La narration des investissements tout au long de l'année 2023 : ETH/L2, IA, chaînes d'applications...
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La narration des investissements tout au long de l'année 2023 : ETH/L2, IA, chaînes d'applications...
Envisager 2023 avec une perspective à long terme.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Rédaction : Aylo, Alpha Please
Traduction : TechFlow
En 2023, quel projet inspire-t-il le plus votre confiance ?
J'ai posé cette question sur Twitter et reçu un grand nombre de réponses intéressantes de mes abonnés. Je souhaite consigner ici certaines réponses qui m'ont parlé, tout en profitant de l'occasion pour exposer mes propres réflexions sur différents secteurs.
Je pense que certaines idées retiendront probablement des rendements satisfaisants en 2023, mais sans aucun doute, beaucoup ne porteront pas leurs fruits à court terme, et il y aura aussi plusieurs erreurs d’analyse. Ce texte n’est absolument pas un conseil d’investissement.
Marché global de la cryptomonnaie en 2023
Personnellement, je pense que Bitcoin et Ethereum ont atteint leur creux cyclique, et je m'attends à ce qu'ils clôturent l'année à une valeur supérieure à leur niveau de départ.
Bien que je prévoie que le marché fera face à des défis au premier trimestre en raison de facteurs macroéconomiques, je pense que cette année sera marquée par une grande volatilité. C'est une opportunité rare d'acquérir des actifs ayant un fort potentiel de croissance sur plusieurs années. Adoptez une vision à long terme pour 2023.
ETH & L2s
Ethereum a eu son Merge et continuera d'améliorer sa tokenomics.Les retraits depuis la Beacon Chain interviendront prochainement, et d'ici la fin de l'année, la proportion d'ETH mis en jeu augmentera fortement.À l'avenir prévisible, Ethereum surpassera Bitcoin.
Par rapport au reste du marché, les dérivés de mise liquide affichent actuellement de très bons résultats. J'anticipe que LDO, RPL et FXS accroîtront tous leur base d'utilisateurs et leur TVL.Le choix le plus sûr reste toujours le leader du marché — LDO.
Le marché des L2 continuera de mûrir. Chaque projet majeur de Rollup offrira des opportunités d'investissement au sein de son écosystème. J'ai toujours été très positif sur Arbitrum et j'attends une nouvelle année de forte croissance. OP Stack devrait également connaître un grand succès en 2023. OP Stack est comme la « norme ERC20 » pour construire des L2.
De nombreux L2 basés sur ZK seront lancés en 2023, et nous assisterons probablement à plusieurs émissions de jetons L2. Pour beaucoup, l'un des investissements les plus rentables de 2023 consistera à obtenir des airdrops de L2 (couche 2).
Notre domaine progressera vers des univers de jeux interopérables. Parier sur un seul jeton de jeu comporte un risque élevé, mais un projet permet d'investir dans la croissance globale des jetons de jeux interopérables : MAGIC.
IA
Tout le monde sait que l'intelligence artificielle accélérera durant cette décennie, mais (du moins pour moi) il n'est pas encore clair comment en tant qu'investisseur crypto tirer parti de cela. Ce n'est pas un domaine où j'ai un avantage particulier.
Cela dit, j'étudie TAO depuis un certain temps, et ce projet semble pouvoir devenir un leader dans sa catégorie.
Avec la valorisation récente de ChatGPT montée à 29 milliards de dollars, le récit autour de l'IA est en plein essor. Je pense qu'il pourrait perdurer en 2023, mais les gains les plus importants pourraient se concrétiser dans quelques années.
Stockage
Nous avons besoin de blockchains centrées sur le stockage, ce qui semble être une catégorie intéressante pour les investisseurs à long terme.
Solana a déjà transféré entièrement ses données vers Arweave.
Chaînes d'applications
ATOM devrait être le principal bénéficiaire des chaînes d'applications. La version 2.0 finira par démarrer, et la sécurité inter-chaînes ajoutera davantage de valeur au jeton.
Le transfert de dYdX vers l'écosystème Cosmos témoigne de la confiance des développeurs envers cette plateforme.
Au cours des six derniers mois, ATOM a également été l'un des jetons L1 les plus performants, et cette tendance devrait se poursuivre en 2023.
Je surveillerai également le lancement du réseau Sei. Sei est une chaîne DEX de type carnet d'ordres utilisant le Cosmos SDK. Cette chaîne est spécialement conçue pour les carnets d'ordres. Cela signifie que Sei peut offrir non seulement la décentralisation et l'absence de permission typiques d'une DEX, mais aussi la vitesse et l'efficacité capitalique d'une CEX.
Les sous-réseaux interopérables d'AVAX peuvent concurrencer ATOM dans le domaine des chaînes d'applications. La dernière fois que j'ai consulté le testnet, j'ai vu plus de 600 sous-réseaux. Je suppose qu'une partie significative d'entre eux seront lancés en 2023, et que nous assisterons à une augmentation notable de l'activité.
Actifs du monde réel (RWAs)
Si les cryptomonnaies et la DeFi doivent devenir mainstream, l'inscription des actifs du monde réel sur blockchain est inévitable et nécessaire. Nous assisterons en 2023 à une accélération de ce processus.
À ce jour, la majeure partie des revenus de Maker provient des RWAs. C'est essentiel pour créer dans la DeFi des marchés de crédit plus sûrs et mieux structurés.
Centrifuge a également réalisé de bons progrès sur les RWAs :
• Actifs financés - 230 millions de dollars
• Croissance du TVL (en glissement annuel) +80%
UI/UX
J'espère que l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur (UI/UX) de la cryptomonnaie feront un bond significatif en 2023. Je partage l'avis d'Issh : les produits axés sur l'expérience utilisateur réussiront bien.
NestedFi tente de devenir l'interface frontale de la DeFi, en masquant toute complexité, en se concentrant sur l'expérience des utilisateurs particuliers. C'est vraiment une plateforme élégante.
L'abstraction de compte est également cruciale pour attirer davantage de personnes vers la cryptomonnaie.
StarkNet et zkSync prennent en charge l'abstraction de compte. Le portefeuille Argent constitue l'exemple idéal d'un portefeuille mobile sécurisé, facile à utiliser et donnant un accès simple à la DeFi.
EigenLayer et Celestia
Ces deux projets n'ont pas été mentionnés dans les réponses à ma question, mais je pense qu'ils auront un impact considérable cette année.
Celestia a lancé trois testnets en 2022, mais c'est en 2023 que Celestia sera lancé sur mainnet. Le jeton Celestia devrait très probablement être introduit avec une FDV de plusieurs milliards de dollars.
EigenLayer est un protocole modifiant la couche cliente fondamentale d'Ethereum, permettant aux validateurs de restaker leur ETH et de valider simultanément d'autres protocoles en parallèle. Il leur permet de réutiliser leur ETH, déjà utilisé pour sécuriser Ethereum, afin de valider d'autres protocoles comme les oracles ou les modules de disponibilité des données. Beaucoup sont enthousiasmés par son potentiel.
Curieusement, EigenLayer pourrait devenir un concurrent de Celestia. L'un des principaux produits d'EigenLayer est justement un module de disponibilité des données.
EigenDA présente effectivement certains avantages par rapport à Celestia. EigenDA n'a pas besoin de constituer un vaste réseau de validateurs ; il lui suffit de convaincre un grand nombre de validateurs ETH de rejoindre. En outre, contrairement à Celestia, EigenDA n'est pas une couche de consensus, ce qui implique des coûts inférieurs et un débit supérieur.
Cependant, on ignore encore si EigenLayer aura un jeton, mais nous verrons cela en temps voulu.
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