Prestige Wealth Inc.이 약 1억 5천만 달러 규모의 Aurelion 재무부 자금 조달 계약을 체결하고 완료했습니다
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나스닥 최초의 테더 골드(XAU₮) 트레저리 출범
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Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM)가 Aurelion Inc. (NASDAQ: AURE)로의 상호 변경 예정(승인 대기 중)
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Antalpha (NASDAQ: ANTA), 1.5억 달러 규모 자금 조달 주도
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자금 조달은 1억 달러 사모 유상증자 및 5000만 달러 고급채무금융 포함
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Björn Schmidtke, 최고경영자(CEO)로 취임
Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE)(이하 "회사" 또는 "Aurelion")는 나스닥 최초의 테더 골드(XAU₮) 트레저리를 출범하기 위해 일련의 연계 거래를 체결하고 완료했다고 오늘 발표했다.
이 거래에는 주요 투자자 Antalpha Platform Holding Company(NASDAQ: ANTA)(이하 "Antalpha") 및 기타 적격 투자자들(이하 "Tether"라 함)인 TG Commodities S.A. de C.V., 그리고 Antalpha 경영진이 투자한 Kiara Capital Holding Limited(이하 "Kiara Capital")가 참여하는 약 1억 달러 규모의 PIPE(사모를 통한 공개주식매입) 자금 조달(이하 "PIPE")과 3년 만기 5000만 달러 규모의 고급채무금융(이하 "채무금융")이 포함된다. 회사는 대부분의 순수익을 Tether Gold("XAU₮") 매입에 사용할 계획이며, 이는 회사의 트레저리 준비자산으로 활용될 예정이다.
관련 승인이 완료되면 회사(NASDAQ: PWM)는 "Aurelion Inc."로 상호를 변경하고, 2025년 10월 13일(월요일)부터 신규 주식 코드(NASDAQ: AURE)로 거래될 예정이다.
"저는 장기적으로 비트코인을 긍정적으로 보며, 전기료와 같은 일상 필수품 지불에 사용할 수 있을 정도로 인플레이션에 대응 가능하고 안정적인 스테이블코인이 필요하다고 믿습니다. 일부 사람들은 비트코인을 디지털 골드라고 표현하지만, 저는 골드로 지지되고 환매 가능한 스테이블코인인 Tether Gold(XAU₮)가 진정한 디지털 골드라고 생각합니다."라고 Aurelion의 최고경영자이자 숙련된 비트코인 채굴업자인 Björn Schmidtke가 말했다.
"Aurelion 트레저리를 통해 우리는 공개 상장되고 완전히 지지되며, 블록체인상에서 매일 검증 가능한 디지털 골드 준비금이라는 새로운 기준을 세우고 있습니다. 자금이 디지털 방식으로 이동하고 시장 변동성이 지속되는 세상에서 토큰화된 골드 형태의 실질적 가치 기반을 갖는 것은 개인과 기관에게 확실성을 제공합니다. 이것은 수익이나 금융에 관한 것이 아니라, 디지털 시대에 실질적 부의 보유, 이전 및 보존 방식을 재정의하는 문제입니다."라고 Schmidtke 씨는 덧붙였다.
"우리는 세계 최대 스테이블코인 회사인 Tether와 협력하여 신뢰할 수 있는 디지털 골드 생태계를 확장하게 되어 기쁩니다. 사람들이 보석점에 가서 Tether Gold(XAU₮)로 금괴를 교환할 수 있게 된다면 디지털 자산은 더욱 손쉬워질 것입니다. 우리는 Antalpha 리얼월드자산 허브(Antalpha RWA Hub)를 통해 이러한 새로운 기능과 서비스를 제공함으로써 Tether Gold(XAU₮)의 유동성과 제품 공급을 늘리고자 합니다."라고 Aurelion 모회사인 Antalpha의 최고재무책임자(Paul Liang)가 말했다.
"Antalpha 리얼월드자산 허브를 기반으로 하여, 우리는 나스닥 최초의 순수 Tether Gold(XAU₮) 트레저리인 Aurelion 트레저리 구축을 주도하게 되어 기쁩니다. 이는 디지털 자산 세계에서 중요한 전략적 의미를 가지며, 토큰화된 골드 접근성을 높이는 데 목적이 있습니다. 개인과 기관 모두 인플레이션, 통화 가치 하락, 암호화폐 변동성에 대한 피난처를 필요로 합니다. 선도적인 디지털 자산 자금조달 플랫폼으로서 Antalpha는 다른 주요 디지털 자산 회사들과 마찬가지로 Tether Gold(XAU₮)를 통해 대규모 골드 준비금을 보유함으로써 자체 재무제표를 강화하고 담보의 탄력을 높이고자 합니다."라고 Liang 씨는 덧붙였다.
거래 핵심 내용
- 1억 달러 규모의 PIPE 자금 조달(현금 및 USDT 기여 포함)은 투자자들이 주당 0.36달러의 주식 구매 가격으로 한 주의 A클래스 보통주, B클래스 보통주 또는 선취행사권 증서를 구매할 수 있는 약 2.78억 개의 유닛(unit)과 (ii) 두 종류의 워런트(warrant)를 포함한다. a) 하나는 주식 구매 가격의 130% 행사가로 0.5주 A클래스 또는 B클래스 보통주를 매수할 수 있으며, b) 다른 하나는 주식 구매 가격의 150% 행사가로 0.5주 A클래스 또는 B클래스 보통주를 매수할 수 있다. A클래스 보통주에 대한 워런트는 즉시 행사 가능하다.
- Aurelion 트레저리의 PIPE 자금 조달에는 주요 투자자 Antalpha가 약 4300만 달러를 인수하고, 기타 적격 투자자들 중 Kiara Capital이 600만 달러, Tether가 1500만 달러를 인수한다.
- 총 수익은 약 2.9억 달러이며, 여기에는 5000만 달러의 채무금융 수익, 약 1억 달러의 PIPE 자금 조달 수익, 그리고 PIPE 발행 워런트가 전부 행사될 경우 발생하는 1.4억 달러의 추가 수익이 포함된다. 이 중 약 2.8억 달러는 Tether Gold(XAU₮) 구매에 사용될 예정이다.
- 5000만 달러의 채무금융은 회사가 보유한 가치 6700만 달러 상당의 Tether Gold(XAU₮)에 대해 우선순위 완벽한 유치권을 설정해 담보로 제공하며, 해당 자산은 통제 계좌에 예치된다.
- 채무금융은 납입 후 36개월 만기이며, 회사는 추가 비용이나 벌금 없이 언제든지 조기 상환할 수 있다.
- 연 6%의 이자를 월 복리로 계산한다. 이 정기 대출은 양측의 동의 하에 연장될 수 있다.
Aurelion을 선택해야 하는 이유
- Antalpha가 주도하는 PIPE 거래를 통해 Aurelion은 수익성, 투명성, 규제 준수, 매일 블록체인상에서 검증 가능한 특징을 갖춘 나스닥 최초의 순수 Tether Gold(XAU₮) 트레저리가 되었다.
- Aurelion은 실물 골드의 안정성과 블록체인의 효율성을 결합하여 수익을 창출하는 디지털 트레저리를 만들었다.
- 디지털 골드 시장 규모는 이미 2000억 달러를 초과하며, 주로 ETF 형태로 존재하지만 현재 블록체인 상에 존재하는 비중은 약 1%에 불과하다.
- 회사는 블록체인 상의 골드에 대한 강한 수요가 인플레이션과 암호화폐 변동성에 대한 완충수단으로 존재한다고 판단하고 있다.
- 골드 ETF 및 금괴 등 기존의 골드 투자 방식은 종종 수수료율, 위탁 보관료 및 잠재적으로 높은 거래 비용이 따르지만, Aurelion은 채무금융을 통해 레버리지 수익을 창출하고 담보되지 않은 골드 보유량을 활용해 수익을 창출할 계획이다.
- Aurelion은 담보되지 않은 골드 보유량을 Antalpha에 담보로 제공하여 연간 50~100bp의 수익을 창출할 계획이다.
- Antalpha는 이러한 담보를 이용해 최종 고객에게 대출을 제공함으로써 발생하는 모든 부도 위험을 부담한다.
투자자 신뢰
- 주요 투자자 Antalpha는 Tether Gold(XAU₮) 트레저리 구축을 위한 유동성 인프라와 견고한 기반을 제공한다.
- Aurelion은 Tether Gold(XAU₮) 보유량, 순자산가치(NAV), 트레저리 지표에 대한 업데이트를 제공하는 디지털 트레저리 대시보드를 출시할 계획이다.
리더십 변화
회사는 다음과 같은 경험 많은 인사들에 의해 이끌릴 예정이다:
- 최고경영자(CEO): 남미 최대 비트코인 채굴업체 Penguin Group의 의장이자 공동창립자인 Björn Schmidtke가 맥킨지에서 근무한 경력을 바탕으로 회사에 최고경영자로 합류한다. Björn은 토큰화 골드의 지지자로서 커뮤니티 영향력을 활용해 Tether Gold(XAU₮)가 암호화폐 및 법정화폐 스테이블코인 보유자들에게 가지는 중요성을 세계에 더 잘 알리고자 한다.
- 경영진 변화: 거래 완료 시 다음의 경영진 변화가 적용된다. Kazuho Komoda가 회사 최고경영자 및 이사회 멤버직에서 사임한다. Zimuyin Jiang가 최고재무책임자(CFO)에서 최고회계책임자(CAO)로, Wei Gao가 최고기술책임자(CTO)에서 프라이빗 웰스 매니지먼트 사업 책임자로 각각 전환되며, 이를 통해 사업의 원활한 지속성을 보장한다.
- 이사회: 거래 완료 시 Antalpha는 회사 이사회에 두 명의 이사 후보를 추천할 권리가 있다.
- 전략자문위원회: Gemini 전략 담당 이사 Rohan Chauhan 등을 포함하는 전략자문위원회가 구성되어 회사의 트레저리 전략 방향에 대해 이사회에 조언을 제공할 예정이다.
자문기관
- Cohen & Company Securities, LLC 산하 Cohen & Company Capital Markets가 Antalpha의 단독 자문기관이자 회사의 단독 배급 대리인 역할을 수행했다.
- Loeb & Loeb LLP가 회사의 법률 자문을, Reed Smith LLP가 Antalpha의 법률 자문을 맡았다.
- Ogier가 회사의 케이맨 제도 법률 자문을 맡았다.
- Morgan Lewis가 Cohen & Company Capital Markets의 법률 자문을 맡았다.
Aurelion 소개
Aurelion은 나스닥 최초의 Tether Gold(XAU₮) 트레저리이다. 실물 골드의 안정성과 블록체인의 효율성을 결합하여 인플레이션, 통화 가치 하락 및 암호화폐 변동성에 대한 피난처로서의 토큰화 골드 준비금을 투자자에게 제공한다. 동시에 Aurelion은 기존의 웰스 매니지먼트 및 자산 관리 서비스를 계속 유지할 예정이다.
Tether Gold(XAU₮) 소개
Tether Gold(XAU₮)는 TG Commodities S.A. de C.V.가 제공하는 디지털 자산이다. 하나의 완전한 XAU₮ 토큰은 런던 표준 인도 금괴 1트로이온스를 의미한다. XAU₮는 이더리움 블록체인 상에서 ERC-20 토큰으로 작동하며, 24시간 내내 쉽게 거래하거나 이전할 수 있다. XAU₮에 해당하는 골드는 고유한 일련번호, 순도 및 무게로 식별 가능하며, 환매가 가능하다.
Antalpha RWA Hub 소개
Antalpha RWA Hub는 Antalpha 전용의 리얼월드자산(RWA) 인프라 플랫폼으로, 현재 골드 기반 리얼월드자산에 대한 유동성 및 서비스 제공에 집중하고 있다.
향후 전망 성명
본 보도자료는 1995년 사설 증권소송개혁법의 안전항 조항에서 정의하는 "향후 전망 성명"을 포함하고 있다. 역사적 사실 설명을 제외한 본 보도자료의 모든 진술은 "향후 전망 성명"이다. 이러한 진술은 "예상", "포부", "의도", "계획", "제공", "목표", "목적", "잠재적", "추구", "믿다", "전망", "추정", "기대", "예측", "가정", "전략", "목표", "추세", "미래", "가능", "아마도", "해야", "수 있다", "할 것이다" 등의 용어나 그 변형, 또는 향후 전망 성명을 식별하기 위한 유사한 표현을 통해 확인할 수 있으나, 모든 향후 전망 성명이 이러한 용어를 포함하는 것은 아니다. 본 보도자료의 향후 전망 성명에는 거래 수익금의 예상 사용 목적, 회사의 Tether Gold(XAU₮) 트레저리 전략 실행, 주주에게 잠재적으로 제공될 수 있는 가치에 대한 진술이 포함된다. 이러한 향후 전망 성명은 본 보도자료 발표 시점에서의 회사의 기대와 가정에 기반한다. 이들은 역사적 사실도 아니며 미래 실적에 대한 보장도 아니다. 오히려 현재의 관련 사업 미래, 향후 계획 및 전략, 예측, 기대 사건 및 추세, 경제 및 기타 미래 상황에 대한 신념, 기대, 가정에 기반한다. 모든 향후 전망 성명은 위험이 따르며 불확실성이 존재하여 회사의 실제 결과나 실적이 명시적이거나 암시된 내용과 크게 다를 수 있다. 기대와 실제 결과 사이의 차이를 초래할 수 있는 여러 요인이 있으며, 이에는 거시경제 상황, 높은 인플레이션, 불확실한 신용 및 금융시장이 회사의 사업 및 재무 상태에 미치는 영향; 예상되거나 기존의 경쟁 변화; 규제 환경 변화; 예기치 못한 소송 또는 분쟁; 새로운 XAU₮ 트레저리 계획과 관련된 위험; 회사 주가가 보유한 XAU₮ 가격과 높은 상관관계를 가질 수 있다는 위험; 디지털 자산과 관련된 중대한 법적, 상업적, 규제적, 기술적 불확실성과 관련된 위험; 미국 및 외국에서 암호자산의 세무 처리와 관련된 위험; 회사 운영 국가의 일반 시장, 정치 및 경제 상황 등이 있다. 본 보도자료의 향후 전망 성명이 명시적이거나 암시한 내용과 회사의 실제 결과 사이의 차이를 초래할 수 있는 기타 요인들은 2025년 2월 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 20-F 양식 연례보고서의 "위험요인" 항목 아래, 2025년 10월 10일 SEC에 제출된 6-K 양식의 부속서 10.1 및 10.2 인수계약서 샘플의 부록 A, 그리고 회사가 향후 SEC에 제출할 기타 문서들에 설명되어 있다. 회사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 미래 사건, 상황 변화 또는 기타 이유로 인해 본 보도자료에 포함된 어떤 향후 전망 성명도 갱신할 의무가 없음을 명백히 밝힌다.
중요 정보
상기 증권의 발행 및 판매는 1933년 증권법及其修正案("증권법") 제4(a)(2)조 및/또는 D조항, 그리고 적용 가능한 주 증권법에 따라 등록 요건이 면제된 사모 유상증자 방식으로 이루어졌다. 따라서 사모 유상증자에서 발행된 증권은 유효한 등록서명 또는 증권법 및 관련 주 증권법의 등록 요건이 면제되지 않는 한 미국 내에서 발행 또는 판매될 수 없다. 본 보도자료는 어떠한 사법관할권 내에서 해당 사법관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여 전에 그러한 제안, 초청 또는 판매가 불법인 경우, 그 지역에서 증권의 판매 제안 또는 구매 제안 초청을 구성하지 않는다.
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