Analyse de la circulation et des tendances de détention des jetons du réseau Storj
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Analyse de la circulation et des tendances de détention des jetons du réseau Storj
La particularité du réseau Storj réside dans l'introduction du rôle de satellite, qui relie les utilisateurs aux nœuds de stockage et agit comme coordinateur au sein du réseau.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesI. Présentation du projet
Storj est un réseau de stockage cloud décentralisé open source dont l'objectif principal est d'offrir un service de stockage résistant à la censure, sécurisé et peu coûteux, principalement destiné aux clients professionnels. Une particularité du réseau Storj réside dans l'introduction du rôle de « satellite », qui agit comme intermédiaire entre les utilisateurs et les nœuds de stockage, jouant ainsi un rôle de coordination au sein du réseau. L'architecture technique de Storj repose essentiellement sur le stockage des données, leur récupération et leur réparation, tout en intégrant un système d'audit des données ainsi qu'une gestion de la réputation des satellites et des nœuds de stockage. Sur le plan technologique, Storj utilise un code d'effacement (erasure coding) pour garantir l'intégrité des fichiers, et fait appel aux satellites pour gérer et suivre l'emplacement des données ainsi que les audits. Le paiement des services de stockage peut s'effectuer via son jeton natif.
II. Analyse de la situation financière
Selon CoinMarketCap, l'offre totale du jeton STORJ s'élève à 425 millions, dont environ 371 millions sont actuellement en circulation, soit 87,29 % du total. La majeure partie des jetons restants est principalement détenue par l'équipe du projet.
Données du marché au comptant
Les 10 premiers détenteurs détiennent ensemble 66,96 % de l'offre totale du jeton. Parmi eux, Upbit détient 18,91 %, ce qui en fait le plus gros détenteur ; les adresses multisignatures de l'équipe ainsi que celles sous verrouillage temporel détiennent conjointement 18,5 % ; les autres plateformes d'échange détiennent 20,65 % ; les gros détenteurs (« whales ») détiennent quant à eux 8,80 %.
D'après notre suivi historique, plusieurs nouvelles adresses parmi les 50 premiers détenteurs ont retiré de grosses quantités de jetons depuis les plateformes d'échange au cours des 60 derniers jours, représentant au total 10,7 % de l'offre totale.
Source : Nansen, LD Research
Sur une base hebdomadaire, STORJ a déjà franchi ses niveaux hauts et bas atteints cette année. Le prix moyen des transactions concentrées au niveau du socle est de 0,5353 dollar, tandis que la distribution des ordres au-dessus est relativement uniforme.
Au cours des dernières 24 heures, le volume des échanges de STORJ sur Binance s'est élevé à 84 millions de dollars, soit 32 % de sa capitalisation en circulation. En observant actuellement les ordres au comptant sur Binance, on constate que ceux-ci sont principalement concentrés autour du prix du marché, avec une répartition assez équilibrée des fonds en dessous et au-dessus. Les grands ordres situés en dessous sont concentrés vers 0,6 dollar, tandis que les résistances à court terme au-dessus pourraient se situer autour de 0,75 dollar. (Il convient de rester vigilant face à un éventuel lancement de vente au marché ou au retrait des ordres placés au niveau du socle.)
Données des contrats à terme
À partir des données journalières du graphique en bougies de STORJ, on observe que les achats volontaires ont commencé à augmenter à partir du 9 septembre, entraînant une hausse des prix. À partir du 10 octobre, sans augmentation notable des ventes actives, STORJ a entamé un mouvement d'accumulation prolongé pendant un mois. Nous pensons que les acteurs principaux (« mains fortes ») étaient toujours présents durant cette période. Le 9 novembre, les volumes d'achats actifs ont brusquement augmenté, poussant rapidement le prix à franchir la zone d'accumulation de longue durée. Parallèlement, le ratio acheteurs/vendeurs parmi les gros détenteurs a augmenté, tandis que le ratio global sur tous les comptes a diminué, indiquant que les gros détenteurs et les petits investisseurs jouaient désormais des rôles opposés sur le marché.
Conclusion
Dans un contexte général de bonne humeur du marché marqué par une tendance haussière, lors de la précédente vague haussière, les principaux détenteurs de STORJ avaient retiré leurs jetons des plateformes d'échange tout en prenant des positions sur les marchés à terme, permettant ainsi une forte hausse. Pendant la phase d'accumulation d'octobre, aucune vente significative au comptant n'a été observée, ni aucune augmentation notable des ventes actives sur les contrats, ce qui suggère que la hausse actuelle pourrait être portée par les mêmes capitaux principaux. Toutefois, il convient de noter que l'équipe du projet détient encore une grande quantité de jetons et procède régulièrement à des ventes progressives de petite ampleur.
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