Chip tự phát triển, bài toán số học của DeepSeek và Zhipu
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chip tự phát triển, bài toán số học của DeepSeek và Zhipu
Càng đóng tiền thuê nhà lâu, càng muốn có một căn nhà của riêng mình.
Chuyên sâu báo cáo Web3Viết bởi: Tiểu Toán
Năm 2013, các kỹ sư của Google đã giải một phép tính.
Đề bài rất đơn giản: nếu mỗi người dùng sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói 3 phút mỗi ngày, trung tâm dữ liệu toàn cầu của Google cần mở rộng bao nhiêu?
Câu trả lời khiến mọi người đều hít một hơi lạnh: gấp đôi.
Nếu dựa vào việc mua card đồ họa của Nvidia để lấp đầy khoảng trống này, Google sẽ bị hóa đơn đè nát trước tiên. Vì vậy, công ty tìm kiếm này đã đưa ra một quyết định được coi là dị giáo vào thời điểm đó: tự sản xuất chip. Câu chuyện sau này mọi người đều đã biết, con chip đó tên là TPU, ngày nay là quân bài cứng nhất trong tay Google để đối phó với «thuế Nvidia».
Mười ba năm sau, phép tính này đã rơi vào tay người Trung Quốc.
Tối ngày 7 tháng 7, Reuters dẫn lời ba nguồn tin thân cận cho biết DeepSeek đang phát triển chip AI riêng của mình, dự án đã được khởi động từ một năm trước và đang tiếp xúc với các công ty thiết kế chip, nhà máy đúc wafer và nhà sản xuất bộ nhớ. Vài giờ sau, The Information bổ sung thêm một tin rằng Zhipu cũng đang đánh giá việc tự nghiên cứu chip tùy chỉnh và đang tiếp xúc với các công ty thiết kế chip trong nước.
Trong vòng 24 giờ, hai công ty mô hình lớn hàng đầu của Trung Quốc đã bị tiết lộ cùng thực hiện một động thái:
Tự sản xuất chip.
1.
Chip của DeepSeek có một định ngữ đáng suy ngẫm: hướng đến suy luận, không lo huấn luyện.
Huấn luyện là dạy cho mô hình thành thạo, chi phí khổng lồ, nhưng chỉ thanh toán một lần; suy luận là khi mô hình đi vào hoạt động, mỗi khi người dùng đặt một câu hỏi, phòng máy chủ sẽ đốt một khoản tiền điện, người dùng càng nhiều thì đốt càng nhiều, và không bao giờ dừng lại.
Huấn luyện là mua nhà, suy luận là trả tiền thuê nhà. Lỗ đen chi phí thực sự của ngành AI không bao giờ nằm ở khoản trả trước, mà nằm ở tiền thuê nhà.
Vấn đề ưu tiên mà DeepSeek cần giải quyết, dịch ra chỉ có một câu:
Phục vụ mỗi người dùng sẽ tốn bao nhiêu tiền.
Người sáng lập công ty này, Lương Văn Phong, là một trong số ít những người coi chip là vấn đề sinh tử ngay từ ngày đầu tiên. Ông xuất thân từ quỹ định lượng, từ trước cả khi cơn sốt mô hình lớn bùng nổ, ông đã nổi tiếng trong giới vì việc tích trữ card đồ họa. Từ năm 2023 đến 2024, ông đã hai lần thực hiện phỏng vấn với Ám Dũng, và nói một câu sau này được trích dẫn liên tục:
Thách thức thực sự của chúng tôi không bao giờ là vốn, mà là lệnh cấm xuất khẩu chip cao cấp.
Nói thì nói vậy, tay cũng làm vậy. Mô hình R1 của DeepSeek được huấn luyện trên Nvidia H800, sau đó chuyển sang Huawei Ascend; đội ngũ kỹ thuật đã thiết kế định dạng dữ liệu UE8M0 FP8 trong mô hình, được giới công nghiệp công nhận là được may đo đặc biệt theo đặc tính phần cứng của chip nội địa thế hệ tiếp theo.
Đến tháng 6 năm nay, đạn dược cũng đã chuẩn bị xong. Công ty vốn nhiều năm từ chối đầu tư bên ngoài này đã hoàn thành vòng gọi vốn đầu tiên, huy động được khoảng 51 tỷ nhân dân tệ, định giá sau đầu tư từ 52 tỷ đến 59 tỷ USD. Mục đích sử dụng vốn được công bố rõ ràng: mở rộng trung tâm tính toán nội địa và tự nghiên cứu chip AI.
Trong vài tháng gần đây, DeepSeek liên tục tuyển dụng kỹ sư thiết kế chip, tất cả các vị trí đều không xuất hiện trên bất kỳ nền tảng tuyển dụng công khai nào.
2.
Zhipu là một cách giải khác cho cùng một phép tính đó.
Công ty xuất phát từ phòng thí nghiệm Đại học Thanh Hoa này đã chuông lên sàn chứng khoán Hồng Kông năm nay, mang danh hiệu «cổ phiếu mô hình lớn đầu tiên», vốn hóa thị trường từng vượt mốc 1 nghìn tỷ HKD. Đằng sau vinh quang là một báo cáo tài chính căng thẳng, lỗ 2,958 tỷ nhân dân tệ năm 2024, nửa đầu năm 2025 lỗ thêm 2,358 tỷ nhân dân tệ, đốt hết 5,3 tỷ trong một năm rưỡi.
Tháng 2 năm nay, GLM-5 được phát hành, nổi tiếng bùng nổ ở nước ngoài, khả năng lập trình sánh ngang các mô hình nguồn đóng hàng đầu. Lượng truy cập khổng lồ đổ về, việc đầu tiên Zhipu làm là tăng giá, gói Coding tăng giá từ 30% trở lên; việc thứ hai là phát đi lệnh chiêu mộ «đối tác tính toán», công khai mời các nhà sản xuất chip hợp tác tối ưu hóa.
Một công ty ngôi sao vừa lên sàn lại công khai đăng bài tìm kiếm năng lực tính toán. Việc kinh doanh tốt đến mức phải dựa vào tăng giá để ngăn cản người dùng, điều này trong lịch sử thương mại hiếm thấy.
Vì vậy, tiết lộ của The Information không hề bất ngờ. Lộ trình mà Zhipu đang đánh giá là hợp tác tùy chỉnh, tự mình đưa ra kiến trúc mô hình và nhu cầu, còn công ty thiết kế chip trong nước đưa ra năng lực kỹ thuật.
DeepSeek tự xây nhà máy để chế tạo xe; Zhipu cầm bản vẽ tìm nhà máy xe để cải tạo, lộ trình không phân biệt cao thấp, nhưng hóa đơn thì có sự khác biệt.
3.
Trong phong trào tự sản xuất chip này, điều đáng suy ngẫm nhất là một câu nói nguyên văn của Reuters:
DeepSeek tạo chip là để giảm sự phụ thuộc vào Nvidia, cũng như sự phụ thuộc vào Huawei.
Nửa câu đầu hầu như là thừa. Dưới lệnh kiểm soát xuất khẩu, thị phần của Nvidia tại thị trường trung tâm dữ liệu Trung Quốc đã gần về 0, nửa câu sau mới là tin tức thực sự.
Hai năm qua, bốn chữ «thay thế nội địa» trong ngữ cảnh tính toán gần như tương đương với «chuyển sang Ascend». Bản thân DeepSeek là người thực hiện tích cực nhất, dòng V4 hoàn thành tương thích Ascend, Huawei xác nhận bộ xử lý của mình đã tham gia vào một phần quá trình huấn luyện. Zhipu đi xa hơn, kiến trúc GLM được tương thích với hơn 40 loại chip nội địa, ngay ngày phát hành mô hình mới, Hygon, Moore Threads, MetaX xếp hàng thông báo hoàn thành tương thích.
Càng ôm chặt thì càng hiểu một điều. Một công ty có hóa đơn suy luận hàng năm tính bằng tỷ không thể đặt mệnh mạch vào bất kỳ nhà cung cấp đơn lẻ nào.
Ngay cả khi nhà cung cấp đó là người nhà.
Ôm chặt Ascend là giải quyết vấn đề «có hay không»; tự nghiên cứu chip là giải quyết vấn đề «nghe theo ai». Câu chuyện thay thế nội địa đã đến năm thứ năm, nội bộ bắt đầu phân tầng.
4.
Việc các công ty mô hình tạo chip đã là động tác tiêu chuẩn ở bên kia Thái Bình Dương.
Tháng trước, OpenAI công bố chip suy luận tùy chỉnh hợp tác với Broadcom, mã代号 Jalapeño; Anthropic bị tiết lộ đang đánh giá việc tương tự. Cộng thêm Google, Amazon, Microsoft từ sớm hơn, bất kỳ công ty nào ở Thung lũng Silicon có hóa đơn suy luận đủ lớn đều có một chip tự nghiên cứu trong tay, hoặc ít nhất là một bản PPT về chip tự nghiên cứu.
Đối với chuỗi công nghiệp chip của Trung Quốc, đây là một đồng xu hai mặt.
Mặt tích cực, các đơn hàng tùy chỉnh của công ty mô hình là doanh thu mà các công ty thiết kế chip nội địa mơ ước, mô hình hợp tác tùy chỉnh của Zhipu hầu như được viết theo kịch bản của chúng; các nhà sản xuất bộ nhớ cũng được hưởng lợi, chip suy luận phụ thuộc cực độ vào băng thông, đường cong nhu cầu bộ nhớ băng thông cao sẽ chỉ càng dốc hơn.
Mặt tiêu cực, khách hàng lớn hôm nay đang học cách có khả năng gạt bỏ bạn vào ngày mai. Google năm đó cũng là khách hàng chất lượng của nhà cung cấp chip, sau này, nó trở thành chủ nhân của TPU.
Dĩ nhiên, ván bài mới chỉ vừa được chia. Một chip AI có năng lực cạnh tranh thường cần vài năm thời gian, đầu tư hàng tỷ, không ai đảm bảo thành công, kế hoạch chip tự nghiên cứu của Meta từng bị phá bỏ làm lại từ đầu. Tinh tế hơn là, chip tùy chỉnh đánh cược vào việc kiến trúc mô hình có xu hướng ổn định, mà mô hình thế hệ mới của DeepSeek và Zhipu vừa sử dụng các cơ chế mới như sự chú ý thưa. Bản vẽ gửi đi đúc chip hôm nay, hai năm sau khi chip xuất xưởng, kiến trúc có thể đã lật sang trang mới.
Năm 2013, câu hỏi mà Google giải, câu trả lời là TPU.
Năm 2026, câu hỏi này của các công ty mô hình Trung Quốc vừa mới bắt đầu viết, người ra đề đã đổi, logic giải đề không đổi:
Trả tiền thuê nhà càng lâu, càng muốn có một ngôi nhà của riêng mình.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
