DWF 벤처스 2025년 전망: DeFi, AI, 스테이블코인 및 소비자 애플리케이션이 주요 서사가 될 전망
글: DWF Ventures
번역: 부어하오, Odaily 스타 데일리
2024년 암호화 산업은 다수의 기관 투자자들로부터 주목을 받았으며, ETF와 스테이블코인도 꾸준히 성장하고 있다. 따라서 DWF Ventures는 2025년 암호화 산업 전반에 대해 낙관적인 시각을 갖고 있으며, 자금 유입이 체인 상(On-chain)으로 전환될 것으로 예측한다. DWF Ventures가 2025년 트렌드에서 주목하는 분야는 다음과 같다:
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스테이블코인
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DeFi
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소비자 중심 애플리케이션
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AI
스테이블코인
Tether와 Circle은 오랫동안 스테이블코인 시장의 성장을 주도해왔다. 스테이블코인이 주로 거래 및 결제 수단으로 사용되지만, 우리는 동시에 자산으로서의 역할도 점차 강화되고 있다고 본다. Tether와 Circle의 수익성은 더 많은 전통 금융기술(FinTech) 기업들이 스테이블코인 시장에 진입하도록 유도하고 있다.
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Stripe가 Stablecoin을 인수한 것은 전통 금융기술 기업들의 이 시장에 대한 관심이 크다는 것을 다시 한번 입증했다.
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PayPal은 PYUSD에 집중하며 최대 20%의 수익률을 제공함으로써 Solana 위에서의 활용을 촉진하고 있다.
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BlackRock과 협력하여 출시된 USDtb는 Usual 플랫폼을 통해 RWA 수익에 노출되었고, iUSDe의 출시는 또 다른 중요한 융합을 의미한다. 즉, 규제를 받는 고수익 DeFi 상품이 처음으로 전통 금융에 도입된 것이다.
또한 DWF Labs는 올해 중 출시를 계획하고 있는 고수익 스테이블코인 프로젝트 Falcoin Stable을 육성하고 있다.
따라서 우리는 기관들의 가속화된 진입에 따라 스테이블코인의 활용이 2025년에 폭발적인 성장을 이룰 것이며, 수익 증가는 모든 사용자에게 혜택을 줄 것이라고 본다.
DeFi
스테이블코인의 성장과 함께 DeFi도 두드러진 발전을 이루었다. 많은 DeFi 프로토콜의 이용량이 급증했으며, Aave와 Pendle의 프로토콜 수입이 사상 최고치를 기록했다.
DEX/CEX의 현물 및 영구 선물 계약 거래량도 올해 초 이후 두 배 이상 증가하였으며, 이는 주로 Uniswap, Raydium Protocol, Hyperliquid 등의 플랫폼에 의해 견인되었다.
더 많은 유동성이 생태계로 유입됨에 따라 특히 수익층과 대출 메커니즘 분야에서 더욱 많은 혁신이 나타날 것이다.
처리량, 지연 시간, 실행 속도 등 기술적 진보와 더불어 곧 출시될 Monad, MegaETH, Hyperliquid의 HyperEVM 같은 프로젝트들은 DeFi 혁신의 동력을 더욱 강화할 것이다.
소비자 중심 애플리케이션
소비자 중심 애플리케이션은 암호화 자산에 익숙하지 않은 일반 사용자의 진입 장벽을 낮추는 것을 목표로 한다.
TON의 미니앱은 그 좋은 예로, 사용자는 별도의 지갑 생성이나 시드 구문 백업 없이 Telegram 플랫폼을 통해 쉽게 시작할 수 있으며, 궁극적으로 체인 상 세계로 유도된다.
모바일 중심의 경험을 제공하는 서비스가 부상하고 있으며, Jupiter와 같은 유명 프로토콜과 Moonshot, Photon, BONKbot, ApePro 등 거래 도구들이 각광받고 있다. 따라서 2025년에는 사용자 경험을 향상시키고 보다 많은 사용자를 유지시킬 수 있는 메커니즘을 갖춘 프로토콜이 더 큰 시장 점유율을 차지할 것이다.
인공지능(AI)
지난 몇 달간 AI 에이전트는 암호화 커뮤니티 내에서 폭발적인 인기를 끌었으며, aixbt는 계속해서 인기 순위 상위에 머물고 있다. 이러한 로봇들은 쉬지 않고 정보를 처리하고 콘텐츠를 생성하며 인간을 압도하는 속도로 작동한다.
현재 AI 에이전트는 보안 취약점 탐지, 코드 평가, 논코드 프레임워크, 데이터 분석, 펀드 투자 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 우리는 OpenAI가 출시한 o1 모델이 인간 같은 행동을 실현함에 따라 다음 단계의 혁신이 특히 상용화 측면에서 더욱 흥미로운 응용 사례들을 가져올 것으로 본다.
AI 에이전트의 수는 계속 증가할 것이며 경쟁 또한 치열해질 것이다. 적절한 시장 적합성(PMF)을 확보하는 것이 두각을 나타내는 핵심 요소가 될 것이다. AI 에이전트의 광범위한 활용과 함께, 탈중앙화된 AI 인프라는 암호화 산업 전반에 걸쳐 빠르게 발전할 것이다.
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