Trouver des opportunités d'investissement dans la nouvelle réglementation cryptographique de Hong Kong : 6 projets à surveiller
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Trouver des opportunités d'investissement dans la nouvelle réglementation cryptographique de Hong Kong : 6 projets à surveiller
Du point de vue de l'investissement, quelles sont les opportunités offertes par la nouvelle réglementation sur les cryptomonnaies à Hong Kong ? Voici 6 projets cryptographiques recommandés pour un investissement à long terme.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesLe nouveau cadre réglementaire de Hong Kong sur les cryptomonnaies entrera en vigueur le 1er juin, mettant en œuvre un nouveau système d'octroi de licences pour les prestataires de services d'actifs virtuels. Cette mesure accélère la légalisation des bourses de cryptomonnaies et offre des orientations claires en matière de régulation des transactions d'actifs virtuels. Des licences devraient progressivement être délivrées aux plateformes d'échange, les activités offshore seront davantage intégrées, les infrastructures Web3 soutenues, et le secteur lié à Hong Kong continuera de prendre de l'ampleur.
Du point de vue de l'investissement, quelles opportunités offrent ces nouvelles régulations à Hong Kong ? Après avoir étudié plusieurs projets innovants favorisés par ces nouvelles règles, veDAO recommande les six projets suivants comme investissements à long terme.
1. NEO (NEO)
NEO est une plateforme de contrats intelligents fondée en 2014, anciennement appelée Antshares. C'est une blockchain de couche 1 souvent surnommée « l’Ethereum chinois ». NEO vise à remplacer Ethereum en devenant la blockchain la plus conviviale pour les développeurs.
NEO est une plateforme de contrats intelligents créée en Chine, projet soutenu par le gouvernement chinois qui considère la technologie des contrats intelligents comme une priorité stratégique nationale. Il s'agit du premier protocole blockchain natif développé en Chine. NEO accorde une grande importance à la conformité et à la régulation, ce qui lui permet de gagner en légitimité dans un environnement commercial fortement encadré.
Bien que le projet NEO soit relativement discret et peu médiatisé, c’est un projet à long terme. Avec l’introduction des nouvelles règles cryptographiques à Hong Kong, le marché anticipe une hausse durable du prix du jeton, avec un fort potentiel de croissance future.
2. VeChain (VET)
VeChain est une blockchain de couche 1 spécialisée dans l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Lancé en 2015 par Sunny Lu, ancien directeur informatique de Louis Vuitton Chine, ce projet innovant vise à améliorer l'efficacité et la transparence des processus logistiques. VeChain entretient des liens étroits avec la Chine, notamment via des partenariats durables avec de grandes entreprises telles que China Tobacco (entreprise publique) ou Haier, l'un des principaux fabricants d'électroménager du pays. Il collabore également activement avec les autorités chinoises, comme dans le cadre d’un projet pilote avec le gouvernement de la nouvelle zone de Gui'an au Guizhou pour développer une plateforme de commerce de crédits carbone basée sur la blockchain. Reconnu par l'Administration chinoise de l'information sur Internet comme « entreprise technologique nationale de haute technologie », VeChain renforce ainsi sa réputation et sa crédibilité en Chine.
VeChain propose des solutions concrètes aux problèmes des entreprises et des chaînes logistiques. Alors que nombreux sont ceux qui se présentent comme des fournisseurs de solutions, VeChain apporte des réponses aux véritables enjeux du monde réel affectant un large public. Le jeton VET, initialement nommé VEX, a été renommé en août 2018. Il est disponible sur plusieurs grandes bourses centralisées comme Crypto.com, Huobi, KuCoin et Gate.io.
3. Conflux (CFX)
Lancé en 2018, Conflux est une blockchain publique et sans permission de niveau 1. Il construit un écosystème technique et transactionnel sans frontières destiné aux projets cryptographiques mondiaux, s'étendant de la Chine à l'Amérique du Nord, la Russie, l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique et d'autres régions du monde. L’écosystème Conflux comprend actuellement huit produits, dont des navigateurs, outils de gestion d’actifs, exchanges inter-chaînes, services DeFi (prêts), NFT et assurances. Bien qu’il fasse face à une forte concurrence comparé aux milliers de DApps présents dans l’écosystème Ethereum, cela représente aussi une opportunité. Parmi ses partenaires figurent Sushiswap, DODO, Pancakeswap, Binance, Gate.io, Chainlink, Waves et l’exchange décentralisé Moonswap.
Conflux se présente comme la seule blockchain publique, ouverte et conforme aux réglementations chinoises. Il collabore activement avec des marques internationales et des organismes gouvernementaux sur des projets liés à la blockchain et au métavers. Le gouvernement de Shanghai a reconnu Conflux comme une « plateforme blockchain innovante prioritaire » et finance son développement. Conflux a noué des partenariats avec plusieurs grandes entreprises chinoises, notamment Baidu, le moteur de recherche leader en Chine, l’alliance blockchain du vin et de l’alcool de Shanghai (utilisée pour tracer l’origine et l’authenticité des boissons), ainsi que McDonald’s Chine et Oreo.
L’économie de jetons de Conflux repose sur le CFX. Les détenteurs peuvent l’utiliser pour payer les frais de transaction, participer à la gouvernance du réseau, obtenir des récompenses via le staking ou la location de stockage, et rémunérer les mineurs assurant la sécurité du réseau. CFX est négocié sur les principales bourses comme Binance, OKX et Gate.io.
Le 16 février dernier, Conflux a annoncé en partenariat avec China Telecom le lancement de la carte BSIM virtuelle à Hong Kong. Intégrant exclusivement la technologie cryptographique de la blockchain Conflux, cette carte embarque nativement les fonctions arborescentes, dPoS, PoW et un portefeuille. Grâce à une séparation unique entre clé publique et privée, elle permet la signature directe sur smartphone, voire la gestion de la clé privée, abaissant ainsi significativement le seuil d’accès au pont entre Web3 et le métavers sur les téléphones compatibles.
Le marché anticipe que Conflux profitera de la conformité réglementaire à Hong Kong et de la diffusion massive potentielle de la carte BSIM, ce qui pourrait entraîner une adoption accrue du portefeuille. Le jeton CFX a ainsi grimpé de près de 300 % en une semaine, dépassant 0,3528 dollar le 21 mai. À mesure que la Chine assouplit progressivement sa position vis-à-vis des cryptomonnaies, Conflux pourrait devenir le seul réseau blockchain officiellement conforme dans le pays.
4. Huobi (HT)
Huobi est l'une des principales bourses de cryptomonnaies au monde, actuellement dirigée par Justin Sun, fondateur de Tron. L'entreprise transfère son siège social de Malte à Hong Kong afin d'élargir ses activités locales, convaincue que la Chine continuera de manifester un vif intérêt pour les actifs numériques. Ce déménagement place Huobi dans une position avantageuse pour devenir le premier échange à obtenir une licence officielle d'exploitation en Chine, ce qui pourrait lui permettre de dominer le marché des bourses centralisées dans le pays.
Huobi a acquis une solide réputation en Chine grâce à ses produits et services innovants. Pionnière dans l'offre du trading sur marge, elle a lancé plusieurs initiatives facilitant l'accès des utilisateurs au Web3, comme le portefeuille Huobi, permettant un stockage et une gestion sécurisés des actifs numériques. Par ailleurs, Huobi a établi des partenariats avec plusieurs grandes entreprises chinoises, notamment JD.com et CITIC Group, renforçant ainsi sa légitimité locale.
Le 22 novembre 2022, Huobi Global a annoncé qu'elle serait désormais simplement appelée Huobi, avec le nom de marque chinois « Huobi » (火必). Le 27 mai, Huobi a officiellement lancé son offensive sur le marché de Hong Kong avec « Huobi Hong Kong », prête à offrir des services de trading de cryptomonnaies. À partir du 1er juin, les utilisateurs pourront acheter, vendre et détenir diverses cryptomonnaies sur Huobi Hong Kong, notamment le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), Tron (TRX), Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB), tous listés dans un indice indépendant.
5. Filecoin (FIL)
Filecoin vise à devenir un réseau distribué capable de stocker les informations essentielles de la société humaine. Les utilisateurs peuvent y stocker et récupérer des données, contribuant ensemble à la création d’un marché dynamique et robuste de stockage décentralisé. Basé sur IPFS, Filecoin en constitue la couche incitative. Précurseur dans la promotion d’IPFS sur les marchés cryptographiques, Filecoin est aujourd’hui considéré comme le leader incontesté du stockage blockchain.
Le réseau Filecoin regroupe un grand nombre de fournisseurs de stockage et de développeurs. Grâce à ses preuves cryptographiques innovantes, il garantit un stockage sûr et fiable des données sur le long terme. Aujourd’hui, le réseau Filecoin abrite déjà une quantité importante de données. Plusieurs aspects lient Filecoin à la Chine : le projet a reçu des investissements importants de sociétés chinoises comme Sequoia China et Distributed Capital. En outre, plusieurs startups blockchain chinoises ont choisi de construire sur Filecoin, notamment IPFSMain, qui propose des services de stockage et de transmission de données décentralisés destinés au marché chinois.
Récemment, Time Universal Group Holdings Limited, une société cotée à Hong Kong, a annoncé que sa filiale intégrale avait acheté 12 000 FIL en bourse pour un montant total de 639 942 dollars (hors frais), soit un prix moyen de 53,33 dollars par FIL. Forte de ce soutien d’une entreprise influente, Filecoin semble bien positionné pour poursuivre sa croissance future.
6. Alchemy Pay (ACH)
Alchemy Pay est l'infrastructure de paiement cryptographique la plus adaptable au monde, offrant des solutions de paiement décentralisées et financières dérivées à plus d’un million de commerçants et d'utilisateurs de l'écosystème des cryptomonnaies.
Leader en Asie-Pacifique, Alchemy Pay est un fournisseur de solutions technologiques de paiement décentralisé. Elle a conçu la première solution hybride en Asie permettant de payer simultanément en cryptomonnaies et en monnaie fiduciaire, offrant ainsi aux commerçants physiques et en ligne une technologie de paiement rapide, sûre et pratique. Alchemy Pay travaille actuellement sur sa deuxième génération de système de paiement décentralisé (ADPS 2.0), intégrant un agrégat DeFi et le puissant système Alchemy Trust, créant ainsi un pont de certification fiable entre les systèmes centralisés et décentralisés. ACH est le jeton émis par Alchemy Pay, utilisé pour inciter l'écosystème, servir de droit d'accès au système et permettre la gouvernance. L'offre totale est de 10 milliards de jetons, dont 51 % seront extraits progressivement après le lancement d'ADPS 2.0, en fonction des comportements financiers et de paiement dans l'écosystème.
En février, Alchemy Pay a annoncé le support de Google Pay pour l'achat de cryptomonnaies. Elle sera également le premier service de paiement à pénétrer le marché de Hong Kong. Du 9 avril au 9 mai, Alchemy Pay a diffusé pendant un mois des campagnes publicitaires à caractère éducatif dans l’aéroport international de Hong Kong, sur des bus et d’autres monuments emblématiques, sous le slogan « I love Hong Kong, I love Bitcoin, I love ACH », remerciant Hong Kong pour son ouverture et sa tolérance envers l'industrie Web3. On s'attend à ce que le jeton ACH bénéficie d'une appréciation supplémentaire suite à l'entrée en vigueur des nouvelles régulations à Hong Kong.
Conclusion
Les nouvelles régulations à Hong Kong marquent un relâchement progressif de la Chine sur le contrôle réglementaire des cryptomonnaies. La narration chinoise dans ce secteur attire depuis longtemps l’attention des influenceurs du marché, et gagne de plus en plus d’importance. Ces mesures favorables ont déjà eu un impact notable sur les six projets cités, tant en termes de prix que d’adoption.
La place croissante de la Chine dans l’univers des cryptomonnaies se reflète à travers ces six projets phares : NEO, VeChain, Conflux, Huobi, Filecoin et Alchemy Pay. Ces initiatives innovantes repoussent les limites dans des domaines variés tels que la gestion des chaînes logistiques, le stockage décentralisé, les plateformes de contrats intelligents et les paiements cryptographiques. Soutenus par une régulation plus souple, un appui stratégique gouvernemental et des partenariats solides avec des entreprises chinoises de premier plan, ils disposent d’un énorme potentiel.
Alors que l’écosystème chinois des cryptomonnaies continue de se développer vigoureusement, ces six projets peuvent tirer parti du gigantesque marché intérieur chinois et contribuer à l’adoption mondiale des monnaies numériques, ce qui constituera un levier haussier durable pour leurs jetons respectifs.
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