Báo cáo quý 3 của OKX Ventures: Vẫn tập trung vào các hệ sinh thái chính như Bitcoin, Ethereum, AI
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo quý 3 của OKX Ventures: Vẫn tập trung vào các hệ sinh thái chính như Bitcoin, Ethereum, AI
Meme với khái niệm "siêu chu kỳ" thu hút thêm sự chú ý, mang đến biến số mới cho sự phát triển AI, và các IP giải trí thu hút thêm nhiều sự quan tâm.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Một, Về nhận định ngành
Về mặt điều tiết vĩ mô, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất mang lại lợi ích tích cực trên bình diện vĩ mô, các giao thức DeFi lớn đều được hưởng lợi. Tháng 9, FED đã cắt giảm lãi suất mạnh tay 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất quỹ liên bang xuống mức từ 4,75% đến 5%, gây ra biến động ngắn hạn nhưng triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn vững chắc. Khi hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng phụ thuộc sâu vào mở rộng tiền tệ, sức hấp dẫn của BTC – một tài sản toàn cầu độc lập với chính sách ngân hàng trung ương – tiếp tục gia tăng, tổng dòng vốn ròng vào các quỹ ETF vật chất đạt 21,3 tỷ USD.
Dữ liệu mạng chính Ethereum duy trì ổn định, kỳ vọng nâng cấp Pectra mang lại cải thiện về chức năng, bảo mật và hiệu quả mạng. Số người dùng hoạt động trung bình hàng ngày trên chuỗi là 480 nghìn, số giao dịch mỗi ngày đạt 1,2 triệu, tỷ lệ sử dụng tổng hợp USDC, USDT, DAI trên các nền tảng cho vay lớn tăng vọt lên 87%, mức cao nhất kể từ cuối tháng 6 năm 2024. Cùng với việc lợi suất DeFi tăng, việc giảm lãi suất có khả năng khởi động lại thị trường tín dụng mã hóa và thúc đẩy sự bùng nổ hoạt động trên chuỗi.
Trên phương diện hệ sinh thái blockchain công cộng, dữ liệu của các chuỗi công khai tiêu biểu như Sui nổi bật, nhiều đổi mới tiềm năng đang chờ khám phá. TVL vượt mốc 1,4 tỷ USD, khối lượng giao dịch DEX hàng ngày đạt 180 triệu USD, cả khối lượng giao dịch và số địa chỉ hoạt động hàng ngày đều lập kỷ lục mới. Giao thức thanh khoản NAVI Protocol đạt TVL hơn 500 triệu USD, DEX hàng đầu Cetus lọt top 10 khối lượng giao dịch DEX đa chuỗi, khối lượng giao dịch đơn tuần vượt 1 tỷ USD. Khối lượng giao dịch tài sản chính trong hệ sinh thái SUI tăng trưởng ổn định, đồng thời khối lượng giao dịch Memecoin và tài sản cộng đồng cũng tăng mạnh. Do đó, chúng tôi cũng đánh giá cao các dự án đại diện như Monad – blockchain song song – và hệ sinh thái aPriori của nó.
Khái niệm "siêu chu kỳ" Meme thu hút thêm sự chú ý, tạo ra yếu tố mới cho phát triển AI, các IP giải trí thu hút thêm sự tập trung. Hiện tại, vốn hóa thị trường tổng hợp của các AI Memecoin đã vượt quá 2 tỷ USD, khối lượng giao dịch trung bình của Memecoin tăng hơn 5 lần so với năm trước. Cơn sốt Terminals of Truth và GOAT mang lại các trường hợp sử dụng mới về nội dung do AI tạo ra, văn hóa meme và hành vi thị trường đầu cơ, đồng thời thúc đẩy Solana đạt đỉnh cao 4,5 triệu giao dịch trên chuỗi và 6,9 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày, các DEX liên quan mạnh đến Meme lập kỷ lục phí giao dịch mới.
Hai, Tổng quan các dự án đầu tư Q3 của OKX Ventures
OKX Ventures trong quý 3 đã đầu tư vào các lĩnh vực như hệ sinh thái Bitcoin, các mạng lớp 1 như Ethereum, cũng như AI và nền tảng dữ liệu blockchain, tham gia đầu tư vào các dự án zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia. Dưới đây là thông tin chi tiết về các dự án.
1. zkLink
zkLink là một cơ sở hạ tầng tài chính phi tập trung (DeFi) đa chuỗi dựa trên công nghệ bằng chứng không kiến thức (ZKP), nhằm giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản và chi phí giao dịch chéo chuỗi cao trong hệ sinh thái blockchain hiện tại. Thông qua việc xây dựng một mạng lưới zkEVM lớp 3 tổng hợp (zkLink Nova), zkLink thực hiện kết nối liền mạch và tổng hợp thanh khoản giữa Ethereum và các mạng lớp 2 của nó.
Là mạng zkEVM lớp 3 tổng hợp đầu tiên, zkLink Nova giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản trên L2 Ethereum, cho phép các ứng dụng DApp triển khai liền mạch trên nhiều mạng L2. Đồng thời cung cấp động cơ mở rộng tùy chỉnh cho các ứng dụng ZK hiệu suất cao, hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng như giao dịch giao ngay, giao dịch phái sinh và giao dịch NFT.
Các vấn đề chính mà dự án giải quyết:
￮ Tổng hợp thanh khoản chéo chuỗi, tương tác đa chuỗi liền mạch: zkLink kết nối các mạng L1 và L2 khác nhau thông qua giao thức của mình, đơn giản hóa quy trình giao dịch chéo chuỗi, giúp người dùng tự do giao dịch trên các blockchain khác nhau mà không cần thường xuyên chuyển đổi mạng hoặc ví.
￮ Hệ sinh thái dự án phong phú: zkLink đã hợp tác với nhiều dự án, hình thành một mạng lưới sinh thái phong phú, thu hút lượng lớn người dùng tham gia vào các hoạt động DeFi của nó.
￮ Giải pháp công nghệ sáng tạo: Kết hợp ZK-Rollup và mạng lưới oracles, zkLink cung cấp một cơ chế tương tác chéo chuỗi hiệu quả và an toàn, nâng cao đáng kể hiệu quả tích hợp hệ sinh thái.
￮ Nâng cao trải nghiệm người dùng, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái tài chính phi tập trung, trở thành cây cầu quan trọng kết nối các blockchain khác nhau.
2. Monad
Monad là một blockchain lớp 1, hướng tới mục tiêu cung cấp hiệu suất cực cao và khả năng mở rộng. Nó hỗ trợ 10.000 giao dịch mỗi giây, với thời gian khối 1 giây và tính toán toán xác nhận đơn lần. Monad tương thích hoàn toàn với Máy ảo Ethereum (EVM) hiện có, cho phép các nhà phát triển dễ dàng di chuyển và sử dụng các ứng dụng và thư viện hiện tại.
Yêu cầu phần cứng thấp của Monad cho phép phần cứng tiêu dùng thông thường cũng có thể vận hành nút, mở ra con đường khả thi cho phi tập trung. Ngoài ra, thiết kế của MonadDB cho phép phần lớn trạng thái được lưu trữ trên SSD thay vì RAM, từ đó giảm chi phí vận hành nút và nâng cao khả năng mở rộng.
Đặc điểm dự án:
￮ Hiệu suất cao: Monad cung cấp 10.000 giao dịch mỗi giây, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.
￮ Phí thấp: Chi phí giao dịch gần như bằng 0, cho phép các ứng dụng mở rộng quy mô lớn.
￮ Xác nhận nhanh: Thời gian khối 1 giây và cơ chế xác nhận đơn lần, nâng cao hiệu quả giao dịch.
￮ Tương thích EVM: Tương thích 100% với EVM, hỗ trợ các ứng dụng trong hệ sinh thái Ethereum hiện tại.
￮ Phi tập trung có thể mở rộng: Yêu cầu phần cứng thấp giúp nhiều người dùng hơn tham gia mạng, thúc đẩy quá trình phi tập trung.
￮ Mô hình thực thi sáng tạo: Áp dụng thực thi song song lạc quan và thực thi bất đồng bộ, hiệu quả nâng cao khả năng xử lý giao dịch.
3. aPriori
aPriori là một cơ sở hạ tầng MEV và giao thức staking thanh khoản linh hoạt được xây dựng dành riêng cho thời đại thực thi song song, được triển khai gốc trên nền tảng Monad. Dự án này hướng tới mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả xử lý giao dịch blockchain thông qua cơ chế đấu giá không gian khối sáng tạo, từ đó giảm thiểu hành vi giao dịch rác do MEV gây ra. aPriori đảm bảo rằng các nhà sản xuất khối luôn phù hợp với mục tiêu của mạng, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả tổng thể của mạng.
Các vấn đề chính mà dự án giải quyết:
￮ Đấu giá không gian khối: Do tính khan hiếm của không gian khối và quyền độc quyền sắp xếp giao dịch của các nhà sản xuất khối, aPriori giới thiệu cơ chế đấu giá không gian khối. Cơ chế này thông qua đấu thầu cạnh tranh làm minh bạch giá trị kinh tế thực sự của giao dịch, từ đó nâng cao hiệu quả phân bổ tài nguyên.
￮ Giảm thiểu giao dịch rác: Cơ chế đấu giá của aPriori thay đổi chiến lược chủ đạo của các bên tìm kiếm (searchers), giảm hiện tượng giao dịch rác do MEV gây ra. Thiết kế này đảm bảo tính trật tự và dự đoán được trong thực thi giao dịch, nâng cao trải nghiệm người dùng.
￮ Tính tương thích khuyến khích: Trong thời kỳ hậu-MEV, cơ chế đấu giá của aPriori đảm bảo tính tương thích khuyến khích, khiến phí giao dịch dựa trên giá trị kinh tế chứ không phải đánh giá riêng tư của nhà sản xuất khối, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
￮ Minh bạch và công bằng: Bằng cách đưa ra đấu thầu cạnh tranh, aPriori đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xử lý giao dịch, giảm khả năng xảy ra hành vi bất công (như front-running).
4. Space and Time
Space and Time là một kho dữ liệu phi tập trung, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng blockchain. Dự án được thành lập năm 2022, hướng tới mục tiêu cung cấp một nền tảng dữ liệu thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng phi tập trung (dApps), tài chính phi tập trung (DeFi) và các dự án khác cần khả năng phân tích mạnh mẽ. Space and Time kết hợp SQL và API cấp doanh nghiệp, cho phép người dùng tích hợp và phân tích liền mạch dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi trong một truy vấn duy nhất.
Hỗ trợ hoạt động đa chuỗi, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và phân tích dữ liệu trên nhiều blockchain. Bằng cách giới thiệu công nghệ chứng minh SQL, Space and Time đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
• Các đặc điểm chính của dự án:
￮ Kiến trúc phi tập trung: Space and Time là kho dữ liệu gốc Web3 đầu tiên, hoàn toàn phi tập trung, đảm bảo an toàn và riêng tư dữ liệu người dùng.
￮ SQL và API cấp doanh nghiệp: Người dùng có thể sử dụng các lệnh và công cụ SQL quen thuộc để truy vấn và tải dữ liệu, đơn giản hóa quy trình xử lý dữ liệu.
￮ Hỗ trợ đa chuỗi: Nền tảng cho phép người dùng truy cập và phân tích dữ liệu liền mạch trên nhiều blockchain, nâng cao tính linh hoạt và khả năng mở rộng.
￮ Công nghệ chứng minh SQL: Công nghệ này không chỉ đảm bảo an toàn dữ liệu mà còn duy trì tính toàn vẹn và minh bạch, mang lại niềm tin cho người dùng.
￮ Xử lý dữ liệu thời gian thực: Hỗ trợ xử lý giao dịch thời gian thực dung lượng lớn, đồng thời tận dụng lưu trữ theo cột và GPU tăng tốc để phân tích các tập dữ liệu quy mô lớn.
￮ Bảng điều khiển tùy chỉnh: Nền tảng cung cấp chức năng trực quan hóa động, người dùng có thể tùy chỉnh bảng điều khiển theo nhu cầu thương hiệu của mình, tự động tạo biểu đồ và nội dung trực quan hóa.
5. Prodia
Prodia là một nền tảng đổi mới chuyên về trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây phân tán, hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ tạo hình ảnh và âm nhạc thông qua API mạnh mẽ. Nền tảng này sử dụng các mô hình học máy tiên tiến, đặc biệt là công nghệ khuếch tán ổn định (Stable Diffusion), để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh chất lượng cao. Ngoài ra, Prodia còn xây dựng một mạng lưới đơn vị xử lý đồ họa phân tán (GPU), cung cấp dịch vụ điện toán hiệu quả với chi phí thấp hơn, hỗ trợ nhiều trường hợp ứng dụng khác nhau. Prodia không chỉ cung cấp cho người dùng các công cụ AI tiên tiến mà còn thúc đẩy đổi mới và phát triển dịch vụ điện toán đám mây.
• Các đặc điểm chính của dự án:
￮ Khả năng tạo nội dung AI: Prodia cung cấp nhiều mô hình, thông qua API thực hiện chuyển đổi hiệu quả từ văn bản sang hình ảnh, đáp ứng nhu cầu tạo nội dung chất lượng cao của người dùng.
￮ Điện toán đám mây phân tán: Tận dụng mạng GPU phân tán, Prodia có thể cung cấp năng lực tính toán mạnh mẽ với chi phí thấp hơn, phù hợp với nhu cầu của các dự án ở mọi quy mô.
￮ Nhiều trường hợp ứng dụng đa dạng: Nền tảng này không chỉ phù hợp với tạo hình ảnh mà còn mở rộng sang lĩnh vực tạo âm nhạc, mang lại nhiều lựa chọn linh hoạt hơn cho các nhà sáng tạo.
￮ API thân thiện với người dùng: API của Prodia được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp chức năng, nâng cao hiệu quả phát triển.
￮ Cơ sở hạ tầng Web3: Kết hợp công nghệ Web3, Prodia cung cấp dịch vụ phi tập trung, tăng cường bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư người dùng.
Ba, Kết luận
Xét từ những thay đổi trong quý 3, OKX Ventures rất lạc quan về triển vọng thị trường: việc cắt giảm lãi suất là tín hiệu tích cực lớn, Ethereum tiếp tục đổi mới, một số dữ liệu trên chuỗi lập đỉnh mới, hệ sinh thái các blockchain đại diện như SUI và sự đổi mới văn hóa do Meme mang lại đều cung cấp động lực tăng trưởng bền vững cho ngành. Trong quý này, chúng tôi tập trung vào các dự án có tiềm năng chiến lược, vừa phù hợp với cơ hội tăng trưởng thị trường, vừa thể hiện lợi thế cạnh tranh độc đáo trong lĩnh vực riêng của mình.
Bất kể là trong tái-staking Bitcoin và ứng dụng DeFi, tích hợp thanh khoản chéo chuỗi, hay nâng cao hiệu suất blockchain và tối ưu xử lý dữ liệu, các dự án này đều đang thúc đẩy đột phá công nghệ và mở rộng các trường hợp ứng dụng. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục đánh giá cao triển vọng của nội dung do AI tạo ra và điện toán phân tán, những yếu tố sẽ cung cấp động lực mới cho đổi mới và phát triển ngành trong tương lai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của OKX Ventures, vui lòng đọc kỹ
https://www.okx.com/zh-hans/learn/okx-disclaimer.
Cảnh báo rủi ro và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính tham khảo. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phản ánh lập trường của OKX và các tổ chức nêu trên. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc đề xuất đầu tư; (ii) lời mời chào hay khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hay hữu ích của thông tin này. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm stablecoin và NFTs) tiềm ẩn rủi ro cao và có thể biến động mạnh. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không dựa trên tình hình tài chính của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư của bạn về tình huống cụ thể. Bạn tự chịu trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định địa phương áp dụng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
OKX Ventures
