「트럼프 딜」이 터졌다
글: 방가요, 두위, 장야치, 쉬차오, 리샤오인, 월스트리트저널
중국중앙방송(CCTV) 뉴스에 따르면, 해리스는 트럼프에게 전화를 걸어 미국 대통령 당선을 축하했다. 이번 대선에서 트럼프는 경합주를 휩쓸었으며, 공화당은 상원을 되찾았고 하원 선거전은 여전히 팽팽한 가운데 공화당이 근소한 우위를 점하고 있는 것으로 예상된다.
'트럼프 거래(Trump trade)'가 폭발적으로 증가하며 S&P 500지수와 나스닥지수, 다우존스지수가 동반 사상 최고치를 기록했고 은행주 지수는 10% 이상 급등했으며, 비트코인은 9% 상승해 7만6천 달러 직전까지 치솟았고 코인베이스는 31% 상승 마감했다.
연준의 금리 인하 기대감은 크게 줄었고 미국 국채는 전반적으로 대규모 매도세를 보였으며, 달러지수는 1.6% 이상 오르며 105선을 회복했고, 위안화 환율은 7.2선을 내줬으며 유로화와 엔화는 일시적으로 각각 2% 하락했고 금값은 3% 이상 하락했으며 원자재 전반적으로 약세를 보였다.
'트럼프 거래' 폭발적 증가
트럼프의 당선 이후 미국 주식시장 전체가 상승했을 뿐 아니라 미국 주식시장 내부의 섹터 순환매도 격렬하게 일어났다. 투자자들은 은행주와 전통 에너지주를 선호했고 재생에너지 대체 산업인 태양광주들은 일제히 매도 압박을 받았다.
1) 미국 주식 3대 지수 모두 상승
S&P 500지수는 146.28포인트 상승(2.53%)해 5929.04에 마감했으며, 이는 역사상 선거일 다음 날 가장 큰 상승폭이다.
경제순환주 중심인 다우존스지수는 1508.05포인트(3.57%) 상승해 43729.93에 마감했으며, 기술주 중심인 나스닥지수는 544.29포인트(2.95%) 상승해 18983.47에 장을 마쳤다.
공포지수 VIX는 20.11% 하락해 16.37에 마감했다.
2) 미국 주식 업종 ETF 대부분 상승 마감
지역은행 ETF는 13% 이상 상승했으며, 은행업종 ETF는 거의 12% 올랐고 금융업종 ETF는 6% 이상 상승했으며 항공업종 ETF는 5% 이상 상승했고 에너지업종 ETF, 임의소비재 ETF 및 네트워크주 지수 ETF는 각각 최소 3% 이상 상승했다.
3) '테크 세븐 시스터즈(Tech Seven Sisters)' 대부분 상승
테슬라는 14.75% 상승했고, 구글A는 3.99% 상승했으며, 엔비디아는 4.07% 상승해 사상 최고치를 기록했고, 애플을 제치고 세계 시가총액 1위를 유지했다. 마이크로소프트는 2.12% 상승했고 아마존은 3.8% 상승하며 사상 최고치를 경신했다. 애플은 0.33% 하락했고 메타는 0.07% 하락했다.
4) 에너지주 전반 상승
투자자들은 트럼프가 백악관에 입성하면 화석연료에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상하며, 미국 유류서비스업체 베이커휴즈(Baker Hughes)는 10.78% 상승했고 슬롬버쉬(Schlumberger)는 거의 8% 상승했으며 EQT 리소시스는 7.56% 상승했고 KMI는 6.64% 상승했고 쉐브론은 2.81% 상승했고 엑슨모빌은 1.71% 상승했다.
5) 태양광주 전면 붕괴
Sunrun은 29.63% 하락했고 Array는 21.94% 하락했으며 태양광 인버터 공급업체 Enphase Energy는 16.82% 하락했고 First Solar는 10.13% 하락했다.
6) 블록체인 관련 종목 일반적으로 상승
수요일 아시아 시간대 장중 비트코인 거래가는 사상 처음으로 7만5천 달러 고지를 돌파했고 미국 주식장 후반에는 일시적으로 7만6천 달러를 돌파하며 또 다시 사상 최고치를 갱신했고 하루 동안 약 10% 상승했다.
수요일 미국 주식장 마감 당시 미국 최대 암호화폐 거래소 코인베이스는 31.1% 상승했고 비트코인 대량 보유기업 마이크로스트레티지(MicroStrategy)는 13.2% 상승했으며 비트코인 채굴기 대장주 가낸(Ganjin) 기술은 13% 상승했고 암호화폐 채굴업체 Riot Platforms, MARA, Bitfarms, Stronghold Digital Mining은 각각 26.2%, 19%, 17.7%, 17.3% 상승했다.
7) 필라델피아 은행지수 10% 이상 급등
트럼프의 당선은 투자자들에게 미국 규제 당국의 규제 완화 기대감을 불러일으켰고 웰스파고는 13.11% 상승했고 모건스탠리는 11.61% 상승했고 골드만삭스는 13.1% 상승했고 씨티그룹은 8.42% 상승했고 JP모건은 11.54% 상승했고 미국은행은 8.43% 상승했다.
연준 금리 인하 기대감 급감, 미국 국채 매도세
트럼프의 당선으로 투자자들은 미국 연방정부의 재정 적자 확대 가능성과 감세 및 관세 정책으로 인한 인플레이션 상승에 불안을 느꼈고 트레이더들은 내년 연준의 금리 인하에 대한 기대를 줄였다. 미국 국채는 전반적으로 대규모 매도세를 나타냈다.
유럽중앙은행(ECB) 부총재 기윈도스(Guindos)는 만약 트럼프가 관세 계획을 실행한다면 글로벌 성장과 인플레이션에 파멸적인 충격이 올 수 있다고 말했다. ECB 위원이자 프랑스 중앙은행 총재인 빌러와(Villeroy)는 트럼프의 당선이 세계경제가 직면한 리스크를 더욱 가중시킨다고 언급했다.
현재 시장은 2025년에 57bp의 금리 인하만 있을 것으로 예상하고 있으며, 현재부터 2025년 말까지 총 금리 인하 기대치는 100bp 미만이다.
모건스탠리 자산운용(JPMorgan)은 연준이 2025년 3월부터 분기마다 한 번씩만 금리를 인하할 것으로 예상한다고 밝혔다.
노무라(Nomura) 경제학자들은 연준이 2025년에 단 한 차례만 금리를 인하할 가능성이 있으며, 최종 금리(terminal rate) 전망을 50bp 상향 조정해 3.625%로 예측했다.
미국은행(BoA 메릴린치)은 만약 트럼프가 집권하여 재정확장을 시행한다면 연준은 중립금리(neutral rate) 기대치를 상향 조정할 수 있다고 보고 있다. 또한 신임 대통령이 관세를 대폭 인상할 경우 연준은 인플레이션과 경제성장에 미칠 영향을 고려해 금리 인하를 중단할 수도 있다고 분석했다.
미국 30년물 국채 수익률은 한때 23bp 상승하며 2020년 이후 최대 일일 상승폭을 기록했고, 미국 10년물 국채 수익률은 한때 20bp 급등하며 4월 10일 이후 최대 상승폭을 기록했다.
유럽 자동차주, 재생에너지주 전반 하락
시장은 트럼프의 관세 시행을 우려하며 유럽 자동차주들이 전반적으로 하락했고 BMW는 6.58% 하락했으며 메르세데스벤츠 그룹은 6.44% 하락했고 폭스바겐은 4.27% 하락했다.
트럼프 정부가 신규 프로젝트 승인을 중단할 수 있다는 우려로 인해 유럽 재생에너지주는 10% 이상 하락했고 베스타스 윈드시스템즈(Vestas Wind Systems)는 12.82% 하락했으며 이틀 만에 23% 이상 하락했고 오스텐(Orsted)은 12.79% 하락했다.
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