Quan điểm: Các lĩnh vực và dự án tiêu biểu trong hệ sinh thái Bitcoin đáng chú ý trong năm 2024
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Quan điểm: Các lĩnh vực và dự án tiêu biểu trong hệ sinh thái Bitcoin đáng chú ý trong năm 2024
Bài viết này sẽ phân tích làng công nghệ Bitcoin dựa trên hiểu biết cá nhân, đồng thời điểm lại các dự án tiêu biểu trong lĩnh vực.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: defioasis
Biên tập: Colin Wu
Khi các sàn giao dịch hàng đầu như Binance và OKX niêm yết các tài sản phổ biến ORDI, SATS và RATS (hợp đồng), phần lớn các tài sản Inscription khác vẫn khó có thể tạo được tiếng vang lớn. Việc niêm yết các tài sản Bitcoin Inscription trên các sàn giao dịch cũng dần bước vào giai đoạn trống vắng. Đồng thời, cùng với việc thông qua ETF BTC và sự kỳ vọng vào ETH ETF, tỷ giá ETH/BTC tiếp tục tăng mạnh, một số dòng vốn đang dần chuyển dịch từ BTC sang ETH, từ hệ sinh thái BTC sang hệ sinh thái ETH. Hệ sinh thái Bitcoin có thể sẽ bước vào giai đoạn phát triển ổn định.
Bài viết này sẽ phân tích theo góc nhìn cá nhân về các lĩnh vực trong hệ sinh thái Bitcoin và điểm lại những dự án tiêu biểu. Cần lưu ý rằng hệ sinh thái Bitcoin vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, rủi ro cao, nhà đầu tư cần đánh giá một cách lý tính.
Launchpad
BRC-20 cung cấp phương thức phát hành tài sản thuận tiện trên mạng Bitcoin, mang đến cơ hội đổi đời cho cộng đồng grassroots, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều dự án inscription chất lượng kém chiếm dụng không gian mạng và làm phân tán sự chú ý của người dùng. Với mục tiêu ban đầu là sàng lọc các dự án chất lượng cho người dùng, Launchpad ra đời. Launchpad hiện là một trong những lĩnh vực trưởng thành nhất trong hệ sinh thái Bitcoin, không chỉ xây dựng lớp phòng thủ an toàn đầu tiên cho người dùng mà còn liên tục tạo động lực nâng giá trị cho token nền tảng của chính mình.
Tuy nhiên, khi số lượng người dùng đặt cược tăng lên, tỷ lệ trúng thưởng và quy mô phân bổ sẽ ngày càng cạnh tranh hơn; ngoài ra, để duy trì giá trị của token nền tảng, Launchpad phải liên tục ra mắt các dự án mới. Trong quá trình này, đặc biệt khi ngày càng nhiều người dùng phụ thuộc vào Launchpad, họ dễ bị ảnh hưởng bởi lợi ích nhóm và vô tình hoặc cố ý niêm yết các tài sản kém chất lượng. Ngay cả các tài sản tốt, nếu lợi nhuận không đạt kỳ vọng, cũng dễ gây bất mãn cho người dùng giai đoạn đầu.
TurtSat
TurtSat là một trong những launchpad chính thống trên Bitcoin Ordinals, đã thiết lập quan hệ đối tác với OKX, Galxe, UniSat và DWF Labs. Các dự án được TurtSat ươm tạo/niêm yết thường mang lại lợi nhuận khá tốt, bao gồm CHAX Bitcoin và MultiBit, tuy nhiên cũng tồn tại những nghi ngờ như dự án Dova có vấn đề "chuột kho" nghiêm trọng hay hợp tác với dự án nghi là mượn壳 Copycat.
Bounce
Cốt lõi sản phẩm của Bounce là một nền tảng đấu giá phi tập trung, cho phép người dùng tạo và tham gia đấu giá token và NFT. Trước khi gia nhập Bitcoin Ordinals, token AUCTION của Bounce đã được niêm yết trên các sàn giao dịch chính thống như Binance, OKX và Coinbase; các dự án Bounce phát hành trên Bitcoin bao gồm giao thức stablecoin BitStable và giao thức DID BDID dành cho Ordinals.
Hợp đồng thông minh của Bounce đã được kiểm toán bởi Salus Security, đơn vị nhận đầu tư từ Binance Labs.
DeFi
Trước khi được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung, việc giao dịch các tài sản inscription giống như cách treo lệnh NFT trước đây, không thể thực hiện khớp lệnh tức thì. Do mạng Bitcoin không hỗ trợ hợp đồng thông minh, việc triển khai các chức năng DeFi như DEX hay cho vay như trên Ethereum trở nên cực kỳ khó khăn. Hiện tại có một vài cách để gián tiếp hoặc thông qua giải pháp bên thứ ba đạt được chức năng tương tự: sử dụng giao thức bên thứ ba, thực thi hợp đồng thông minh trên sidechain chạy song song với blockchain Bitcoin; công nghệ cross-chain; Atomic Swaps (trao đổi nguyên tử); mạng lưới Lightning L2, v.v.
ALEX
ALEX là nền tảng tích hợp giao dịch tài sản mã hóa sử dụng Bitcoin làm lớp thanh toán và Stacks làm lớp hợp đồng thông minh. Hiện ALEX đã ra mắt chức năng hoán đổi B20 (Orderbook), cho phép người dùng giao dịch tài sản BRC-20 thông qua AMM.
ALEX đã huy động tổng cộng 8,3 triệu USD, và vào tháng 12 năm ngoái còn nhận thêm khoản tài trợ chiến lược chưa tiết lộ giá trị.
BendDAO
BendDAO là dự án cho vay lâu đời trên NFT Ethereum, hồi tháng 12 năm ngoái tuyên bố mở rộng sang hệ sinh thái BTC, cung cấp dịch vụ cho vay NFT BTC và hỗ trợ bể thanh khoản wBTC làm tài sản thế chấp. Dự án hiện đang tìm cách thực hiện tương tác liền mạch giữa NFT BTC và BendDAO, với các giải pháp đang xem xét là cầu nối chéo bên thứ ba và cầu nối đa ký.
BitStable
Bitstable là giao thức stablecoin trên mạng Bitcoin do Bounce ươm tạo. Thiết kế của Bitstable khá tinh tế, cho phép người dùng thế chấp các tài sản BRC-20 như ORDI, MUBI (MultiBit) và BSSB (token nền tảng) để đúc stablecoin DAII trên mạng Bitcoin, sau đó có thể hủy nó thông qua cầu nối chéo MultiBit để đổi lấy DAII trên ETH; do thiếu hợp đồng thông minh, hệ thống quản trị của Bitstable đóng vai trò rất quan trọng, có thể điều chỉnh thủ công các tham số đúc, hủy và thế chấp. Ngoài ra, Bitstable còn xây dựng chức năng staking cho DAII trên mạng Bitcoin, người dùng staking DAII sẽ nhận được token nền tảng BSSB.
Bitstable còn hỗ trợ cung cấp tài sản thế chấp từ Ethereum, chủ yếu dùng USDT làm tài sản đảm bảo cho DAII. Dữ liệu từ trang web cho thấy nguồn cung DAII hiện tại khoảng 21,73 triệu, trong đó DAII ERC-20 đạt 21,64 triệu, tài sản thế chấp bao gồm 18,63 triệu USDT và 3 triệu FDUSD trên ERC-20, cùng 6.479 ORDI, 1,33 triệu MUBI và 9.000 BSSB trên BRC-20.
Bitstable đã hoàn thành kiểm toán bởi Salus Security.
BitFlow
BitFlow cung cấp một nền tảng mã nguồn mở cho phép người dùng giao dịch và kiếm lợi nhuận bằng BTC trên Bitcoin, sử dụng các công nghệ như giao dịch Bitcoin chữ ký một phần (PSBT), Atomic Swaps và Stacks Bitcoin (sBTC). Các chức năng chính bao gồm giao dịch stablecoin, giao dịch Bitcoin, thanh khoản một chiều và khai thác lợi nhuận. Trong lộ trình, BitFlow dự kiến ra mắt tính năng BTC Atomic Swaps vào quý IV năm 2023, nhưng hiện tại vẫn chưa triển khai.
BitFlow đã nhận được đầu tư/tài trợ từ Quỹ Stacks và Bitcoin Startup Lab, và đã hoàn thành kiểm toán bởi Coinfabrik và StrataLabs.
Cầu nối chéo (Cross-chain Bridge)
Cầu nối chéo của Bitcoin có thể quan trọng hơn nhiều so với các cầu nối giữa các chuỗi EVM, vì không chỉ vận chuyển tài sản mạng Bitcoin mà còn là con đường quan trọng giúp Bitcoin kết nối với hệ thống tài chính phức tạp hơn. Nhưng chính vì giá trị và tầm ảnh hưởng lớn của Bitcoin, độ an toàn của các cầu nối chéo lại đặc biệt quan trọng—bất kỳ lỗ hổng nào cũng có thể dẫn đến tổn thất kinh tế nghiêm trọng và ảnh hưởng thị trường. Thiết kế và triển khai cầu nối chéo cần cân nhắc kỹ lưỡng về an ninh và tính phi tập trung, độ an toàn này không chỉ nằm ở việc ngăn chặn tấn công tiềm tàng từ hacker mà còn phải có giải pháp ứng phó khi xảy ra khủng hoảng phân mảnh đồng thuận chỉ mục đối với một số tài sản.
MultiBit
MultBit là dự án cầu nối chéo BRC-20 đầu tiên giữa Bitcoin và các mạng EVM, được ươm tạo bởi TurtSat. Dự án sử dụng hợp đồng đa ký để thực hiện chuyển tài sản giữa các mạng khác nhau và dựa vào các nút giám sát để theo dõi trạng thái giao dịch trên mạng Bitcoin và mạng EVM. Kể từ khi ra mắt, MultiBit Bridge đã hoàn thành khối lượng giao dịch chéo mạng vượt quá 490 triệu USD. Ngoài ra, MultiBit còn hỗ trợ chuyển NFT từ Bitcoin sang Ethereum, và trong tương lai sẽ mở rộng sang các chức năng như staking, khai thác và giao dịch.
MultBit đã hoàn thành kiểm toán bởi Salus Security.
Layer 2
Hiện vẫn còn nhiều tranh luận về tính cần thiết của Layer 2 Bitcoin, điều này chủ yếu phụ thuộc vào cách hiểu về hiệu suất hiện tại, mục tiêu phát triển trong tương lai và nhu cầu thị trường đối với mạng Bitcoin. Ví dụ, khi BRC-20 bùng nổ đã làm phí giao dịch mạng tăng mạnh, người ta mong muốn có giải pháp L2 xử lý giao dịch theo lô trên lớp cha nhằm giảm chi phí, nhưng mọi L2 đều cần giữ được mức độ an toàn và phi tập trung của mạng. Liệu người dùng có đủ nhu cầu mạnh mẽ về một L2 Bitcoin nhanh và rẻ? L2 có thể dẫn đến sự phân tầng trong hệ sinh thái Bitcoin, và tài sản rời khỏi mạng chính Bitcoin đắt đỏ có còn được coi là thuộc mạng Bitcoin hay không? Dù tranh luận ra sao, phe ủng hộ đã bắt đầu tiến bước trên con đường Bitcoin Layer 2.
Bitfinity Network
Bitfinity là mạng L2 tương thích EVM được xây dựng trên ICP, phục vụ cho Bitcoin và tài sản trên chuỗi. Dự án sử dụng một phương án mã hóa ngưỡng tên gọi Chain-Key, có thể tạo cầu nối chéo phi tập trung giữa Bitfinity và mạng chính Bitcoin, khóa riêng Chain-key được tái tạo định kỳ mỗi 11 phút thông qua thuật toán «moon-math». Bitfinity đã ra mắt mạng thử nghiệm và dự kiến đi vào hoạt động mainnet trong vòng 1-2 tháng tới, đồng thời sẽ có token gốc BFT.
Vào tháng 1 năm nay, Bitfinity đã hoàn tất huy động vốn 7 triệu USD, với sự tham gia đầu tư từ Polychain Capital và ParaFi Capital, định giá mới nhất đạt 130 triệu USD.
Nubit
Nubit là lớp khả dụng dữ liệu gốc (native data availability layer) trên Bitcoin do Riema Labs phát triển, hướng tới thay đổi cách xử lý giao dịch trên mạng Bitcoin, giúp tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn. Ngoài ra, Riema cũng đang nghiên cứu tiêu chuẩn khả dụng dữ liệu gốc Bitcoin BRC-1310, bao gồm staking BTC, công nghệ lấy mẫu khả dụng dữ liệu, chứng minh dữ liệu trực tiếp trên mạng Bitcoin và cầu nối phi tập trung, nhằm giảm yêu cầu tin tưởng, tăng thông lượng dữ liệu, giảm chi phí và cải thiện khả năng truy cập dữ liệu.
Riema Labs đã hoàn tất vòng hạt giống với số tiền chưa tiết lộ vào tháng 1 năm nay, với các nhà đầu tư bao gồm Bounce Finance và domo - người sáng lập BRC-20.
NFT
Xét về mặt dữ liệu được lưu trữ hoàn toàn trên chuỗi và tính bất biến, việc lưu trữ bộ sưu tập nghệ thuật dưới dạng NFT trên Bitcoin có thể phù hợp hơn so với Ethereum, kể cả ban đầu Casey tạo ra Ordinals cũng nhằm mục đích lưu trữ những thứ không bao giờ thay đổi trên mạng Bitcoin. Mặc dù NFT Bitcoin vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng đã xuất hiện một số dự án nổi bật như Bitcoin Frog và NodeMonkes, cũng như những khám phá ban đầu về việc sử dụng NFT Bitcoin để thực hiện các thao tác đòn bẩy tài chính.
Liquidium
Liquidium là một nền tảng cho vay ngang hàng được xây dựng trên mạng Bitcoin, cho phép người dùng thế chấp tài sản NFT Ordinals Bitcoin hoặc tài sản BRC-20 để vay BTC, quá trình này được thực hiện thông qua giao dịch Bitcoin chữ ký một phần (PSBT) và hợp đồng log rời rạc (DLC).
Vào tháng 12 năm ngoái, Liquidium đã hoàn tất vòng hạt giống trước với số tiền 1,25 triệu USD, có sự tham gia đầu tư từ Bitcoin Frontier Fund và Side Door Ventures.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
