Hướng dẫn lộ trình phát triển sự nghiệp cho nhà quản lý đầu tư blockchain
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hướng dẫn lộ trình phát triển sự nghiệp cho nhà quản lý đầu tư blockchain
Bài học sau khi tiếp xúc với các quản lý đầu tư và GP, cảm nhận về con đường phát triển sự nghiệp của nhà quản lý đầu tư trong ngành blockchain.
Chuyên sâu báo cáo Web3Trong quá trình gọi vốn cho các dự án gần đây, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều quản lý đầu tư và GP. Thông qua những cuộc trao đổi sâu sắc với họ, tôi đã tổng kết một số kinh nghiệm về lộ trình phát triển nghề nghiệp của các nhà quản lý đầu tư trong ngành blockchain, hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người.
Ngành blockchain là lĩnh vực gắn bó mật thiết với dòng vốn, đồng thời cũng tương đối dễ để thực hiện nhảy vọt về tầng lớp. Ngoài người dùng thông thường, phần lớn những người làm trong ngành đều hoạt động theo hướng dẫn của các bên phát triển dự án (project party). Mỗi người hành nghề đều sở hữu nền tảng từ một hoặc nhiều bên phát triển dự án.
Bản thân các tổ chức đầu tư cũng có thể được xem như một dạng bên phát triển dự án, và các dự án lớn thường thành lập bộ phận đầu tư riêng. Ví dụ, các chuỗi công khai (public chain), sàn giao dịch, hay các dự án có nguồn vốn dồi dào thường tham gia thâm nhập thị trường sơ cấp dưới hình thức đầu tư.
Là người thực thi tại tổ chức đầu tư, quản lý đầu tư nằm ở cấp dưới của tổ chức này. Họ thường không có quyền ra quyết định, mà chủ yếu phụ trách việc xem xét dự án và trao đổi ban đầu với bên phát triển dự án. Do nguồn vốn trong ngành dồi dào, số lượng tổ chức đầu tư tăng lên, kéo theo đó là sự gia tăng vị trí quản lý đầu tư. Thực tế, nhiều quản lý đầu tư không có nhiều kinh nghiệm làm việc hay trải nghiệm dự án phong phú. Cơ hội trở thành quản lý đầu tư rất đa dạng, muốn thăng tiến cần tận dụng tối đa ưu điểm bản thân, liên tục mở rộng đồng thời khắc phục điểm yếu.
Theo những gì tôi biết, các quỹ đầu tư blockchain thường có thể chia thành các loại sau (chỉ mang tính tham khảo, không phân biệt thứ tự):
-
Phòng ban blockchain thuộc các tổ chức đầu tư truyền thống, ví dụ như Sequoia, Union Square Ventures, A16z Crypto
-
Quỹ chuyên đầu tư vào blockchain, ví dụ như ParaFi Capital, Multicoin Capital, Paradigm
-
Bộ phận đầu tư của các dự án chuỗi công khai, ví dụ như Polychain Capital, Solana Ventures
-
Bộ phận đầu tư của các sàn giao dịch, ví dụ như Binance Lab, Kucoin Venture
-
Bộ phận đầu tư của các bên phát triển dự án, ví dụ như Animoca Brands, Mask
-
Tổ chức đầu tư do các đối tác cấp cao của sàn giao dịch hoặc bên phát triển dự án sáng lập, ví dụ như ABCED Capital
- Bộ phận đầu tư của các phương tiện truyền thông có lưu lượng truy cập lớn
-
Bộ phận đầu tư của các nhà sản xuất máy đào
-
Bộ phận đầu tư của các mỏ đào (mining pool)
Phân loại trên chỉ là những dạng đại diện mà tôi có thể nghĩ đến hiện tại, có thể còn thiếu sót, mong mọi người bổ sung trong phần bình luận.
Để trở thành một quản lý đầu tư xuất sắc và gia nhập các tổ chức hoặc nền tảng hàng đầu, không chỉ cần chú trọng học vấn, mà còn phải coi trọng tài nguyên cá nhân, năng lực nhận thức và kinh nghiệm thực tiễn. Do ngành này vốn dồi dào và gọi vốn tương đối dễ dàng, chất lượng các quản lý đầu tư vì thế cũng không đồng đều.
Muốn thăng tiến, điều quan trọng nhất chính là năng lực nội tại, tức là trình độ nhận thức. Tuy nhiên, nhận thức là khả năng cần sự kết hợp giữa thiên phú, cơ hội, thử sai, thời gian và nhiều chiều thông tin mới có thể nâng cao, khó đột phá trong thời gian ngắn, không phải lĩnh vực chỉ cần nỗ lực là cải thiện được.
Vì vậy, tiếp theo tôi sẽ chia sẻ một số phương pháp khôn ngoan, giúp bạn tiến xa hơn ở vị trí quản lý đầu tư từ những góc độ khác.
Là một quản lý đầu tư, mỗi ngày bạn đều phải xem xét các tài liệu giới thiệu dự án (deck), đồng thời có cơ hội tiếp xúc với người sáng lập hoặc kỹ sư phát triển dự án. Trong quá trình trao đổi dày đặc này, bạn sẽ có thể nắm bắt được những nội dung then chốt sau:
-
Những đặc điểm của đội ngũ xuất sắc và các vấn đề phổ biến của đội ngũ kém hiệu quả.
-
Lợi thế cạnh tranh và rủi ro tiềm ẩn của sản phẩm dự án.
-
Định giá và nhu cầu gọi vốn của dự án ở giai đoạn hiện tại.
-
Tình hình các dự án dẫn đầu trong cùng lĩnh vực và cách họ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt.
Dựa trên những câu hỏi chung này, tôi sẽ đưa ra một số quan điểm để giúp bạn hiểu rõ hơn.
Là một quản lý đầu tư, nếu muốn bứt phá sự nghiệp, con đường trực tiếp và hiệu quả nhất là phát hiện những dự án có tiềm năng tăng trưởng cao, đồng thời tham gia sâu vào quá trình gọi vốn của họ, thậm chí trong từng vòng gọi vốn.
Có người cho rằng đây là điều hiển nhiên, ai chẳng muốn bám sát các dự án tăng trưởng mạnh. Nhưng làm sao để tìm ra những dự án vừa có tiềm năng lại vừa ổn định, đáng tin cậy? Đừng lo, tôi sẽ cung cấp các phương pháp cụ thể, những đáp án này đang ẩn chứa ngay trong những phần trả lời trước đó.
Là một tổ chức đầu tư, bạn chắc chắn có trong tay rất nhiều tài liệu dự án, trong đó có thể bao gồm cả những dự án từ chu kỳ tăng giá trước hoặc đang diễn ra, cùng với các bản giới thiệu sớm (deck) của những dự án chất lượng.
Nếu bạn là quản lý đầu tư đầu tiên tiếp xúc với dự án, hãy thực hiện phân tích hồi cứu (post-mortem analysis). Suy ngẫm tại sao dự án này lại thành công, đội ngũ có những tố chất gì, quá trình thương lượng ban đầu diễn ra thế nào. Những mục tiêu mà phía dự án cam kết có hoàn thành đúng hạn hay sắp hoàn thành tại thời điểm hiện tại không. Nhìn lại những đặc điểm mà phía dự án thể hiện lúc đó, và liệu những tố chất hay gen đội ngũ này có phải là yếu tố then chốt giúp họ đi đến thành công hôm nay hay không.
Nếu bạn không phải là người đầu tiên tiếp xúc với dự án, hãy tìm cách tìm hiểu xem ai là người đầu tiên tiếp xúc với phía dự án. Hoặc hỏi các quản lý đầu tư khác trong ngành để hiểu rõ tình hình ban đầu, cố gắng tái hiện toàn bộ quá trình, rồi hoàn thành phân tích hồi cứu như đã nói ở trên.
Là một quản lý đầu tư, bạn cần có cái nhìn rõ ràng về nhu cầu gọi vốn và định giá của phía dự án, hiểu rõ tại sao họ cần nhiều vốn như vậy, và vì sao giá trị dự án lại cao đến thế.
Đối với các dự án có tiềm năng tăng trưởng cao, đặc biệt là ở giai đoạn sớm, phía dự án thường không yêu cầu mức chiết khấu vốn quá lớn. Trong đa số trường hợp, họ chỉ cần một khoản tiền đủ duy trì hoạt động, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu mà đội ngũ đã cam kết với nguồn vốn hạn chế. Hãy tưởng tượng, nếu phía dự án tuyên bố muốn thực hiện mục tiêu lớn lao nhưng lại yêu cầu vốn tương đối ít, thì với tư cách quản lý đầu tư, bạn có thể đặt ngược lại các câu hỏi sau:
-
Làm thế nào để đạt được mục tiêu to lớn như vậy?
-
Mỗi giai đoạn cần bao nhiêu vốn? Đã được tính toán kỹ chưa?
-
Có lộ trình triển khai rõ ràng và khả thi không?
-
Có thể gặp những vấn đề gì? Đã có giải pháp ứng phó chưa?
-
Trong lĩnh vực cạnh tranh này, có thể cung cấp sản phẩm đủ khác biệt không?
-
Làm thế nào để thu hút người dùng? Nói cách khác, tại sao người dùng lại chọn sản phẩm của bạn?
Trên cơ sở đó, tôi sẽ lấy ngành phân tích dữ liệu làm ví dụ minh họa cho một lĩnh vực nhỏ:
-
Server cần dung lượng, bộ nhớ và CPU bao nhiêu? Cần đạt mức hiệu năng như thế nào? Kinh phí cần thiết là bao nhiêu?
-
Thuê server hay tự xây dựng? Nếu thuê, cần bao nhiêu vốn và duy trì trong bao lâu? Nếu tự xây, cần mua phần cứng gì, ai chịu trách nhiệm bảo trì và đặt máy ở đâu?
-
Đội ngũ cần tối thiểu bao nhiêu người, lương chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong vốn gọi được?
-
Hoạt động vận hành triển khai thế nào, làm sao để tạo liên kết?
-
Trong định hướng phân tích dữ liệu, có ưu thế gì hoặc thành quả nào để trưng bày? Có dễ bị sao chép không?
-
Dự kiến đặt trụ sở văn phòng ở đâu?
-
Kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo là gì?
- Hướng kiếm lời có tính đa dạng không?
Nếu phía dự án có thể trả lời tương đối thỏa đáng các câu hỏi trên, thì với tư cách quản lý đầu tư, bạn cần suy nghĩ làm thế nào để mang lại lợi ích tối đa cho họ. Đây chính là điều tôi muốn nói: gắn bó sâu sắc với phía dự án. Nếu bạn có thể giúp phía dự án giải quyết vấn đề gọi vốn dễ dàng hơn, hoặc giới thiệu thêm các nguồn lực khác như nhân tài, ý tưởng, đối tác,... thì đội ngũ sáng lập dự án hẳn sẽ rất sẵn lòng trao đổi sâu với bạn, và dành cho bạn những lợi thế bổ sung.
Trong trường hợp này, bạn không chỉ đơn thuần là một quản lý đầu tư tại tổ chức đầu tư, mà còn có thể kiêm luôn vai trò cố vấn gọi vốn cho phía dự án. Nếu đây là một dự án có tiềm năng tăng trưởng cao, tin rằng nhờ mối liên hệ chặt chẽ với phía dự án, trong vòng gọi vốn tiếp theo, bạn sẽ tiếp cận được những người làm nghề ở cấp độ cao hơn, trình độ nhận thức và mạng lưới quan hệ của bạn cũng sẽ được nâng tầm. Cùng với sự phát triển của phía dự án, bạn cũng thuận lợi thực hiện bước nhảy vọt về tầng lớp. Tất nhiên, cần lưu ý rằng trong quá trình này, bạn có thể mượn dùng tài nguyên từ phía dự án, nhưng phải rõ ràng rằng những tài nguyên đó không phải là của bạn.
Là một quản lý đầu tư, bạn cần phát hiện nhiều dự án tiềm năng. Đây rõ ràng là nhiệm vụ khó khăn và tốn thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tìm ra một hai dự án như vậy trong một chu kỳ, danh tiếng của bạn sẽ nhanh chóng được nâng cao. Thậm chí, bạn có thể tách ra để trở thành một GP, bởi kinh nghiệm phát hiện sớm các dự án tiềm năng sẽ trở thành minh chứng vững chắc khi bạn gọi vốn cho riêng mình. Đến lúc đó, bạn thật sự hoàn thành bước nhảy vọt về tầng lớp, từ quản lý đầu tư chuyển sang GP. Điều này sẽ giúp bạn nắm quyền quyết định tối đa đối với dòng vốn, chứ không chỉ đơn thuần là quyền đưa ra đề xuất.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@BombePro
