Dữ liệu phân tích trên chuỗi: Giao thức nào tăng trưởng nhanh nhất? Xu hướng và câu chuyện đang ở đâu?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Dữ liệu phân tích trên chuỗi: Giao thức nào tăng trưởng nhanh nhất? Xu hướng và câu chuyện đang ở đâu?
Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá những phát hiện từ nhà phân tích tiền mã hóa The DeFi Investor: các giao thức tăng trưởng nhanh nhất, các xu hướng và câu chuyện hiện tại, cũng như động thái mới nhất của dòng vốn thông minh.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: The DeFi Investor
Biên dịch: TechFlow
Nhà phân tích tiền mã hóa The DeFi Investor đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm Alpha từ dữ liệu chuỗi. Trong bài viết này, bạn sẽ được khám phá một số phát hiện của anh ấy:
-
Các giao thức tăng trưởng nhanh nhất
-
Xu hướng và câu chuyện hiện tại
-
Động thái mới nhất của dòng tiền thông minh
Hãy cùng đi sâu vào các giao thức tăng trưởng nhanh nhất.
Lybra Finance LSD
$LBR gần đây thể hiện hiệu suất rất ấn tượng. Lybra là dự án đứng sau eUSD – một stablecoin lãi suất được hỗ trợ bởi LSDs (stETH). Giá trị khóa tổng cộng (TVL) của nó đã tăng từ 16 triệu USD lên 160 triệu USD trong vòng 3 tuần. Bất kỳ ai cũng có thể thế chấp $stETH để vay $eUSD mà không mất phí giao dịch.
Lybra thu một khoản phí từ doanh thu nhận được từ stETH, phần còn lại được chuyển cho những người stake $LBR.
Lý do đằng sau sự tăng trưởng bùng nổ của Lybra chính là hiệu ứng vòng xoáy gia tốc (flywheel effect): Người vay $ETH tạo ra $eUSD để nhận phần thưởng $LBR → Người nắm giữ $LBR thu được thêm lợi nhuận → Giá $LBR tăng cao hơn → Kích thích việc đúc thêm $eUSD.
GND Protocol
GND Protocol ra mắt vào cuối tháng 4, chỉ chưa đầy 2 tháng đã đạt TVL 42 triệu USD. Đây là giao thức nền tảng cho stablecoin sinh lời $gmUSD trên Arbitrum, được đảm bảo bởi gmdUSDC và gDAI, với người nắm giữ thu về phần lớn lợi nhuận do các token này tạo ra.
Sản phẩm thứ hai của nó (GND Farm) đại diện quản lý thanh khoản tập trung cho LP và thu phí giao dịch như nguồn thu nhập. Phần lớn doanh thu GND từ $gmUSD và GND Farm được dùng để mua lại và đốt $GND trên thị trường. GND hiện đã trở thành dự án sinh lời thực tế lớn thứ tư trên Arbitrum.
Asymetrix
Asymetrix là một giao thức phân bổ lợi nhuận bất đối xứng thông qua việc stake. Ra mắt cách đây một tháng, nó đã đạt TVL 13 triệu USD với tốc độ rất nhanh. Asymetrix tương tự như một loại xổ số không lỗ, ý tưởng rất đơn giản:
Người dùng gửi $stETH vào hệ thống, mỗi tuần sẽ chọn ngẫu nhiên một vài người tham gia, những người này sẽ nhận toàn bộ lợi nhuận sinh ra từ lượng $stETH được gửi vào Asymetrix. Do đó, mặc dù bạn từ bỏ lợi nhuận stake ổn định, nhưng đổi lại cơ hội trúng giải thưởng lớn. Và quan trọng là, bất kể kết quả thế nào, tất cả người dùng đều nhận được phần thưởng stake $ASX.
Tiếp theo, hãy cùng xem xét xu hướng và câu chuyện nóng nhất hiện nay:
LSDfi
LSDfi vẫn là lĩnh vực DeFi hấp dẫn nhất. $frxETH của Frax và $RPL của RocketPool có mức tăng TVL mạnh nhất trong nhóm các dự án hàng đầu. Swell là giao thức mới tăng trưởng nhanh nhất, nhưng dường như không mang nhiều yếu tố đột phá.
Về tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, Lybra Finance đang dẫn đầu, tiếp theo là Pendle, như biểu đồ dưới đây.
Toàn chuỗi (Omnichain)
Vài tháng trước, khối lượng cầu nối liên chuỗi hàng ngày chưa đến 20 triệu USD, nhưng hôm qua đã tăng lên gần 150 triệu USD. Đối tượng hưởng lợi chính là Stargate – một giao thức truyền tải thanh khoản có khả năng tổ hợp, được hỗ trợ bởi LayerZero, một giao thức tương tác đa chuỗi.
Lý do tăng khối lượng cầu nối có thể xuất phát từ tin đồn rằng LayerZero sẽ airdrop token. Tuy nhiên, công nghệ LayerZero thực sự xuất sắc và đã hỗ trợ nhiều ứng dụng liên chuỗi.
Dòng tiền thông minh (Smart Money)
Trong số 100 địa chỉ "tiền thông minh" được đánh dấu bởi ScopeProtocol, token được nắm giữ rộng rãi nhất dường như là $RDNR. Trong vài tháng qua, $RDNR (Render Token) đã vượt xa thị trường chung và tăng gấp 5 lần kể từ tháng 1. RenderToken là nhà cung cấp hàng đầu cho giải pháp kết xuất GPU phi tập trung.
Khi cổ phiếu $NVDA tăng 170% trong năm 2023, $RDNR cũng được hưởng lợi từ đà tăng này.
Theo dõi tiếp, ví công khai của các quỹ VC trong vài tuần gần đây khá im ắng. Nhưng nhìn chung, phần lớn trong số họ dường như đang lạc quan với câu chuyện LSD. Một số quỹ VC tiền mã hóa lớn nhất như Pantera Capital, Dragonfly Capital và Paradigm đang nắm giữ ít nhất một token LSD.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
The DeFi Investor
