Bitget UEX 일일 리포트｜이스라엘-레바논 협상으로 휴전 기대감 상승, S&P 500 및 나스닥 지수 7거래일 연속 상승, 인텔·구글 협업 소식에 주가 사상 최고치 기록
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Bitget UEX 일일 리포트｜이스라엘-레바논 협상으로 휴전 기대감 상승, S&P 500 및 나스닥 지수 7거래일 연속 상승, 인텔·구글 협업 소식에 주가 사상 최고치 기록
기관은 현재 지정학적 긴장 완화와 AI 관련 테마의 시너지가 여전히 주요 동인이라고 판단하지만, 주말 지정학적 변수 및 오늘 발표될 CPI 데이터가 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대에 미칠 교란 요인을 주의 깊게 살펴봐야 한다고 지적했다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰작성자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
Fed 의장 후보 인준 청문회 연기
- 미국 상원 은행위원회는 케빈 워시(Kevin Warsh) 후보의 인준 청문회를 다음 주 목요일로 예정했으나, 제출 서류 미완료를 이유로 청문회를 취소했다. 워시 팀은 현재 서류 준비를 최우선 과제로 삼고 긴급 대응 중이다.
- 해당 청문회는 오늘을 최종 통보 마감일로 설정되어 있었다. 시장 영향: Fed 리더십 교체가 단기적으로 지연될 가능성이 있으며, 이에 따라 통화정책의 일관성에 대한 관심이 높아질 전망이다. 단기적으로 정책 기대치의 불확실성이 약간 증가할 수 있으나, 전반적인 완화 기조 판단에는 변화가 없다.
국제 상품시장
ICE, 브렌트 원유 및 유럽 디젤 선물 마진 대폭 인상
- 주식거래소(ICE)는 이란 사태 긴장 고조로 인한 상품시장 변동성 확대로 브렌트 원유 및 유럽 디젤 선물 계약의 증거금 요건을 대폭 인상한다고 발표했다. 근월물 브렌트 원유 증거금은 약 11,000달러 이상(2배 이상 인상)으로, 디젤 증거금은 약 21,000달러(4배 이상 인상)로 각각 조정된다.
- 이번 증거금 인상은 4월 10일(금요일) 장 마감 후 즉시 적용된다. 시장 영향: 거래 비용이 급증함에 따라 고레버리지 투기 행위가 억제될 것이며, 이는 원유시장의 극단적 변동성을 완화하는 데 기여할 전망이다. 다만, 공급 차질 우려가 여전히 존재하는 상황에서 단기적으로 유동성 리스크가 확대될 가능성도 있다.
거시경제 정책
트럼프, 호르무즈 해협 통행료 부과 경고; 중미 자동차 연결형 차량 규제 유지
- 트럼프 전 대통령은 9일 소셜미디어를 통해 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 통행료를 부과하지 말 것을 경고했다. 또한 북대서양조약기구(NATO) 사무총장 마르크 루테(Mark Rutte)에게 회원국들이 해협 안보 보장에 신속히 합의하도록 촉구했다. 한편 트럼프는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화하며, 미-이란 협상 진전을 위해 이스라엘이 레바논에 대한 공격 강도를 완화할 것을 요청했다.
- 미 무역대표부(USTR)의 제이슨 그리어(Jason Grer) 대변인은 중국산 자동차의 미국 시장 진입을 금지하는 ‘연결형 차량 규칙’을 조정하지 않을 것이라고 분명히 밝혔다. 중국 기업의 미국 내 공장 설립도 매우 어려운 상황이며, 자동차 관련 의제는 트럼프 전 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담의 예정 성과 목록에도 포함되지 않았다.
- 이란 측은 레바논 내 휴전이 실현되기 전까지 미국과의 협상을 시작하지 않겠다고 밝혔다. 시장 영향: 지정학적 리스크 완화 기대감이 위험자산에 긍정적 영향을 미칠 전망이나, 에너지 수송로 안보 상황은 여전히 불확실하다. 중미 무역마찰은 자동차 분야에서 단기적으로 돌파구를 마련하기 어렵고, 이는 신에너지 자동차 산업체인 전반에 지속적인 압박을 가할 것이다.
이, 시장 복습
상품 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 약 0.21% 하락, 4,756.37달러/온스. 연속 2일 조정 후 기술적 반등 발생. 지정학적 긴장 완화 기대감 속에서 여전히 고수준에서 등락을 반복 중이다.
- 현물 은: 0.38% 하락, 75.14달러/온스. 금과 동행하되 변동성은 더 크며, 단기적 지지선 테스트가 명확히 나타난다.
- WTI 원유: 0.64% 상승, 98.52달러/배럴. 이스라엘-레바논 협상 진전에 힘입어 전일 급락 이후 반등. 공급 차질 우려가 일시적으로 완화된 것이 주요 요인이다.
- 브렌트 원유: 0.87% 상승, 96.69달러/배럴. 동일하게 조정 후 반등했으며, 증거금 인상으로 인해 투기 수요가 추가 억제되고 있다.
- 미국 달러지수: 0.12% 상승, 98.927. 위험선호 심리 회복으로 인해 헤지 수요가 다소 감소했다.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 약 1.79% 상승, 현재 71,967달러.
- ETH: 24시간 기준 0.69% 상승, 현재 2,194달러.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 24시간 기준 0.8% 상승, 약 2.51조 달러.
- 시장 폭락(블로우아웃) 현황: 24시간 기준 총 폭락 규모 약 3.51억 달러. 그중 공매도 포지션 폭락이 2.47억 달러로, 공매도 주도 폭락은 단기적 반등 모멘텀을 반영한다.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격대 약 71,881달러 부근은 청산 밀도가 낮은 ‘청산 진공 구역’이다. 하방 70,000–71,500달러 구간에는 다수의 롱 포지션이 집중 청산될 가능성이 높으며, 71,560달러 근처 지지선 붕괴 시 연쇄적 롱 청산이 유발될 수 있다. 상방 73,200–74,100달러 구간에는 공매도 청산이 밀집해 있어, 가격이 72,400달러를 돌파하면 자금이 상방 청산 구역으로 몰려 짧은 시간 내 강력한 ‘공매도 강제 청산’ 상승세가 형성될 가능성이 높다.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 전일 순유입 약 2,060만 달러; ETH 현물 ETF는 순유입 160만 달러.
- BTC 현물 유입/유출: 전일 유입 23.49억 달러, 유출 약 22.49억 달러, 순유입 1억 달러.
미국 주요 주가지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.58% 상승, 48,185.80포인트. 올해 들어 하락에서 상승 전환을 달성했으며, 연속 상승 흐름이 안정적이다.
- S&P 500지수: 0.62% 상승, 6,824.66포인트. 7거래일 연속 상승이라는 특징을 보였으며, 지정학적 긴장 완화 소식이 장중 상승을 견인했다.
- 나스닥 종합지수: 0.83% 상승, 22,822.42포인트. 반도체 업종의 지속적 강세가 주요 동인이다.
주요 테크 기업 동향
- 엔비디아(NVDA): 1.01% 상승, 183.91달러. AI 컴퓨팅 수요는 여전히 견고함
- 애플(AAPL): 0.61% 상승, 260.49달러. 소비자 전자제품 수요 안정적
- 구글-A(GOOGL): 0.52% 상승, 316.37달러. 인텔과의 협력 강화
- 마이크로소프트(MSFT): 0.34% 하락, 373.07달러. 소프트웨어 부문 상대적 약세
- 아마존(AMZN): 5.60% 상승, 233.65달러. CEO, 2000억 달러 규모 AI 투자 계획 재확인
- 브로드컴(AVGO): 1.22% 상승, 355.00달러. 반도체 사이클 회복
- 메타 플랫폼스(META): 2.61% 상승, 628.39달러. 코어위브(CoreWeave)와의 AI 인프라 협력 확대
- 샌디스크(SNDK): 9.06% 상승, 851.57달러. 핵심 요인: AI 자본지출 기대감 및 지정학적 리스크 완화가 함께 작용하여 테크주 전반에 긍정적 영향을 미침. 아마존과 메타의 상승세가 특히 두드러짐.
업종별 움직임 관찰
반도체 업종 2.1% 상승
- 대표 종목: 인텔(INTC) +4.7%, 마벨 테크놀로지(MRVL) +4.79%
- 동인: 인텔이 구글과 CPU 및 IPU(지능형 처리 장치) 분야 협력을 확대하고, 머스크의 테라팹(Terafab) 프로젝트에 참여하면서 AI 데이터센터 수요가 지속적으로 확대되고 있음.
메모리 관련 업종 등락이 혼재
- 대표 종목: 샌디스크(SNDK) +9.05%, 세게이트 테크놀로지(STX) +0.9%, 마이크론(MU) +3.63%
- 동인: 데이터센터 확장에 따른 메모리 수요 증가. 그러나 업종 전반의 분화가 뚜렷함.
삼, 심층 종목 분석
1. 인텔(INTC) – 구글과의 CPU·IPU 협력 확대
사건 개요: 인텔은 구글 클라우드가 다년간 진행될 인텔 제온(Xeon 6) 프로세서 대규모 배포 계획을 시작하며, 맞춤형 ASIC 기반의 지능형 처리 장치(IPU) 공동 개발 프로젝트를 차세대 제품으로 확장한다고 공식 발표했다. 이번 협력은 IPU의 AI 가속 오프로딩 기능 및 데이터센터 네트워크 최적화에 초점을 맞춘다. 해당 협력은 구글 클라우드 전 세계 인프라의 핵심 영역을 아우른다. 또한 인텔은 이번 주 엘론 머스크의 테라팹 슈퍼 팩토리 프로젝트에 공식 참여해 xAI에 맞춤형 칩을 공급할 예정이다. 이러한 다중 전략적 호재가 중첩되면서 인텔 주가는 60달러를 돌파하며 2021년 이래 최고치를 기록했고, 당일 상승률은 4.7%에 달했다. 시장 해석: 월가 주요 투자은행(IB) 애널리스트들은 이번 협력 심화가 인텔이 AI 데이터센터 하드웨어 분야에서 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)로부터 다시 전략적 인정을 받았음을 의미한다고 평가한다. IPU라는 차별화된 제품을 통해 NVIDIA가 독점해온 GPU 이외의 시장 점유율을 점진적으로 확대할 수 있을 것으로 기대된다. 테라팹 프로젝트 참여는 신생 초대규모 AI 훈련 클러스터 내에서의 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 된다. 기관들은 인텔의 2026 회계연도 데이터센터 사업 매출 전망치를 15–20% 상향 조정했다. 투자 시사점: AI 인프라 자본지출 사이클은 여전히 상승 국면에 있으며, 인텔의 밸류에이션 회복 여지가 크다. 다만 투자자들은 협력 프로젝트의 실제 실행 속도와 성과를 면밀히 추적해야 하며, 이를 바탕으로 장기적 경쟁력 향상을 평가해야 한다.
2. 알리바바(BABA) – 유슈 테크와의 해외 진출 협력 프로젝트
사건 개요: 알리바바 내부 관계자에 따르면, 유슈 테크와의 해외 진출 협력 프로젝트 세부 내용이 다음 주 정식 공개될 예정이다. 이 프로젝트는 해외 시장에서의 ‘신체화된 지능(Embodied AI)’ 분야에 집중하며, 첫 번째 출시 제품은 알리익스프레스(AliExpress) 플랫폼을 통한 인간형 로봇 R1의 글로벌 출시를 목표로 한다. 이는 공급망 통합, 마케팅 채널 공유, 현지화 적응 등 다각도의 협력을 포함한다. 이번 프로젝트는 알리바바가 국내 로봇 생태계 구축에 이어 해외 신체화된 지능 시장에 본격적으로 진출하는 첫 사례다. 시장 해석: 시장은 이를 알리바바의 로봇 및 AI 하드웨어 생태계 확장에 있어 또 하나의 중요한 전략적 포석으로 평가하고 있으며, 유럽·미국 및 동남아시아 지역의 소비자용 로봇 시장을 빠르게 개척하고 해외 성장 기대치를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다. 애널리스트들은 이 협력이 알리클라우드 및 차이냐오 물류와 시너지를 창출해 글로벌 전자상거래+AI 하드웨어 통합 경쟁력을 더욱 강화할 것이라고 지적했다. 투자 시사점: 해외 진출 사업은 알리바바의 새로운 성장 동력이 될 전망이며, 향후 공식 발표 내용이 주가에 미치는 촉매 효과를 주목할 필요가 있다. 장기적으로 신체화된 지능은 알리바바의 ‘두 번째 성장 엔진’이 될 가능성이 높다.
3. 아마존(AMZN) – CEO, 올해 2000억 달러 AI 투자 계획 재확인
사건 개요: 아마존 CEO 앤디 재시(Andy Jassy)는 연례 주주 서한에서 AI 인프라 투자의 필수성을 강조하며, 미시시피주에 250억 달러를 투자해 신규 데이터센터를 건설할 계획을 공개했다. 동시에 자사 개발 AI 칩을 외부에 판매할 가능성도 언급했는데, 칩 사업 연간 매출은 200억 달러를 넘을 것으로 전망된다. 또한 AWS AI 서비스에 대한 다수 대기업 고객의 장기 계약을 확보했으며, 2026 회계연도 AI 관련 자본지출 목표는 여전히 2000억 달러로 유지된다고 밝혔다. 시장 해석: 투자자들이 이처럼 막대한 자본지출에 대해 우려를 표했던 가운데, CEO의 강력한 발언과 고객들의 장기 계약 확보는 시장 신뢰를 회복시키는 계기가 되었다. 기관들은 아마존이 자사 개발 칩 생산 및 외부 판매라는 이중 전략을 통해 폐쇄형 AI 생태계를 가속화하고, 클라우드 서비스 시장 점유율 경쟁에서 더욱 유리한 위치를 확보할 것으로 전망한다. 투자 시사점: 아마존의 AI 전략은 명확하고 실행력이 뛰어나며, 장기적 경쟁력이 더욱 강화될 전망이다. 단기적으로 주가 탄력성도 주목할 만하며, Q2 실적 발표에서 AI 관련 수익 실현 정도를 확인하는 것이 중요하다.
4. 메타 플랫폼스(META) – 코어위브와의 AI 컴퓨팅 파트너십 210억 달러로 확대
사건 개요: 메타는 클라우드 기반 AI 컴퓨팅 강자 코어위브와의 공급 계약을 기존 9월 기준 142억 달러에서 210억 달러로 확대(누적 약 350억 달러)하고, 협력 기간을 2032년까지 연장했다. 이번 협력은 차세대 NVIDIA 루빈(Rubin) 플랫폼 컴퓨팅 리소스를 주로 확보하는 데 초점을 맞추며, 메타 자체의 AI 대규모 모델 훈련 및 Llama 시리즈 오픈소스 생태계 구축에 활용될 예정이다. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 메타가 NVIDIA 차세대 루빈 플랫폼을 선점하기 위해 노력하고 있음을 보여주며, 최고 수준의 컴퓨팅 리소스를 장기간 확보함으로써 오픈소스 AI 분야에서의 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 있음을 의미한다고 평가한다. 애널리스트들은 메타의 2026–2028년 AI 인프라 투자 수익률 전망치를 상향 조정했는데, 이는 광고 사업의 정밀화 및 메타버스 제품의 진화를 촉진할 것으로 기대된다. 투자 시사점: 메타의 자본지출 가속화는 장기적 성장을 강력히 뒷받침할 것이며, 컴퓨팅 투자가 광고 수익화 및 메타버스 시너지 효과로 이어질 가능성을 주목할 필요가 있다. 장기 보유 가치는 명확히 드러난다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장 폴 앳킨스(Paul Atkins)는 “Project Crypto” 계획이 의회가 CLARITY 법안을 통과시킬 경우, SEC와 CFTC가 즉시 시행에 나설 수 있도록 준비하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 그러나 The Block 보도에 따르면 TD Cowen은 백악관이 최근 발표한 스테이블코인 보고서가 암호화폐 입법을 둘러싼 정치적 장애물을 해소하기 어렵다는 점을 시사하며, CLARITY 법안의 추진 경로가 오히려 더 복잡해질 수 있다고 분석했다.
2. CryptoQuant 연구 책임자는 최근 비트코인과 이더리움의 상승이 공매도 포지션 청산보다는 영구계약(퍼페츄얼 컨트랙트) 시장에서 새롭게 진입한 롱 포지션에 의해 주도됐다고 분석했다. 미-이란 휴전 합의 발표 후 24시간 이내에 비트코인과 이더리움 영구계약 미결제 잔고는 각각 21억 달러와 22억 달러 증가했으며, 달러 기준 미결제 잔고는 모두 지난 한 달간 최고치를 기록했다. 동시에, 능동적 매수/매도 비율이 1을 넘어서며 매수세가 주도하고 있음을 보여준다. 코인베이스 프리미엄 지수는 수주간 음수를 기록한 후 양수로 전환했다. CryptoQuant은 휴전이 지속되고 추가 긴장 고조 소식이 없을 경우, 비트코인의 다음 주요 목표가는 79,000달러라고 전망했다. 이는 거래자들의 실현가격(Realized Price)에 해당하며, 전통적으로 약세장 저항선과 관련이 있다.
3. TD Cowen 애널리스트 랜스 비탄자(Lance Vitanza)는 세 개의 디지털 자산 금고회사(Nakamoto, SharpLink Gaming, Strive)에 대해 ‘매수’ 등급을 부여하며, 이들이 현물 암호화폐 ETF보다 우수한 성과를 낼 가능성이 있다고 평가했다. 비탄자는 나카모토, 샤프링크 게이밍, 스트라이브의 목표주가를 각각 1달러, 16달러, 26달러로 제시했는데, 전제 조건은 2026년 말 비트코인이 약 14만 달러, 이더리움이 약 3650달러에 도달한다는 가정이다.
4. 나스닥 상장 TON 금고회사 알파톤 캐피탈(AlphaTON Capital)은 미국 데이터센터 기업 버티컬 데이터(Vertical Data)와의 거래를 통해 4300만 달러를 조달할 계획이며, 이 자금은 AI 인프라 운영 확장에 사용될 예정이다. 해당 거래는 2026년 2분기에 완료될 예정이다.
5. 온체인 렌즈(Onchain Lens)에 따르면, 그레이스케일(Grayscale)은 수 시간 전 이더리움 83,200개를 스테이킹했으며, 이는 1.8397억 달러에 해당한다.
오, 금일 시장 일정
데이터 발표 일정표
중요 이벤트 예고
- 이스라엘-레바논 직접 협상: 다음 주 초 시작 — 헤즈볼라 해체 및 평화 실현을 중심으로 진행되며, 시장은 휴전 진전 상황을 계속 주시할 예정이다.
기관 의견:
여러 투자은행(IB) 애널리스트들은 전일 미국 주요 3대 지수가 연속 상승 기록을 계속 경신한 것은 이스라엘-레바논 직접 협상 계획이 시장의 위험선호 심리를 높였고, 트럼프 전 대통령의 지정학적 긴장 완화 노력이 더해졌기 때문이라고 지적했다. 반도체 업종의 선두 상승은 AI 자본지출 기대감이 지속적으로 실현되고 있음을 반영하며, 인텔과 구글의 협력 심화는 데이터센터 수요의 강세를 다시 한번 입증한다. 원유시장은 증거금 인상으로 거래 비용이 증가했지만, 지정학적 리스크 완화로 인해 유가가 하락했고, 이에 따라 인플레이션 압력도 완화될 가능성이 있다. 암호화폐 시장은 BTC/ETH가 소폭 조정 후 시가총액이 회복되었으며, ETF 자금 순유입도 지속되고 있다. 기관들은 현재 지정학적 긴장 완화와 AI 테마의 동시 진전이 여전히 주요 동인이라고 평가하지만, 주말 지정학적 변수 및 오늘 발표될 CPI 지표가 Fed의 금리 인하 기대치에 미칠 영향을 주의 깊게 관찰해야 한다고 조언했다.
면책사항: 위 내용은 AI 검색을 기반으로 정리된 정보이며, 인공지능이 검토하고 사람이 검증하여 게시된 자료입니다. 어떠한 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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