Bản tin đầu tư 6 tháng một lần của OKX Ventures: Nhiều lĩnh vực ổn định và tích cực, duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng thị trường
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bản tin đầu tư 6 tháng một lần của OKX Ventures: Nhiều lĩnh vực ổn định và tích cực, duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng thị trường
Ngành công nghiệp mã hóa tiếp tục phát triển qua những thăng trầm.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: OKX Ventures
Tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sự vững chắc, tuy nhiên môi trường lãi suất cao tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế. Nhiều quốc gia và khu vực khác đang đối mặt với dấu hiệu đình trệ hoặc suy thoái nhẹ. Mặc dù lạm phát theo kế hoạch của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng môi trường vĩ mô bất ổn vẫn làm gia tăng biến động trên thị trường tiền mã hóa.
Tuy nhiên, các yếu tố như ETF Ethereum giao ngay, dữ liệu chuỗi khối, đổi mới ứng dụng gốc trong hệ sinh thái các blockchain lớn và đột phá từ hệ sinh thái TON đều tiếp tục cung cấp động lực tăng trưởng bền vững cho ngành. OKX Ventures duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng thị trường.
Phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực
Theo quan sát và nghiên cứu của OKX Ventures, hiện tại nhiều lĩnh vực trong ngành tiền mã hóa đang thể hiện xu hướng phát triển "ổn định và tích cực".
Về chính sách, ngành cuối cùng đã đón nhận bước tiến lớn với việc phê duyệt ETF Ethereum. Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã thông qua tất cả các hồ sơ 19b-4 vào ngày 23 tháng 5. Nếu ETF Ethereum giao ngay bắt đầu giao dịch vào tháng 7 năm 2024, khi mà quy mô tài sản quản lý của ETF Bitcoin đã đạt 50 tỷ USD, thì dựa theo tỷ lệ vốn hóa thị trường, quy mô và lượng mua vào của ETF ETH có thể đạt mức hàng trăm tỷ USD.
Về dữ liệu chuỗi khối, tình hình ổn định nhưng có giảm nhẹ, trong đó Meme trở thành điểm nóng. Trong tháng Năm và Sáu, giá trị giao dịch trên mạng Ethereum và Bitcoin lần lượt là 390 tỷ và 338 tỷ USD, vẫn nằm trong xu hướng giảm so với tháng Ba và Tư. Cung stablecoin tăng lên 142,6 tỷ USD. Ethereum đã đốt cháy 26,7 nghìn và 26,3 nghìn ETH trong tháng Năm và Sáu, phí Gas thấp nhất chạm mức 1 gwei. Tài sản kiểu Meme duy trì độ nóng cao trong hai tháng này, vốn hóa thị trường từng vượt quá 60 tỷ USD, đặc biệt trên chuỗi Solana, giao dịch Meme chiếm hơn 50% tổng khối lượng. Dữ liệu chuỗi khối cho thấy ngành đã tạm chạm đáy, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan về đổi mới trên chuỗi trong nửa cuối năm.
Cơ sở hạ tầng ngành được hoàn thiện, các dự án trong hệ sinh thái phong phú hơn. Số lượng Layer 2 và TVL tổng thể trong hệ sinh thái Bitcoin tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển mô-đun hóa của hệ sinh thái Bitcoin, ví dụ như Nubit kế thừa tính bảo mật từ Bitcoin để làm lớp dữ liệu khả dụng (DA), Solv đảm nhận vai trò tập hợp lợi nhuận thanh khoản. OKX Ventures cho rằng cơ sở hạ tầng gốc phong phú sẽ là điểm chú ý quan trọng của thị trường trong thời gian tới, bao gồm các ứng dụng trong các lĩnh vực như AI, GameFi và mạng xã hội.
Hệ sinh thái TON tiếp tục tăng trưởng mạnh, ứng dụng và dữ liệu bùng nổ. Với sự hậu thuẫn từ 900 triệu người dùng hoạt động của Telegram, TON phát triển nhanh chóng với TVL vượt 700 triệu USD và sở hữu nhiều ứng dụng có trên 10 triệu người dùng. Qua đó, chúng tôi nhìn thấy một lối vào mới cho sự phổ cập rộng rãi (Mass Adoption) của ngành. OKX Ventures sẽ tiếp tục hỗ trợ các ứng dụng sáng tạo trên TON.
Lĩnh vực an ninh cần được quan tâm dài hạn: trong quý II/2024, thiệt hại do các sự cố an ninh trên chuỗi đạt 688 triệu USD, tăng 37% so với quý I. DeFi và các blockchain công cộng là mục tiêu chính của tin tặc. Vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía người dùng cuối (C-end) để nâng cao an toàn trên chuỗi, các công cụ an ninh đại diện như GoPlus vẫn còn đường dài phía trước.
Động thái đầu tư mới nhất của OKX Ventures
Là nhà đầu tư giá trị dài hạn trong ngành, OKX Ventures liên tục tìm kiếm và rót vốn vào các dự án đổi mới ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm truyền thêm năng lượng về tài chính, công nghệ và hệ sinh thái.
Bedrock
Theo trang web chính thức của dự án, Bedrock là giao thức đầu tiên hỗ trợ tái thế chấp thanh khoản đa tài sản. Hợp tác với RockX - đơn vị lâu năm trong xây dựng cơ sở hạ tầng blockchain, Bedrock cung cấp giải pháp không lưu ký (non-custodial), đảm bảo an toàn tài sản cho người dùng. Bedrock hỗ trợ thế chấp và tái thế chấp nhiều loại tài sản như uniBTC, uniETH và uniIOTX, hợp tác với các blockchain Babylon, EigenLayer và IoTeX để tăng cường tính an toàn và lợi nhuận cho tài sản đã thế chấp.
Trong đó, uniBTC là giao thức tái thế chấp được hỗ trợ bởi chuỗi Babylon, chấp nhận các token BTC được đóng gói (như wBTC), giúp người nắm giữ token BTC vừa tận hưởng tính an toàn của mạng Ethereum, vừa nhận lợi nhuận từ việc thế chấp BTC. uniETH là Liquid Restaking Token (LRT) được thiết kế để tái thế chấp nội bộ và nhận phần thưởng bổ sung từ EigenLayer, kết hợp giữa bảo mật cấp tổ chức và lợi nhuận gia tăng. uniIOTX là giải pháp thế chấp linh hoạt trên blockchain IoTeX, giải quyết những vấn đề tồn tại trong cơ chế ủy quyền chứng minh cổ phần (DPoS). Bedrock hướng tới việc giải phóng tính thanh khoản và giá trị của các token PoS thông qua tiêu chuẩn chung (uni), cung cấp token thế chấp linh hoạt an toàn và cơ hội lợi nhuận cải thiện.
Về đổi mới công nghệ và bảo mật, Bedrock sử dụng kiến trúc hợp đồng và quản lý nút end-to-end, không cần Oracle, tránh rủi ro tập trung và an ninh. Hợp đồng thông minh không lưu ký của Bedrock đảm bảo mức độ bảo vệ cao nhất cho tài sản người dùng, cho phép thực hiện thao tác thế chấp và rút tiền mọi lúc, không giới hạn vốn.
Về hỗ trợ đa tài sản và chiến lược lợi nhuận, Bedrock mang lại lợi nhuận thế chấp cao thông qua các token như uniETH và uniBTC, đồng thời người dùng còn kỳ vọng nhận nhiều phần thưởng airdrop. Ví dụ, người dùng uniETH có thể nhận lợi nhuận thế chấp ETH, phần thưởng EIGEN, airdrop AVS và $ARB; người dùng uniBTC có thể nhận lợi nhuận thế chấp BTC dựa trên Babylon và các phần thưởng khác từ lớp 2 BTC.
Về triển khai đa chuỗi và khả năng tương thích, các tài sản dòng uni của Bedrock đã được triển khai trên nhiều hệ sinh thái như Arbitrum, Linea, Scroll, zklink, manta... mở rộng đáng kể phạm vi tương thích và phủ sóng thị trường, mang lại tính linh hoạt cho người dùng khi thế chấp và tái thế chấp trên nhiều nền tảng blockchain.
Codatta
Theo trang web chính thức, Codatta là giao thức dữ liệu phi tập trung đầu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng dành cho nhà phát triển, giao thức và trí tuệ nhân tạo, nổi bật với phương pháp khoa học tạo ra độ tin cậy cho dữ liệu. Nền tảng cung cấp chức năng gắn thẻ siêu dữ liệu cho địa chỉ blockchain, nâng cao tính minh bạch và toàn vẹn dữ liệu trong hệ sinh thái mã hóa. Codatta sử dụng công nghệ AI tiên tiến và cơ chế khuyến khích kinh tế, huy động sức mạnh cộng đồng tham gia, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu, từ đó cung cấp nền tảng dữ liệu vững chắc và đáng tin cậy cho nhà phát triển và các ứng dụng.
Về khả năng mở rộng linh hoạt, Codatta tích hợp và quản lý dữ liệu từ nhiều nguồn, đảm bảo chất lượng cao và độ tin cậy thông qua cơ chế hợp tác và tự động hóa. Cơ sở hạ tầng của giao thức có tính linh hoạt cao, có thể thích nghi với các loại dữ liệu mới.
Về độ tin cậy và an toàn dữ liệu, Codatta sử dụng phương pháp phi tập trung để chú thích siêu dữ liệu, dựa vào đóng góp của cộng đồng để xác minh và xác nhận nhãn siêu dữ liệu. Nó sử dụng AI, thuật toán và cơ chế kinh tế để đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác cao của dữ liệu, đồng thời sử dụng công nghệ blockchain để đảm bảo tính bất biến và toàn vẹn dữ liệu, từ đó nâng cao độ an toàn của nền tảng.
Về khả năng truy cập công khai và bảo vệ riêng tư, Codatta là nền tảng không cần giấy phép, cho phép nhà phát triển, cá nhân và giao thức truy cập dữ liệu một cách tự do. Đồng thời, để ngăn chặn việc sử dụng ác ý, nền tảng đặt ra điều kiện tối thiểu đối với một số tập dữ liệu rủi ro, nhằm bảo vệ thông tin người dùng và ngăn chặn truy cập trái phép.
GoPlus
Theo trang web chính thức, GoPlus là một lớp bảo mật người dùng mô-đun, mở, không cần giấy phép và do người dùng điều khiển trên Web3. Được thiết kế để tích hợp liền mạch với mọi nền tảng blockchain, GoPlus tăng cường đáng kể mức độ an toàn cho người dùng bằng cách cung cấp sự bảo vệ toàn diện xuyên suốt mọi giai đoạn trong vòng đời giao dịch. Bằng cách tận dụng mạng lưới an ninh phi tập trung và các giải pháp an ninh tiên tiến dựa trên AI, GoPlus thực hiện phân tích rủi ro triệt để và cung cấp dịch vụ an ninh thông minh, hiệu quả cho người dùng. Mục tiêu của GoPlus là lấp đầy khoảng trống về lớp bảo mật người dùng trong kiến trúc blockchain hiện tại, mang lại trải nghiệm bảo vệ an toàn trên chuỗi tốt hơn, hiệu quả hơn, từ đó tạo ra môi trường tương tác Web3 an toàn và thân thiện với người dùng hơn.
Về bảo vệ toàn diện suốt vòng đời an ninh, GoPlus cung cấp sự bảo vệ từ giai đoạn khởi tạo giao dịch đến khi kết toán cuối cùng, bảo vệ mọi thao tác tương tác và giao dịch của người dùng trong môi trường blockchain.
Về trung tâm an ninh đa chuỗi, trước thực trạng các dịch vụ an ninh bị phân mảnh, GoPlus xây dựng một trung tâm an ninh thống nhất, cung cấp quản lý chiến lược an ninh xuyên chuỗi, cho phép người dùng quản lý và giám sát an ninh trên nhiều blockchain trong một nền tảng duy nhất. Hiện nay, số lượng ví tương tác đạt 11 triệu, số người dùng trả phí vượt 60.000, lượng người dùng hoạt động hàng ngày lên tới 2 triệu.
Về tường lửa trên chuỗi liền mạch, GoPlus giới thiệu tường lửa trên chuỗi sáng tạo, được tích hợp trực tiếp vào blockchain, có khả năng ngăn chặn giao dịch rủi ro theo thời gian thực, đảm bảo an toàn giao dịch liên tục cho người dùng.
Về dịch vụ an ninh phi tập trung, các dịch vụ an ninh do GoPlus cung cấp hoàn toàn phi tập trung, đảm bảo tính mở, không cần giấy phép và do người dùng điều khiển, phù hợp với các giá trị cốt lõi của Web3.
Nubit
Theo trang web chính thức, Nubit là một lớp dữ liệu khả dụng (data availability layer) được xây dựng trên Bitcoin, an toàn và có khả năng mở rộng, nhằm mở rộng dung lượng dữ liệu của Bitcoin, hỗ trợ các ứng dụng như Ordinals, giải pháp lớp 2 và oracle giá cả, từ đó mở rộng phạm vi và hiệu quả của hệ sinh thái Bitcoin. Nubit có tiềm năng giải quyết các điểm nghẽn trong hệ sinh thái Bitcoin do giới hạn thông lượng dữ liệu. Bốn thành phần cốt lõi của Nubit gồm: nút xác thực, nút lưu trữ đầy đủ, khách hàng nhẹ và cơ chế đồng thuận giữa các nút. Nubit tạo ra một cơ chế xác minh và lưu trữ dữ liệu vừa an toàn vừa hiệu quả, cho phép người tham gia xác minh tính xác thực và khả dụng của dữ liệu mà không cần tải xuống toàn bộ dữ liệu.
Về kế thừa tính bảo mật từ Bitcoin, mức độ an toàn của Nubit được kế thừa trực tiếp từ Bitcoin, thông qua cơ chế đồng thuận và được tăng cường bởi phương pháp đảm bảo kinh tế của chính Bitcoin, đảm bảo khả năng chống sửa đổi và chống kiểm duyệt.
Về lấy mẫu khả dụng dữ liệu (DAS), Nubit sử dụng công nghệ lấy mẫu khả dụng dữ liệu (Data Availability Sampling - DAS) để đảm bảo tính toàn vẹn và khả dụng của dữ liệu. Kỹ thuật này cho phép các nút xác minh sự tồn tại của dữ liệu bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên các khối dữ liệu, thay vì phải tải xuống toàn bộ khối dữ liệu.
Về nâng cao hiệu suất, so với bằng chứng Merkle truyền thống, việc kết hợp lời hứa KZG và mã sửa lỗi Reed-Solomon giúp tăng tốc đáng kể việc truy xuất dữ liệu, đặc biệt trong các kịch bản phức tạp hoặc khối lượng dữ liệu lớn, tốc độ truy xuất có thể tăng tới 100 lần.
Về mạng thử nghiệm và tham gia cộng đồng, Nubit đã khởi chạy mạng Alpha Testnet và khuyến khích các thành viên cộng đồng tham gia, thử nghiệm các tính năng khác nhau nhằm thúc đẩy hoàn thiện và tối ưu hóa công nghệ.
Về thích nghi với môi trường gốc Bitcoin và khả năng mở rộng, dự án Nubit và chuỗi Nubit DA xây dựng trên Cosmos SDK được tối ưu đặc biệt cho hệ sinh thái Bitcoin, hỗ trợ thế chấp gốc Bitcoin, tăng cường bảo mật kinh tế, và có tiềm năng mở rộng sang nhiều ứng dụng và dịch vụ Bitcoin khác.
Triển vọng thị trường vẫn lạc quan
Dựa trên đổi mới công nghệ, sự gia tăng đầu tư tổ chức, ảnh hưởng môi trường vĩ mô, tăng trưởng người dùng và tỷ lệ áp dụng, cũng như cải thiện môi trường pháp lý, các yếu tố này đang cùng nhau thúc đẩy ngành tiền mã hóa phát triển tích cực. Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp và tổ chức bắt đầu áp dụng công nghệ blockchain, phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApps), hợp đồng thông minh, tài chính phi tập trung (DeFi)... Các công nghệ này không chỉ nâng cao hiệu quả và tính minh bạch mà còn mở ra các mô hình kinh doanh và cơ hội mới. Ví dụ, các bản nâng cấp và kế hoạch mở rộng của Ethereum (như nâng cấp "Dencun") đã giảm mạnh chi phí dữ liệu và cải thiện hiệu suất mạng, thu hút thêm nhiều nhà phát triển và người dùng.
Đặc biệt, các đặc tính phi tập trung, an toàn và minh bạch của blockchain khiến nó trở thành công cụ mạnh mẽ giải quyết các vấn đề tồn tại trong hệ thống tài chính truyền thống, như vấn đề niềm tin, phí giao dịch cao và xử lý giao dịch chậm. Ngoài ra, nó còn giúp nâng cao khả năng bao gồm tài chính, cho phép người dân toàn cầu dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính hơn, đặc biệt là những người không thể tiếp cận hệ thống ngân hàng truyền thống, từ đó thúc đẩy đổi mới và cải cách trong các hệ thống kinh tế - xã hội.
Nhìn chung, sự phát triển mạnh mẽ của ngành tiền mã hóa vừa nhờ vào đổi mới công nghệ và khả năng bao gồm tài chính, vừa bị thúc đẩy bởi cơ hội đầu tư và tiềm năng phi tập trung. Cùng với sự phát triển tiếp theo của công nghệ và thị trường, ngành tiền mã hóa có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến sự chuyển mình của nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu. Vượt qua nhiều chu kỳ tăng-giảm, OKX Ventures kiên định hơn bao giờ hết trong việc ủng hộ đổi mới, đầu tư vào đổi mới và nuôi dưỡng đổi mới, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển rộng lớn của thị trường tiền mã hóa trong tương lai.
“Chúng tôi duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng thị trường tiền mã hóa.”
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
OKX Ventures
