Analyse chiffrée des données de Yuga Labs en mai : le moment le plus sombre pour le leader des NFT ?
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Analyse chiffrée des données de Yuga Labs en mai : le moment le plus sombre pour le leader des NFT ?
Rapport de NFTGo sur l'écosystème de YugaLabs, incluant le suivi des données de toutes les collections, les activités commerciales des détenteurs, les signaux alpha des profits des baleines, la stratégie de tarification de BAYC, les signaux de trading RSI et l'analyse d'Apecoin.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAu cours du dernier mois, les prix du Bored Ape Yacht Club, du Mutant Ape Yacht Club et d'Otherdeed for Otherside ont tous atteint leurs plus bas niveaux de l'année. Le 10 mai, le prix a été particulièrement bas, incitant de nombreux traders à entrer sur le marché. De manière inattendue, parmi tous les NFT créés par Yuga Labs, MAYC a enregistré le volume de transactions mensuel le plus élevé, environ 44 480 ETH.
Performance des données BAYC
Minimum annuel atteint le 10 mai
Le 10 mai, le prix plancher du BAYC est tombé à son plus bas niveau annuel de 40,95 ETH. Bien que le prix plancher ait baissé, le volume des transactions ce jour-là a été le deuxième plus élevé du mois. Depuis, le prix du BAYC a progressivement rebondi.
L'humeur du marché influence le volume des transactions
D'après les données, la capitalisation boursière du BAYC suit une tendance à la baisse continue, passant de 820 000 ETH à 460 000 ETH, soit un recul de 44 %. Sur une échelle plus large, le volume des transactions en mai n’a représenté que la moitié de celui d’avril, reflétant une humeur générale du marché dominée par les mèmes.
Le 10 mai, une légère variation est apparue dans la durée de détention des détenteurs : certains ont détenus leurs NFT moins de 24 heures. Cela suggère qu’il pourrait y avoir de nouveaux utilisateurs entrant sur le marché pour profiter de gains rapides à court terme.
Il convient également de noter que près de 44,5 % des détenteurs possèdent leurs NFT depuis plus d’un an, et ce ratio continue de croître régulièrement. 10,51 % des détenteurs n’ont pas vendu depuis le mint initial.
Le nombre de détenteurs commence à rebondir
Selon les données de NFTGo, le pic mensuel du volume des transactions a eu lieu le 2 mai, suivi du 10 mai, avec environ 50 transactions par jour, tandis que le volume a atteint son minimum le 20 mai.
Depuis le mois dernier, le nombre de détenteurs du BAYC était en baisse constante. Toutefois, cette tendance semble s'être inversée le 10 mai, marquant un début de hausse du nombre de détenteurs.
Analyse des activités de transaction des détenteurs BAYC
Blur est la plateforme la plus utilisée par les détenteurs
Selon les données Sealanuch, plus de 90 % des activités de transaction BAYC se déroulent sur Blur, tandis qu'OpenSea représente actuellement seulement 4,2 %.
Les NFT les plus achetés par les détenteurs BAYC
Actuellement, les cinq principaux NFT détenus par les détenteurs BAYC sont Sewer Pass, BAYC, Otherdeed, Checks et MAYC. Il est à noter que trois de ces collections appartiennent à Yuga Labs. En outre, certains détenteurs BAYC ont choisi d'investir cette année dans d'autres NFT populaires, comme les éditions Checks-VV et open edition.
Les NFT les plus vendus par les détenteurs BAYC
De même, les cinq NFT les plus vendus par les détenteurs BAYC sont Sewer Pass, BAYC, Otherdeed, MAYC et Checks. On peut donc considérer que ces NFT bénéficient d'une bonne liquidité.
Le retournement des baleines
machibrother.eth est un trader actif sur le marché, dont les récentes activités en chaîne peuvent fournir des repères précieux aux investisseurs. Le mois dernier, machibrother.eth comptait parmi les traders ayant effectué le plus grand nombre de transactions, avec 89 achats et 106 ventes. L’analyse des tendances montre que le 10 mai, le prix plancher du BAYC a atteint son plus bas niveau à 40 ETH, une opportunité d’achat potentielle pour les intéressés.
En outre, le 10 mai, machibrother a mis en vente plusieurs dizaines de BAYC et MAYC sur Blur. Cette action visait probablement à obtenir les récompenses de Blur, mais il est essentiel, avant toute décision d'investissement, de prendre en compte les retournements et tendances historiques du marché.
Prix de transaction le plus élevé
Au cours des 30 derniers jours, le BAYC le plus cher transigé est le #4980, à hauteur de 530 ETH. Le détenteur de ce BAYC est 0x66666F, dont le portefeuille atteint une valeur totale de 743,91 ETH. Outre le #4980, les BAYC suivants ayant obtenu les prix les plus élevés sont le #7403 et le #6805.
Prix et prévisions des NFT Yuga
Listings et prix des NFT Bored Ape
NFTGo propose une version bêta de son outil de tarification des NFT, couvrant la majorité des collections principales. Si vous souhaitez évaluer davantage de NFT, vous pouvez demander une clé API en remplissant ce formulaire.
Signaux de trading des NFT Yuga
Probabilités de hausse ou de baisse (NFA)
Stratégie RSI : signaux de trading basés sur la force d’achat et de vente selon l’indicateur RSI. Une valeur inférieure à la fourchette de volatilité constitue un signal d’achat, tandis qu’une valeur supérieure indique un signal de vente. Plus l’écart est important, plus le signal est fort.
Analyse d'Apecoin
Actuellement, le prix de $APE est de 3,47 dollars (note : au moment de la publication, le prix était d’environ 3,1 dollars). Son dernier sommet remonte à février 2023, coïncidant avec le lancement de Otherside 2nd trip et de Dookey Dash. Malgré un refroidissement continu du marché, le nombre de détenteurs de $APE a augmenté au cours des derniers mois.
À ce jour, le nombre d’adresses détenant $APE dépasse 120 000. Toutefois, depuis février 2021, le nombre d’adresses actives détenant $APE est en baisse constante et se situe désormais en dessous de 10 000.
L'écosystème NFTFi de Yuga
En termes de volume de prêt et d’utilisateurs quotidiens, Blend s’est imposé comme la principale plateforme de prêt NFT. À ce jour, Blend compte entre 300 et 400 utilisateurs actifs par jour, ce qui équivaut à la somme des utilisateurs de toutes les autres plateformes combinées.
Plus de 6 000 « apes » ont été empruntées sur ces plateformes, dont 88 ont été liquidées. Parmi toutes les plateformes, MAYC reste le NFT le plus fréquemment mis en garantie.
Économie des NFT et des jeux
Legends of the Mara offre un mécanisme de jeu complexe incluant de nombreux choix stratégiques, chacun entraînant des résultats différents.
Otherside Vessels
Au lancement du jeu, le marché était dominé par les vendeurs, les ventes surpassant nettement les achats. Cependant, cette tendance a notablement changé après la première mise à jour. Les activités d’achat et de vente ont chuté d’environ 70 %, indiquant que le marché est passé d’un contexte spéculatif au lancement à un environnement de transaction plus stable et mature.
Malgré la diminution des transactions, le nombre de détenteurs a connu une légère augmentation de 1,7 %. Cette tendance suggère que de nombreux fans fidèles accumulent progressivement des NFT Vessels, probablement en raison d’un intérêt accru pour les aspects stratégiques du jeu.
Entre le lancement et la deuxième mise à jour, le prix plancher et le prix moyen de vente des NFT Vessels ont suivi une tendance globalement baissière mais stable. Précisément, le prix plancher est passé de 0,35 ETH au lancement à 0,29 ETH lors de la deuxième mise à jour, tandis que le volume des transactions a fortement chuté, passant de 1,37K ETH à 86,15 ETH. Ces tendances illustrent fondamentalement la maturation du projet après une phase initiale de spéculation.
Otherside Koda
Dans l’écosystème stratégique de Legends of the Mara, Otherside Koda joue un rôle central. Gardiens principaux d’Otherside, ils excellent dans la culture, la magie et la chasse, ce qui les distingue fonctionnellement et en valeur des Vessels.
Les données de transaction des NFT Otherside Koda offrent un contraste intéressant avec celles des Vessels. Contrairement aux Vessels, les données de transaction de Koda semblent plus équilibrées, avec des demandes d’achat et de vente globalement comparables. Cependant, le nombre de détenteurs de Koda a augmenté de 3,07 %, une progression supérieure à celle des Vessels. Cela pourrait s’expliquer par une amélioration de l’utilité de Koda dans le jeu, attirant ainsi un groupe de joueurs plus large ou plus engagé.
Le prix plancher et le prix moyen de Koda ont tous deux baissé, bien que leurs niveaux initiaux aient été nettement plus élevés. Passant respectivement de 10,48 ETH (plancher) et 10,85 ETH (moyenne) au lancement à 6,8 ETH et 7,34 ETH après la deuxième mise à jour.
Legends of the Mara présente un potentiel étendu sur le marché des jeux NFT. Développeurs et joueurs cherchent tous deux à équilibrer incitations économiques et plaisir de jeu. L’introduction de tutoriels intégrés ou de guides complets pourrait aider les nouveaux joueurs à mieux comprendre les mécanismes du jeu.
[Avertissement] Les marchés comportent des risques. Investir comporte des dangers. Ce document ne constitue pas une recommandation d'investissement. Les lecteurs doivent examiner si les opinions, points de vue ou conclusions exprimés dans cet article correspondent à leur situation spécifique. Toute décision d'investissement prise sur cette base engage leur seule responsabilité.
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