국경절 연휴 동안 어떤 공모주 투자 기회가 있을까?
글: BUBBLE
지난 한 달간 주요 프로젝트들이 마치 약속이라도 한 듯 9~10월에 TGE를 시작하기로 결정했고, STBL, 0G, Aster 등의 새 코인들은 상당한 부의 효과를 보여주고 있다.
국경절 연휴를 맞아 만약 시장 모니터링에 관심이 없다면, 새로 나오는 코인에 참여할 시간을 내보는 것은 어떨까? BlockBeats는 최근 주목받고 있는 몇 가지 프로젝트들을 정리했다.
Momentum
Momentum은 Sui, Coinbase, Circle 등 유명 VC들이 투자한 탈중앙화 거래소(DEX)로, 올해 6월 5일에는 OKX 등 VC들이 1억 달러의 기업가치로 전략적 투자를 진행했다.
제품은 멀티시그 자금 관리, 토큰 릴리스 및 유동성 설정을 포함하며, 전신은 멀티시그 지갑 MSafe(Momentum Safe) 팀이다. 멀티시그 지갑 프로젝트에서 출발한 만큼 제품은 자산 관리 보안에 더 중점을 두고 있다.
올해 3월 말 테스트넷 출시 이후 빠르게 사용자와 자금을 확보하였으며, 현재 TVL은 약 2.4억 달러, 누적 거래량은 120억 달러를 넘었고, 170만 명 이상의 사용자와 89만 개의 유동성 제공 주소를 보유하고 있다. 올해 3분기(Q3) 단일 분기 거래 수수료는 이미 700만 달러를 초과하였다.
9월 26일부터 10월 19일까지 Momentum은 BuidlPad와 함께 「HODL Yield Campaign」을 진행하여, SUI, 스테이블코인, 비트코인 등의 유동성 풀에 최대 연 155%의 수익률을 제공하며, 참여자는 이중 Bricks 포인트 보상(프리세일 할당량 및 잠재적 에어드랍 기회)도 받을 수 있다. 공식 입장에서는 현재 지원자들이 우선적으로 혜택을 받을 것이라고 밝혔다.
절차는 간단하다. 사용자는 BuidlPad의 Momentum HODL 활동 페이지(공식 미디엄에 상세 절차 있음)에 접속해 지갑을 연결한 후 지정된 풀(SUI/USDC, xBTC/wBTC 등)에 유동성을 제공하면 된다.
활동 기간 동안 수익은 비율에 따라 계산되며, 사용자는 SUI 또는 달러 스테이블코인 등을 통해 풀에 자금을 입금할 수 있고, 시스템은 활동 종료 후 자동으로 정산하여 MMT 및 Bricks 보상을 지급한다.
Yield Basis
Yield Basis는 Curve 창립자 Michael Egorov가 출시한 비트코인 네이티브 수익 프로토콜로, 올해 초 5000만 달러의 기업가치로 500만 달러의 펀딩을 유치했다.
Yield Basis는 자동 리레버리징 메커니즘을 활용해 BTC 유동성 제공자가 거래 수수료 수익을 얻도록 하며, AMM 커브 리스크로 인한 영구 손실을 헤지한다. LP는 BTC 기준 수수료를 직접 받거나, 수수료를 포기하고 YB 토큰 인센티브를 선택할 수 있으며, 잠긴 veYB는 거버넌스에 참여하고 프로토콜 수수료를 공유할 수 있다.
하루 지연 후 크라켄은 Legoin과 LaunchPad 협업을 통해 첫 번째 프로젝트로 Yield Basis를 선정한다고 발표했다. Legion의 「Legion Score」 시스템은 체인 상 행동, 소셜미디어 활동성, 개발자 기여도 등을 기반으로 할당량을 배분함으로써 다중 계정 참가자를 대부분 걸러내고, 진정한 건설자와 핵심 사용자의 우선 구매를 보장한다. 여기에 크라켄의 상장 파이프라인 효과까지 더해져 시장의 관심이 매우 높다.
현재 알려진 프리세일 모델은 두 단계로 나뉜다. 먼저 Legion 고점수 사용자에게 20% 토큰을 예약 판매(현재 선입금 가능, 프로젝트팀은 귀하의 Legion 점수에 따라 할당량을 결정)하며, 나머지 80%는 크라켄과 Legion에서 FCFS 방식으로 공개 판매된다. $YB는 판매 종료 후 바로 크라켄에 상장된다.
총 발행량은 10억 개이며, 이번 커뮤니티 세일은 2.5%(약 2500만 개), 가격은 고정 0.20달러, 사용자당 최대 구매 한도는 1만 달러다. 토큰 배분은 유동성 마이닝 인센티브 30%, 팀 25%, 생태계 준비금 12.5%, 투자자 12.1%, Curve 프로토콜 라이선스 비용 7.5%, 개발자 준비금 7.4%, Curve 거버넌스 인센티브 3% 순이다.
주목할 점은 Curve DAO가 crvUSD로 YB에 가속 자금을 제공하여 비트코인 풀의 유동성을 증가시키는 안건을 통과시켰다는 것이다. 올해 초 펀딩 기업가치는 5000만 달러에 불과했지만, Curve 커뮤니티의 지지와 Egorov의 영향력, 그리고 크라켄과 Legion의 감성 프리미엄으로 인해 YB는 2억 달러의 기업가치로 프리세일을 진행하게 되어 이전 내부 펀딩 가치를 크게 상회하였다.
Canton Network
Canton Network는 Digital Asset이 개발한 기관 금융시장을 위한 퍼블릭 블록체인으로, 개인정보 보호와 다기관 간 동시 정산을 강조한다. Digital Asset은 2016년부터 지금까지 8차례에 걸쳐 약 4억 달러의 펀딩을 완료하였으며, 골드만삭스, IBM, JP모건 등 전통 금융기관들이 여러 차례 주도적으로 투자하였고, 최근 6월 24일 E시리즈 라운드에서는 Yzi Labs, Paxos, Polychain, Circle 등 더 크립토 네이티브한 VC들이 참여했다.
우리는 현재 TradeFi와 블록체인이 점점 더 긴밀해지는 시점에 있으며, 골드만삭스, 시티그룹, JP모건, HSBC, BNP 파리바 등 다수의 글로벌 금융기관들이 이미 테스트와 적용을 시작하고 있다. 일부 실제 사례도 존재하는데, 예를 들어 2024년 11월 유럽투자은행(EIB)을 위해 1억 유로 규모의 디지털 네이티브 채권을 발행했으며, 2024년 10월 Euroclear 및 World Gold Council과 함께 영국 국채(gilts), 유로채(Eurobonds), 금 등의 자산을 대상으로 토큰화 테스트를 완료했다.
Canton은 생태계 애플리케이션 간의 상호 운용성을 더욱 촉진하기 위해 원천 토큰 「Canton Coin」($CC)을 결제 및 인센티브 도구로 도입하여, 글로벌 동기화 서비스 비용을 지불하는 데 사용한다. $CC는 네트워크에 컴퓨팅 파워나 서비스를 제공하는 참여자가 발행할 수 있으며, 앱 구축자, 사용자, 인프라 제공자에게 보상으로 지급된다.
이전까지 $CC의 총 공급량은 노드 마이닝을 통해서만 생산되었으며, 처음 10년간 최대 1000억 개의 $CC가 생성되고, 이후 매년 25억 개씩 생산된다. 현재까지 284.8억 개가 채굴되었으며, 배분 모델은 초기 슈퍼 검증자에게 80%를 배분하는 것으로 시작하지만, 시간이 지나고 네트워크가 안정됨에 따라 점차 감소하여 10년 후에는 5%만 배분되며, 그만큼 애플리케이션 제공자와 일반 검증자의 비중이 증가한다. 이러한 이유로 $CC의 2차 시장 유동성은 매우 낮은 상태이다.
Canton Network는 이번에 생태계 내 Temple과 협력하여 KYC 완료 후 Canton Coin을 매매하고 관리할 수 있는 첫 플랫폼을 출시하였으나, 개인 투자자가 어떻게 참여할 수 있는지, 혹은 참여 가능한지 여부는 아직 알려지지 않았으며, 추가 공지를 기다려야 한다.
현재 우리가 참여할 수 있는 것은, Canton Network 생태계 지갑 프로젝트 SEND가 9월 28일에 출시한 Canton Wallet의 에어드랍 행사이다. 공식 입장에서는 Canton Wallet 테스트를 위해 참가자에게 $CC 할당량을 지급할 것이라고 밝혔으며(구글 폼 제출 후 확인), 구체적인 절차는 SENDTAG 하나를 구매하고 $SEND 7000개를 보유한 후, 금고에 20u를 스테이킹하는 것이다. 이는 일반인이 가장 쉽게 참여할 수 있는 방법일 수 있으나, Canton Wallet은 자신이 벌어들인 $CC의 30%만 사용자에게 에어드랍하기 때문에 큰 수익 기회는 없을 수 있다.
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