암호화 분야에서 AI 에이전트의 발전에 대한 심층 탐구
주요 요점
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기존 AI는 많은 시나리오에서 매우 효과적이지만, 높은 집중화와 고비용 등의 한계로 인해 동적이고 탈중앙화되며 실시간 의사결정이 필요한 환경에서는 성능이 저조하다. 암호화폐와 결합된 AI 에이전트는 이러한 단점을 보완할 수 있으며, 더 높은 자율성과 적응력, 탈중앙화 특성 및 다중 작업 처리 능력을 갖추고 복잡한 경제 모델과 실시간 의사결정에서 핵심 역할을 하여 전체 AI 시스템의 운영 효율성을 최적화할 수 있다.
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AI 에이전트 프레임워크는 AI 에이전트의 기반 인프라로서 중요한 발전 방향이다. 현재 대표적인 프로젝트로는 ai16z, zerebro, arc가 있다. ai16z는 Eliza 프레임워크를 기반으로 하며, 이 프레임워크는 GitHub에서 오픈소스로 공개되어 있다. 현재 Eliza 프레임워크는 지갑, 소셜 통합, 맞춤형 에이전트 등 다양한 에이전트 응용에 널리 사용되고 있어 커뮤니티 내에서 ai16z가 AI 에이전트 프레임워크의 대표 프로젝트로 여겨지고 있다. zerebro는 ZerePy 프레임워크를 사용하며, ZerePy는 오픈소스 파이썬 프레임워크로 초기 기능은 주로 X 플랫폼에서의 참여도를 유도하는 데 초점이 맞춰져 있고 향후 다른 플랫폼으로 확장하며 메모리 통합 및 로컬 LLM 지원을 계획하고 있다. 그러나 아직 제품이 출시되지 않아 추가 관찰이 필요하다. arc는 현재 RIG 프레임워크 기반의 유일한 프로젝트이며 초기 개발 단계에 있다. 현재 가장 널리 사용되는 Eliza 프레임워크가 경량 기반 프레임워크라는 점을 고려하면, 미래에는 업그레이드된 버전의 프레임워크를 가진 신규 프로젝트가 등장할 가능성이 있다.
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AI 에이전트 자산 발행 분야에서는 Base 체인의 Virtuals Protocol과 clanker, Solana 체인의 Dasha, ZKsync 체인의 AigentFi가 대표적이다. Virtuals는 오락 및 가상 에이전트 발행 인프라에 중점을 두며 현재 12,069개의 생태 프로젝트를 보유하고 있다. clanker는 Base 생태계의 Pumpfun을 지향하며 17,242개의 생태 프로젝트를 운영 중이다. Dasha는 Solana 생태계의 Pumpfun을 목표로 하며 2,401개의 생태 프로젝트를 보유하고 있다. A(i)gentFi는 ZKsync 기반으로 모든 AI 에이전트의 에이전트가 되는 것을 지향하며 55개의 생태 프로젝트를 가지고 있다. 작성 시점 기준, Virtuals 생태 대시코인 총 시가총액은 30억 달러이며, 상위 3개 토큰은 VIRTUAL(24억 달러), AIXBT(2.3억 달러), GAME(0.9억 달러)이다. clanker 생태 시가총액은 1.1억 달러로 CLANKER(5,186만 달러), ANON(1,875만 달러), LUM(1,218만 달러) 순이다. Dasha와 AigentFi는 상대적으로 느린 성장을 보이고 있으며 각각 플랫폼 토큰 시가총액은 5,022만 달러와 1,603만 달러이다.
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AI 에이전트 엔진 분야에서는 Solana 체인의 griffain과 ERC-20 기반의 Spectre AI가 대표적이다. griffain의 핵심 아이디어는 사용자의 생각을 직접 행동으로 전환하는 것으로, 읽기/쓰기 모드에서 읽기/쓰기/행동 모드로 진화하는 것이다. griffain은 Solana 공식 지원을 받으며 이미 인간의 쇼핑을 도와주는 에이전트로 활용되고 있다. GRIFFAIN은 11월 3일에 출시되었으며 현재 시가총액은 2.7억 달러이다. Spectre AI는 ERC-20 기반의 체인 상 검색엔진으로, 사용자에게 포괄적인 암호화 데이터 인사이트를 제공하는 것이 핵심 메커니즘이다. Spectre AI는 2023년에 설립되어 2024년 5월 AI 예측 봇에서 체인 상 검색엔진으로 전환하였다. Spectre AI보다 griffain이 전체 프로젝트 스토리텔링 및 생태계 발전 면에서 다소 앞서 있다.
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AI 메임(AI Meme) 분야에서는 GOAT를 중심으로 AI와 크립토의 결합이 새로운 엔진이 되었으며, AI 메임은 시장에서 불가분의 일부가 되었다. GOAT, TURBO, BULLY가 대표적인 AI 메임 프로젝트이다. 작성 시점 기준 Wintermute는 여전히 GOAT의 세 번째로 큰 보유자로 전체 공급량의 4.66%를 보유하고 있다. AI 메임 생성 방식도 점차 다양화되고 있으며, 일부 프로젝트는 밈 생성, 이미지 생성, 음악 생성 등을 시도하고 있으나 시장 반응은 뚜렷이 위축되고 있다. AI 기반 메임의 발전을 위해서는 외부 트래픽의 추가 유입이 필요하다.
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이외에도 주목할 만한 몇 가지 방향이 있다. 분석형 스마트 에이전트 aixbt와 종합형 스마트 에이전트 Simmi의 경우, aixbt와 비교해 SIMMI는 특정 영역에 국한되지 않고 폭넓은 적용 분야를 장점으로 한다. AI 에이전트와 DeFi 결합 프로젝트 AiFi Mode는 인공지능 간 상호작용을 통해 DeFi의 경계를 확장하는 비전을 갖고 있으며, 스마트 에이전트가 복잡한 금융관리 작업을 자율적으로 수행할 수 있다. 증명 방향의 Seraph는 Virtuals와 TAO 서브넷 커뮤니티가 공동 발표한 AI 에이전트로, 진위 확인에 대한 토큰 수익이 주 수입원이나 아직 제품이 출시되지 않았다. 실시간 API 방향의 Creator.Bid는 Mechanism Capital, Zee Prime Capital, Moonrock Capital 등 유명 VC들의 지원을 받았다. 12월 10일 FjordFoundry에서 판매 중 DDOS 공격을 당했으나 커뮤니티는 여전히 긍정적인 시각을 유지하고 있다. 현재 Creator.Bid는 포인트 제도로 운영 중이며 다음 판매 계획은 아직 공개되지 않았다.
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AI 에이전트의 지속적인 등장과 함께 인프라가 시장의 승자가 될 것이다. 인프라가 성숙함에 따라 더 많은 애플리케이션이 투기에서 가치 실현으로 전환될 것이며, AI 메임은 시장에서 없어서는 안 될 존재가 되어 AI 에이전트의 반복적 진화를 촉진할 것이다. 단일 AI 에이전트로는 시장 수요를 충족하기 어려우므로, AI 에이전트의 다영역 통합이 필수 과제가 될 것이다.
1. 암호화폐는 AI 에이전트의 새로운 엔진이다
인공지능 시장은 빠르게 성장하고 있으며, Mordor Intelligence 조사에 따르면 2027년까지 시가총액이 780억~990억 달러에 달할 것으로 예상되며 연평균 성장률(CAGR)은 40~55%에 이를 전망이다. Sam Altman은 2025년이 에이전트가 본격적으로 활동하는 해라고 언급하며 AI 에이전트 시대의 도래를 예고했다.
기존 AI는 여러 시나리오에서 매우 효과적이지만, 높은 집중화와 고비용 등의 한계로 인해 동적이고 탈중앙화되며 실시간 의사결정이 필요한 환경에서는 성능이 저조하다. 암호화폐와 결합된 AI 에이전트는 이러한 단점을 보완할 수 있으며, 더 높은 자율성과 적응력, 탈중앙화 특성 및 다중 작업 처리 능력을 갖추고 복잡한 경제 모델과 실시간 의사결정에서 핵심 역할을 하여 전체 AI 시스템의 운영 효율성을 최적화할 수 있다.
1. 기존 인공지능 시장의 어려움
모델 훈련 비용이 상승하면서, 전통적인 AI 모델의 훈련 비용 증가는 AI의 진화를 저해하고 있다. OpenAI의 GPT-4는 약 7,800만 달러 상당의 컴퓨팅 리소스를 사용하여 훈련되었으며, Google의 Gemini Ultra는 1.91억 달러의 컴퓨팅 비용이 들었다.
출처: 2024 AI Index Report
높은 집중화 문제도 있다. 전통적인 AI 기술과 플랫폼은少数 거대 IT 기업에 의해 독점되어 있으며, 이들 플랫폼은 기술 장벽과 데이터 우위를 바탕으로 다른 기업의 경쟁을 제한하여 시장의 불평등을 초래한다. 또한 전통적인 AI 시스템은 일반적으로 중앙집중식 데이터 처리와 의사결정 실행에 의존하므로 모든 계산과 결정이 하나의 중앙 서버 또는 시스템에 집중된다. 이는 특정 상황에서 병목 현상, 비효율성 또는 단일 제어 지점에 대한 과도한 의존을 초래할 수 있다.
또한 기존 AI는 모델의 일반화 능력이 낮다는 문제가 있다. 특정 작업이나 데이터셋에서는 우수한 성능을 보이지만 실제 적용 시 다양한 환경이나 데이터에 적응하지 못하며 과적합(overfitting)으로 인해 일반화 능력이 낮다.
2. 암호화폐는 AI 에이전트에 새로운 활력을 불어넣는다
암호화폐와 결합된 AI 에이전트는 토큰 기반의 인센티브 구조를 통해 데이터 제공, 모델 훈련, 작업 참여 등에 대한 보상을 균등하게 제공함으로써 사용자가 직접 데이터 경제에 참여하고 기여에 대해 보상을 받을 수 있어 인센티브 체계가 더욱 공정하다.
암호화폐와 결합된 AI 에이전트는 자치성과 지능이 강화되어 다양한 시스템 및 서비스와 상호작용할 수 있으며 확장성이 뛰어나다. 예를 들어 암호화 프레임워크 하에서 AI 에이전트는 전통적인 은행 계좌 없이 디지털 지갑을 통해 자산의 매수/매도를 관리하고 시장 변동성, 경제 지표, 사용자 행동 등을 실시간으로 추적하며 조율할 수 있다.
암호화 기술의 분산 사고방식, 코드 사고방식, 합의 사고방식은 AI 에이전트에게 새로운 영감을 주어 복잡하고 다변수의 작업을 보다 잘 처리할 수 있도록 한다.
2. 암호화 AI 에이전트 시장 개요
1. AI 에이전트 기본 프레임워크
AI 에이전트 프레임워크는 AI 에이전트의 기반 인프라이자 중요한 발전 방향이다. 본 보고서는 현재 가장 대표적인 ai16z, zerebro, arc를 중심으로 분석한다.
1.1 ai16z의 Eliza 프레임워크
@ai16z dao는 daos.fun 상의 첫 번째 프로젝트로, 유명 VC a16z 창립자 Marc Andreessen이 설립했다. ai16z의 핵심 메커니즘은 AI 에이전트를 이용해 체인 상/체인 외 정보를 수집하고 커뮤니티 합의를 분석하며 자동으로 토큰 거래를 수행하는 것이다. ai16z는 GitHub에서 오픈소스로 공개된 Eliza 프레임워크를 기반으로 하고 있다. 현재 Eliza 프레임워크는 지갑, 소셜 통합, 맞춤형 에이전트 등 다양한 에이전트 응용에 널리 사용되고 있어 커뮤니티 내에서 ai16z가 AI 에이전트 프레임워크의 대표 프로젝트로 간주되고 있다.
Eliza의 기술 프레임워크는 ai16z에 실질적인 기술적 뒷받침을 제공하며, X, Telegram, Discord 등에서 AI 에이전트를 구축하고 배포할 수 있도록 지원한다. 또한 Eliza 프레임워크는 혁신적인 인센티브 메커니즘을 내장하고 있는데, Eliza 프레임워크 기반으로 개발된 모든 프로젝트 수익의 5~10%가 AI16Z DAO 펀드에 배분되지만 현재는 자발적 원칙이며 강제되지 않는다. 현재 이 프레임워크는 초기 단계이며 다양한 가상 에이전트가 통합됨에 따라 ai16z는 기반 프레임워크로서 계속해서 최적화될 것이다. 현재 ai16z를 기반으로 일부 흥미로운 에이전트들이 등장하고 있으며 인간의 삶에 점점 더 가까워지고 있다. 예를 들어 12월 12일 @ropirito가 만든 @ropAIrito는 인간을 위해 첫 번째 피자를 주문했다.
출처: @shawmakesmagic
ai16z는 탈중앙화된 토큰 발행 메커니즘, AI 기반 스마트 거버넌스, 그리고 개방적이고 투명한 펀딩 시스템을 통해 AI DAO의 새로운 흐름을 열었다. 전체 시장 관점에서 ai16z는 AI 기반 프레임워크의 대표 프로젝트이자 AI DAO 신규 흐름의 선두주자이다.
ai16z는 출범 이후 커뮤니티 감정의 여러 차례의 요동을 겪었는데, 이는 주로 커뮤니티 핵심 인물 Shaw와 관련이 있다. 예를 들어 이전의 eliza 대소문자 논쟁 등이 있었다. 이는 daos.fun 메커니즘의 잠재적 문제를 드러내며, 자금 매니저가 부당한 거래 방식을 취해도 커뮤니티가 무력하다는 점을 보여준다. 또한 주목할 점은 현재 daos.fun 대부분의 펀드 시가총액과 운용 자산이 심각하게 괴리되고 있다는 것이다. 예를 들어 ai16z의 경우 현재 시가총액은 8.3억 달러이나 운용 자산은 2,018만 달러에 불과해 시가총액과 운용 자산 사이에 큰 격차가 있다. 만약 ai16z가 기존 문제를 해결하고 생태계 건설과 기술 업데이트에 집중한다면 새로운 시각을 제시할 수 있을 것이다.
출처: daos.fun
ai16z의 인기에 힘입어 또 다른 관련 프로젝트 degenai도 주목받고 있다. degenai는 커뮤니티에서 첫 번째 AI+금융 프로젝트의 신뢰 분배 시스템으로 알려졌다. degenai와 ai16z는 동일한 개발자가 만들었으며, 개발자는 @shawmakesmagic이다. degenai는 pumpfun에서 시작해 Twitter 상의 알파 정보를 제공하고 이를 활용한 거래를 핵심 기능으로 한다. degenai는 ai16z 팀이 만든 첫 번째 공식 AI 에이전트이며 ai16z 펀드에서 유일하게 화이트리스트에 포함된 토큰이다. 현재 degenai 개발자는 ai16z DAO에 4.2%의 토큰을 전달했으며, 향후 ai16z AI 로봇의 거래 수익 중 8%는 degenai 토큰을 회수하는 데 사용될 예정이어서 ai16z 생태계와 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다.
1.2 zerebro의 ZerePy 프레임워크
zerebro의 핵심 스토리는 AI 스마트 자율 에이전트로서 자발적으로 토큰을 발행하고 홍보하며 음악, NFT 등을 다루는 것이다. 또한 zerebro의 장기 목표는 오픈소스 프레임워크가 되어 사용자가 코드 없이 API만 연결하면 AI 에이전트를 시작할 수 있도록 하는 것이다. 공동 창립자 Jeffy의 계획에 따르면 zerebro의 프레임워크 이름은 ZerePy이며, 오픈소스 파이썬 프레임워크로 초기 기능은 주로 X 플랫폼에서의 참여도를 유도하는 데 초점이 맞춰져 있으며 향후 다른 플랫폼으로 확장하고 메모리 통합 및 로컬 LLM 지원을 계획하고 있다. ZerePy는 OpenAI 또는 Anthropic의 대규모 언어 모델(LLM)을 지원하여 사용자가 X 플랫폼에 자신의 에이전트를 배포할 수 있도록 할 것이다.
zerebro의 토큰은 AI 에이전트가 자율적으로 발행하고 유포한다. zerebro는 텍스트 외에도 음악/NFT 등 다양한 분야에서 시도하고 일부 성과를 거두고 있다. 음악 분야에서 zerebro가 발표한 앨범
출처: spotify
Zerebro 모델은 지속적으로 최적화되고 있으며 공동 창립자 Jeffy에 따르면 향후 2~3주 내 테스트 버전을 출시할 예정이다. 이 테스트 버전은 주로 오픈소스 프레임워크에 집중하며 검증 노드 네트워크 및 NFT 크로스체인 통합에서 새로운 진전을 이룰 예정이다.
전반적으로 zerebro는 적극적인 혁신을 시도하는 프로젝트이다. Jeffy는 기존 틀을 깨고 마케팅 전략에서 독특한 접근법을 취하며, zerebro의 계획도 거대한 비전을 담고 있다. NFT, 음악 등과의 융합 외에도 Jeffy는 향후 게임, 카드놀이 등 분야로 진출할 계획이다. 검증 노드 네트워크, ZerePy 등의 계획이 실제로 적용된다면 zerebro는 더 많은 가능성을 얻을 것이다.
1.3 arc의 RIG 프레임워크
arc는 현재 유일하게 RIG 프레임워크를 기반으로 하는 프로젝트로, RIG 프레임워크 창시자 @Playgrounds0x가 만들었다. RIG는 Rust 언어 기반의 프레임워크로 고도의 최적화와 고성능이 요구되는 AI 응용에 특히 적합하다. arc의 핵심 목표는 AI 에이전트 기반의 탈중앙화 생태계를 구축하고 a16z와 같은, 혹은 그 이상의 방대한 생태 클러스터로 발전하는 것이다.
arc는 토큰 기능에 명확한 계획을 갖고 있으며, 주로 Rig 프레임워크와 향후 시스템 개발, TG 및 X 상의 운영 실험 등 arc 실험을 지원한다. 토큰 배분은 유통 공급량 90%, 보상 풀 및 금고 5.5%, 팀 4.5%이다. 또한 arc는 팀의 9개 위탁 지갑 계정을 공식 홈페이지에 공개했다.
arc의 공식 소개에서 '빨간 알약'과 '파란 알약'을 언급하는데, 이는 영화 <매트릭스>에서 유래한 것이다. <매트릭스>에서 붉은 알약은 불확실한 미래, 즉 혹독한 진실에 직면하고 각성하여 변화를 위해 싸우는 것을 의미하며, 파란 알약은 아름다운 감옥, 즉 기존 현실을 받아들이고 무지를 유지하며 행복을 누리는 것을 의미한다. '빨간 알약'과 '파란 알약'은 인기 있는 메임 문화이며, arc 공식이 두 가지 테마 모드를 선택한 것은 arc 커뮤니티의 메임 문화 포용성과 영향력을 극대화한다는 것을 나타낸다.
ai16z와 Zerebro와 비교해 arc는 매우 초기 단계에 있으며 공식 첫 트윗은 11월 19일에 올라왔다. 작성 시점 기준 arc의 Rig 프레임워크는 GitHub에서 1,000개의 스타를 받았으며, ai16z는 이미 4,000개 이상의 스타를 보유하고 있다.
1.4 요약
기반 프레임워크는 AI 에이전트 시장의 중요한 방향이며, 현재 대표적인 프로젝트들은 각기 다른 프레임워크를 기반으로 하고 있지만 궁극적으로는 종합적인 AI 에이전트 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다. 비교하자면 ai16z의 Eliza 프레임워크는 더 넓은 범위에서 활용되고 있으며 커뮤니티 규모, 프로젝트 생태, 커뮤니티 감정 면에서 선두를 달리고 있다. GitHub 데이터에 따르면 ai16z의 Eliza 프레임워크는 11월 월간 트렌드 랭킹에서 1위를 차지했다. arc는 새롭게 등장한 프레임워크 프로젝트로 코드 채택률은 ai16z에 크게 미치지 못하지만 독특한 프레임워크와 토큰 경제학, 메임 생태계 발전을 결합한 개념을 제시하여 여전히 주목할 만하다.
전체 AI 에이전트 기반 프레임워크 방향을 보면 더 많은 AI 에이전트가 등장함에 따라 하위 프레임워크도 점차 최적화될 것이다. 현재 Eliza 프레임워크가 경량 기반 프레임워크라는 점을 고려하면 향후 더 많은 신규 프로젝트가 등장할 가능성도 있다.
2. AI 에이전트 자산 발행
AI 에이전트 자산 발행 분야에서는 Base 체인의 Virtuals Protocol과 clanker, Solana 체인의 Dasha, ZKsync 체인의 AigentFi가 대표적이다.
2.1 Virtuals Protocol의 핵심 메커니즘
Virtuals Protocol은 Base 체인의 IAO(initial AI agent offering) 플랫폼, 즉 초기 AI 에이전트 발행 플랫폼이다. Virtuals의 핵심 메커니즘은 AI 에이전트를 위한 서비스 플랫폼으로 게임과 오락에 집중하며 참여 사용자의 공유 수익을 실현하는 것이다. Virtuals의 주 수입원은 플랫폼 토큰 VIRTUAL의 판매 및 관련 서비스 수수료이며, Virtuals에서 운영되는 에이전트와 유동성 풀 생성은 반드시 Virtuals 플랫폼 토큰 VIRTUAL을 구매해야 한다.
VIRTUAL 토큰 총량은 10억 개로 60%는 공개 배분, 5%는 유동성 풀, 35%는 생태계 구축에 사용된다. 동시에 Virtuals 생태계 내 에이전트가 발생한 수익은 체인 상에서 직접 VIRTUAL 토큰을 회수하고 소각하여 통화긴축 메커니즘을 형성한다. Virtuals Protocol은 Web2와 Web3 사용자를 연결하는 다양한 종합 플랫폼도 지원한다. 예를 들어 가상인간 에이전트 LUNA는 TikTok에서 24시간 생방송을 진행할 수 있다. 현재 LUNA는 TikTok 생방송을 일시 중단하고 제품 운영 방향을 트위터로 점차 전환하고 있다. 주목할 점은 LUNA가 헤지펀드 Grayscale의 관심을 받았으며 Grayscale이 LUNA를 사례로 AI 에이전트를 분석했다는 것이다.
출처: @Grayscale
또한 Virtuals의 토큰 발행 메커니즘은 내부시장과 외부시장 설계를 결합했다. 내부시장의 VIRTUAL 수량이 42,420개에 도달해야 외부시장이 개장한다. 주목할 점은 커뮤니티 사용자가 Virtuals의 내부시장 코드 구조가 Uniswap의 로직을 참고했다는 점을 발견했다는 것이다. 이후 내부시장 토큰은 소각되며 자동으로 외부시장 토큰으로 전환되어 시장 유통에 직접 유입된다. 이 메커니즘은 Virtuals 플랫폼이 AI 에이전트에 대한 깊은 지원을 보여주며 혁신과 투기를 결합한 매력적인 생태계를 구축하고 있음을 나타낸다.
Virtuals는 현재 AI 에이전트 분야에서 현금 소를 생산하는 제품으로 여겨지며, 작성 시점 기준 12,069개 이상의 에이전트를 보유하고 있으며 누적 수익은 3,816만 달러에 달한다. Coingecko 데이터에 따르면 작성 시점 기준 Virtuals 생태 토큰 총 시가총액은 30억 달러이며, 상위 3개 토큰은 VIRTUAL(24억 달러), AIXBT(2.3억 달러), GAME(0.9억 달러)이다. 최근 Virtuals는 대규모 생태 토큰 에어드랍을 시작하여 Virtuals에서 상호작용한 지갑은 모두 SERAPH, PH 등의 생태 토큰을 받을 수 있으며 거래량이 많을수록 에어드랍 가치가 커진다. Virtuals Protocol은 생태계가 지속적으로 발전하고, 대행사 시가총액이 상승하며 VIRTUAL 시가총액도 상승하는 선순환 체계를 구축하려 하고 있다.
출처: Virtuals Protocol
Virtuals 팀은 게임 길드 출신으로 게임 및 오락 분야에서 오랜 실무 경험을 보유하고 있으며 제품도 지속적으로 업그레이드하고 있다. 12월 11일 Virtuals는 AI 에이전트를 위한 시뮬레이션 실험 플랫폼인 Agent Sandbox를 출시했다. Agent Sandbox는 개발자가 AI 에이전트의 성격과 목표 설정을 완전히 통제할 수 있도록 하며 맞춤형 기능을 만들어 에이전트 능력을 강화할 수 있는 시뮬레이션 실험 플랫폼이다. 12월 13일 Virtuals Protocol은 Hyperbolic의 인프라를 접목하여 API 등 기초 서비스를 제공했다.
Virtuals는 AI 에이전트 런치패드 시장에만 국한되지 않고 다양한 방향으로 확장하고 있다. BananaGunBot과 같은 종합 도구들도 Virtuals 생태를 지원하며, Virtuals 에이전트 토큰의 바인딩 전후 거래를 신속히 구매하기 위한 도구를 제공하고 있다. Virtuals는 GAME 프레임워크도 제안했는데, 이 프레임워크를 기반으로 향후 에이전트 간 상호운용이 가능해지며 LUNA와 다른 가상 에이전트가 인간처럼 상호작용할 수 있게 된다.
Virtuals는 Base 체인의 자원을 등에 업은 AI 에이전트 기반이자 점점 더 많은 AI 에이전트의 기반이 되고 있다. Virtuals는 AI 에이전트의 게임 및 오락 대형 시장에 집중하면서 종합 AI 인프라로 발전하고 있으며 팀도 풍부한 경험을 갖추고 있다. 프로젝트 생태를 탄탄히 발전시킨다면 더욱 광범위한 성장 가능성을 가질 것이다.
2.2 clanker의 핵심 메커니즘
clanker의 주요 기능은 소셜 플랫폼 Farcaster 사용자가 쉽게 ERC-20 표준 토큰을 배포할 수 있도록 돕는 것이다. 사용자가 복잡한 기술 지식을 갖추지 않아도 clanker는 자동으로 토큰 생성, 유동성 풀 구성, 유동성 잠금 등의 작업을 완료할 수 있다. clanker는 pumpfun과도 차별화된 전략을 갖고 있다. 먼저 사용자층에서 pumpfun은 발행 사용자에 제한이 없지만 clanker는 소셜미디어 Farcaster 사용자만을 대상으로 한다. 또한 pumpfun은 주로 자산 발행에 초점을 맞추지만 clanker는 발행 후 거래 수수료에 집중하며 자산 거래를 기반으로 한다.
clanker의 주요 혁신은 다음과 같다: 프로그래밍 없이 원클릭 토큰 발행 가능; 거래 수수료의 40%를 커뮤니티에 리베이트; 자동화된 토큰 배포로 Uniswap V3 등에 직접 연결. 작성 시점 기준 clanker 생태계는 총 17,242개의 프로젝트를 보유하고 있으며 생태 토큰 총 시가총액은 1.1억 달러이다. 상위 3개 토큰은 CLANKER(5,186만 달러), ANON(1,875만 달러), LUM(1,218만 달러)이며 현재 전체적으로 수입과 지출이 거의 균형을 이루고 있다.
출처: defillama
2.3 Dasha의 핵심 메커니즘
@vvaifudotfun은 ai16z의 Eliza 프레임워크를 기반으로 개발되었으며 Zerebro도 통합하고 있어 솔라나 체인의 pumpfun으로 불린다. 핵심 메커니즘은 장벽 없는 원클릭 토큰 발행이다. Virtuals와 유사하게 Dasha는 에이전트 생성 시 원천 토큰 1,000 VVAIFU를 필요로 한다. Dasha 플랫폼에서 새로운 AI 에이전트 발행, 새로운 기능 해제 등은 모두 VVAIFU를 필요로 하며 공식은 수익 상황에 따라 VVAIFU를 회수할 예정이다. Dasha가 단기간에 시장의 주목을 받은 핵심은 솔라나 창립자 @aeyakovenko의 인정 때문이다.
Dasha는 정적인 채팅 로봇에서 동적이고 자율적인 시스템으로 전환하며 주요 혁신은 토큰 경제 메커니즘의 혁신이다. 사용자가 새로운 AI 에이전트를 시작하거나 고급 기능(트위터/디스코드/텔레그램 상호작용 및 체인 상 지갑/TikTok 상호작용 등)을 해제할 때마다 VVAIFU 토큰이 소각되어 토큰이 통화긴축 상태를 유지하도록 한다.
출처: docs.vvaifu.fun
12월 15일 Dasha는 AI16z, Zerepy, arcdotfun의 프레임워크를 통합한다고 발표했다. Dune 데이터에 따르면 작성 시점 기준 VVAIFU가 생성한 총 에이전트 수는 2,401개이며 트윗 수는 25만 개 이상, 텔레그램 및 개인 채팅 메시지는 약 10만 건, 토큰 VVAIFU 시가총액은 5,022만 달러이다.
2.4 A(i)gent의 핵심 메커니즘
AigentFi는 ZKsync 상 최초의 AI 에이전트이며 AI 에이전트가 Layer 2로 확장된 첫 사례이다. A(i)gentFi는 ZKsync 상의 원스톱 숍으로 AI 에이전트를 생성하고 개발하며 거래, 시장 분석, 콘텐츠 생성 등 복잡한 작업을 수행할 수 있는 자율 AI 실체를 지향한다. A(i)gentFi는 야심찬 비전을 갖고 있으며 자신을 모든 AI 에이전트의 에이전트로 정의하고 있다.
A(i)gentFi는 실용성, 확장성, 효율성에 중점을 두며 주요 장점은 DeFi 자동화, 수익 공유, 사용자 AI 자율 에이전트 권리 등이다. A(i)gentFi에서 AI 에이전트를 생성하려면 20 HOLD와 관련 수수료가 필요하다. A(i)gentFi의 주요 수입원은 토큰 발사 수수료, 이전 수수료, 거래 수수료 등이다.
12월 12일 A(i)gentFi는 ZKsync 기반 DeFi 지갑 Holdstation과 협력하여 HOLD를 스테이킹하면 플랫폼 수익을 얻는 이벤트를 시작했다. 공식 데이터에 따르면 현재 A(i)gentFi는 36만 명 이상의 활성 사용자, 380억 달러의 거래량, 310만 달러의 수수료 수입을 기록하며 zkSync 체인에서 상위권을 차지하고 있다. 현재 생태 발행 프로젝트는 총 55개이며 토큰 HOLD 시가총액은 1,603만 달러이다.
2.5 비교 분석
위 프로젝트들은 모두 AI 에이전트 자산 발행 플랫폼에 속하지만 몇 가지 뚜렷한 차이점이 있다:
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시장 포지셔닝: Virtuals Protocol은 Base 체인 기반으로 오락 및 가상 에이전트 발행 인프라에 중점을 둔다. clanker는 Base 생태계의 Pumpfun을 지향한다. Dasha는 Solana 생태계의 Pumpfun을 지향한다. A(i)gentFi는 ZKsync 기반으로 모든 AI 에이전트의 에이전트가 되는 것을 지향한다.
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수입원: Virtuals Protocol의 수입원은 VIRTUAL 토큰 구매 및 응용, 관련 서비스 수수료이다. clanker는 주로 거래 수수료 수입이며 사용자에게 40% 리베이트를 제공한다. Dasha는 주로 에이전트 서비스 수수료 및 토큰 수입이다. A(i)gentFi는 토큰 발사 수수료, 이전 수수료, 거래 수수료 등이 주 수입원이다.
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사용자층: Virtuals Protocol의 목표 사용자는 오락 및 가상 에이전트 분야의 전문가이다. clanker는 Farcaster 사용자를 목표로 한다. Dasha는 일반 사용자, 개발자, 콘텐츠 제작자를 목표로 한다. A(i)gentFi는 Layer 2 및 DeFi 사용자를 목표로 한다.
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생태 프로젝트: Virtuals Protocol은 현재 12,069개의 생태 프로젝트를 보유하고 있으며, clanker는 17,242개, Dasha는 2,401개, A(i)gentFi는 총 55개의 생태 프로젝트를 보유하고 있다.
종합적으로 볼 때, Virtuals는 오락 및 가상 에이전트라는 대형 분야에서 시장 포지셔닝을 선택하여 시가총액 성장 가능성이 더 크다. clanker는 주로 거래 수수료를 수입원으로 하며 높은 리베이트를 제공한다. 하지만 clanker의 사용자층은 Farcaster 사용자로 제한된다. 주목할 점은 본 보고서 작성 중 clanker 생태계의 에이전트 수가 가장 빠르게 증가하고 있으며 주간 성장률은 약 30%에 달한다는 점이다. Dasha는 현재 생태계 발전이 상대적으로 느리며 A(i)gentFi 생태계는 막 시작 단계이다. 또한 AI 에이전트 자산 발행은 본질적으로 체인 상 유동성과 시장 주목도의 경쟁이며, 발행 시간과 생태계 성숙도를 고려하면 Virtuals가 선두 위치를 차지하고 있다.
3. AI 에이전트 엔진
AI 에이전트 엔진 분야에서는 Solana 체인의 griffain과 ERC-20 체인의 Spectre AI가 대표적이다.
3.1 griffain의 핵심 메커니즘
griffain은 솔라나 공동 창립자 @aeyakovenko로부터 "첫 번째 솔라나 체인 상 암호화 ChatGPT"로 불렸다. griffain은 솔라나 AI 에이전트 해커톤 프로젝트이기도 하며 개발자 @tonyplasencia3는 솔라나 핵심 개발자이며 솔라나 공식도 griffain을 적극 지원하고 있다.
출처: @solana
griffain의 핵심 아이디어는 사용자의 생각을 직접 행동으로 전환하는 것으로, 읽기/쓰기 모드에서 읽기/쓰기/행동 모드로 진화하는 것이다. 현재 AI 에이전트는 주로 정보 수집에서 정보 피드백까지의 과정에 머무르고 있는 반면, griffain은 데이터셋 기반으로 사용자의 아이디어를 직접 실현하고 추가 처리 없이 실질적인 솔루션을 제공함으로써 문제를 해결한다.
griffain의 수입원은 다양하며, 핵심 수입원은 스마트 에이전트 서비스, 거래 수수료, 구독료 등이다. griffain은 NFT 요소도 결합하여 창세기 NFT 보유자에게 토큰 에어드랍을 완료했다. 출시 초기 사용자는 1 SOL로 griffain에서 쉽게 에이전트를 생성할 수 있었다.
griffain은 AI를 수동 도구에서 능동 에이전트로 전환하여 스테이킹, 거래, 쇼핑 등의 작업을 쉽게 완료할 수 있으며 Web3 자동화의 경계를 넓혔다. ai16z와 유사하게 griffain은 이미 인간의 쇼핑을 도와주는 기능을 구현했다. 현재 griffain은 Baxus 등의 에이전트를 통해 인간이 위스키와 반바지를 구매하는 것을 실현하며 체인 상과 체인 외를 연결했다.
griffain은 사용자 경험을 단순화했으며 공식 계획에 따르면 맞춤형 서비스도 제공할 예정이다. 현재 일부 실제 응용 사례가 있다. GRIFFAIN은 11월 3일에 출시되었으며 현재 시가총액은 2.7억 달러이다. griffain이 더 많은 분
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