Bitget UEX 일일 리포트｜중동 평화에 대한 희망 고조, 나스닥 지수 사상 최장 12거래일 연속 상승, Anthropic 신규 AI 모델 발표
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Bitget UEX 일일 리포트｜중동 평화에 대한 희망 고조, 나스닥 지수 사상 최장 12거래일 연속 상승, Anthropic 신규 AI 모델 발표
전반적으로 기관들은 단기적으로 위험 선호도가 개선되면서 미국 주식시장과 암호자산이 흔들림 속에서도 강세를 이어갈 것으로 전망하고 있으나, 연방준비은행(Fed) 인사 변경으로 인한 장기 금리 전망의 교란 가능성과 중동 사태의 재발 우려에 유의해야 한다고 지적했다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
1. 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
민주당 전원이 워시(Fed 의장 후보) 지명 청문회 연기 촉구
- 트럼프 전 대통령이 지명한 워시 후보는 원래 다음 주 화요일 상원 은행위원회 청문회에 출석할 예정이었으나, 민주당 소속 위원 11명 전원이 목요일 공동 서한을 통해 현 의장 파월 및 이사 쿡에 대한 조사가 완료되기 전까지 절차를 중단할 것을 요구했다.
- 이로 인해 워시 후보가 파월 의장의 임기 만료일인 5월 15일 이전에 확정될 가능성이 크게 낮아졌다. 시장 영향: Fed 리더십 교체 불확실성 증대, 단기적으로 정책 연속성 기대치 약화, 국채 수익률 및 달러 가치 단기적 하락 압력.
국제 상품시장
중동 휴전 합의 타결 및 미-이란 핵 협상 진전으로 유가 하락 압력
- 트럼프 전 대통령은 16일 레바논과 이스라엘 간 10일간 휴전 합의를 발표했으며, 이스라엘은 휴전에 동의했으나 레바논 남부에서 철수하지 않기로 했다. 동시에 미-이란 핵 협상에서도 “돌파구”가 마련됐다고 밝히며, 이란이 핵무기 포기 및 관련 시설 이양에 동의했다고 주장했고, 양국은 주말 중 협상을 재개할 것으로 보인다.
- 이란 측은 아직 공식 입장을 내놓지 않았으나, 지역 분쟁 완화에 대한 긍정적 기대감이 급속히 고조되고 있다. 시장 영향: 지정학적 리스크 프리미엄 급격히 감소, 원유 공급 차질 우려 완화로 국제 유가 하락, 글로벌 리스크 자산 가격 형성에 긍정적 영향.
거시경제 정책
머니마켓펀드(MMF) 단일 거래일 순유출 규모 사상 최대 기록
- 미국투자회사협회(ICI) 자료에 따르면, 머니마켓펀드 자산 규모는 7.64조 달러로 축소되었고, 단일 거래일 순유출액은 1758.1억 달러로 사상 최대 규모를 기록했다.
- 자금 유출은 미국 주식시장 사상 최고치 경신 상황 속 기관 투자자들이 주식 등 리스크 자산으로의 배분을 가속화하고 있음을 반영하는 것으로 보인다. 시장 영향: 유동성이 주식, 암호화폐 등 고위험 자산으로 이동하는 추세가 더욱 강화되며, 시장 리스크 선호도 지속 상승을 뒷받침함.
2. 시장 복습
상품 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 약 4,800달러/온스, 0.13% 소폭 상승.
- 현물 은: 78.80달러/온스, 0.37% 소폭 상승.
- WTI 원유: 89.8달러/배럴, 약 1.55% 하락.
- 브렌트 원유: 98달러/배럴, 약 1.4% 하락.
- 달러 인덱스: 98.213, 소폭 약세.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 약 0.23% 상승, 현재 약 75,000달러. 중동 평화 기대감이 리스크 자산을 견인하며, 74,000–75,000달러 구간에서 상향 진동 중.
- ETH: 24시간 기준 약 0.57% 상승, 현재 약 2,350달러. 대형주 흐름에 따라 반등했으나 여전히 최근 진동 구간 내에 머물고 있음.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 24시간 기준 약 0.8% 상승, 약 2.63조 달러. 리스크 선호도 회복에 따른 전반적 반등 발생. 특히 ORDI는 단 3일 만에 500% 이상 급등.
- 시장 강제청산 현황: 24시간 기준 총 강제청산 약 4.36억 달러. 롱 포지션 청산 약 2.00억 달러, 숏 포지션 청산 약 2.30억 달러. 다중·공매도 레버리지 포지션이 비교적 균형을 이루고 있음.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격이 75k 달러 근처의 임계점에 도달. 상방 75k–77k 달러 구간에 숏 포지션 청산이 집중되어 있어, 이를 돌파하면 연쇄적 ‘숏 스쿼징’ 상승이 유발될 가능성이 높음. 하방 롱 포지션은 이미 대부분 해제된 상태로, 조정 시 청산 유발 요인이 부족하며 단기 구조는 여전히 상향 지향적임.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 전일 순유출 0.556억 달러; ETH 현물 ETF는 순유출 약 0.125억 달러.
- BTC 현물 순유입/순유출: 전일 유입 약 23.02억 달러, 유출 약 23.09억 달러, 순유출 약 0.07억 달러.
미국 주식시장 지표
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.24% 상승, 48,578.72포인트. 연속 소폭 상승.
- S&P 500지수: 0.26% 상승, 7,041.28포인트. 사상 최고치 경신.
- 나스닥 종합지수: 0.36% 상승, 24,102.7포인트. 3월 31일 이후 12거래일 연속 상승 기록. 2009년 이래 최장 연속 상승 기록과 동일.
기술 대기업 동향
- 엔비디아(NVIDIA): 0.26% 하락, 198.35달러. AI 칩 수요는 강세이나, 이익 실현 압력이 나타남.
- 구글-A(Google-A): 0.33% 하락, 336.02달러. 검색 및 클라우드 사업 안정적, 단기적으로 지수 흐름에 따라 진동.
- 애플(Apple): 1.14% 하락, 263.40달러. 소비재 전자제품 수요 우려가 압박 요인.
- 마이크로소프트(Microsoft): 2.2% 상승, 420.26달러. 클라우드 서비스 및 AI 전략이 시장에서 긍정적으로 평가됨.
- 아마존(Amazon): 0.48% 상승, 249.70달러. 이커머스 및 AWS 실적이 안정적.
- 브로드컴(Broadcom): 0.44% 상승, 398.72달러. AI 서버 칩 수요가 지지 요인.
- 메타(Meta): 0.79% 상승, 676.87달러. 광고 사업 회복 및 AI 투자 기대감 반영.
업종별 변동 관찰
리튬 이온 배터리 업종 8% 이상 상승
- 대표 종목: 미국 알베르마(Albemarle) 16.31% 급등, 시그마 리튬(Sigma Lithium) 13.61% 상승.
- 주요 요인: 중동 긴장 완화로 에너지 불확실성 감소, 글로벌 전기차 공급망 개선 기대감에 따라 리튬 광산 자원주에 대한 자금 유입 증가.
광통신 업종 6% 이상 상승
- 대표 종목: 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics) 10.36% 상승, 루멘텀(Lumentum) 8.16% 상승, 코어런트(Coherent) 6.42% 상승 및 사상 최고치 경신.
- 주요 요인: AI 데이터센터 건설 가속화로 고속 광모듈 및 레이저 장치 수요 지속 증가, 관련 공급망 기업들의 순차적 상승.
3. 심층 종목 분석
1. TSMC – 호실적 발표 후 주가 조정
사건 개요: TSMC는 강력한 분기 실적을 발표했으며, AI 칩 수요 증가로 매출이 시장 예상을 상회했으나, 애프터마켓에서 주가는 3.13% 하락했다. 시장은 자본지출 계획 및 지정학적 리스크 노출 정도에 주목하고 있다. 시장 해석: 기관들은 단기적인 이익 실현이 주요 원인이라 보지만, 장기적으로 AI 서버 주문의 확실성이 높고, 현재 밸류에이션은 여전히 매력적이라고 평가한다. 투자 시사점: AI 자본지출 사이클은 여전히 초기 단계이며, 글로벌 파운드리 선두주자인 TSMC는 실적 확실성이 높아, 조정 후 매수 기회를 주목할 만하다.
2. 테슬라(Tesla) – 사이버트럭 내부 판매 비중 급증
사건 개요: Q4 사이버트럭 판매량 중 약 18–20%가 머스크 CEO가 소유한 기업들 간 내부 구매로 이루어졌으며, 이는 사이버트럭이 테슬라 생태계 내 전략적 위상을 갖추고 있음을 보여준다. 시장 해석: 애널리스트들은 이러한 내부 구매가 단기적으로 인도 실적을 일시적으로 견인하긴 하나, 제품 경쟁력을 입증하기 위해서는 장기적으로 외부 수요 증가가 필수적이라고 지적한다. 투자 시사점: 전기 픽업트럭 시장에서의 돌파구로서 사이버트럭의 내부 구매는 회사의 자신감을 반영하며, 향후 외부 주문 전환율을 주의 깊게 관찰해야 한다.
3. 미국 알베르마(Albemarle) – 리튬 광산 업종 선두주자
사건 개요: 주가가 하루 만에 16.31% 급등하며 리튬 이온 배터리 업종 전반을 견인함. 시장 해석: 기관들은 중동 평화 기대감으로 에너지 비용 부담이 줄었고, 글로벌 전기차 보급률이 계속해서 상승하면서 리튬 자원의 공급-수요 긴장이 재차 고조되고 있다고 분석한다. 투자 시사점: 리튬 가격의 바닥 반등 논리가 타당하며, 글로벌 선도 리튬 생산기업인 알베르마의 실적 탄력성에 주목할 필요가 있다.
4. 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics) – 광통신 관련 강세
사건 개요: 주가가 10.36% 상승하며 광통신 업종 내 여러 종목이 동반 상승함. 시장 해석: AI 데이터센터가 고속 광모듈에 대한 수요를 폭발적으로 늘리고 있으며, 관련 공급망 기업들의 주문 가시성이 크게 향상되었다. 투자 시사점: AI 자본지출이 시장 예상을 상회하는 가운데, 광통신 산업은 여전히 고성장 기조를 유지하고 있으므로, 주문 이행 상황을 집중적으로 모니터링해야 한다.
5. 넷플릭스(Netflix) – Q1 실적은 호조, 그러나 Q2 전망은 부진
사건 개요: Q1 매출 및 가입자 수 모두 시장 예상을 상회했으나, Q2 전망은 시장 기대치를 하회했고, 공동 창립자 해스팅스(Hastings)가 경영진에서 점진적으로 물러나기로 발표함. 시장 해석: 기관들은 콘텐츠 비용 통제 및 광고 사업 성장이 장기적 관심사라고 보며, 경영진 변화는 단기적으로 불확실성을 초래할 수 있다고 평가한다. 투자 시사점: 스트리밍 경쟁이 심화되는 상황에서 넷플릭스는 가격 책정 및 콘텐츠 전략의 효과성을 지속적으로 입증해야 하며, 향후 가입자 수 및 ARPU(가입자당 평균 수익) 추이를 주목해야 한다.
4. 암호화폐 프로젝트 동향
1. Glassnode 애널리스트 CryptoViz.art는 지금 시점에서 비트코인의 새로운 베어마켓 시작을 단정하기는 이르다고 지적했다. 비트코인의 실제 시장 평균 가격은 78,013달러이며, 현재 가격은 이 수준보다 낮아 활성 보유자들이 손실 상태에 놓여 있다. 1월 31일 비트코인 가격이 이 수준을 하회한 이후 75일째 지속 중이며, 현재 약 5%의 손실을 기록 중이다. 역사적 데이터에 따르면, 2018년과 2022년 주기에서는 바닥이 5~9개월 차에 형성됐다. 한편, 비트코인 시장 자본은 계속해서 유출되고 있다. CryptoQuant 애널리스트이자 비트코인 연구원인 액셀 애들러 주니어(Axel Adler Jr.)는, 2026년 기준 105개 거래일 중 365일간 시가총액 대비 실현 시가총액 증가율이 전부 마이너스를 기록하고 있어, 더 높은 가격을 지지할 만큼의 신규 자금 유입이 부족하다고 분석했다. 데이터에 따르면, 올해 초 실현 시가총액은 1.12조 달러에서 1.08조 달러로 3.23% 감소했다. 최근 지표는 일부 개선되었으나, 애들러 주니어는 이는 단지 자금 유출 속도가 둔화된 것일 뿐, 상승 전환 신호는 아니라고 설명했다.
2. Onchain Lens에 따르면, 블랙록(BlackRock)이 코인베이스(Coinbase)에서 새로 3,899BTC(2.8988억 달러) 및 839ETH(195만 달러)를 인출했다.
3. 카르다노(Cardano) 창시자 찰스 호스킨슨(Charles Hoskinson)은 개발자 제임슨 로프(Jameson Lopp) 등이 제안한 비트코인 양자 방어 방안 BIP-361이 오해를 받아 소프트포크로 잘못 표시됐다고 지적했다. 실제로는 하드포크가 필요하지만, 이는 비트코인 커뮤니티가 하드포크를 거부하는 문화와 충돌한다고 설명했다.
4. 모건스탠리 디지털 자산 전략 책임자 에이미 올덴버그(Amy Oldenburg)는 암호화폐가 주변부 사업에서 핵심 운영으로 전환되고 있으며, “일상적인 비즈니스의 일부가 되고 있다”고 말했다. 그녀는 올해 2월 취임하여 기관 부의 관리 및 자산관리 부서의 디지털 자산 전략 및 실행을 통합하는 임무를 맡았으며, 암호화폐 및 토큰화를 기존 인프라에 융합시키는 것을 목표로 하고 있다.
5. 보어드 에이프 요트 클럽(Bored Ape Yacht Club) NFT 시리즈 개발사인 유가 랩스(Yuga Labs)는 경영진 개편을 발표했다. 최고경영자(CEO) 그레그 솔라노(Greg Solano)가 이사회 의장으로 자리를 옮기고, 마이클 피그(Michael Figge)가 새 CEO로 취임했다. 피그는 2021년부터 유가 랩스에 합류해 최고제품책임자(CPO)를 역임했으며, 지난 수주간 CEO직을 맡아왔다.
6. 이더리움 재단(Ethereum Foundation) 고위 관계자 조쉬 스타크(Josh Stark)가 이번 달 말 퇴임을 발표하며 5년간의 재단 활동을 마무리한다. 스타크는 특별 프로젝트(Special Projects) 팀에서 EF에 합류해 관리진으로 진입했으며, EF 총재 아야 미야구치(Aya Miyaguchi), 이더리움 창시자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin), 여러 공동 이사회 멤버들과 함께 ‘더 머지(The Merge)’, 덴쿤(Dencun), 퓨사카(Fusaka), 펙트라(Pectra) 등 주요 업그레이드의 커뮤니케이션 및 총괄을 담당했다.
5. 오늘의 주요 시장 일정
중요 이벤트 예고
- 워시 Fed 의장 후보 지명 청문회 관련 동향: 민주당의 압력이 지속됨에 따라, 상원의 입장이 통화정책 기대치에 어떤 추가 영향을 미칠지 주목해야 함.
기관 의견:
중동 휴전 합의의 신속한 타결과 미-이란 핵 협상의 실질적 진전으로 지정학적 리스크 프리미엄이 대폭 감소했으며, 이는 유가 하락을 견인하는 동시에 글로벌 리스크 자산 가격 형성에 큰 긍정적 영향을 미쳤다. 노무라 전략가들은 현재 미국 주식시장이 ‘매수 놓침 공포(FOMO)’에 기반한 매수 행렬이 아직 종료되지 않았다고 지적하며, 에너지 공급 부족 또는 국채 수익률 급등이라는 두 가지 신호가 나타나지 않는 한, 투자자들은 역행 매도를 피해야 한다고 조언했다. S&P 500과 나스닥 지수가 연이어 사상 최고치를 경신하고 있으며, 특히 AI 관련 기술주가 주요 자금 유입 분야로 자리잡았다. 암호화폐 시장 역시 동반 반등했으며, 비트코인은 74,000달러 상방을 견고히 지키고 있고, ETF 자금 유입이 지속되고 있으며, 레버리지 청산 데이터도 비교적 안정적인 수준으로, 시장 리스크 선호도 회복이 확인된다. 전반적으로 기관들은 단기적 리스크 심리 개선이 미국 주식시장 및 암호화폐 시장의 진동 상향 흐름을 지지할 것으로 보지만, Fed 인사 변동이 장기 금리 기대치에 미칠 교란 가능성과 중동 상황의 잠재적 재발 위험에는 주의가 필요하다고 평가한다.
면책조항: 위 내용은 AI 검색을 통해 정리된 정보이며, 인공지능 검토 후 게시되었으나, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
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