Bitget UEX 일일 리포트｜연준의 매파적 발언, 구글 채권 인기 판매, 로빈후드 이익 감소
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
연방준비제도(Fed) 동향
두 명의 연준 위원, 금리 동결에 대한 강경한 입장 표명
- 클리블랜드 연은 총재와 달라스 연은 총재는 노동시장이 실질적으로 약화되지 않는 한 현재 금리를 유지해야 한다고 강조하며, 인플레이션 재부상 방지를 위해 신중한 접근이 필요하다고 밝혔다.
- 핵심 포인트: 인플레이션 재상승 방지; 노동시장의 새로운 신호 관찰 필요; 소비자 부채 상환 불이행률이 4.8%로 2017년 이래 최고치를 기록했으며, 이는 주로 저소득층에서 비롯됨.
- 시장 영향: 고금리 지속에 대한 기대감 강화 → 주식시장 리스크 선호도 하락 및 채권시장 변동성 확대 가능성.
소비자 부채 상환 불이행률 급등
- 뉴욕 연은 보고서에 따르면, 작년 4분기 미국 가계 부채의 연체 비율이 4.8%까지 상승했으며, 주택담보대출 연체가 주요 원인임.
- 핵심 포인트: 연체는 주로 젊은 차입자에게 집중; 가계 전체 부채 규모 증가; 전 분기 대비 급격한 증가세 나타남.
- 시장 영향: 경기 하방 리스크 부각 → 연준 정책 미세 조정 가능성 제기, 금 등 안전자산 수요 증가 유도.
거시경제 정책
미국 정부 부분 폐쇄 위기 재발 가능성
- 이번 주 미국 정부가 다시 부분 폐쇄에 돌입할 가능성이 있으며, 지난 가을에는 43일간, 일주일 전에는 단기적 폐쇄가 4일간 지속됐으며, 주요 원인은 이민 및 세관 관련 예산 부족임.
- 핵심 포인트: 양당 간 예산 협상으로 위기 일시 완화; 국토안보부 예산은 토요일부터 중단될 예정; 연방정부 운영에 잠재적 차질 우려.
- 시장 영향: 정책 불확실성 심화 → 시장의 회피 심리 증가 및 달러화 단기 변동성 확대 가능성.
트럼프, 이란에 대한 강경 발언
- 트럼프는 미-이란 협상 실패 시 중동에 항공모함 타격단을 파견하고, 이란이 핵무기나 탄도미사일을 보유하지 못하도록 하겠다고 선언함.
- 핵심 포인트: 군사 행동 준비 완료; 이란 관계자는 협상 성공 시 대화 범위 확대 가능성 언급; 배경은 지난해 6월 갈등 급격 악화.
- 시장 영향: 지정학적 긴장 고조 → 유가 불확실성 상승 및 금과 달러 자산 등 안전자산 유입 촉진.
이, 시장 복습
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: -0.48% ↓ + 연속 안정세 유지
- 현물 은: -0.84% ↓ + 변동성 확대
- WTI 원유: +0.48% ↑ + 수요 주도
- 달러 인덱스: -0.09% ↓ +
암호화폐 시장 동향
- BTC: -1.99% ↓ + 연속 하락세
- ETH: -4.54% ↓ + 지지선 붕괴
- 암호화폐 시가총액: -2.2% ↓ + 투자심리 침체 주도
- 시장 강제청산 현황: 매수 포지션 중심, 총 청산 금액 2.14억 달러 초과
미국 주식 지수 동향
- 다우존스 산업평균지수: +0.10% ↑ + 연속 사상 최고치 경신
- S&P 500 지수: -0.33% ↓ + 등락 혼조세 특징
- 나스닥 종합지수: -0.59% ↓ + IT 업종 부진 영향
주요 테크 기업 동향
- 테슬라(TSLA): +1.89% ↑
- 엔비디아(NVDA): -0.79% ↓
- 애플(AAPL): -0.34% ↓
- 마이크로소프트(MSFT): -0.08% ↓
- 구글(GOOG): -1.77% ↓
- 아마존(AMZN): -0.84% ↓
- 메타(META): -0.96% ↓
대부분의 주요 테크 기업 주가 하락은 리스크 오프 심리 약화 및 AI 관련 우려에 기인했으며, 테슬라는 시장의 낙관적 전망 덕분에 반등했다.
업종별 이벤트 관찰
자산관리 업종 - 7% 이상 하락
- 대표 종목: 찰스 슈왑(Charles Schwab), 7% 이상 하락
- 주요 원인: Altruist 도구 출시로 인한 경쟁 우려 확대 → 업계 수익성 전망 악화.
삼, 심층 개별 종목 분석
1. 구글(Google) – 채권 발행 호황
사건 개요: 알파벳(Alphabet)은 24시간 내 약 320억 달러 규모의 채권을 발행했으며, 그 중 200억 달러 규모의 달러 채권은 1,000억 달러 이상의 수요를 기록했고, 10억 파운드 규모의 100년 만기 채권은 약 10배의 과잉 수요를 기록했다. 이는 투자자들의 강력한 수요를 반영한 것으로, 시장 유동성 풍부 및 기업 신용도 우수라는 배경 하에 일반 기업 자금 용도로 활용될 예정이다. 시장 해석: 전문가들은 이를 테크 거대 기업에 대한 투자자 신뢰도 상승으로 해석하며, J.P. 모건 등 투자은행은 저금리 환경 덕분에 구글의 자금 조달 비용이 매우 낮다는 점을 강조한다. 투자 시사점: 견고한 자금 조달 능력은 사업 확장 기반을 강화하므로, 장기 성장 잠재력에 주목할 필요가 있다.
2. 로빈후드(Robinhood) – 4분기 순이익 감소
사건 개요: 로빈후드의 4분기 매출은 12.8억 달러로 전년 동기 대비 27% 증가했으나, 순이익은 6.05억 달러로 전년 동기 9.16억 달러보다 감소했고, 애프터마켓 주가가 급락했다. 암호화폐 관련 수익은 38% 감소해 2.21억 달러를 기록했으며, 이는 전반적인 시장 변동성 영향을 받은 결과이다. 시장 해석: 애널리스트들은 암호화폐 사업 의존도가 높고, 코인베이스(Coinbase) 등 경쟁 심화로 인해 다각화 필요성이 커졌다고 지적하며, 골드만삭스 등 기관은 변동성 대응을 위한 전략 다변화를 강조한다. 투자 시사점: 사업 리스크 노출이 두드러지므로 투자자는 신중한 접근이 요구되며, 암호화폐 시장 회복 신호를 주의 깊게 관찰해야 한다.
3. 코카콜라(Coca-Cola) – 2025년 매출 증가
사건 개요: 코카콜라는 2025년 순매출이 2% 증가해 479억 달러를 기록했으며, 4분기 매출 역시 2% 증가해 118억 달러를 달성했다. 주당순이익(EPS)은 4% 상승해 0.53달러를 기록했고, 연간 EPS는 23% 증가해 3.04달러를 기록했다. 이는 안정적인 운영 및 비용 관리 효과를 반영한다. 시장 해석: 기관의 평가는 전반적으로 긍정적이며, 뱅크오브아메리카(Bank of America)는 소비 회복 및 글로벌 확장 덕분에 방어적 특성이 강하다고 평가한다. 투자 시사점: 경제 불확실성 시기에 적합한 방어적 종목으로, 포트폴리오에 포함하는 것을 권장한다.
4. 스포티파이(Spotify) – 4분기 순이익 급증
사건 개요: 스포티파이는 4분기 순이익이 2배 증가해 11.7억 유로를 기록했고, 주당순이익은 시장 예상치를 상회했다. 월간 활성 사용자(MAU)는 3,800만 명 증가해 총 7.51억 명을 기록했으며, 주가는 15% 상승했다. 새 경영진은 2026년을 ‘야심 찬 성장의 해’로 규정하고, 사용자 증가 및 수익성 최적화에 집중할 계획이다. 시장 해석: 애널리스트들은 경영진 변화가 효율성 개선을 이끌었으며, J.P. 모건은 구독 기반 모델의 잠재력을 긍정적으로 평가한다. 투자 시사점: 강력한 성장 동력을 갖추고 있으므로, 스트리밍 업종 기회를 주목할 필요가 있다.
5. 포드(Ford) – 4분기 매출 감소
사건 개요: 포드의 4분기 총 매출은 459억 달러로 전년 동기 대비 4.8% 감소했고, 조정 후 EBIT는 10.4억 달러로 51% 감소했다. 주당순이익은 0.13달러로, 시장 예상치 0.18달러를 하회했다. 이는 공급망 문제 및 수요 부진 영향을 받은 결과이다. 시장 해석: 기관은 자동차 산업의 순환적 어려움이 심화되고 있으며, 골드만삭스는 전기차 전환에 따른 고비용 부담을 지적한다. 투자 시사점: 단기적 압박이 크므로, 업계 전반의 회복 신호를 기다리는 것이 바람직하다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 리플(Ripple), 이더리움(ETH) 및 솔라나(SOL) 스테이킹 서비스 출시.
2. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid), 일일 거래량 52억 달러 기록 (신기록).
3. 골드만삭스(Goldman Sachs), 암호화폐 투자 23억 달러 공개.
4. 세이프문(SafeMoon) CEO, 사기 혐의로 징역 8년 선고.
5. 마이크로스트래티지(MicroStrategy), 비트코인(BTC) 보유 포지션 45억 달러 손실.
오, 오늘의 시장 캘린더
주요 경제지표 발표 일정
| 09:30 | 중국 | 1월 소비자물가지수(CPI) | ⭐⭐⭐ |
| 09:30 | 중국 | 1월 생산자물가지수(PPI) | ⭐⭐⭐ |
| 21:30 | 미국 | 1월 비농업 부문 고용지표(Nonfarm Payrolls) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 21:30 | 미국 | 1월 실업률 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
중요 기업 실적 발표 예정
- 유니티 소프트웨어(Unity Software) 실적 발표: 장전 – 소프트웨어 개발 동향.
- 쇼피파이(Shopify) 실적 발표: 장전 – 이커머스 플랫폼 성과.
- 시스코(Cisco) 실적 발표: 장후 – 네트워크 장비 수요 동향.
- 선도지능(Leading Intelligent) 홍콩상거래소 상장: 신규 상장 주목.
Bitget 연구소 전망:
지난 24시간 시장은 신중한 낙관 기조를 보였다. J.P. 모건은 금값이 외환보유고 다변화 및 연준 금리 인하 영향으로 2026년 말까지 5,000달러에 도달할 것이라고 전망했으나, 단기적 변동성 확대 가능성도 경고했다. 뱅크오브아메리카는 금 버블 리스크를 경고하며, 꼬리 위험(tail risk) 불확실성 관리에 주의할 것을 권고했다. 블랙록(BlackRock)은 글로벌 성장 및 달러 약세 덕분에 신흥국 주식에 긍정적 전망을 제시했다. 골드만삭스는 미국 IT 주식의 조정 후 잠재력에 주목했으며, 지정학적 요인으로 유가가 안정세를 유지하고, 달러화는 강경한 연준 입장을 반영해 소폭 상승했다고 분석했다. 전반적으로 애널리스트들은 비농업 고용지표 등 주요 경제지표가 향후 정책 방향을 결정짓는 핵심 변수가 될 것이라며, 불확실성 대응을 위해 안전자산 배분을 권고한다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보이며, 인공지능 검토 후 게시되었으며, 어떠한 투자 권유 또는 조언으로 간주되지 않습니다.
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