DYOR의 신: 50개 도구로 암호화 세계를 완전히 분석해보세요
글: Stacy Muur
번역: 핑거스냅 연구소 팀
본문에서는 시장 인사이트, 프로토콜 분석 및 데이터 해석에 중점을 둔 50가지 도구를 소개합니다. DefiLlama, TokenTerminal, Dune와 같은 도구들은 이미 잘 알려져 있을 수 있으나, 특정 연구 분야에 특화된 많은 도구들이 여전히 존재하며 탐색할 가치가 있습니다. 함께 DYOR(Do Your Own Research)를 위한 필수 도구들을 알아보겠습니다.
기본적 분석
기본적 분석(Fundamentals)은 프로젝트의 핵심 가치, 매력도 및 성장 가능성을 이해하기 위해 프로젝트를 분석하는 과정입니다. 제품의 매력도, 토큰 이코노믹스, 자금 조달, 커뮤니티 등 주요 요소에 집중합니다.
목표는 단순히 시장의 핫한 트렌드를 따라가는 것이 아니라 이러한 요소들을 기반으로 장기적인 성장 잠재력을 판단하는 것입니다.
01 제품 지표
다음은 총 예치 가치(TVL), 활성 사용자, 토큰 홀더, 체인 간 순 유입량, 거래량, 수익 동향, 금고 데이터 등의 제품 지표를 조사하고 경쟁 환경을 평가하는 데 사용되는 주요 도구 목록입니다.
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TokenTerminal은 현재 400개 이상의 성숙한 프로토콜의 데이터를 추적하며 가장 포괄적인 분석 지표 중 하나를 제공합니다. 또한 Web3 내 기본적 요소와 시장 인식 간의 데이터 트렌드 및 변화를 식별하는 강력한 도구를 제공하며, 일반적인 경우뿐 아니라 특정 파라미터 또는 카테고리별 분석에도 활용할 수 있습니다.
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DefiLlama는 그 다음으로, 3,000개 이상의 프로토콜을 추적합니다. TokenTerminal에서 찾을 수 없는 프로토콜이 있다면 DefiLlama로 전환하여 핵심 TVL, 거래량, 토큰 지표 데이터를 확인할 수 있습니다. 또한 다양한 프로토콜을 쉽게 비교하고 특정 카테고리나 블록체인 생태계 내 영향력을 시각화할 수도 있습니다.
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그 다음 Dune이 있습니다. 대부분의 Web3 프로토콜에 대해 종합적인 대시보드를 제공하며 각 프로토콜의 기본 데이터를 요약합니다.
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* 팁: Dune에서 원하는 데이터를 찾을 수 없다면 Footprint Analytics를 확인해 보세요. 디자인 스타일이 Dune와 유사하며 독특한 데이터를 포함하고 있을 수 있습니다.
Footprint Analytics의 ZKsync Era 대시보드
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이더리움 Layer2를 연구할 때는 L2Beat이 최고의 도구일 수 있으며, 이더리움 롤업 상태에 대한 포괄적인 데이터를 제공합니다. 비트코인 Layer2의 경우 Bitcoin Layers가 L2Beat와 가장 유사한 대안입니다.
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Nansen은 또 다른 강력한 온체인 분석 도구로, 35개 이상의 네트워크와 거의 400개의 프로토콜을 다룹니다. 사용자가 네트워크, 토큰, NFT의 다양한 측면을 추적하고 투자자 및 트레이더의 행동을 모니터링할 수 있도록 합니다. 다만 대부분의 데이터는 구독해야 접근할 수 있다는 단점이 있습니다.
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Artemis는 블록체인 데이터 과학 플랫폼으로, 금융, 경제, 소셜 데이터뿐만 아니라 특정 Web3 분야의 통계 및 개발자 활동 추적 기능까지 제공합니다.
02 발표 및 뉴스
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Messari는 기본적인 기본적 데이터 외에도 최신 동향과 뉴스를 수집하고 전문 리서치 보고서를 제공한다는 점에서 차별화됩니다. 유료 리서치 도구이지만 사용을 매우 추천합니다.
Messari의 Aptos: 최신 뉴스 대시보드
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CryptoPanic은 트레이더 및 암호화폐 애호가를 위한 뉴스 어그리게이션 및 포트폴리오 추적 플랫폼입니다. 각종 사건이 시장과 가격에 미치는 영향을 강조하며, 암호화폐 및 관련 시장의 뉴스를 추적함으로써 자산 가격 및 투자자 심리에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 평가할 수 있도록 돕습니다.
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CoinMarketCal은 암호화 자산을 위한 경제 달력으로, 중요한 시장 이벤트를 추적할 수 있게 해줍니다. 신규 코인 상장, 새 거래소 오픈, NFT 시리즈 출시, 주요 행사 및 회의 등을 실시간으로 파악할 수 있습니다.
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Coindar은 프로젝트, 자산, Web3 이벤트를 추적하기 위한 또 다른 달력 도구입니다. CoinMarketCal과 유사하게, 프로젝트나 토큰과 관련된 다양한 중요 일정을 확인할 수 있습니다.
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Web3alerts는 중요한 Web3 이벤트 데이터 및 알림 수신을 위해 설계된 플랫폼입니다. 신규 프로젝트 출시 및 관련 동향을 추적할 수 있으며, 투자자 및 벤처 캐피탈사는 서비스를 구독하여 직접적으로 알림을 받을 수 있습니다.
03 자금 조달
많은 플랫폼이 자금 조달 데이터를 제공하지만, 그 중 가장 인기 있는 것은 DefiLlama입니다. 그 외에도 더 많은 펀딩 정보를 발견하는 데 도움이 되는 몇 가지 추천 플랫폼이 있습니다.
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CryptoRank은 토큰, 자금, 프로젝트 지표 등 다양한 데이터를 추적하기 위해 설계된 분석 플랫폼입니다. 사용자는 각 프로젝트의 펀딩 라운드를 모니터링하고, 주요 IDO 및 ICO를 추적하며, 현재 진행 중인 에어드랍을 발견할 수 있습니다. 또한 플랫폼은 진행 중이거나 잠재적인 에어드랍 목록과 함께 작업 및 상세 안내, 토큰 언락 데이터를 제공합니다.
CryptoRank의 최신 펀딩 라운드 데이터
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CypherHunter는 암호화 세계를 위한 LinkedIn과 유사한 포괄적인 데이터베이스입니다. 블록체인 프로젝트, 암호화 분야 관련 인물 정보, 최근 펀딩 라운드 데이터를 수집합니다.
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Crunchbase는 펀딩 라운드, 주요 투자자, 총 조달 금액 등 상세한 프로젝트 정보를 추적하는 웹사이트입니다. 직원, 이벤트, 창립자와의 연락처 가능성 등에 대한 통찰도 제공합니다.
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Crypto Fundraising은 최신 펀딩 라운드, 이벤트 및 뉴스를 추적하는 유용한 리소스입니다. 다른 분석 플랫폼에서 아직 다루지 않은 프로젝트 정보를 제공합니다. 또한 간편한 자금, 투자자 및 연락처 목록도 제공합니다.
04 토큰 이코노믹스
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Token Unlocks은 토큰 언락 및 토큰 이코노믹스 데이터를 전문적으로 추적하는 서비스 플랫폼입니다. 사용자가 프로젝트 및 토큰을 필터링하고 잠재력을 심층 분석할 수 있도록 하며, 토큰 이코노믹스 데이터와 다가오는 공급 언락 이벤트를 실시간으로 모니터링합니다.
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CoinBrain은 온체인 및 오프체인 데이터를 제공하는 분석 플랫폼입니다. 다양한 필터 기능을 통해 새로 생성된 토큰을 검색할 수 있으며, 신규 코인 랭킹, 곧 언락될 토큰 목록, 여러 카테고리별 검색 기능도 포함되어 있습니다.
프로젝트 탐색
앞서 언급한 많은 도구들은 프로토콜 발견 및 서사(narrative) 선별에 매우 유용합니다. 또한 시장 현황을 평가하고 새로운 투자 기회를 발굴하는 데 도움이 되는 강력한 멀티퍼포먼스 대시보드도 존재합니다.
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ChainBroker는 네트워크 및 토큰의 다양한 금융 지표를 추적하기 위해 설계된 서비스입니다. 시장 상태, 투자자 활동, 플랫폼 참여도를 분석할 수 있으며, 일부 카테고리에서 히트맵을 제공하여 특정 기간 동안 네트워크 및 자산의 잠재력을 직관적으로 평가할 수 있습니다.
ChainBroker의 프로토콜 대시보드
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DYOR은 DeFi 동향을 추적하고 특정 온체인 지표 기반의 랭킹 대시보드를 제공하는 또 다른 훌륭한 플랫폼입니다.
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Moni Discover는 커뮤니티 팔로우 트렌드를 활용하여 밈코인부터 인프라 프로젝트까지 새로운 초기 기회를 식별하는 독특한 도구입니다.
거래
이 카테고리는 세 가지 방향으로 나뉩니다: 소셜 및 복제 거래, 밈코인 거래, 시장 분석.
01 소셜 거래
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AlphaScan은 특정 토큰에 대한 시장 감정을 모니터링하고 X 플랫폼에서 퍼블릭 체인 코인 및 토큰 언급 횟수를 추적하여 특정 날짜의 논의 빈도를 보여줍니다. 또한 KOL이 특정 토큰을 추천함으로써 얻을 수 있는 수익을 드러냄으로써, 특정 블로거 및 커뮤니티의 거래 가능성을 평가하고 특정 자산의 시장 열기를 측정하는 데 도움을 줍니다.
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Cielo는 최상위 트레이더들의 거래를 모니터링하고 시장 인사이트를 얻기 위한 플랫폼입니다. 기본 알림 및 인사이트를 제공하며, 다른 트레이더의 지갑을 추적하고 그들의 전략에 따라 복제 거래를 수행할 수 있습니다.
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Scopescan(舊 Watchers)는 0xScope 지식 그래프를 활용한 최초의 온체인 데이터 분석 플랫폼입니다. 중요한 연결 데이터를 실시간으로 생성하며, 포괄적인 지갑 활동 정보, 활동 및 총 예치 가치(TVL) 기준 프로젝트 및 토큰 랭킹, 자금 흐름 및 스마트 머니 신호에 대한 인사이트를 제공합니다.
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Alphanomics은 DEX 온체인 자금 흐름 및 거래 동향을 실시간으로 추적하여 현재 시장 트렌드를 파악하도록 돕는 다기능 서비스 플랫폼입니다. 사용자에게 실시간 인사이트를 제공하고, 새로운 비대칭 투자 기회를 발굴하며, 가장 똑똑한 트레이더들과 그들의 지갑 전략을 추적하고 포트폴리오 관리 방식을 깊이 이해할 수 있도록 합니다.
Alphanomics의 스마트 머니 DEX 흐름
02 밈코인 거래
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밈코인 및 기타 신규 생성된 거래쌍을 찾기 위해 가장 인기 있는 두 플랫폼은 DexScreener과 DEXTools입니다. 이 플랫폼들은 특정 거래쌍의 최적 가격, 유동성, 활성도를 찾는 데 도움이 되며, 지갑 활동 추적 등 다양한 기능을 제공합니다.
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스마트 계약의 잠재적 악성 기능을 모니터링하기 위해선 Honeypot(이더리움, BNB 체인, Base 지원), De.Fi, SolidityScan을 추천합니다.
03 시장 분석
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TradingView은 전 세계 트레이더들이 광범위하게 사용하는 선도적인 플랫폼으로, 주요 거래소에서 수천 종의 자산 거래쌍 데이터를 표시하는 차트로 유명합니다. 사용자는 필요에 따라 차트 형식을 맞춤 설정하고 개인 메모를 추가하며 자산 비교를 쉽게 할 수 있습니다.
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CoinGecko와 CoinMarketCap은 가장 많이 사용되는 시장 데이터 추적 플랫폼 중 하나로, 사용자가 심층 분석을 수행할 수 있는 풍부한 리서치 센터를 제공합니다.
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BlockchainCenter은 다양한 시각적 차트 및 지표를 제공하는 데 초점을 둔 플랫폼으로, 네트워크 데이터를 추적하고 비교하는 데 도움을 줍니다. 시장 상황, 자산 상태, 특정 코인의 지배력을 평가할 수 있으며, 특히 시각적 차트가 뛰어나 초보 트레이더가 현재 시장 트렌드를 파악하는 데 효과적입니다.
BlockchainCenter의 비트코인 무지개 가격 차트
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Glassnode은 트레이더와 투자자가 디지털 자산의 주요 트렌드 및 전환점을 예측하도록 돕습니다. 고급 블록체인 및 시장 데이터에 집중하며, Web3 블루칩에 대한 독창적인 자금 흐름, 자산 기본 지표, 시장 심리 인사이트를 제공합니다. 또한 Glassnode는 다양한 경제, 금융, 네트워크 지표와 산업 상태에 대한 리서치 및 보고서도 제공합니다.
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Coinglass은 다양한 시장의 재무 상태를 추적하는 종합 플랫폼입니다. 암호화 시장 및 기타 자산의 청산, 롱/숏 포지션, 옵션 거래를 모니터링하며, 전문 트레이더에게 매우 적합합니다.
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CryptoBubbles은 버블 형태로 시장 지도를 표시하여 직관적인 서비스를 제공합니다. 사용자는 시장 거래량 변화를 쉽게 추적하고, 어떤 암호화폐의 가격이 급등하거나 급락하고 있는지, 특정 자산의 보유자 비율을 확인하고 동향을 관찰할 수 있습니다.
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CryptoQuant은 강력하고 커뮤니티 기반의 시장 데이터 리서치 플랫폼으로, CryptoQuant 팀과 사용자들로부터 나오는 깊이 있는 연구 및 인사이트를 다수 제공합니다.
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MarketCapOf은 한 암호화폐가 다른 암호화폐의 시가총액에 도달했을 때의 가격을 추정할 수 있게 해줍니다. 예를 들어, 이더리움이 비트코인의 시가총액을 달성하면 가격은 약 10,000달러가 됩니다.
패시브 수익
최적의 패시브 투자 풀을 찾고 관리하는 것은 다소 어려울 수 있습니다. 아래 도구들은 이러한 투자 기회를 더 효과적으로 발견하고 관리하는 데 도움을 줍니다.
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Revert은 Uniswap V2, V3 및 Sushiswap의 AMM 유동성 제공자를 위한 종합 탐색 도구 및 UI입니다. 투자 효율성 추적 및 데이터 분석을 돕습니다.
에어드랍
에어드랍에 대한 관심은 1년 전보다 다소 줄었지만, 많은 사용자에게 여전히 패시브 수익의 중요한 출처입니다. 앞서 언급한 CryptoRank의 도구군은 에어드랍 발견에 도움을 줍니다. 다음은 에어드랍 헌터들에게 적합한 플랫폼들입니다.
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DropsTab은 포트폴리오 추적, 시장 분석, 신규 에어드랍 발견을 위한 다기능 도구입니다. 강력한 기능 덕분에 여러 분석 도구를 동시에 대체할 수 있습니다.
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Bankless는 에어드랍 및 잠재력 있는 프로젝트를 추적하는 서비스를 제공하며, 사용자가 참여할 프로젝트를 선택하고 지갑 주소와 관련된 미수령 에어드랍을 확인할 수 있도록 돕습니다.
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Alpha Drops은 다양한 Web3 분야의 에어드랍을 전문적으로 추적하는 편리한 플랫폼입니다. 사용자 친화적인 필터 기능을 제공하며, 사용자는 다양한 분야에 따라 프로젝트를 선택할 수 있습니다. 각 프로젝트 페이지에는 이용 가능한 작업, 자금 지표, 프로젝트 단계 정보가 상세히 나와 있으며, 테스트넷 또는 메인넷 단계 모두 포함됩니다.
Alpha Drops의 잠재적 에어드랍 탭
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AirdropsAlert은 현재 및 다가오는 토큰 에어드랍을 집계하는 전문 웹사이트로, 이러한 에어드랍 참여에 필요한 상세한 단계를 제공합니다. 사용자는 KYC 필요 여부 등 다양한 기준으로 에어드랍을 정렬하여 관심 있는 프로젝트를 쉽게 찾을 수 있습니다.
포트폴리오 추적
다양한 블록체인, 자산, 풀 속에서 분산된 포트폴리오를 추적하는 것은 도전적일 수 있습니다. 다음 도구들은 일상적인 투자 관리를 더 효과적으로 할 수 있도록 도와줍니다.
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DeBank은 포트폴리오 추적 및 지갑 점검에 초점을 둔 플랫폼입니다. 지갑 내 모든 자산을 모니터링하고, 거래 내역을 추적하며, 과거 순자산 가치 변화를 확인할 수 있습니다.
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CoinStats은 종합적인 포트폴리오 추적 및 분석 플랫폼으로, 전체 시장 자산 상태를 모니터링하고 지갑 내 재무 데이터를 확인할 수 있습니다. 여러 네트워크에 걸친 거래 내역 접근이 가능하며, 귀하의 주소를 겨냥한 사기 거래를 식별할 수 있습니다.
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Arkham은 암호화 활동을 현실 세계의 개인 및 기관과 연결하는 강력한 도구를 제공합니다. 대형 기관 및 정부 기관을 포함한 조직의 운영을 추적할 수 있습니다.
리서치
지속적으로 유용한 시장 리서치를 발표하는 회사들을 다룹니다. 매크로 트렌드, 서사(narrative), 특정 프로토콜에 초점을 둡니다. Messari, CryptoQuant, Glassnode 외에도 다음과 같은 추가 추천 리서치 출처가 있습니다.
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Delphi Digital은 연구 중심의 글로벌 팀을 보유한 기업으로, 암호화폐의 발전을 가속화하고 추진하는 것을 목표로 합니다. 세 개의 서로 다른 실체—리서치 부서, 랩(Lab), 벤처 캐피탈—로 구성되어 있으며, 동일한 브랜드와 미션을 공유합니다.
Delphi의 특집 보고서
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Chainalysis은 은행, 암호화 기업, 정부 기관에 컴플라이언스 및 조사 도구를 제공하는 선도적인 블록체인 분석 회사입니다. 거래 추적, 리스크 분석, 데이터 시각화를 위한 도구 세트를 제공합니다.
핑거스냅의 시각
암호화 시장에서 깊이 있는 연구는 성공적인 투자의 핵심입니다. 다양한 도구를 활용함으로써 투자자는 더욱 포괄적인 시장 인사이트와 분석 능력을 얻을 수 있습니다. 본문은 데이터 분석, 트렌드 모니터링, 소셜 인텔리전스 등 여러 측면을 아우르는 50가지 최고의 DYOR 도구를 나열합니다. 이러한 도구들은 사용자가 시장 역학을 더 잘 이해하고 투자 결정의 정확성을 높이는 데 도움을 줍니다.
이러한 도구들을 적절히 활용함으로써 투자자는 암호화 세계를 더 깊이 탐색하고 잠재적인 투자 기회를 포착할 수 있습니다. 또한 시장의 지속적인 발전에 따라 학습과 연구에 대한 열정을 유지하는 것은 모든 암호화 투자자가 갖춰야 할 필수 소양입니다. 이러한 DYOR 도구들을 사용함으로써 투자자는 복잡한 암호화 시장에서 유연하게 움직이며 더 현명한 투자 선택을 할 수 있습니다.
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@stacy_muur
