Du point de vue du rendement sur investissement des IEO de Binance : le meilleur choix pour un rendement stable en période de marché baissier ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Du point de vue du rendement sur investissement des IEO de Binance : le meilleur choix pour un rendement stable en période de marché baissier ?
Lors du dernier hiver cryptographique, l'IEO (Launchpad) de Binance constituait l'une des meilleures options pour les particuliers afin de faire face aux risques. Ce scénario peut-il se répéter lors de ce nouvel hiver ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction | Bob
Production | Baishuo Blockchain
À ce jour, les cryptomonnaies dirigées par Bitcoin et Ethereum ont affiché en 2023 une hausse supérieure à 60 %, devenant ainsi l'un des meilleurs placements. Pourtant, sur un cycle plus long, le marché crypto reste dans un marché baissier, avec des flux de capitaux internes et des tendances très volatils, empêchant toute convergence. Des écosystèmes comme L2, BRC20 ou encore Meme n'ont connu qu'une prospérité superficielle et éphémère.
Comment les investisseurs ordinaires peuvent-ils obtenir des rendements plus élevés et stables en période de marché baissier ? Cette question suscite un grand intérêt. Récemment, CZ, PDG de Binance, a relayé sur Twitter un commentaire mentionnant « When launchpad », ramenant ainsi l’attention du public vers les IEO.
Source : Twitter
Lors du précédent marché baissier, le programme IEO (Launchpad) de Binance était l’une des meilleures options pour les particuliers afin de se prémunir contre les risques. Ce cycle baissier permettra-t-il de revivre la même chose ? Nous allons approfondir l’analyse du Launchpad de Binance.
Le critère de sélection du Launchpad de Binance aurait-il changé ?
Le choix des projets par le Launchpad de Binance est traditionnellement rigoureux et confidentiel. Hormis les règles publiques, peu de personnes connaissent précisément ses critères de sélection. Nous analysons donc ici uniquement sur la base d’informations publiques, afin d’identifier les atouts nécessaires pour qu’un projet soit retenu par Binance.
Sur l’échelle chronologique, STEPN ($GMT) est un projet incontournable pour le Launchpad de Binance.
Chronologie du Launchpad de Binance
GMT est l'un des projets les plus réussis du Launchpad de Binance ces dernières années, ayant atteint une hausse maximale historique supérieure à 38 100 %, touchant près de 5 millions d'utilisateurs Web3 dans le monde. L'apparition de STEPN a transformé le mode de vie de nombreux utilisateurs, intégrant le Web3 dans leur quotidien. Pour le Web3, STEPN a même ouvert une voie bien plus vaste que le P2E, celle du X2E, suscitant l'imitation de nombreux acteurs ultérieurs.
Après GMT, Binance a modifié son rythme habituel de lancement via Launchpad, ralentissant fortement les IEO, ne reprenant qu’après neuf mois d’interruption. En analysant les caractéristiques communes de ces nouveaux IEO :
Hooked Protocol ($HOOK) est le premier nouveau projet après GMT, une infrastructure Web3 combinant Learn and Earn, visant à construire une passerelle vers le Web3.
La première application de Hooked Protocol, Wild Cash, est une application de type Quiz to Earn. Avant de rejoindre le Launchpad de Binance, l’application Wild Cash avait déjà atteint 4 millions d’installations mondiales, classée première dans les classements jeux Google Play en Indonésie et au Nigeria. Elle était également la troisième application en nombre d’adresses actives quotidiennes sur la BNB Chain.
Space ID ($ID) est le premier projet IEO de Binance en 2023, un protocole de service de noms décentralisé visant à construire un réseau universel de services de noms. Space ID a lancé le service de nom de domaine « .bnb » sur la BNB Chain. Avant de rejoindre le Launchpad, il comptait 225 000 utilisateurs ayant enregistré 418 000 domaines. Dans le secteur des services de noms décentralisés, Space ID arrive juste après ENS (Ethereum Name Service).
Open Campus ($EDU) est une plateforme décentralisée de contenus éducatifs Web3, et le dernier projet IEO de Binance. Open Campus vise à créer un système éducatif plus équitable grâce à la blockchain, permettant aux créateurs de contenu pédagogique de transformer leurs œuvres en NFT et d’en tirer des revenus. Tiny Tap est la première application utilisant Open Campus.
Fondé en 2012, Tiny Tap est une plateforme israélienne de jeux éducatifs UGC, spécialisée dans des contenus interactifs destinés aux enfants. Selon les données publiées, Tiny Tap a généré un chiffre d'affaires annuel de 7,6 millions de dollars en 2022, totalisant 17,6 millions de dollars entre 2019 et 2022. La plateforme compte actuellement 230 000 cours interactifs et 120 000 utilisateurs payants. L'application Tiny Tap figure régulièrement parmi les dix applications enfants les plus vendues sur l'App Store américain.
L’analyse des projets IEO post-GMT montre clairement que le Launchpad de Binance privilégie désormais des projets ayant déjà un produit fonctionnel et performant dans leur domaine respectif. En matière de choix de niches, Binance semble toujours suivre une logique héritée de STEPN, favorisant les projets intégrant un mécanisme « Earn ».
Cette tendance ne garantit pas qu'elle s'appliquera aux futurs projets IEO. Toutefois, il est notable que CZ avait déclaré, avant le redémarrage du Launchpad, que Binance porterait une attention particulière en 2023 à l'éducation, à la conformité réglementaire, ainsi qu'aux produits et services. Ainsi, miser sur ces axes pourrait s'avérer être une stratégie plus pertinente.
Source : Twitter
Le Launchpad de Binance peut-il aider un projet à passer de 1 à 10 ?
Dans l’univers crypto, l’influence de Binance et ses ressources sectorielles sont naturellement avantageuses. Le Launchpad de Binance est l’une des façons dont Binance concrétise cette influence et ces ressources, ce qui explique en grande partie pourquoi les projets y aspirent tant. Une fois qu’un projet atteint une certaine taille et capacité produit, Binance peut l’aider à accumuler rapidement de l’élan, facilitant sa transition de 1 à 10. C’est pourquoi, comme analysé précédemment, Binance privilégie aujourd’hui des produits déjà compétitifs.
Il est difficile d’imaginer ce qui s’est passé durant les neuf mois d’interruption après l’IEO de GMT. Toutefois, les données des IEO ultérieurs révèlent que Binance cherche à transformer la formule employée avec STEPN en un modèle reproductible, afin d’accélérer la croissance et l’itération des projets.
Selon les données du site d’analyse de trafic Similarweb, après son entrée sur le Launchpad de Binance, Hooked Protocol a atteint 10 millions d’installations cumulées, soit une augmentation d’environ 6 millions par rapport à auparavant. Les téléchargements sur Google Play ont dépassé 5 millions, permettant à l’application de s’imposer au Vietnam, en Turquie, au Pakistan, entre autres pays.
Google Play, nombre de téléchargements de Wild Cash
Porté par le Launchpad de Binance, Wild Cash a enregistré une croissance de 150 % en quelques mois. Selon la feuille de route, Hooked Protocol prévoit de lancer d'autres applications Web3, telles que l'application d'apprentissage par chat pilotée par IA Hooked Academy Sensei, l'application d'agrégation d'actualités Wild News, ou encore le portefeuille sécurisé avec technologie MPC, Hooked Wallet.
Dune Analytics, classement des 15 applications les plus actives sur BNB Chain
Après son IEO, Space ID a vu le nombre de domaines « .bnb » augmenter de 89,95 %, et le nombre d’utilisateurs grimper de 158,2 %. Par ailleurs, il a réussi à lancer un service de noms de domaine « .arb » sur le réseau Arbitrum.
Source : Space ID
Open Campus présente un cas différent. En tant que projet phare dans le domaine de l’éducation Web3 UGC, après son entrée sur le Launchpad de Binance, il n’a pas connu de forte croissance en volume de données, mais a davantage attiré l’attention des investisseurs sur ce secteur. Des fonds comme Sequoia China, Kingsway, Liberty City Ventures ou Polygon ont investi 8,5 millions de dollars dans Open Campus pour soutenir son développement et accélérer sa position dans le secteur de l’éducation numérique. Selon les annonces officielles, Open Campus s’apprête à lancer un fonds éducatif doté de 10 millions de dollars destiné aux enseignants et créateurs.
Image : blockbeats actualités
Les évolutions observées chez Hooked Protocol, Space ID et Open Campus avant et après leur entrée sur le Launchpad de Binance montrent que ce dernier ne se limite pas à offrir un simple moyen de profit aux utilisateurs. Il s’agit davantage d’un levier permettant d’exploiter pleinement les capacités de Binance pour impulser le développement des projets, passant de 0 à 10, et créant ainsi une situation gagnante-gagnante-gagnante pour la plateforme, les projets et les utilisateurs.
Le taux de rendement offert par le Launchpad de Binance aux investisseurs est-il stable ?
Pour les utilisateurs, le principal intérêt de participer à un IEO réside dans le retour sur investissement. À cet effet, nous avons compilé les hausses enregistrées le jour du lancement ainsi que les hausses maximales historiques des projets Launchpad depuis 2021.
Depuis 2021, Binance a organisé 17 IEO via son Launchpad. La hausse moyenne au premier jour de cotation est d’environ 1466 %, tandis que la hausse maximale historique moyenne atteint environ 5644 %. Le calcul donne une variance de 9702,79 pour les hausses maximales historiques de ces 17 IEO.
Les données montrent que les variations des hausses maximales des différents IEO avant $GMT étaient importantes. En excluant les deux projets à croissance exceptionnelle $SFP et $GMT, la moyenne des hausses maximales historiques tombe à 2386 %, et la variance descend à 481,68.
Cette baisse de variance signifie que les hausses maximales du Launchpad de Binance deviennent plus stables ($HOOK : x37, $ID : x36, $EDU : x28).
D’un point de vue statistique, la probabilité de rendements exceptionnels diminue, mais le rendement moyen augmente. La raison principale provient probablement du niveau global plus élevé et des fondamentaux améliorés des projets récents par rapport aux précédents.
Au niveau macroéconomique, le marché des cryptomonnaies évolue dans un contexte de marché baissier volatile, où les capitaux préfèrent les projets aux fondamentaux solides. Pour la majorité des investisseurs, le Launchpad de Binance constitue l'une des rares opportunités de placement extrêmement rentables en période de marché baissier. Une stabilisation des rendements pourrait aussi indiquer une intensification de la spéculation interne, avec peu d'apports de capitaux extérieurs.
Une analyse multidimensionnelle permet de conclure que la qualité des projets du Launchpad de Binance est désormais supérieure à celle du passé, et que les rendements offerts aux utilisateurs sont devenus plus stables. Cette évolution résulte à la fois de l’environnement macroéconomique externe et des préférences propres de Binance en matière de sélection des projets.
Bien sûr, dans le contexte actuel de marché baissier, comparer les projets actuels à l’époque glorieuse de GMT peut sembler injuste. Toutefois, selon les données disponibles à ce jour, le Launchpad de Binance reste l'une des opportunités d'investissement les plus rentables du marché crypto.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
白话区块链
