3월 6일 시장 종합 리뷰: 유가 80달러 돌파, 다우존스지수 연초 이후 상승분 완전 반납, OKB 40% 급등
저자: TechFlow
미국 주식시장: 전쟁 6일차, 다우존스 지수 연간 상승률 제로로 회귀
목요일, 월가 시장은 미-이란 간 전쟁 우려 속에서 계속해서 위축됐다.
다우존스 산업평균지수(DJIA)는 785포인트(-1.61%) 하락해 47,954포인트로 마감했으며, 2026년 연초 이후 누적 상승분을 완전히 소멸시키고 연간 기준 마이너스로 전환했다. S&P 500지수는 0.56% 하락해 6,830포인트를 기록했고, 나스닥 종합지수는 0.26% 내린 22,748포인트로 거래를 마쳤다.
다우존스 30종 구성 종목 중 24개가 하락했다. 골드만삭스는 3.68% 급락했고, 머크(Merck)는 3.58%, 셰르윈 윌리엄스(Sherwin-Williams)는 3.52% 하락하며 가장 큰 폭으로 떨어졌다. 목요일 장중 다우존스 지수는 한때 1,000포인트 이상 하락했으나, 장 마감 직전 반등하며 낙폭을 줄였다—이는 이번 주 내내 반복된 양상이다.
연초 대비 수익률 비교 결과: 다우존스 지수는 마이너스 전환, S&P 500지수는 -0.16%, 나스닥 지수는 -1.4%를 기록했다. 유일한 긍정 신호는 러셀 2000지수로, 연초 대비 +3%의 양호한 수익률을 유지하고 있다.
에너지 시장이 완전히 통제를 잃었다.
WTI 원유 가격은 8% 이상 급등해 81.01달러/배럴을 돌파했으며, 이는 2024년 7월 이래 처음으로 80달러 선을 넘은 것이다. 브렌트 원유 가격도 약 5% 상승해 85.41달러/배럴을 기록, 동일 기간 최고치를 경신했다.
유가 급등의 직접적인 계기는 이란이 미사일로 유조선을 타격한 사건이다. 이는 호르무즈 해협 봉쇄가 단순 ‘위협’에서 현실화된 것을 의미한다—전 세계 석유 공급량의 20%를 담당하는 전략적 요충지가 실제로 폐쇄된 것이다.
유가는 지난주 금요일 66달러에서 시작해 5거래일 만에 81달러까지 치솟으며, 누적 상승률이 22%를 넘었다.
목요일 S&P 500지수의 11개 업종 중 10개가 하락했고, 유일하게 상승한 업종은 에너지업종으로, 미세한 0.4% 상승에 그쳤다.
소재업종은 2.4% 급락해 당일 최악의 업종이 되었다. 산업업종 역시 2.3% 폭락했으며, 캐터필러(Caterpillar)는 4.4%, GE 항공(GE Aerospace)은 3.5%, 3M은 3.3% 하락했다. 투자자들은 공급망 차질과 비용 증가를 우려하고 있다.
금융업종은 혼란에 휩쓸렸다: 골드만삭스는 3.94% 급락했고, 모건스탠리와 웰스파고은 각각 3% 하락했다. 변동성이 커진 금리 환경이 금융주에 큰 부담을 안겨주고 있다.
항공주 역시 하락세를 이어갔다: 유나이티드항공, 델타항공, 아메리칸항공은 이번 주 누적 하락률이 8~11%에 달했다. 항공기 연료비 급등으로 이익률이 압박받고 있는 것이다.
유일한 수혜주는 에너지업종으로, 미세한 0.4% 상승을 기록했다. 엑손모빌, 체브론, 콘oco필립스 등은 유가 상승의 수혜를 입었다. 기술업종도 0.06% 소폭 상승했는데, 이는 주로 반도체주에 힘입은 것이다—마이크론(Micron)과 AMD는 하루 만에 5% 이상 상승했고, 브로드컴(Broadcom)과 엔비디아(NVIDIA)도 1% 이상 올랐다.
VIX 변동성 지수는 목요일 12.29% 급등해 23.75를 기록했다. 이는 화요일 기록한 25.16의 고점보다는 낮지만 여전히 ‘공포’ 영역에 해당한다. 10년물 미국 국채 수익률은 1.62% 상승해 4.146%를 기록했으며, 채권시장은 명확한 신호를 보내고 있다: 인플레이션이 재부상했고, 연방준비제도(Fed)는 금리 인하를 단행하지 않을 것이라는 점이다.
CME FedWatch 도구에 따르면, 올해 중반 금리 인하 가능성은 57%에서 45%로 급락했다. 유가가 80달러 이상에서 지속될 경우, 연준은 올해 내내 금리 인하를 보류할 가능성이 있으며, 심지어 금리 인상을 재개해야 할 수도 있다.
암호화폐: OKB 40% 급등, 뉴욕증권거래소 모회사가 암호화폐 미래에 베팅
목요일 암호화폐 시장의 최대 뉴스는 비트코인이 아니라 OKB였다.
뉴욕증권거래소(NYSE)의 모회사인 인터컨티넨탈 익스체인지(ICE)는 글로벌 2위 암호화폐 거래소 OKX에 전략적 투자를 실시한다고 발표했다. 이 거래를 통해 OKX의 기업 가치는 250억 달러에 달한다. 소식이 알려지자 OKX의 플랫폼 토큰 OKB는 77달러에서 120달러까지 급등하며, 단일 거래일 최고 상승폭이 40%를 넘었다. 이후 일부 조정을 거쳐 92~106달러 사이에서 거래되긴 했지만, 24시간 거래량은 평상시 4,400만 달러에서 4.7억 달러로 급증해 1,657%나 증가했다.
이 거래는 단순한 재무적 투자가 아니다. 합의에 따라 ICE는 OKX 이사회에 이사 자리를 확보하고, 규제 승인을 받은 암호화폐 선물 계약 출시를 위해 실시간 암호화폐 가격 데이터 사용 권한을 획득한다. 반대로 OKX는 전 세계 1.2억 명의 사용자에게 ICE의 미국 선물 및 토큰화 주식 시장을 제공하게 되며, 2026년 하반기에 뉴욕증권거래소 상장 주식의 토큰화 거래를 개시할 예정이다. 즉, 사용자는 암호화폐 거래소에서 애플, 마이크로소프트 등의 토큰화 주식을 24시간 거래할 수 있게 된다.
이번 OKX 투자는 ICE가 지난 6개월간 진행한 세 번째 중대한 암호화폐 관련 전략 배치다: 작년 10월에는 폴리마켓(Polymarket)에 20억 달러를 투자했고, 올해 1월에는 토큰화 증권 플랫폼 개발을 발표한 바 있다. ICE의 제퍼리 스프레처(Jeffrey Sprecher) CEO는 “미래의 경쟁 상대는 CME나 나스닥이 아니라, 디파이(DeFi) 프로토콜이나 슈퍼앱(super app)일 수 있다”고 직접 밝혔다.
OKX 입장에서는 규제의 그림자에서 월가의 공식적 지지를 얻는 화려한 전환을 이룬 셈이다. 불과 1년 전, OKX는 미국 사법부와 5억 달러 규모의 합의에 도달하며 무허가 송금업 운영 사실을 인정한 바 있다. 그러나 이제 ICE의 투자와 이사회 진출은 월가가 OKX를 믿을 수 있는 장기 파트너로 인정했다는 명백한 신호이다.
비트코인의 경우, 코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면 목요일 가격은 70,000~71,000달러 구간에서 안정적으로 유지됐다. 글로벌 암호화폐 시장 전체 시가총액은 약 2.49조 달러이며, 비트코인 시장 점유율은 57.1%를 유지하고 있다. 현물 비트코인 ETF는 지속적인 순유입 흐름을 보이고 있고, 암호화폐 공포·탐욕 지수는 22(극도의 공포)를 유지하고 있으나, 가격이 70,000달러를 견고히 지키고 있어 바닥 형성 국면이 진행 중임을 시사한다.
ICE의 OKX 투자는 전통 금융의 암호화폐에 대한 ‘항복’인가, 아니면 월가의 암호화폐 시장 ‘장악’인가? 적어도 오늘날의 상황은 OKB의 40% 급등과 ICE의 250억 달러 가치 평가가 하나의 사실을 분명히 증명한다: 암호화폐는 더 이상 월가가 무시할 수 있는 주변부 게임이 아니라, 금융 인프라의 핵심 구성 요소로 자리매김하고 있다는 점이다.
금·은: 전쟁 프리미엄 소멸, 소폭 상승 마감
목요일 금값은 0.35% 소폭 상승해 온스당 5,096달러를 기록했으며, 월요일과 화요일의 급등세에 비하면 훨씬 더디다. 은 역시 유사한 양상을 보이며, 상승폭이 제한적이었다.
왜 피난자산이 오히려 하락했을까?
세 가지 이유가 있다: 첫째, 달러 강세가 달러 표시 금값을 억눌렀고; 둘째, 시장이 전쟁 상황에 점차 익숙해지면서 공포 심리가 점진적으로 약화되고 있으며; 셋째, 일부 투자자들이 주식시장 증거금 추가 납입 대응을 위해 금을 매도해 현금을 확보하고 있기 때문이다.
시장이 지금 관심을 두는 유일한 질문은 단 하나다: 전쟁은 얼마나 더 지속될 것인가? 유가는 80달러 이하로 통제될 수 있을 것인가?
만약 전쟁이 앞으로 며칠 안에 종결되고 유가가 하락한다면, 주식시장은 강력한 반등을 보일 것이다. 그러나 전쟁이 수주간 지속되어 유가가 80~90달러 수준에서 고착될 경우, 인플레이션이 통제를 벗어나고 연준은 금리 인상을 재개할 수밖에 없으며, 주식시장은 더 큰 폭락에 직면할 것이다.
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