Phân tích mật mã tạo nên sự giàu có của BNB - "chiếc xẻng vàng" trong thị trường tăng giá
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích mật mã tạo nên sự giàu có của BNB - "chiếc xẻng vàng" trong thị trường tăng giá
BNB đã tăng 50% kể từ đầu tháng Ba và tăng hơn 80% trong 30 ngày qua.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Viee – Cộng tác viên cốt lõi Biteye
Chỉnh sửa: Crush – Cộng tác viên cốt lõi Biteye
Theo dữ liệu từ DeFiLlama, vào ngày 10 tháng 3, khối lượng giao dịch DEX trên chuỗi BSC đã vượt qua DEX trên chuỗi Ethereum, vươn lên vị trí dẫn đầu.
Đồng thời, giá BNB trong tuần qua tăng gần 30%, khối lượng giao dịch cũng tăng đáng kể. Tính đến nay năm 2024, BNB thể hiện tốt hơn các token cùng loại, dẫn đầu về mức tăng trong nhóm token sàn giao dịch và cũng vượt trội trong nhóm token gốc của các blockchain công cộng.
Là token gốc của sàn giao dịch Binance và là nhiên liệu cho mạng BNB Chain, sức nóng nổi bật này tự nhiên làm dâng lên tâm lý lạc quan đối với "cây xẻng vàng" BNB trên thị trường.
Tại sao lại nói token BNB chính là "cây xẻng vàng" trong đợt tăng giá lần này? Đợt tăng trưởng này ẩn chứa bí mật làm giàu nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn khám phá tiềm năng to lớn và cơ hội mang tên BNB.
01 Biểu hiện tăng giá gần đây của BNB
Gần đây, giá BNB tiếp tục tăng mạnh, từng chạm ngưỡng 630 USDT, mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2021.
Sức tăng của BNB mạnh đến đâu? Từ đầu tháng 3 đến nay, BNB đã tăng 50%, và trong vòng 30 ngày qua, mức tăng vượt quá 80%.
Nhìn lại chu kỳ thị trường tăng trước đó, BNB từng đạt đỉnh lịch sử 690,93 USDT, sau đó trải qua biến động giá từ năm 2022 đến 2023, duy trì ở mức khoảng 200-400 USDT. Hiện tại, nó chỉ còn cách mức giá cao nhất mọi thời đại chưa đến 9%.
Đà tăng giá mạnh mẽ này cho thấy lo ngại của thị trường về các vấn đề pháp lý liên quan Binance đang giảm dần; BNB vẫn thể hiện sự kiên cường vượt bậc sau những biến động và phần nào khôi phục lại niềm tin.
Hơn nữa, Binance Launchpool (khai thác token mới) cũng đóng vai trò then chốt thúc đẩy đà tăng của BNB.
02 Binance Launchpool
Binance Launchpool là một dịch vụ do sàn giao dịch Binance cung cấp, cho phép người dùng nhận thưởng token dự án mới bằng cách thế chấp tiền mã hóa. Khu vực này còn được gọi là “khai thác token mới”.
Quá trình này tương tự như staking khai thác, nhưng khác ở chỗ token nhận được chưa thể giao dịch ngay lập tức, mà có thể bao gồm các dự án chất lượng tiềm năng. Nói cách khác, sàn giao dịch cho phép người dùng tham gia với chi phí và rủi ro thấp để sở hữu các token mới sắp niêm yết.
Có nhiều lý do giải thích cho sự tăng giá nhanh chóng của BNB, trong đó Binance Launchpool là yếu tố không thể thiếu. Quy tắc khai thác rất đơn giản: người dùng thế chấp BNB hoặc FDUSD để tham gia và nhận thưởng token mới. Điều này trực tiếp tạo đòn bẩy cho giá BNB tăng mạnh.
Ví dụ điển hình, AEVO - sàn giao dịch phái sinh trên chuỗi mới ra mắt trên Launchpool ngày 6 tháng 3 - đã góp phần đáng kể nâng đỡ giá BNB.
Trong chưa đầy một tuần, BNB tăng từ 400 USDT lên 500 USDT, thu hút sự chú ý và tham gia đông đảo của các nhà đầu tư.
Xem lại quý I, Binance đã liên tục ra mắt tới 7 dự án trên Launchpool, số lượng người tham gia dao động từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn. Với nhu cầu khổng lồ và liên tục đổ vào như vậy, giá BNB tự nhiên tăng theo cấp số nhân.
Tỷ suất lợi nhuận Launchpool: BNB sinh lời cao hơn
Hiện tại, các loại tiền dùng để thế chấp trên Launchpool nhằm khai thác token mới bao gồm BNB và các stablecoin phổ biến. Biteye dựa trên dữ liệu thế chấp chính thức từ Binance để tính toán tỷ suất lợi nhuận hàng năm (APY) trong chu kỳ khai thác đầy đủ của các dự án đã ra mắt trong quý này.
1) Tham gia Launchpool là hình thức khai thác tương đối an toàn và có lợi nhuận cao.
2) Lợi nhuận khai thác BNB cao hơn hẳn so với hai loại stablecoin kia, thậm chí gần bằng tổng lợi nhuận của cả hai. Có thể nói Binance Launchpool giống như một “vé số tài chính vững chắc” được thiết kế riêng cho những người nắm giữ BNB.
Tại sao lại nói như vậy? Hãy cùng xem biểu đồ hiệu suất lịch sử của Launchpool bên dưới👇🏻
1) Tỷ suất lợi nhuận khai thác token mới trên Launchpool từ đầu quý I/2024 đến nay
2) So sánh lợi nhuận khai thác khi dùng các token khác nhau
Ghi chú: Giá tham chiếu hiện tại tính đến 19:00 ngày 13 tháng 3 (UTC+8)
1. Nhìn vào APY khai thác của 7 đợt Launchpool gần đây, tỷ suất lợi nhuận mang lại bởi giá mở cửa giao dịch trung bình vượt quá 100%, trong đó MANTA đạt mức cao nhất với 186,92%.
Nếu tính theo giá cao nhất lịch sử, APY có thể tăng gấp đôi. Hơn nữa, do thời gian khai thác ngắn, thời gian vốn bị chiếm dụng của người dùng được giảm đáng kể. Do đó, tham gia Launchpool có thể coi là phương thức khai thác khá an toàn và mang lại lợi nhuận cao.
2. Từ tỷ lệ tăng giá tổng thể nêu trên, có thể thấy các token mới ra mắt gần đây trên Binance Launchpool đều tăng khoảng 200%, trong đó XAI từng đạt mức giá gần gấp 3 lần giá đóng cửa ngày giao dịch đầu tiên.
Từ danh sách các token niêm yết, có thể thấy số lượng dự án chất lượng rất lớn, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá token tiếp tục tăng sau đó.
Phần lớn các dự án chất lượng này phát hành thông qua Launchpool, ví dụ như nền tảng phái sinh nổi bật AEVO,黑马 trong lĩnh vực game trên chuỗi Pixel, tân binh mới nổi trong phân khúc game L3 là Xai — tất cả đều là những dự án cơ bản vững chắc, có nền tảng người dùng lớn và tiềm năng phát triển dài hạn.
Có thể nói, các dự án token mới ra mắt trên Binance đều mang lại lợi nhuận tốt.
3. Qua so sánh ba hình thức khai thác, tính toán tỷ suất lợi nhuận dựa trên giá mở cửa giao dịch, lợi nhuận khai thác BNB cao hơn nhiều so với hai stablecoin còn lại, gần bằng tổng lợi nhuận của cả hai.
Hãy tưởng tượng, trong một thị trường tăng giá, bạn nắm giữ 100 BNB, chỉ cần bỏ vào pool để khai thác, trong vòng 5-7 ngày bạn đã có thể kiếm được 1000 USD — đúng là "cây xẻng vàng" trong mùa tăng giá.
03 Sự phát triển của nền tảng
BNB sở hữu hai định danh “token sàn giao dịch + token blockchain công cộng”, giá trị của nó chủ yếu phụ thuộc vào tình trạng cơ bản của sàn giao dịch phía sau — đúng như câu nói “có cây to thì dễ乘凉”.
Điều này cũng phù hợp với quy luật cơ bản: sự phát triển của nền tảng ảnh hưởng trực tiếp đến biểu hiện thị trường của token.
Thị phần
Về thị phần, mặc dù những năm gần đây chịu ảnh hưởng từ các sự kiện như vụ FTX, thị phần của Binance vẫn ổn định ở mức khoảng 50%, duy trì vững chắc vị thế “ông lớn số một” trong ngành.
Từ biểu đồ dưới đây có thể thấy, thị phần của Binance bắt đầu tăng ổn định từ Q1. Năm 2023, Binance thu hút hơn 40 triệu người dùng mới, tổng số người đăng ký đạt 170 triệu, tăng gần 30% so với cuối năm trước.
Khía cạnh kinh doanh
Vậy xét về mặt hoạt động kinh doanh, Binance – nền tảng mà BNB dựa vào – có thể mang lại những lợi ích gì cho BNB?
Câu trả lời là: tiềm năng tăng trưởng rất lớn và không giới hạn tưởng tượng. Là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, Binance trong những năm gần đây không còn giới hạn ở mảng giao dịch truyền thống, mà đang tích cực xây dựng một hệ sinh thái tiền mã hóa toàn diện.
Trước hết, Binance đầu tư rất mạnh vào trải nghiệm người dùng trên sàn giao dịch, ví dụ như nâng cấp Binance Square để giữ chân nhiều nhà sáng tạo và người dùng tích cực hơn. Trong năm qua, số lượng nhà sáng tạo trên Binance Square tăng từ 1.200 lên 11.000, số người dùng hoạt động hằng ngày tăng từ dưới 700.000 lên hơn 1,6 triệu.
Việc thường xuyên ra mắt các dự án trên Launchpool giúp người dùng thu được lợi nhuận vượt trội so với hầu hết các hình thức đầu tư khác. Binance tận dụng uy tín thương hiệu để chia sẻ lợi ích với người dùng, tạo nên mối quan hệ đôi bên cùng có lợi và đồng thời nâng cao lòng trung thành của khách hàng.
Tháng 10 năm ngoái, Binance ra mắt tính năng giao dịch sao chép (copy trading), với khối lượng giao dịch trung bình hàng tuần vượt 2 tỷ USD trong ba tháng đầu, dần hình thành dáng dấp của một nền tảng giao dịch xã hội.
Gần đây, Binance còn ra mắt Futures NEXT, cho phép người dùng dự đoán các token sắp niêm yết trên hợp đồng Binance để nhận thưởng. Pool NEXT hiển thị tập hợp các token tiềm năng do người dùng đề cử.
Đáng chú ý nhất là việc ra mắt ví Web3 trong ứng dụng Binance vào tháng 11 năm ngoái, giúp người dùng chuyển đổi giữa CeFi và DeFi dễ dàng hơn, không cần đăng ký phức tạp, chỉ với một cú nhấn.
Cập nhật này vừa hiệu quả giảm rào cản gia nhập hệ sinh thái Web3 cho người dùng mới, vừa giúp người dùng cũ thực hiện các thao tác trên chuỗi thuận tiện hơn.
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu người dùng đang tăng mạnh, thị trường铭文 chính thức ra mắt trên ví Web3 của Binance vào ngày 1 tháng 2.
Cập nhật mới nhất diễn ra vào ngày 15 tháng 3, ví Web3 đã hoàn thành tích hợp mạng Solana, giúp người dùng dễ dàng quản lý và giao dịch token trên mạng Solana, đồng thời truy cập nhiều dApp khác nhau.
Không thể phủ nhận, sàn giao dịch luôn nằm ở trung tâm bản đồ Binance, trong khi Binance Labs – bộ phận đầu tư và ươm tạo dự án – cũng đảm nhiệm vai trò vô cùng quan trọng.
Binance Labs hỗ trợ các dự án xuất sắc phát triển nhanh hơn nhờ lợi thế về nguồn lực và tài chính hàng đầu, giảm gánh nặng niêm yết và xây dựng thanh khoản. Chiến lược này vừa thu hút các dự án và đội ngũ chất lượng, vừa mang lại thêm người dùng cho Binance, tạo nên sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng cho toàn bộ hệ sinh thái.
Trong năm qua, Binance Labs tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực Web3 game, hệ sinh thái DeFi và ZKP (chứng minh không kiến thức), đóng góp nhiều ứng dụng và mô hình kinh doanh, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn sản phẩm đa dạng hơn.
Ngoài các mảng nêu trên, ai cũng biết rằng hệ sinh thái Binance còn mở rộng sang lĩnh vực blockchain công cộng, tạo thành vòng khép kín CeFi+DeFi.
BNB Chain đã phát triển thành một hệ thống DeFi tổng hợp bao gồm nhiều chuỗi, tích hợp công nghệ tính toán, lưu trữ và Layer 2.
Đây không chỉ là một chuỗi đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái đa chuỗi toàn diện kiểu “bộ đầy đủ”, trở thành một hiện tượng không thể xem nhẹ trong lĩnh vực DeFi.
Dựa trên BNB Smart Chain sôi động, kết hợp với nền tảng lưu trữ phi tập trung BNB Greenfield, BNB Chain đã tạo ra lợi ích đáng kể cho hệ sinh thái.
Đồng thời, việc đưa vào opBNB – giải pháp giao dịch chi phí thấp dựa trên công nghệ Optimism – đã lấp đầy khoảng trống Layer 2, tiếp tục giảm sâu chi phí gas vốn đã thấp của BNB Smart Chain.
Báo cáo thường niên BNB Chain 2023 chỉ ra rằng, trong năm qua, số người dùng hoạt động hằng ngày đã vượt mốc 1 triệu, tăng mạnh. Ngày 10 tháng 3, khối lượng giao dịch DEX trên chuỗi BSC đạt 2,474 tỷ USD, đứng đầu toàn ngành.
Khối lượng giao dịch DEX trên chuỗi Ethereum ở mức 2,038 tỷ USD mỗi ngày, tụt xuống vị trí thứ hai; khối lượng giao dịch DEX trên chuỗi Solana ở mức 1,361 tỷ USD mỗi ngày, đứng thứ ba.
Từ quý gần đây nhất, BNB Chain đã tiến hành cập nhật trên nhiều hướng:
Rẻ hơn. Kế hoạch của đội ngũ phát triển là tăng tốc độ giao dịch opBNB lên gấp đôi và giảm phí gas xuống 10 lần.
Toàn diện hơn. Giới thiệu khái niệm One BNB, nhằm tích hợp BSC, opBNB và Greenfield thành một hệ sinh thái gắn kết, đảm bảo khả năng tương tác liền mạch giữa các giải pháp tính toán và lưu trữ phi tập trung.
Nhiều airdrop hơn. Ngày 13 tháng 3, BNB Chain ra mắt “Kế hoạch Liên minh Airdrop”, sẽ phát airdrop hoàn lại cho người dùng BSC và opBNB, nhằm tri ân cộng đồng vì đã ủng hộ BNB Chain, cho thấy quyết tâm phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái trên chuỗi. Vì việc tiêu hủy BNB theo quý hiện tại được neo theo tổng số block được tạo trên BNB Chain, nên hệ sinh thái càng sôi động thì khả năng tăng giá của BNB càng đáng kỳ vọng.
Có thể dự đoán, một hệ thống đa chuỗi năng động sẽ tiếp tục trở thành một lực lượng trọng yếu trong lĩnh vực blockchain công cộng DeFi.
04 Tổng kết
Trong lĩnh vực Web3, bản đồ kinh doanh của Binance sau nhiều năm mở rộng đã bao quát nhiều khía cạnh: từ chức năng cốt lõi là sàn giao dịch đến dịch vụ đám mây, mỏ khai thác PoW, dịch vụ staking, các giải pháp tài chính và thanh toán, cũng như hoạt động đầu tư và ươm tạo thông qua Binance Labs.
Đồng thời, với sức mạnh từ BNB Chain trong lĩnh vực DeFi, Binance đã bao phủ gần như mọi lĩnh vực quan trọng.
Quay lại câu chuyện “cây xẻng vàng” BNB, với tư cách là phương tiện duy nhất thu thập giá trị trong hệ sinh thái Binance, ngoài phạm vi token sàn giao dịch, BNB còn mang theo tiềm năng của một token blockchain công cộng, hưởng lợi kép từ sự phát triển của Binance và BNB Chain, mang lại giá trị dài hạn rất đáng nể.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@BiteyeCN
