :
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Mécanisme de prêt : les utilisateurs peuvent déposer des STX comme garantie et emprunter jusqu'à 66 % de la valeur de leurs STX en UWU Cash. Actuellement, aucun intérêt n'est exigé, ni date de remboursement fixe.
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Stabilité : le protocole UWU maintient la stabilité de la stablecoin UWU Cash via des mécanismes de liquidation et d'arbitrage.
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Risque : en raison de la forte volatilité du STX, actif supportant UWU Cash, un effondrement rapide des prix pourrait entraîner des liquidations massives ou une perte de parité de la stablecoin.
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Fonctionnalité unique : UWU tente d'introduire un module de stabilité indépendant du protocole, permettant aux utilisateurs d'échanger UWU Cash contre sUSDT à faible coût.
Actuellement, le protocole UWU est encore en phase de test et cherche des utilisateurs précoces pour participer aux tests.
Actualités récentes du projet :
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Le 9 juin 2023, les utilisateurs peuvent interagir avec le protocole UWU via le portefeuille mobile xverseApp.
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Le 19 juillet 2023, UWU lance un nouveau tableau de bord analytique historique, permettant aux utilisateurs d'explorer facilement les données passées et de suivre les indicateurs clés liés au protocole.
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Le 28 juillet 2023, lancement de UWU Swap, le premier agrégateur de DEX sur Stacks.
Site officiel : https://uwu.cash/
Compte Twitter officiel : https://twitter.com/uwuprotocol/
Jeton Uwu
Le protocole UWU émet deux types de jetons :
UWU Cash
UWU Cash est une stablecoin surcollatérisée émise par le protocole. Elle est indexée « doucement » à 1,00 dollar américain et soutenue par 1,50 dollar de valeur en jetons STX, assurant ainsi sa stabilité et une certaine résistance à la volatilité. Cela signifie que chaque UWU Cash est garanti par au moins 1,50 dollar de valeur en STX, maintenant un taux de collatéralisation d'au moins 150 %.
UWU Share (xUWU)
UWU Share (xUWU) est un jeton utilitaire du protocole chargé de capter et distribuer 100 % des revenus du protocole à ses détenteurs. Cette distribution s'effectue via un contrat intelligent de réclamation de frais, permettant aux détenteurs de réclamer leurs parts à chaque cycle. Les frais non réclamés sont reportés au cycle suivant. Ce mécanisme offre aux détenteurs un modèle de partage des revenus.
Répartition des jetons : l'ensemble de l'offre de xUWU sera distribué aux utilisateurs du protocole UWU. Aucune allocation préalable n'est prévue pour aucune personne ou entité (y compris les contributeurs principaux).
Le projet n'a pas encore lancé de jeton, mais il développe activement sa testnet et de nouvelles fonctionnalités. Les lecteurs sont encouragés à suivre le compte Twitter et le site officiel pour rester informés.
Hermetica Finance : Protocole de stratégie d'options pour valoriser le BTC
Présentation du projet
Hermetica Finance est un produit structuré pour BTC, conçu pour offrir aux utilisateurs de nouvelles façons de générer des rendements, en leur proposant une plateforme leur permettant de participer à diverses activités génératrices de revenus, de trading et d'accumulation de Bitcoin, tout en conservant un contrôle non-custodial sur leurs actifs numériques.
Principales caractéristiques et fonctions
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Stratégie d'options européennes inversées (ERKO) : l'atout principal d'Hermetica réside dans sa stratégie innovante. Celle-ci génère des revenus en définissant des seuils de prix spécifiques, et réalise un profit lorsque le prix de clôture du Bitcoin se situe à l'intérieur de ces seuils.
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Plage de volatilité des prix : si le prix du Bitcoin fluctue entre 1 % et 20 % au-dessus ou en dessous d'un prix d'exercice prédéfini, la stratégie assure un profit.
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Protocole de produits structurés non-custodial : Hermetica Finance est un protocole de produits structurés non-custodial dédié au Bitcoin.
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Protection des fonds : la conception limite le risque maximal par transaction à 1 % par mois, gérant efficacement les risques à la baisse.
Actualités récentes du projet :
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Le 3 novembre 2023, Hermetica publie sa testnet, premier produit Earn non-custodial entièrement soutenu par Bitcoin.
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Le 8 décembre 2023, le coffre-fort Hermetica Leverage Bull est lancé sur la testnet, permettant aux utilisateurs d'utiliser du levier BTC sans risque de liquidation.
Site officiel : https://www.hermetica.fi/
Compte Twitter officiel : https://twitter.com/HermeticaFi
Jeton Hermetica
Le projet n'a pas encore émis de jeton, mais il développe activement sa testnet et de nouvelles fonctionnalités. Les lecteurs sont encouragés à suivre le compte Twitter et le site officiel pour rester informés.
Bitflow Finance : DEX hautement transparent regroupant la liquidité BTC
Présentation du projet
Bitflow Finance est un échange décentralisé (DEX) spécialement conçu pour les passionnés de Bitcoin. L'objectif principal de cette plateforme est de centraliser la liquidité et les activités de trading de l'économie Bitcoin en un seul endroit, tout en offrant un environnement sécurisé et transparent.
Principales caractéristiques et fonctions
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Échange de Bitcoin et de stablecoins : Bitflow prend en charge les échanges de Bitcoin et de stablecoins provenant de solutions de couche 2 Bitcoin (telles que Stacks et Rootstock). Cela offre aux utilisateurs un moyen décentralisé d'échanger des produits BTC comme sBTC et xBTC.
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Absence de risque de custody : la conception de la plateforme garantit que les utilisateurs n'encourent aucun risque de custody durant les transactions.
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Liquidité optimisée : Bitflow prend en charge les échanges de stablecoins basés sur Bitcoin et propose une liquidité optimisée, aidant à réduire le slippage et les frais de transaction.
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Génération de revenus : les utilisateurs peuvent générer des rendements réels en déposant du Bitcoin et des stablecoins. La plateforme permet également d'apporter de la liquidité en monnaie unique (single-sided).
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Open source et transparence : Bitflow est un projet open source, y compris ses contrats intelligents et son interface frontend, ce qui renforce la transparence et favorise la participation communautaire.
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Alternative aux intermédiaires traditionnels : Bitflow remplace les intermédiaires classiques grâce aux PSBT (transactions Bitcoin partiellement signées), aux échanges atomiques, aux contrats intelligents de couche 2 et aux pools de liquidité décentralisés.
Site officiel : https://www.bitflow.finance/
Compte Twitter officiel : https://twitter.com/Bitflow_Finance
Actualités récentes du projet :
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Le 2 août 2023, Bitflow Finance lance une liste d'attente. S'inscrire permet de tester le pool d'échange stable et de générer des revenus en Bitcoin.
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Le 29 novembre 2023, l'échange sBTC est désormais disponible sur la testnet de Bitflow.
Le projet bénéficie du soutien de la Stacks Foundation et du Bitcoin Frontier Fund, et se trouve actuellement en phase de test.
Jeton Bitflow Finance
Le projet n'a pas encore émis de jeton, mais il développe activement sa testnet et de nouvelles fonctionnalités. Les lecteurs sont encouragés à suivre le compte Twitter et le site officiel pour rester informés.
Dans l'ensemble, les projets sur Stacks tentent d'importer dans l'écosystème Bitcoin les trois piliers classiques de la DeFi (stablecoins, prêt, DEX), rendant ainsi l'écosystème Bitcoin beaucoup plus fonctionnel.
Bitcoin doit-il rester un simple objet de stockage de valeur, ou doit-il aspirer à devenir une plateforme polyvalente comme Ethereum ? Nous ne connaissons pas encore la réponse.
Mais aujourd'hui, toute nouvelle tentative dans l'un ou l'autre sens mérite notre attention. Le marché privilégie toujours l'innovation plutôt que le statu quo, et des expériences jugées "inutiles" par certains peuvent finalement exploser en potentiel.
Stacks est actuellement le leader du marché des couches 2 Bitcoin, et les projets DeFi construits sur son écosystème pourraient bien posséder ce potentiel.
Explorer un écosystème avant qu'il ne soit largement reconnu est souvent la meilleure façon d'en tirer les plus grands bénéfices.
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