2024년 암호화폐 벤처 캐피털의 AI 포트폴리오 전격 분석: a16z, 바이낸스, 코인베이스 등 주요 VC들이 투자한 프로젝트는?
글: 시유, ChainCatcher
편집: 니엔칭, ChainCatcher
지난 두 달간 Agentfi의 폭발적인 성장은 다시 한번 "AI+암호화폐"(또는 암호화 AI) 융합이 가진 거대한 잠재력을 보여주었다. 최근 발표된 2025년 암호화 산업 트렌드 전망에서 a16z 합자인, Messari, Blockworks 공동 창립자 등 주요 업계 기관들은 모두 "AI와 암호화폐"의 결합이 2025년 암호화 시장의 주요 관심사가 될 것이라고 언급했으며, 암호화 기술과 AI의 교차 분야는 획기적인 진전을 이룰 것으로 예상되며 다수의 AI 프로젝트들이 토큰 형태로 부상할 것으로 전망하고 있다.
2024년을 되돌아보면, 암호화 AI 시장은 사상 유례없는 투자 붐을 맞이하며 주요 투자기관들이 몰려들었고 투자 금액은 급격히 증가했다. 이 분야에서는 그레이스케일(Grayscale), Coinbase Ventures, Binance Labs 및 a16z 등 암호화 산업 내 최정상 위험투자기관들이 이미 적극적으로 'Crypto+AI' 프로젝트에 진출하고 있다.
특히 Delphi Venture, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs 및 a16z 등의 기관들은 입으로만 지지하는 것을 넘어 다수의 투자를 통해 암호화 AI 분야에 대한 확고한 낙관론을 행동으로 실천하고 있다.
2024년 12월, Messari가 발표한 <2025 암호화 전망 보고서>에 따르면, 암호화 AI는 2024년 가장 주목받는 신생 투자 주제였으며, 해당 분야의 총 자금 조달 규모는 전년 동기 대비 약 100% 증가했고, 펀딩 라운드 수도 무려 138% 급증했다. 본 기사는 2024년 주요 암호화 VC들이 Crypto+AI 분야에 어떻게 포지셔닝했는지, 그리고 그들이 투자한 구체적 프로젝트들의 기본 상황을 체계적으로 정리한다.
그레이스케일, 델파이, 코인베이스, 바이낸스 랩스 등 암호화 투자기관들, 모두 'Crypto+AI'에 포지셔닝 완료
자본은 산업 발전을 이끄는 핵심 동력이며 새로운 선도 프로젝트를 포착하는 중요한 역할을 한다. 따라서 자본의 흐름과 공개 투자 활동은 시장 트렌드를 파악하는 데 있어 중요한 지표로 여겨진다. 2024년 암호화 AI 시장 역시 투자 열풍을 맞이하였으며, 다양한 투자기관들이 경쟁적으로 진입하면서 암호화 AI 프로젝트에 대한 투자 열기는 전례 없이 고조되었고, 투자 금액 또한 급격히 증가하고 있다.
Grayscale(그레이스케일), Delphi Venture, Coinbase Ventures, Binance Labs, a16z 등 업계의 주요 암호화 위험투자기관들은 이미 공개적으로 'Crypto+AI' 프로젝트에 대한 투자 배치 및 전략적 포지셔닝에 적극 나서고 있다.
올해 초(1월), Delphi Digital 공동창업자 토미(Tommy)는 소셜 미디어 X 플랫폼을 통해 크립토와 AI의 융합 가능성에 대해 매우 긍정적인 전망을 밝히며 관련 프로젝트 개발자들에게 연락을 권유했다. 또한 Delphi Ventures는 이미 분산형 GPU 프로젝트 io.net, AI 블록체인 OG Labs, AI 벤처펀드 Mythos Ventures 등 여러 암호화 AI 프로젝트에 투자했다고 밝혔다. 10월에는 연구개발 부문인 Delphi Lab이 NEAR 재단과 협력하여 AI 가속기를 출시하며 AI와 Web3의 융합 프로젝트 발전을 추진했다.
a16z crypto는 a16z가 암호화 분야를 위해 설립한 벤처 펀드로서, 암호화 업계에서 종종 산업의 지표로 간주된다. 관련 책임자들은 반복적으로 암호화와 AI 프로젝트의 융합을 지지한다고 밝혔다. 올해 3월에는 a16z가 60억 달러 규모의 신규 펀드 모집을 진행 중이며, 이 펀드는 AI 분야에 중점적으로 투자할 계획이며, 그 중 15%는 AI 인프라 및 애플리케이션 개발에 특별히 할당될 예정이라는 언론 보도가 있었다. 9월에 공개된 a16z Crypto 가을 암호화 스타트업 가속기(a16z CSX)에 선정된 21개 프로젝트 중 5개가 암호화 AI 관련 프로젝트였다. 여기에는 Skyfire, 분산형 AI 네트워크 OpenGradient, GPU 프로젝트 Kuzco, 기업용 블록체인 AI 솔루션 Banyan, PIN AI 등이 포함된다. 또한 10월에 돌풍을 일으킨 GOAT(truth_terminal) 프로젝트를 비롯한 다수의 AI 에이전트들이 a16z crypto 합자인들로부터 암호화폐 형태의 지원을 받은 바 있다.
하반기에 들어 더 많은 암호화 벤처 캐피탈들이 암호화 AI 분야로 진출을 선언하며, 일부는 전용 AI 펀드를 설립하거나 암호화 AI 프로젝트에 대한 투자 금액을 늘렸다.
먼저 6월 19일, Pantera Capital은 10억 달러 규모의 신규 펀드 모집을 발표했으며, 이 중 2억 달러 이상을 AI 관련 프로젝트에 투자할 계획이라고 밝혔다. 해당 펀드의 투자 매니저인 Cosmo Jiang는 앞으로 10~20년 안에 모든 암호화 회사가 AI 기업이 될 것이며, Pantera Capital은 이미 초기 펀드에서 15~20%의 자본을 AI 관련 블록체인 프로젝트에 투자하고 있다고 말했다.
8월, 그레이스케일은 AI 분야에 특화된 분산형 AI 신신탁 펀드 'Grayscale Decentralized AI Fund'를 출시했다. 이 펀드는 주로 AI 관련 프로젝트 토큰에 투자하며, 초기 포트폴리오에는 Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR), Render(RNDR) 등의 AI 프로젝트 토큰이 포함되었다. 분기마다 보유 현황에 따라 조정된다. 12월 23일 기준, 그레이스케일 AI 펀드의 포트폴리오는 Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near(NEAR), Render(RNDR), The Graph(GRT) 등을 포함하며, 운용 자산 총액은 약 150만 달러 수준이다.
같은 시기 8월, Binance Labs의 투자 책임자 맥스 코니글리오(Max Coniglio)는 최근의 전략을 공개하며 AI 기반의 분산형 애플리케이션(DApps) 발전을 추진하고 있으며, 분산형 AI 네트워크 Sahara AI와 AI 로봇 플랫폼 MyShell에 연이어 투자했다고 밝혔다. 맥스 코니글리오는 AI와 블록체인의 결합이 무시할 수 없는 힘이며, 양측이 오픈소스 프로토콜 방향으로 함께 나아간다면 번영하는 새로운 시대를 열 수 있을 것이라고 말했다. 최근 인터뷰에서 바이낸스 공동창립자 하이이는 AI와 암호화 기술의 융합 발전에 대해 "AI 기술이 생산성 혁명을 일으키고 있으며 그 영향력은 상상을 초월한다. 블록체인 기술은 주로 노동 관계와 이익 배분 모델을 변화시키는 반면, AI는 사용자의 생산성을 직접적으로 향상시키는 혁신적 기술"이라고 평가했다.
10월에는 Coinbase Ventures도 공식적으로 투자 전략이 단순한 암호화폐 투자에서 'Crypto+AI' 프로젝트에 대한 심층적 포지셔닝으로 전환됐다고 발표했다. 책임자 Hoolie Tejwani는 암호화 기술과 AI 사이에 천연적인 보완성이 존재하며, 두 기술은 마치 DNA의 이중나선 구조처럼 긴밀하게 연결되어 미래 디지털 생활의 견고한 기반을 마련할 것이라고 지적했다. 실제로 8월에 Coinbase Ventures는 이미 AI 에이전트 결제 프로젝트 Skyfire와 Payman에 투자한 바 있다.
이러한 일련의 암호화 벤처캐피탈들의 집단적 낙관론은 명확한 신호를 보내고 있다. 향후 시장 사이클에서 위험투자기관들은 암호화 AI 분야에 대규모로 장기적인 포지셔닝과 베팅을 진행할 것이다.
Messari가 발표한 2024년 3분기 암호화 투자 보고서에 따르면, 해당 분기 동안 암호화 벤처캐피탈들이 AI 프로젝트에 투입한 자금은 2.13억 달러를 초과하며, 전 분기 대비 250%, 전년 동기 대비 340% 증가했다.
또한 12월 24일 발표된 Messari의 <2025 암호화 전망 보고서>에서도 눈에 띄는 추세가 나타났다. 투자자들이 암호화와 AI라는 교차 분야에 대한 관심이 점점 더 커지고 있으며, 암호화 AI는 2024년 가장 눈부신 신생 투자 주제로 자리매김했다. 이 분야는 자금 조달 총액이 전년 대비 약 100% 증가했으며, 펀딩 라운드 수도 138% 급증했다. 특히 a16z CSX 및 Beacon 등 유명한 Web3 가속기 프로그램들에 선정된 프로젝트 대부분이 암호화 AI 분야에 속한다는 점이 주목할 만하다. 이 데이터는 점점 더 많은 벤처캐피탈들이 이 신생 분야로 몰려들고 있음을 의미하며, 자본의 유입은 암호화 AI 분야의 부상 속도를 더욱 가속화할 것이다.
암호화 기관들의 AI 투자 전략: 분산형 AI 인프라 및 애플리케이션 제품 선호
Rootdata 플랫폼의 2024년 암호화 위험투자기관 투자 데이터 분석에 따르면, a16z, Delphi Venture, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC, Polychain 등이 모두 2024년에 다수의 암호화 AI 프로젝트에 투자했다. 특히 Coinbase Ventures, Delphi Venture, Binance Labs, Hack VC 등이 두드러진 활동을 보이며 다수의 투자를 통해 이 분야에 대한 확고한 낙관론을 보여주었다.
Coinbase Venture는 8월부터 암호화 AI 프로젝트에 대한 투자 강도를 높이며, AI 에이전트 결제 인프라인 Payman과 Skyfire에 연이어 투자했다. 반면 Binance Labs와 a16z Crypto는 직접 투자와 인큐베이션 프로그램을 병행하며 다수의 초기 프로젝트에 참여했다.
Binance Labs는 바이낸스 산하의 위험투자 및 인큐베이션 부문으로, 그들이 투자한 프로젝트는 암호화 커뮤니티에서 조기 상장 수익을 노리는 '부의 비법'로 여겨져 큰 영향력을 행사한다. 2024년 공개된 암호화 AI 투자 프로젝트들을 살펴보면, Binance Labs는 먼저 MVB 인큐베이터에 선정된 후 추가 투자를 진행하는 전략을 취하고 있으며, NFPrompt(NFP), MyShell 등 투자한 프로젝트 대부분이 MVB 인큐베이터 출신이며, 대부분 AI 애플리케이션 제품군에 속한다.
a16z Crypto의 모체인 a16z는 AI 분야에서 오랜 투자 역사를 가지고 있으며, Open AI, AI 챗봇 Character.AI, AI 제약회사 Genesis Therapeutics 등 다수의 AI 스타기업에 수억 달러 규모의 투자를 한 바 있다.
그러나 Rootdata 데이터에 따르면, 2024년 a16z crypto의 직접 투자 현황을 보면, 암호화 AI 분야에서 직접 투자한 프로젝트는 많지 않다. 공개된 것은 AI 에이전트 개발 네트워크 Axal과 AI 아바타 생성 플랫폼 Balance.fun 두 곳뿐이며, Axal은 a16z CSX를 통한 투자이다. a16z는 더 많이 a16z CSX 인큐베이터를 통해 참여하고 있는데, 9월에 공개된 a16z Crypto 가을 암호화 스타트업 가속기(a16z CSX)에 선정된 21개 프로젝트 중 5개가 암호화 AI 관련 프로젝트였다. 여기에는 Skyfire, 분산형 AI 네트워크 OpenGradient, GPU 프로젝트 Kuzco, 기업용 블록체인 AI 솔루션 Banyan, PIN AI 등이 포함된다.
최근 발표된 2025년 트렌드 전망에서 a16z는 암호화와 인공지능의 접점이 향후 1년간의 중점이 될 것이라며, 특히 암호화 AI 에이전트의 발전을 주목하고 있다. AI 에이전트가 자신의 지갑을 소유하고 운영하며, 노드 검증 등 체인 상 거래를 수행할 수 있는 진정한 자율형 AI 챗봇이 되어야 하며, 인간의 통제를 받지 않고 자율 검증 기능까지 실현해야 한다고 주장하고 있다.
ChainCatcher가 투자기관들의 참여 프로젝트 데이터를 정리한 결과, 2024년 투자된 프로젝트 대부분은 AI 기술 인프라 및 애플리케이션 제품군이었으며, Polychain, Pantera Capital 등의 기관은 분산형 AI 네트워크, GPU 토큰화, AI 데이터 등 AI 인프라에 투자하는 것을 선호하는 반면, Hack VC, Binance Labs는 AI 애플리케이션 제품군을 더 선호하는 경향이 있다.
코인베이스, a16z 등 벤처캐피탈의 2024년 암호화 AI 프로젝트 투자 리스트
Coinbase Venture의 2024년 암호화 AI 프로젝트 투자 리스트
1. AI 에이전트 결제 도구 Payman
Payman은 AI 모델 및 개발자를 위한 AI 에이전트 결제 에이전트 솔루션으로, 올해 5월 설립되었으며 AI와 인간의 협업을 위한 결제 인프라 구축을 목표로 하고 있다. 개발자는 Payman의 결제 API를 통합함으로써 AI 에이전트가 AI와 인간 간의 결제 거래를 자동 처리할 수 있도록 할 수 있다. AI 개발자가 유료로 인간의 도움을 받고자 하거나, 인간이 AI와 협업함으로써 보상을 받고자 하는 경우 모두 Payman API를 통합해 AI 에이전트를 통해 양측 간 결제 프로세스를 자동화할 수 있다.
Payman의 핵심 강점은 AI 개발자에게 완벽한 AI 에이전트 결제 에이전트 시스템을 제공한다는 점이며, 이 시스템은 모든 결제 프로세스를 자율적이고 지능적으로 처리하여 운영 복잡성을 크게 줄여준다. Payman은 법정통화 결제를 지원할 뿐 아니라 USDC와 같은 암호화폐 결제도 지원한다.
올해 8월 8일, Payman은 Visa, Coinbase Ventures, The Spartan Group 등 유명 벤처캐피탈로부터 300만 달러의 프리씨드 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다. 또한 이 프로젝트는 7월에 이미 Binance Labs의 MVB 가속기 프로그램에 선정된 바 있다.
Coinbase Ventures의 Payman에 대한 지지는 단순한 자금 지원을 넘어 공개적으로 프로젝트를 적극적으로 지지하는 데에도 드러난다. 올해 11월 개최된 Devcon2024 오프라인 행사에서 Payman은 한국 대형 엔터테인먼트 기업 HYBE 산하의 버추얼 아이돌과 협력해 USDC 스테이블코인을 활용해 AI와 인간 간 원활한 결제를 시연하기도 했다.
또한 주목할 점은 이 프로젝트의 공동창업자인 Tyllen Bicakcic가 Uniswap 재단과 Flow 퍼블릭체인에서 개발자 관계 담당 요직을 역임한 경험이 있다는 점이다.
2. AI 에이전트 결제 시스템 Skyfire: AI계의 비자
Skyfire는 Coinbase Ventures가 투자한 또 다른 AI 에이전트 결제 시스템으로, 리플(Ripple) 전 고위 임원이 올해 6월 설립했다. 이 제품은 AI 에이전트가 사람의 개입 없이도 물건 구매 및 특정 작업 완료를 위한 전체 거래 프로세스를 독립적으로 수행할 수 있도록 설계되었다.
众所周히, AI 에이전트는 자율적인 쇼핑, 티켓 예매, 경로 계획, 앱 출시 등의 기능을 수행할 수 있지만 일반적인 AI 에이전트는 마지막 결제 단계(청구서, 항공권, 웹사이트 호스팅비 등)를 자율적으로 완료하지 못하는 문제가 있다. Skyfire는 바로 이러한 문제점을 해결하기 위해 설계되었으며, AI 에이전트를 위한 완벽한 암호화폐 결제 시스템을 구축하여 AI 에이전트가 사람의 개입 없이 자율적으로 수취금 및 지불금 등 금융 거래를 수행할 수 있도록 한다. 예를 들어, 사용자가 AI 에이전트에게 일정 자금을 제공하면, AI 에이전트는 이를 자율적으로 활용해 사용자의 요구를 충족시킬 수 있으며, 전체 과정에서 인간의 개입이 필요 없다. 이는 실제 비서가 현금이나 신용카드로 커피를 사는 것만큼 편리하다. 따라서 Skyfire는 AI 분야의 '비자(VISA)' 결제 허브로 불리며, AI 에이전트가 자율적으로 지불, 수취, 저축 등의 금융 업무를 처리할 수 있도록 지원한다.
자금 조달 면에서도 Skyfire는 훌륭한 성과를 거두며 다수의 유명 암호화 자본으로부터 강력한 지지를 받았다. 올해 8월, Skyfire는 850만 달러의 시드 라운드 펀딩을 성공적으로 완료하며 Circle, Ripple, Gemini 등 유명 기관들의 투자를 유치했다. 9월에는 a16z 가을 CSX 가속기에 선정되었으며, 10월에는 Coinbase Ventures와 a16z Crypto CSX가 Skyfire에 100만 달러의 신규 전략적 자금을 투입한다고 발표했다.
12월 21일 기준, Skyfire의 공개 누적 펀딩 금액은 950만 달러에 달한다.
3. 분산형 AI 데이터 네트워크 Vana
Vana는 사용자가 개인 데이터 및 AI 모델을 토큰화하고 거래할 수 있는 플랫폼을 구축하려는 분산형 데이터 네트워크이다. 이 프로젝트는 2018년 MIT의 연구 프로젝트에서 시작되었으며, 사용자가 소유하는 데이터 풀 네트워크를 만들고, 사용자가 자신의 데이터를 진정으로 소유하고 통제하며, AI 모델을 자율적으로 구축하고 데이터 사용 방식을 자유롭게 결정하며, 데이터 기여에 따른 경제적 보상을 받을 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다.
Vana는 사용자를 위한 분산형 데이터 시장을 구축하여, 사용자가 스마트 계약을 통해 자신의 소셜 데이터를 자율적으로 통제할 수 있도록 한다. 데이터가 사용될 때마다 사용자는 자동으로 보상을 받을 수 있다. 예를 들어, 사용자는 Google, Reddit 등 플랫폼에서 생성한 고품질 데이터를 AI 개발자에게 제공해 모델 훈련에 활용할 수 있으며, 이에 대한 수익을 얻을 수 있다. 이는 AI 모델 훈련 데이터 부족 문제를 효과적으로 해결할 뿐 아니라, 사용자가 자신의 데이터를 통해 수입을 얻는 완전히 새로운 방법을 열어준다.
9월 18일, Vana는 Coinbase Ventures가 주도한 500만 달러의 전략적 펀딩을 완료했다고 발표했다. 올해 4월 Vana는 2022년 10월 Paradigm이 주도한 1800만 달러의 A 라운드 펀딩을 받았으며, 당시 이 펀딩은 공개되지 않았다고 밝히며 누적 펀딩액이 2000만 달러에 달한다고 밝혔다.
12월 21일 기준, Vana의 누적 펀딩액은 2500만 달러에 달한다.
12월 13일, Vana(VANA)가 바이낸스 Launchpool에 상장했다.
4. 분산형 AI 네트워크 OpenGradient
OpenGradient는 개발자가 누구나 개방적이고 허가 없이 AI 모델 및 애플리케이션을 생성, 배포, 배치할 수 있도록 지원하는 분산형 AI 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하고 있다. OpenGradient는 개발자에게 AI 개발 도구를 제공할 뿐 아니라, AI 워크플로우를 웹3 애플리케이션에 안전하고 원활하게 통합할 수 있도록 지원하며, AI 모델에 대한 분산형 및 범용 접근을 실현할 수 있다.
현재 OpenGradient는 EVM과 호환되는 블록체인 네트워크를 구축 중이며, 개발자는 Solidity 스마트 계약을 사용해 AI 모델을 배포할 수 있다. 이를 두고 웹3계의 'HuggingFace', 즉 AI 개발자의 GitHub로 평가받고 있다. Hugging Face는 다양한 머신러닝 모델을 공유할 수 있는 오픈소스 모델 라이브러리로, 'AI계의 깃허브'로 불린다.
올해 9월, OpenGradient는 a16z Crypto 가을 암호화 스타트업 가속기(CSX)에 선정된 21개 기업 중 하나였다.
10월 10일, OpenGradient는 a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital 등이 참여한 850만 달러의 시드 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다.
5. 분산형 AI 모델 생산 공장 Pond
Pond는 누구나 쉽게 자신의 AI 모델을 생성하고 토큰화하여 수익을 얻을 수 있는 분산형 AI 모델 네트워크를 구축하고 있으며, '분산형 AI 모델 생산 공장'으로 불리고 있다.
웹2 세계에는 데이터 모델링 및 분석 경진대회 플랫폼 Kaggle이 있어 개발자들이 최고의 AI 모델을 만들기 위해 경쟁하지만, 창작자는 최종 소유권을 갖지 못하는 문제가 있다. Pond는 이 문제를 해결하고자 하며, 개발자에게 AI 모델 생성에 필요한 데이터 등 인프라를 제공할 뿐 아니라 창작자가 자신의 AI 모델을 소유하고, 통제하며, 토큰화할 수 있도록 한다. 이를 두고 '웹3계 개선판 카글(Kaggle)'로 평가받고 있다.
대부분의 LLM 기반 프로젝트와 달리, Pond는 대규모 GNN(Graph Neural Network)를 기반으로 체인 상 데이터를 실시간으로 통계 분석하고 예측한다. LLM이 정보 처리 및 생성에 더 능한 반면, GNN 기반의 Pond는 데이터 간의 관계를 탐색하고 가치 있는 정보를 추출하는 데 더 능하다. 암호화 산업 고유의 체인 상 데이터를 활용해 그래프 신경망 등의 기술을 통해 체인 상 행동을 학습하고 예측할 수 있다. 이러한 행동 예측을 통해 토큰 가격 예측, AI 향상 MEV, DeFi 전략 등 새로운 비즈니스 논리를 도출할 수 있다.
11월 7일, Pond는 Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures 등이 참여한 750만 달러의 시드 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다.
a16z Crypto 및 a16z CSX 가속기의 2024년 암호화 AI 프로젝트 투자 리스트:
1. AI 에이전트 개발 네트워크 Axal
Axal은 어떤 작업에든 검증 가능한 AI 에이전트 개발 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하며, 사용자에게 완전한 AI 에이전트 생성 도구를 제공하여 사용자가 의도를 설명하기만 하면 자신의 AI 에이전트 지능 시스템을 만들 수 있도록 한다.
10월, Axal은 CMT Digital이 주도한 250만 달러의 프리씨드 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, 기타 참여자로는 a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam, Artichoke Capital 등이 있다.
동시에 Axal은 주력 제품인 Axal Autopilot을 출시했다. 이는 AI 에이전트 기반의 거래 자동화 플랫폼으로, 가격 추적, 체인 상 거래 실행, 수익 관리 등의 기능을 포함한 맞춤형 거래 전략을 제공한다.
2. AI 아바타 생성 플랫폼 Balance.fun(EPAL)
Balance는 올해 2월 웹2 사용자에게 원활한 웹3 전환 경험을 제공하기 위한 웹3 체험 인프라로서 E-PAL 게임 플랫폼에서 출시되었다. Balance 플랫폼은 AI 기반 시스템을 핵심 요소로 도입하여, 사용자가 자신만의 맞춤형 AI 가상 동반자를 생성할 수 있도록 하며, 게임, 학습, 오락, 생산성 작업 등 개인의 취향, 행동, 요구에 적응할 수 있도록 한다.
올해 9월, E-PAL은 a16z와 Galaxy Interactive가 주도한 두 차례의 펀딩 라운드를 성공적으로 완료했으며, 누적 펀딩 총액은 3000만 달러라고 밝혔다. 11월, Balance.fun은 조기 노드 판매를 통해 애니모카 브랜즈(Animoca Brands), 애머 그룹(Amber Group), GSR Markets 등 기관들로부터 1000만 달러 이상의 매출을 달성했다고 발표했다.
현재 Balance.fun은 노드 판매 중이며, 각 노드는 599달러이다. 로드맵에 따르면 2025년 1월에 토큰 ETP를 발행할 예정이다.
3. 분산형 개인 AI 네트워크 인프라 PIN.AI
PIN AI는 방대한 컨텍스트 데이터에 제한 없이 접근할 수 있는 개방형 AI 네트워크를 만들고자 하며, AI 구축자가 다양한 유용한 개인 AI 애플리케이션을 만들 수 있도록 한다. 알려진 바와 같이, AI 모델의 추론 능력은 입력 데이터에 의해 제한되지만, 현재 개인정보 보호 문제로 인해 많은 데이터가 사용자의 휴대폰, 컴퓨터 등의 개인 장치에 존재한다. PIN AI는 이러한 개인 데이터를 활용하고자 하며, 개인 AI 애플리케이션을 통해 사용자가 자신의 요구에 따라 개인 AI 애플리케이션을 만들 수 있도록 하여, AI 개발자가 쇼핑, 여행 계획, 재무 계획 등 매우 일상적이고 실용적인 AI 서비스를 제공할 수 있도록 한다.
PIN 프로토콜의 주요 목표는 개인 AI 애플리케이션의 개방형 생태계를 실현하는 것이다. 세 가지 기초 레이어를 통해 이루어진다: 개인 데이터(개인정보 보호 및 데이터 소유권 중점), 개인 AI(개인 장치에서 유용하고 신뢰할 수 있는 동반자 AI), 외부 AI(AI 서비스의 개방형 시장).
AI 애플리케이션이 사용자 컨텍스트 데이터에 접근하고 사용자 의도를 전문 외부 AI와 연결할 수 있도록 하면서 항상 사용자 개인정보를 보호한다.
9월 10일, PIN AI는 a16z CSX, Hack VC, Blockchain Builders Fund(스탠포드 블록체인 액셀러레이터) 등이 참여한 1000만 달러의 프리씨드 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다.
Binance Labs의 2024년 암호화 AI 프로젝트 투자 리스트:
1. AI 콘텐츠 제작 플랫폼 NFPrompt(NFP)
NFPrompt(NFP)는 AI 기반 NFT 콘텐츠 생성 플랫폼으로, 창작자에게 이미지, 영상, pfp, 음악 등의 AI 콘텐츠 제작 도구를 제공하며, 사용자가 프롬프트(Prompt)만 입력하면 놀라운 작품을 쉽게 만들고, 한 번의 클릭으로 NFT를 생성해 소유권을 확인할 수 있다. 2023년 9월 바이낸스 랩스 6기 인큐베이션 프로그램에 선정되었으며, 작년 12월 토큰 NFP가 바이낸스에 상장되었고, 올해 3월 바이낸스 랩스로부터 투자를 받았다고 발표했다.
2. 분산형 AI 데이터 네트워크 Privasea
Privasea는 원래 이름이 Nulink로, 주로 개인정보 계산 분야에서 활동했으며, 2022년 5월 바이낸스 랩스 4기 인큐베이션 프로그램에 선정되었다. 현재는 AI 계산 데이터의 개인정보 문제를 해결하는 솔루션을 제공하며, AI 모델 계산 중 데이터 개인정보 및 보안을 실현할 수 있다. 또한 WorldCoin과 유사한 기능을 가진 인증 프로그램 ImHuman을 출시하여 수집된 인간 생체 정보를 개인정보 보호 방식으로 AI 모델 훈련 데이터로 전환할 수 있도록 지원한다.
올해 3월, Privasea는 Binance Labs 등이 참여한 500만 달러의 시드 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다.
3. AI 지식 공유 및 검색 플랫폼 QnA3.AI(GPT)
QnA3.AI(GPT)는 약칭 QnA3로, AI 기반의 웹3 지식 공유 및 검색 플랫폼으로, 사용자에게 정확한 암호화폐 분야 지식을 제공하는 것을 목표로 한다. 정보 접근, 정보 획득뿐만 아니라 복잡한 논리 분석 기능을 제공하여 사용자의 거래 의사결정을 돕는다. 동시에 2023년 9월 바이낸스 랩스 6기 인큐베이션 프로그램에 선정된 프로젝트이기도 하며, 올해 2월 QnA3.AI 토큰 GPT가 OKX에 상장되었고, 3월 바이낸스 랩스로부터 투자를 받았다고 발표했다.
4. AI 로봇 플랫폼 MyShell
MyShell은 사용자, 창작자, 오픈소스 AI 연구자들을 연결하는 AI 소비 애플리케이션 레이어를 구축하고 있으며, AI 에이전트 로봇 제작 도구를 제공하여 사용자가 쉽게 다양한 AI 에이전트 기반 애플리케이션이나 로봇(예: 음성 챗봇, 언어 학습 보조, 이미지 생성 도구 등)을 발견하거나 만들 수 있도록 한다. 또한 2023년 바이낸스 랩스 6기 인큐베이션 프로그램에 선정된 프로젝트 중 하나이며, 같은 해 12월 5700만 달러의 기업가치로 560만 달러의 시드 라운드 펀딩을 완료했다.
올해 3월 MyShell은 Dragonfly, Delphi Digital, Bankless Ventures 등이 참여한 1100만 달러의 프리-A 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, 8월에는 바이낸스 랩스로부터 추가 투자를 받았다고 발표했다.
5. 분산형 AI 네트워크 Sahara AI
Sahara AI는 AI 자산화를 돕는 분산형 AI 네트워크 인프라로, 사용자가 맞춤형, 개인화된 AI 제품을 배포하거나 구축할 수 있도록 하며, 모든 AI 체인 참여 기여자들이 공정한 소유권 및 보상을 받을 수 있도록 한다.
올해 8월, Sahara AI는 바이낸스 랩스, Pantera Capital, Polychain Capital 등이 주도한 4300만 달러의 펀딩을 완료했다고 발표했다.
12월 24일 발표된 2025 로드맵에서 Sahara AI는 데이터 서비스 플랫폼 및 테스트넷을 출시했으며, 현재 사용자는 데이터 수집 및 라벨링을 통해 보상을 받을 수 있다고 밝혔다. 사하라 체인 메인넷은 2025년 3분기에 출시될 예정이다.
Pantera Capital의 2024년 암호화 AI 프로젝트 투자 리스트:
1. 분산형 AGI 시스템 Sentient
Sentient은 커뮤니티 기여 방식을 통해 분산형 인공 일반 지능(AGI) 플랫폼을 구축하고자 하며, OpenAI 등 전통적인 폐쇄형 AI 개발 모델과 경쟁하려 한다. AI 모델 창작자가 자신의 모델을 토큰화하고, 웹3 기술을 통해 사용자들이 AI 모델에 기여하고 확장하도록 유인하며, 커뮤니티 기여를 통한 오픈소스 AI 모델을 공동으로 구축하는 것을 목표로 한다.
올해 7월, Sentient은 Pantera Capital, Framework Ventures, Delphi Ventures, Hack VC 등이 참여한 8500만 달러의 시드 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다.
Delphi Digital의 2024년 암호화 AI 프로젝트 투자 리스트:
1. 분산형 AI 운영체제 0G Labs
OG Labs(전체명 Zero Gravity Labs)는 처음에 모듈화된 AI 블록체인 스토리텔링으로 등장하여, AI DApp을 지원할 수 있는 확장 가능한 DA 레이어를 갖추고 있다고 밝혔다. 올해 3월 0G는 Hack VC, Animoca Brands, Delphi Digital 등이 참여한 3500만 달러의 프리씨드 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다.
그러나 11월 OG Labs는 4000만 달러의 시드 라운드 펀딩과 2.5억 달러의 토큰 구매 약속을 포함한 총 2.9억 달러의 신규 자금을 유치했다고 발표했다. 0G Labs 공동창업자 마이클 하인리히(Michael Heinrich)는 0G 토큰이 내년에 암호화폐 거래소에 상장되어 유통되면, 이 프로젝트는 토큰 구매 약속에서 자금을 인출할 수 있다고 밝혔다.
동시에 0G Labs는 모듈화된 AI 블록체인에서 '분산형 AI 운영체제(dAIOS)'를 구축하는 것으로 방향을 전환하고 있으며, 체인 상 AI 애플리케이션 개발을 실현하는 것을 목표로 하고 있다. 앞서 언급된 모듈화된 AI는 그 일부에 불과하다.
공동창업자의 공개 발언에 따르면, 0G 프로토콜의 메인넷 출시는 내년 1분기 또는 2분기로 예정되어 있다.
2. AI 데이터 수집 플랫폼 Grass(GRASS)
Grass는 Wynd Network(분산형 인터넷 프록시 네트워크)가 개발한 분산형 네트워크 리소스 공유 및 재분배 DePIN 플랫폼으로, 사람들이 유휴 인터넷 대역폭 및 네트워크 데이터를 판매할 수 있도록 한다.
사용자는 Grass 크롬 브라우저 플러그인을 다운로드하여 자동으로 유휴 대역폭과 개인 데이터를 공유하고 추가 보상을 받을 수 있으며, 이는 트래픽과 데이터를 이용해 토큰을 벌어들이는 새로운 개념과 유사하다. 또한 Grass는 수집된 개인 데이터를 개발자가 사용할 수 있는 AI 데이터셋으로 전환하여 AI 훈련에 활용한다. 따라서 Grass는 분산형 AI의 데이터 제공 계층으로도 여겨진다.
올해 9월, Grass는 Hack VC, Polychain Capital, Delphi Digital 등이 참여한 A 라운드 펀딩을 완료했으며, 기업가치는 거의 10억 달러에 달한다고 알려졌다. 정확한 펀딩 금액은 공개되지 않았다. 10월 16일, Grass 토큰 GRASS가 정식으로 상장되었다.
11월 25일, Mechanism Capital 합자인 앤드류 강(Andrew Kang)은 "AI의 발전으로 데이터가 세계에서 가장 가치 있는 상품 중 하나가 되었다. Grass는 암호화 인센티브 메커니즘을 통해 대부분의 AI 기업이 접근할 수 없는 데이터 파이프라인을 구축했으며, 현재의 성장 속도를 감안하면 내년에 9자리 수의 고수익을 달성하고 수십억 달러를 돌파할 가능성이 있다"고 밝혔다.
3. 분산형 AI 네트워크 Allora
Allora는 이전에 Upshot이라는 NFT 평가 프로토콜이었으며, 올해 2월 Allora로 이름을 변경하고 NFT 평가 플랫폼에서 분산형 AI 네트워크로 전환했다.
Allora 플랫폼은 예측 작업을 통해 여러 AI 에이전트를 사용해 특정 AI 모델의 현재 조건 하에서의 성능을 평가하며, 에이전트의 예측 및 평가 품질에 따라 보상을 분배한다. 이러한 인센티브 메커니즘은 Allora 상의 모델이 지속적으로 학습하고 개선되며 시장 변화에 따라 조정될 수 있도록 한다.
6월, Allora는 Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings 등이 참여한 300만 달러의 전략적 펀딩을 완료했다고 발표했다. 이를 통해 Allora 프로젝트의 총 펀딩액은 3500만 달러에 달하게 되었다.
4. 분산형 GPU 프로젝트 io.net(IO)
io.net은 분산형 AI 컴퓨팅 DePIN 프로토콜로, 분산형 GPU 및 CPU 리소스를 활용해 AI 및 머신러닝 분야의 컴퓨팅 수요 부족 문제를 해결하는 것을 목표로 한다. 칩 기반의 양면 시장을 구축하여, 공급 측은 전 세계에 분포된 GPU 및 CPU 칩 컴퓨팅 능력이며, 수요 측은 AI 모델 훈련 또는 추론 작업을 완료하고자 하는 AI 엔지니어이다. 그들의 사명은 백만 단위의 GPU를 DePIN 네트워크에 통합하는 것이다.
올해 3월, io.net은 Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital, Solana Labs 등이 참여한 3000만 달러의 A 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했다. 이를 통해 이 프로젝트의 누적 펀딩액은 4000만 달러, 기업가치는 10억 달러에 달하게 되었다.
6월, io.net 토큰 IO가 바이낸스 Launchpool을 통해 발행되었으며, 10월 IO 토큰이
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